Taille et part du marché des GPU en Asie du Sud-Est
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 6.34 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 7.32 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 17.16 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 18.59% CAGR |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des GPU en Asie du Sud-Est par Mordor Intelligence
La taille du marché des GPU en Asie du Sud-Est devrait augmenter de 7,32 milliards USD en 2026 à 17,16 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 18,59 % sur la période 2026-2031. La dynamique à court terme du marché reflète les investissements des hyperscalers dans les zones de disponibilité régionales, l'adoption croissante des charges de travail d'IA accélérées par GPU et les incitations gouvernementales en faveur du conditionnement et des tests de semi-conducteurs. Les accélérateurs discrets dédiés à l'inférence et à l'entraînement continuent d'ancrer la demande, tandis que les GPU intégrés dans les smartphones et les PC élargissent la base d'utilisateurs adressable totale. Les réglementations en matière d'efficacité énergétique, la volatilité des chaînes d'approvisionnement et les quotas d'exportation influencent les choix de déploiement, mais n'ont pas compromis les plans de dépenses d'investissement à Singapour, en Malaisie, en Indonésie et en Thaïlande.
Principaux enseignements du rapport
- Par type d'intégration, les GPU discrets ont dominé avec 67,85 % de la part du marché des GPU en Asie du Sud-Est en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 19,11 % jusqu'en 2031.
- Par application d'appareil, les serveurs et accélérateurs de centres de données ont capté 33,34 % du marché des GPU en Asie du Sud-Est en 2025 et devraient croître à un TCAC de 19,23 % entre 2026 et 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché des GPU en Asie du Sud-Est
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Demande croissante en calcul haute performance dans les centres de données | 5.80% | Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Vietnam | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Adoption rapide du jeu en nuage et des sports électroniques en ligne | 3.20% | Singapour, Thaïlande, Indonésie, Philippines | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion de la création de contenu propulsée par l'IA pour le commerce social | 3.50% | Indonésie, Thaïlande, Vietnam, Philippines, Singapour | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Croissance de l'écosystème du jeu mobile en Asie du Sud-Est | 2.40% | Indonésie, Philippines, Vietnam, Thaïlande, Malaisie | Court terme (≤ 2 ans) |
| Incitations gouvernementales pour le conditionnement et les tests locaux de semi-conducteurs | 2.10% | Singapour, Malaisie, Vietnam, Indonésie | Long terme (≥ 4 ans) |
| Exigences graphiques croissantes pour les titres PC et console AAA | 1.60% | Singapour, Malaisie, Thaïlande | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Demande croissante en calcul haute performance dans les centres de données
Les hyperscalers ont commencé à localiser les clusters de calcul pour satisfaire aux mandats de résidence des données et réduire la latence pour l'inférence d'IA générative. Microsoft Azure a déployé des instances ND GB200-v6 en Malaisie et en Indonésie en 2025, tandis que Google Cloud a lancé une région à Bangkok avec des nœuds A3 alimentés par des GPU H100 la même année.[1]Google LLC, "Google Cloud ouvre la région de Bangkok," cloud.google.com YTL Power International a posé la première pierre d'un campus d'IA de 500 MW à Johor, dont l'achèvement est prévu pour 2027, et les fournisseurs régionaux de colocation modernisent leurs salles avec un refroidissement liquide. Ces initiatives établissent l'Asie du Sud-Est comme un hub d'inférence de premier rang plutôt qu'un satellite desservi depuis Singapour.
Adoption rapide du jeu en nuage et des sports électroniques en ligne
La pénétration de la fibre optique jusqu'au domicile et la couverture 5G nationale ont permis une expérience de jeu avec une latence inférieure à 20 ms pour les services de jeu en nuage par abonnement. Les pilotes de Radian Arc et Singtel-Razer sont passés de la phase d'essai au lancement commercial durant 2024-2025, avec une tarification mensuelle inférieure à 10 USD s'avérant déterminante pour la montée en échelle.[2]Radian Arc, "Lancement de la plateforme de jeu en nuage en Asie du Sud-Est," radianarc.io L'inclusion des sports électroniques comme épreuve médaillée aux Jeux d'Asie du Sud-Est 2025 a déclenché des investissements du secteur public dans des centres d'entraînement équipés de GPU, stimulant les achats à court terme de cartes de classe station de travail en Thaïlande et aux Philippines.
Expansion de la création de contenu propulsée par l'IA pour le commerce social
Les détaillants sur des plateformes telles que TikTok Shop et Shopee adoptent des outils d'IA générative accélérés par GPU pour automatiser les images, les textes et les flux de recommandations. ByteDance a alloué 23 milliards USD à l'infrastructure d'IA en 2025, déployant des GPU H200 dans les centres de données d'Asie du Sud-Est.[3]ByteDance Ltd., "ByteDance investit 23 milliards USD dans l'infrastructure d'IA," bytedance.com True Corporation a utilisé le GTC 2026 pour mettre en avant la traduction multilingue en temps réel à la périphérie du réseau, indiquant l'entrée des opérateurs de télécommunications dans le provisionnement de GPU pour les clients entreprises.
Croissance de l'écosystème du jeu mobile en Asie du Sud-Est
Le Dimensity 9500s de MediaTek introduit le lancer de rayons matériel dans les smartphones à moins de 400 USD, tandis que le Dimensity 8500 offre un débit graphique supérieur de 25 % avec une consommation d'énergie inférieure de 20 %.[4]MediaTek Inc., "Fiche produit MediaTek Dimensity 9500s," mediatek.com Des fréquences d'images soutenues supérieures à 110 fps dans des conditions extérieures à 35 °C rendent ces appareils viables pour les tournois de sports électroniques en Indonésie et aux Philippines, des marchés où les plans de paiement échelonné dominent les achats de téléphones.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement des GPU et pénuries de puces | -3.40% | Mondial, aigu à Singapour, en Malaisie, en Indonésie | Court terme (≤ 2 ans) |
| Hausse des prix de vente moyens limitant l'adoption des gammes d'entrée de gamme | -2.80% | Indonésie, Philippines, Vietnam, Thaïlande | Court terme (≤ 2 ans) |
| Sensibilité aux coûts énergétiques des centres de données dans les pays émergents | -1.60% | Indonésie, Philippines, Vietnam, Myanmar | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Contrôle réglementaire du minage de cryptomonnaies sur les marchés clés | -1.20% | Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Laos | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement des GPU et pénuries de puces
La mémoire HBM3E est restée sous contrainte tout au long de 2025, contraignant NVIDIA et AMD à rationner les accélérateurs phares au profit des hyperscalers dans le cadre de contrats pluriannuels. Les délais de livraison pour les fournisseurs de cloud régionaux se sont étendus au-delà de six mois, et la capacité de conditionnement CoWoS chez TSMC a dépassé 90 % d'utilisation. Les contrôles à l'exportation américains ont imposé un plafond de 50 000 unités sur les GPU de centres de données expédiés en Indonésie pour 2025-2027, forçant les entreprises à privilégier l'inférence plutôt que l'entraînement.
Hausse des prix de vente moyens limitant l'adoption des gammes d'entrée de gamme
Entre 2024 et 2025, les primes au détail ont varié de 20 % à 90 % au-dessus du prix de vente conseillé sur les principaux sites de commerce électronique. Un RTX 4060 Ti à 399 USD est affiché à 550-650 USD en Indonésie, tandis que le RX 7600 XT d'AMD affiche des majorations de 30 à 40 % au Vietnam. Ces primes ont prolongé les cycles de renouvellement des PME jusqu'à 18 mois, limitant la pénétration dans les studios créatifs et les développeurs de jeux indépendants.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type d'intégration : les GPU discrets étendent leur avantage en termes de performances
Les unités discrètes contrôlaient 67,85 % du marché des GPU en Asie du Sud-Est en 2025, une position amplifiée par les clusters de centres de données construits autour des accélérateurs NVIDIA H200 et AMD MI325X. La taille du marché des GPU en Asie du Sud-Est pour les unités discrètes est en bonne voie pour progresser à un TCAC de 19,11 % jusqu'en 2031, les hyperscalers concluant des accords d'approvisionnement pluriannuels. Le seul site de 500 MW de YTL Power International à Johor prévoit d'héberger des dizaines de milliers de cartes, tandis que des équipementiers automobiles tels que Volvo intègrent des cartes doubles Drive AGX Orin offrant 254 TOPS par véhicule.
Plus modestes mais en progression, les GPU intégrés bénéficient des expéditions de smartphones et de PC IA. Le 9500s de MediaTek embarque un cœur Immortalis-G925 avec lancer de rayons matériel, réduisant l'écart avec les cartes discrètes d'entrée de gamme. Le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm et le 8500 de MediaTek maintiennent 60 fps sur les titres mobiles populaires, soulignant que le silicium intégré gère désormais des charges de travail autrefois réservées aux cartes additionnelles.
Par application d'appareil : les serveurs et accélérateurs de centres de données propulsent les revenus
Les serveurs et accélérateurs représentaient 33,34 % de la part du marché des GPU en Asie du Sud-Est en 2025 et affichent la trajectoire de croissance la plus élevée, avec un TCAC de 19,23 % jusqu'en 2031. Les instances ND GB200-v6 d'Azure et A3 de Google Cloud ancrent cette tendance haussière, offrant 1,4 exaFLOPS par rack et permettant une inférence en moins de 10 ms pour des modèles à mille milliards de paramètres. Equinix SG6, ouvert en 2025, propose des baies de colocation refroidies par liquide spécialement conçues pour les clusters multi-GPU, illustrant la demande de colocation au-delà des hyperscalers.
Les renouvellements de postes de travail et d'ordinateurs de bureau restent stables, les créateurs de contenu adoptant le lancer de rayons en temps réel dans les cartes RTX série 50 et Radeon RX 9070 XT. Pendant ce temps, les appareils mobiles dominent les volumes d'expédition mais contribuent moins aux revenus car les GPU intégrés affichent des prix de vente moyens plus bas. L'ADAS automobile et les appareils périphériques émergent comme des domaines de niche mais stratégiques, portés par des quotas d'exportation qui rapprochent le calcul de la source de données.
Analyse géographique
Singapour domine le marché des GPU en Asie du Sud-Est, bénéficiant d'écosystèmes de colocation matures et du programme Recherche, Innovation et Entreprise 2025 doté de 28,5 milliards USD. Equinix SG6, inauguré en 2025, offre des interconnexions à 400 Gbps et un refroidissement liquide, répondant aux exigences strictes de latence et de gestion thermique pour les clusters GPU. Les prochaines normes minimales de performance énergétique, en vigueur à partir de juillet 2026, exigeront un enregistrement à l'importation et un étiquetage, favorisant potentiellement les architectures économes en énergie par rapport aux accélérateurs à haute consommation.
La Malaisie enregistre le TCAC le plus rapide grâce au campus d'IA de 500 MW de YTL Power International et au déploiement de 14 000 GPU de GIBO Malaysia, tous deux prévus pour 2027. La Stratégie nationale des semi-conducteurs alloue 5,3 milliards USD au conditionnement et aux tests, positionnant la Malaisie comme un complément de la chaîne d'approvisionnement à la dominance de colocation de Singapour. Le déploiement de Microsoft Azure ND GB200-v6 en 2025 consolide davantage la Malaisie en tant que nœud d'IA régional.
L'Indonésie suit de près, portée par la feuille de route des semi-conducteurs de février 2026 et le Centre collaboratif de conception de puces d'Indonésie. La disponibilité locale de Microsoft Azure ND GB200-v6 et le Centre d'excellence en IA de NVIDIA enrichissent l'écosystème des développeurs. Néanmoins, le quota de 50 000 unités de GPU pour centres de données pour 2025-2027 incite les entreprises à prioriser les GPU optimisés pour l'inférence et les déploiements périphériques afin de contourner les contraintes d'approvisionnement.
La Thaïlande et le Vietnam forment le niveau intermédiaire. La région Bangkok de Google Cloud, opérationnelle depuis 2025, et l'expansion de Telehouse à Bangkok améliorent le profil de latence de la Thaïlande pour le jeu en nuage et les charges de travail d'IA. Le Vietnam attire la R&D centrée sur les GPU, NVIDIA inaugurant un centre de logiciels d'IA en 2025. Bien que les tarifs d'électricité industrielle avoisinent 0,08 USD par kWh, les opérateurs évaluent toujours les coûts énergétiques lors du dimensionnement des clusters GPU. Les Philippines et le Myanmar représentent des opportunités émergentes centrées sur les GPU intégrés dans le jeu mobile, soutenues par les subventions des opérateurs et la pénétration croissante des smartphones.
Paysage concurrentiel
Les accélérateurs de centres de données sont concentrés, NVIDIA contrôlant environ 80 % de la part, tandis que les GPU grand public et mobiles restent fragmentés entre AMD, Intel, MediaTek et Qualcomm. NVIDIA a approfondi son avantage concurrentiel en alignant le logiciel CUDA avec les modèles de langage régionaux et en concluant un accord pluriannuel d'approvisionnement et de codéveloppement avec YTL Power International en 2025. AMD répond avec des cartes Radeon RX 9070 XT à prix compétitif, inférieures de 200 USD aux équivalents NVIDIA, ciblant les créateurs et les joueurs sensibles aux coûts.
Intel se positionne à la fois dans les domaines intégré et discret. Son partenariat avec NVIDIA sur les plateformes PC IA, annoncé en 2025, signale une posture collaborative même si les GPU discrets Arc et les iGPU Xe poursuivent une notoriété indépendante. Le partenariat de MediaTek avec NVIDIA intègre les fonctionnalités RTX dans les chipsets PC IA, illustrant la convergence entre les graphiques pour ordinateurs portables et de bureau. Qualcomm répond avec le Snapdragon 8 Gen 3, optimisé pour un jeu avec lancer de rayons soutenu sans refroidissement actif.
La réglementation façonne les tactiques concurrentielles. Le plafond de 50 000 unités pour l'Indonésie valorise les fournisseurs capables de livrer des accélérateurs d'inférence de milieu de gamme ou des GPU intégrés économes en énergie. L'ADAS automobile émerge comme un terrain de jeu inexploité, où la victoire de conception du double Drive AGX Orin de NVIDIA dans le Volvo EX90 en 2025 illustre la combinaison de l'infodivertissement et du calcul autonome, prête à être reproduite sur les modèles de véhicules électriques en Asie du Sud-Est.
Leaders du secteur des GPU en Asie du Sud-Est
NVIDIA Corporation
Advanced Micro Devices, Inc.
Intel Corporation
Qualcomm Technologies, Inc.
Samsung Electronics Co., Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Mars 2026 : Le Département du Commerce des États-Unis a proposé des règles d'exportation exigeant une pré-approbation pour les projets dépassant 200 000 GPU, susceptibles de ralentir les constructions à méga-échelle en Asie du Sud-Est.
- Février 2026 : Le Ministère de l'Industrie d'Indonésie a finalisé le Centre collaboratif de conception de puces d'Indonésie avec Polytron et 13 universités pour développer les talents locaux en conception.
- Janvier 2026 : L'Agence nationale de l'environnement de Singapour a conclu la consultation sur l'extension des normes minimales de performance énergétique aux GPU, en vigueur à partir de juillet 2026.
- Janvier 2026 : MediaTek a dévoilé les SoC Dimensity 9500s et 8500, apportant le lancer de rayons matériel et une meilleure efficacité énergétique aux smartphones milieu de gamme et haut de gamme.
Périmètre du rapport sur le marché des GPU en Asie du Sud-Est
Le rapport sur le marché des GPU en Asie du Sud-Est est segmenté par type d'intégration (GPU intégrés, GPU discrets) et par application d'appareil (appareils mobiles et tablettes, PC et stations de travail, serveurs et accélérateurs de centres de données, consoles de jeux et appareils portables, automobile et ADAS, autres appareils embarqués et périphériques). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD).
| GPU intégrés (iGPU) |
| GPU discrets (dGPU) |
| Appareils mobiles et tablettes |
| PC et stations de travail |
| Serveurs et accélérateurs de centres de données |
| Consoles de jeux et appareils portables |
| Automobile / ADAS |
| Autres appareils embarqués et périphériques |
| Par type d'intégration | GPU intégrés (iGPU) |
| GPU discrets (dGPU) | |
| Par application d'appareil | Appareils mobiles et tablettes |
| PC et stations de travail | |
| Serveurs et accélérateurs de centres de données | |
| Consoles de jeux et appareils portables | |
| Automobile / ADAS | |
| Autres appareils embarqués et périphériques |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle sera la taille du marché des GPU en Asie du Sud-Est d'ici 2031 ?
Il devrait atteindre 17,16 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 18,59 % à partir de 2026.
Quel segment connaît la croissance la plus rapide dans la demande régionale de GPU ?
Les serveurs et accélérateurs de centres de données affichent le TCAC prévisionnel le plus élevé à 19,23 % jusqu'en 2031.
Quel pays affiche la croissance la plus rapide dans les déploiements de GPU à grande échelle ?
La Malaisie mène la croissance, soutenue par un campus d'IA de 500 MW à Johor et une stratégie des semi-conducteurs de 5,3 milliards USD.
Comment les contrôles à l'exportation affectent-ils l'accès de l'Indonésie aux GPU de centres de données ?
Un plafond de 50 000 unités pour 2025-2027 contraint les entreprises locales à prioriser les GPU d'inférence et les architectures périphériques.
Quel rôle jouent les GPU mobiles dans la demande globale ?
Les GPU intégrés dans les smartphones et les PC IA élargissent la base d'utilisateurs, bien qu'ils contribuent moins aux revenus que les accélérateurs discrets.
Pourquoi les réglementations énergétiques sont-elles pertinentes pour les fournisseurs de GPU ?
L'étiquetage énergétique obligatoire à Singapour à partir de juillet 2026 incitera les fournisseurs à mettre en avant l'efficacité énergétique pour éviter les pénalités de conformité.
Dernière mise à jour de la page le:
