Taille et Part du Marché des Pois en Amérique du Sud
Analyse du Marché des Pois en Amérique du Sud par Mordor Intelligence
Le Marché des Pois en Amérique du Sud était évalué à 1,21 milliard USD en 2025 et devrait croître de 1,28 milliard USD en 2026 pour atteindre 1,66 milliard USD d'ici 2031, à un CAGR de 5,34 % durant la période de prévision (2026-2031). La demande s'articule autour de l'évolution des flux mondiaux d'isolats protéiques, du renforcement des règles phytosanitaires en Asie et d'une logistique compétitive qui oriente davantage d'expéditions depuis l'Argentine, le Brésil, le Pérou et la Colombie vers les régions dépendantes des importations. Les investissements nationaux dans les usines de fractionnement, l'innovation variétale qui élargit les fenêtres de plantation et les programmes gouvernementaux de santé des sols renforcent encore les gains de superficie et la capacité de transformation, tandis que l'intégration verticale menée par les négociants comprime les coûts de fret et soutient les marges à l'exportation. Dans le même temps, l'expansion se heurte à la volatilité des rendements dans les hautes terres andines, aux lacunes de stockage chez les petits exploitants et à la concurrence des prix face aux rotations de soja à haute marge. Néanmoins, le marché des pois en Amérique du Sud affiche des perspectives de croissance résilientes, les fabricants de produits alimentaires, d'aliments pour animaux et d'ingrédients recherchant des intrants protéiques traçables et non génétiquement modifiés capables de contourner les obstacles tarifaires et antidumping en Amérique du Nord et en Asie.
Principaux Enseignements du Rapport
- Par géographie, l'Argentine a dominé avec 41,00 % de la part du marché des pois en Amérique du Sud en 2025, tandis que le Brésil a affiché le CAGR prévisionnel le plus élevé à 8,30 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Pois en Amérique du Sud
Analyse de l'Impact des Moteurs*
| Moteur | (~) % d'Impact sur la Prévision du CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Adoption croissante des régimes végétaliens et à base de plantes | +0.8% | Argentine, Brésil, zones urbaines du Pérou et de la Colombie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Demande tirée par les exportations vers l'Europe et l'Asie | +1.2% | Argentine, Pérou et Colombie | Court terme (≤ 2 ans) |
| Amélioration des variétés de pois à haut rendement | +0.6% | Argentine, Pérou et répercussions régionales | Long terme (≥ 4 ans) |
| Incitations gouvernementales à la santé des sols pour la rotation des légumineuses | +0.5% | Argentine, Colombie et Pérou | Moyen terme (2-4 ans) |
| Investissements locaux dans les isolats de protéines de pois | +0.9% | Brésil, Argentine et Pérou en phase initiale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Intégration verticale menée par les négociants réduisant les coûts logistiques | +0.7% | Argentine, Brésil et Pérou | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Adoption Croissante des Régimes Végétaliens et à Base de Plantes
Les consommateurs urbains de Buenos Aires, São Paulo, Lima et Bogotá optent de plus en plus pour des menus flexitariens, créant des espaces en rayon pour les burgers à base de pois, les alternatives laitières et les boissons protéinées prêtes à consommer. Le concentré protéique ≥75 % d'AGBM offre des arguments d'étiquetage propre et non génétiquement modifié qui répondent aux normes des distributeurs. Parallèlement, la ligne d'extrusion humide de R&S Blumos fournit 120 à 500 tonnes métriques par mois d'ingrédients texturés pour les viandes végétales sous marque de distributeur [1]Source : AGBM, "AGBM | Productos," agbm.com.ar. Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) Technologies Alimentaires a démontré une parité sensorielle entre ses concentrés de légumineuses domestiques et les isolats de pois importés, signalant une intensification de la concurrence par les prix [2]Source : Embrapa Technologies Alimentaires, "La recherche développe des concentrés protéiques de lentilles et de pois chiches," embrapa.br.
Demande Tirée par les Exportations vers l'Europe et l'Asie
Les expéditions argentines ont bondi de 131 % en glissement annuel pour atteindre 140 000 tonnes métriques en 2022, le Venezuela, la Chine et le Brésil figurant en tête de la liste des clients [3]Source : Bolsa de Comercio de Rosario, "Production, exportations, variétés et prix des pois en Argentine," bcr.com.ar. Le tarif douanier de 100 % de la Chine sur les pois jaunes canadiens et les importations en franchise de droits de l'Inde ont déplacé l'intérêt des acheteurs vers les origines sud-américaines. Ce déplacement est porté par la compétitivité des prix et la disponibilité des pois jaunes dans la région. De plus, le Megapuerto Chancay réduit les temps de transit pacifique de 10 à 12 jours, renforçant l'avantage de fraîcheur du Pérou et permettant une livraison plus rapide vers les marchés clés. Ce facteur devrait atteindre son pic à court terme, à mesure que les flux commerciaux s'adaptent aux politiques tarifaires et aux améliorations des infrastructures portuaires, influençant davantage la dynamique mondiale des chaînes d'approvisionnement.
Amélioration des Variétés de Pois à Haut Rendement
La variété PRIMOGENITA FCA-INTA (Facultad de Ciencias Agrarias-Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) de l'INTA permet un semis hivernal 30 à 45 jours avant les types traditionnels et produit 2 909 kilogrammes par hectare contre 2 520 kilogrammes pour les pois de printemps standard. L'Institut National d'Innovation Agraire du Pérou (INIA) a validé des familles F9 avec une qualité de gousse supérieure pour les parcelles de haute altitude, bien que les semences n'atteignent pas l'échelle avant 2027. Le passage des variétés de printemps aux variétés d'hiver en Argentine permet des séquences de double culture avec le maïs ou le tournesol, améliorant l'efficacité d'utilisation des terres et réduisant les coûts fixes par hectare, abaissant ainsi les prix de seuil de rentabilité et soutenant la compétitivité à l'exportation.
Incitations Gouvernementales à la Santé des Sols pour la Rotation des Légumineuses
La réduction de la taxe à l'exportation sur le soja en Argentine n'a pas suffi à compenser la hausse des coûts des intrants et les pressions liées à la résistance aux herbicides, entraînant une baisse anticipée d'un million d'hectares de la superficie en soja pour la campagne MY2025/26 et libérant des terres pour la rotation des légumineuses qui améliore l'azote du sol et brise les cycles parasitaires. Les producteurs de Nariño ont abandonné les céréales au profit des pois après l'effondrement des ventes de céréales, et le gouvernement local a promu la première Journée Nationale du Pois à Córdoba pour célébrer leur valeur nutritionnelle et commerciale. Les incitations à la santé des sols contribuent à un impact à moyen terme, à mesure que les programmes de subventions arrivent à maturité et que la sensibilisation des agriculteurs aux avantages de la rotation se répand.
Analyse de l'Impact des Freins*
| Frein | (~) % d'Impact sur la Prévision du CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Concurrence des sojas à plus haute marge | -0.4% | Argentine, Brésil et frontières du Paraguay | Court terme (≤ 2 ans) |
| Insuffisance des infrastructures de stockage et de manutention spécifiques aux pois | -0.3% | Colombie, Pérou, provinces secondaires d'Argentine | Moyen terme (2-4 ans) |
| Volatilité des rendements due aux micro-climats andins | -0.5% | Pérou, Colombie et frontières de la Bolivie | Long terme (≥ 4 ans) |
| Restrictions phytosanitaires chinoises à l'importation | -0.6% | Argentine, Pérou et exportateurs régionaux | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Concurrence des Sojas à Plus Haute Marge
Le soja génère encore des marges brutes plus importantes dans les Pampas argentines, renforcées par la couverture sur les marchés à terme et l'accès aux ports en eaux profondes, même après une contraction projetée d'un million d'hectares des plantings en 2025-2026. L'expansion du soja brésilien dans le Cerrado et les États du sud concurrence directement la rotation des légumineuses, les programmes de financement agricole de Bunge et Cargill (478 millions USD au Brésil en 2024) privilégiant l'approvisionnement en oléagineux plutôt qu'en légumineuses, limitant la disponibilité du crédit pour les producteurs de pois. Ce frein se concentre sur des horizons à court terme, à mesure que les agriculteurs finalisent leurs décisions de plantation pour les campagnes MY2025/26 et MY2026/27.
Insuffisance des Infrastructures de Stockage et de Manutention Spécifiques aux Pois
Les petits exploitants de Nariño en Colombie (20 000 à 25 000 producteurs) manquent d'installations de stockage dédiées aux pois, ce qui les contraint à des ventes rapides après récolte qui déprime les prix à la ferme durant les mois de pointe de récolte et empêche les producteurs de capter les primes de prix saisonnières. Les départements de haute altitude du Pérou (Cusco, Cajamarca, La Libertad) s'appuient sur des entrepôts multi-cultures conçus pour les céréales, où une ventilation et un contrôle de l'humidité inadéquats augmentent le risque d'aflatoxines et dégradent la qualité des pois destinés à l'exportation. Ce frein réduit la croissance, avec un impact à moyen terme, les investissements en infrastructure étant à la traîne de l'expansion des superficies.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse Géographique
L'Argentine a sécurisé 41,00 % de la part des revenus 2025 sur le marché des pois en Amérique du Sud en plantant 83 000 hectares, établissant un record d'exportation sur neuf ans, bénéficiant des ports en eaux profondes de Buenos Aires, Santa Fe et Entre Ríos. Les variétés hivernales telles que PRIMOGENITA FCA-INTA (Facultad de Ciencias Agrarias-Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) permettent un semis 30 à 45 jours plus tôt que les types de printemps, étalant les pics de récolte et maintenant l'équilibre des silos de stockage. La baisse des marges sur le soja et les incitations gouvernementales à la santé des sols libèrent des terres pour la rotation des légumineuses, ancrant les gains de volume futurs même si les agriculteurs gèrent les mauvaises herbes résistantes aux herbicides. Ces facteurs positionnent l'Argentine pour défendre une part dominante de la taille du marché des pois en Amérique du Sud jusqu'en 2031.
Le Brésil affiche la trajectoire la plus rapide de la région, avec un taux composé de 8,30 %, la capacité d'extrusion humide au Paraná traitant 120 à 500 tonnes métriques mensuellement, et des projets de règles d'étiquetage clarifiant les noms des produits à base de plantes. Les négociants en céréales étendent les réseaux ferroviaires et portuaires du soja pour soutenir l'approvisionnement en légumineuses, réduisant les coûts de fret et fournissant aux transformateurs un flux régulier de matières premières. La recherche publique sur les semences et le financement privé introduisent de nouvelles variétés de pois dans le Cerrado et les États du sud, aidant le Brésil à passer d'importateur net à exportateur à valeur ajoutée sur le marché des pois en Amérique du Sud. Ce changement réduit la dépendance aux isolats canadiens et chinois et renforce l'autosuffisance nationale en ingrédients.
Le Pérou et la Colombie constituent des pôles de croissance complémentaires. Le Megapuerto Chancay raccourcit les traversées pacifiques de 10 à 12 jours, améliorant la qualité des pois frais et soutenant le classement de Lima parmi les principales lignes d'agroexportation du pays en 2024. Le portefeuille d'irrigation du Pérou de 24 milliards USD vise à étendre un million d'hectares sous irrigation, avec des cultures de légumineuses prioritaires dans les zones de haute altitude, mais les délais des projets s'étendent jusqu'en 2030 et au-delà, retardant les bénéfices de stabilisation des rendements. En Colombie, 20 000 à 25 000 petits exploitants de Nariño cultivent 17 000 hectares, utilisant la logistique coopérative pour atteindre l'Équateur et les chaînes de distribution intérieures. Les services de vulgarisation de l'Unité de Planification Agricole Rurale ont augmenté la production nationale de pois de 29 % au cours du premier semestre 2025, complétant la diversité de l'offre régionale.
Paysage Concurrentiel
Le marché des pois en Amérique du Sud est en croissance, les grandes maisons de négoce de céréales exploitant leurs réseaux de silos et leurs usines de trituration pour intégrer le fractionnement des pois aux côtés des flux d'oléagineux, générant des économies logistiques et des accords d'enlèvement stables. Santa Fe concentre le principal traitement du soja argentin, permettant aux opérateurs de co-localiser des silos à légumineuses et des lignes de pois cassés qui lissent les fenêtres de chargement à l'exportation et réduisent le risque de surestaries. En conséquence, aucun acteur unique ne détient plus de 12 % des revenus, conférant au marché un équilibre entre échelle et contestabilité.
La différenciation des transformateurs se concentre sur les certifications de sécurité alimentaire et les offres d'ingrédients fonctionnels. AGBM fournit des concentrés protéiques certifiés FSSC 22000 et ISO 14001, répondant aux acheteurs européens et nord-américains recherchant des intrants non génétiquement modifiés. Au Brésil, R&S Blumos développe la technologie d'extrusion humide pour les marques nationales de viandes végétales, tandis que les recherches d'Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) sur les concentrés protéiques introduisent des options à base de lentilles et de pois chiches, offrant des avantages de coût et de saveur par rapport aux isolats de pois importés. Le capital-risque et les subventions publiques soutiennent des usines pilotes pour produire des co-produits d'amidon fractionné et de fibres, diversifiant les sources de revenus au-delà des ventes de protéines de base.
L'Institut National des Semences d'Argentine imposera des semences de pois fiscalisées à partir d'octobre 2025, augmentant les coûts de conformité tout en améliorant la traçabilité pour les transformateurs orientés vers l'exportation. Au Brésil, les règles de nomenclature proposées pour les alternatives à base de plantes permettent l'utilisation de termes liés aux produits animaux sur les étiquettes des produits, à condition que l'imitation soit clairement indiquée sur l'emballage. Cela offre aux marques nationales une plus grande flexibilité marketing mais introduit des coûts de conception supplémentaires. Parallèlement, les droits antidumping imposés par les États-Unis et le Canada sur les protéines de pois chinoises déplacent la demande des acheteurs vers les fournisseurs sud-américains. Cette tendance renforce l'économie locale du fractionnement et favorise une consolidation accrue parmi les entreprises de taille moyenne capables de répondre aux exigences de capacité et de certification.
Développements Récents du Secteur
- Octobre 2025 : L'INASE argentin (Instituto Nacional de Semillas) a publié la Résolution 489/2024, imposant que toutes les semences de pois soient fiscalisées avant le 1er octobre 2025, renforçant les exigences de traçabilité et augmentant les coûts de conformité pour les petits exploitants. La réglementation favorise les acteurs intégrés de plus grande taille disposant de programmes certifiés de multiplication de semences et renforce les contrôles phytosanitaires pour les marchés d'exportation.
- Novembre 2024 : Le Megapuerto Chancay du Pérou a commencé ses opérations, réduisant les temps de transit vers l'Asie de 10 à 12 jours et permettant aux exportations de pois verts frais d'atteindre les marchés asiatiques premium avec des taux de détérioration plus faibles et une qualité à l'arrivée supérieure. La mise à niveau des infrastructures portuaires positionne le Pérou comme fournisseur compétitif vers la Chine et l'Asie du Sud-Est, soutenant le classement du pays au 6e rang des leaders nationaux de l'agroexportation en 2024.
- Octobre 2024 : La Fondation de Soutien à la Recherche de l'État du Paraná au Brésil a signé un accord de fonds de contrepartie de 150 000 USD avec GFI Brésil pour faire avancer des projets de recherche sur les protéines alternatives, la Confédération Nationale des Fondations de Soutien à la Recherche devant faire avancer une coopération similaire en 2025. Le partenariat vise à accélérer les projets de fractionnement à l'échelle pilote et le développement d'ingrédients à base de protéines de pois domestiques.
Périmètre du Rapport sur le Marché des Pois en Amérique du Sud
Le Rapport sur le Marché des Pois en Amérique du Sud est segmenté par géographie (Argentine, Pérou et Colombie). Le rapport comprend une analyse de la production (volume), une analyse de la consommation (valeur et volume), une analyse des importations (valeur et volume), une analyse des exportations (valeur et volume), une analyse et prévision des tendances des prix de gros, une liste des acteurs clés, un cadre réglementaire, la logistique et les infrastructures, et une analyse de la saisonnalité. Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).
| Argentine | Analyse de la Production (Superficie Récoltée, Rendement et Volume de Production) |
| Analyse de la Consommation (Valeur et Volume de Consommation) | |
| Analyse du Marché des Importations (Valeur, Volume des Importations et Principaux Marchés Fournisseurs) | |
| Analyse du Marché des Exportations (Valeur, Volume des Exportations et Principaux Marchés de Destination) | |
| Analyse et Prévision des Tendances des Prix de Gros | |
| Cadre Réglementaire | |
| Liste des Acteurs Clés | |
| Logistique et Infrastructures | |
| Analyse de la Saisonnalité | |
| Pérou | Analyse de la Production (Superficie Récoltée, Rendement et Volume de Production) |
| Analyse de la Consommation (Valeur et Volume de Consommation) | |
| Analyse du Marché des Importations (Valeur, Volume des Importations et Principaux Marchés Fournisseurs) | |
| Analyse du Marché des Exportations (Valeur, Volume des Exportations et Principaux Marchés de Destination) | |
| Analyse et Prévision des Tendances des Prix de Gros | |
| Cadre Réglementaire | |
| Liste des Acteurs Clés | |
| Logistique et Infrastructures | |
| Analyse de la Saisonnalité | |
| Colombie | Analyse de la Production (Superficie Récoltée, Rendement et Volume de Production) |
| Analyse de la Consommation (Valeur et Volume de Consommation) | |
| Analyse du Marché des Importations (Valeur, Volume des Importations et Principaux Marchés Fournisseurs) | |
| Analyse du Marché des Exportations (Valeur, Volume des Exportations et Principaux Marchés de Destination) | |
| Analyse et Prévision des Tendances des Prix de Gros | |
| Cadre Réglementaire | |
| Liste des Acteurs Clés | |
| Logistique et Infrastructures | |
| Analyse de la Saisonnalité |
| Par Géographie | Argentine | Analyse de la Production (Superficie Récoltée, Rendement et Volume de Production) |
| Analyse de la Consommation (Valeur et Volume de Consommation) | ||
| Analyse du Marché des Importations (Valeur, Volume des Importations et Principaux Marchés Fournisseurs) | ||
| Analyse du Marché des Exportations (Valeur, Volume des Exportations et Principaux Marchés de Destination) | ||
| Analyse et Prévision des Tendances des Prix de Gros | ||
| Cadre Réglementaire | ||
| Liste des Acteurs Clés | ||
| Logistique et Infrastructures | ||
| Analyse de la Saisonnalité | ||
| Pérou | Analyse de la Production (Superficie Récoltée, Rendement et Volume de Production) | |
| Analyse de la Consommation (Valeur et Volume de Consommation) | ||
| Analyse du Marché des Importations (Valeur, Volume des Importations et Principaux Marchés Fournisseurs) | ||
| Analyse du Marché des Exportations (Valeur, Volume des Exportations et Principaux Marchés de Destination) | ||
| Analyse et Prévision des Tendances des Prix de Gros | ||
| Cadre Réglementaire | ||
| Liste des Acteurs Clés | ||
| Logistique et Infrastructures | ||
| Analyse de la Saisonnalité | ||
| Colombie | Analyse de la Production (Superficie Récoltée, Rendement et Volume de Production) | |
| Analyse de la Consommation (Valeur et Volume de Consommation) | ||
| Analyse du Marché des Importations (Valeur, Volume des Importations et Principaux Marchés Fournisseurs) | ||
| Analyse du Marché des Exportations (Valeur, Volume des Exportations et Principaux Marchés de Destination) | ||
| Analyse et Prévision des Tendances des Prix de Gros | ||
| Cadre Réglementaire | ||
| Liste des Acteurs Clés | ||
| Logistique et Infrastructures | ||
| Analyse de la Saisonnalité | ||
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille du marché des pois en Amérique du Sud en termes de valeur pour 2026 ?
Le marché devrait dépasser 1,28 milliard USD en 2026, suivant le CAGR de 5,34 % présenté dans ce rapport.
Quel pays domine actuellement la production de pois en Amérique du Sud ?
L'Argentine est en tête de la production régionale, représentant 41,00 % des revenus de 2025.
Comment les tarifs douaniers chinois affectent-ils les exportations de pois sud-américains ?
Le tarif de 100 % de la Chine sur les pois canadiens redirige les acheteurs vers l'offre argentine et péruvienne, augmentant les volumes d'expédition et les prix à court terme.
Quelles lacunes infrastructurelles nuisent à la compétitivité des petits exploitants ?
Le manque d'installations de stockage ventilées et de manutention à Nariño, Cusco et dans les provinces secondaires argentines contraint à des ventes en urgence qui réduisent les revenus agricoles.
Des investissements sont-ils en cours pour localiser la production d'isolats protéiques ?
Oui, des usines d'extrusion humide et de fractionnement au Brésil et en Argentine bénéficient de financements publics et privés pour réduire la dépendance aux isolats importés et renforcer la capture de valeur.
Dernière mise à jour de la page le:
