Taille et Part du Marché des Pois en Amérique du Sud
Analyse du Marché des Pois en Amérique du Sud par Mordor Intelligence
Le Marché des Pois en Amérique du Sud était évalué à 1,21 milliard USD en 2025 et devrait croître de 1,28 milliard USD en 2026 pour atteindre 1,66 milliard USD d'ici 2031, à un CAGR de 5,34 % durant la période de prévision (2026-2031). La demande s'articule autour de l'évolution des flux mondiaux d'isolats protéiques, du renforcement des règles phytosanitaires en Asie et d'une logistique compétitive qui oriente davantage d'expéditions depuis l'Argentine, le Brésil, le Pérou et la Colombie vers les régions dépendantes des importations. Les investissements nationaux dans les usines de fractionnement, l'innovation variétale qui élargit les fenêtres de plantation et les programmes gouvernementaux de santé des sols renforcent encore les gains de superficie et la capacité de transformation, tandis que l'intégration verticale menée par les négociants comprime les coûts de fret et soutient les marges à l'exportation. Dans le même temps, l'expansion se heurte à la volatilité des rendements dans les hautes terres andines, aux lacunes de stockage chez les petits exploitants et à la concurrence des prix face aux rotations de soja à haute marge. Néanmoins, le marché des pois en Amérique du Sud affiche des perspectives de croissance résilientes, les fabricants de produits alimentaires, d'aliments pour animaux et d'ingrédients recherchant des intrants protéiques traçables et non génétiquement modifiés capables de contourner les obstacles tarifaires et antidumping en Amérique du Nord et en Asie.
Principaux Enseignements du Rapport
- Par géographie, l'Argentine a dominé avec 41,00 % de la part du marché des pois en Amérique du Sud en 2025, tandis que le Brésil a affiché le CAGR prévisionnel le plus élevé à 8,30 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Analyse de l'Impact des Moteurs sur le Marché des Pois en Amérique du Sud*
| Moteur | (~) % d'Impact sur la Prévision du CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Adoption croissante des régimes végétaliens et à base de plantes | +0.8% | Argentine, Brésil, zones urbaines du Pérou et de la Colombie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Demande tirée par les exportations vers l'Europe et l'Asie | +1.2% | Argentine, Pérou et Colombie | Court terme (≤ 2 ans) |
| Amélioration des variétés de pois à haut rendement | +0.6% | Argentine, Pérou et répercussions régionales | Long terme (≥ 4 ans) |
| Incitations gouvernementales à la santé des sols pour la rotation des légumineuses | +0.5% | Argentine, Colombie et Pérou | Moyen terme (2-4 ans) |
| Investissements locaux dans les isolats de protéines de pois | +0.9% | Brésil, Argentine et Pérou en phase initiale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Intégration verticale menée par les négociants réduisant les coûts logistiques | +0.7% | Argentine, Brésil et Pérou | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Adoption Croissante des Régimes Végétaliens et à Base de Plantes
Les consommateurs urbains de Buenos Aires, São Paulo, Lima et Bogotá optent de plus en plus pour des menus flexitariens, créant des espaces en rayon pour les burgers à base de pois, les alternatives laitières et les boissons protéinées prêtes à consommer. Le concentré protéique ≥75 % d'AGBM offre des arguments d'étiquetage propre et non génétiquement modifié qui répondent aux normes des distributeurs. Parallèlement, la ligne d'extrusion humide de R&S Blumos fournit 120 à 500 tonnes métriques par mois d'ingrédients texturés pour les viandes végétales sous marque de distributeur [1]Source : AGBM, "AGBM | Productos," agbm.com.ar. Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) Technologies Alimentaires a démontré une parité sensorielle entre ses concentrés de légumineuses domestiques et les isolats de pois importés, signalant une intensification de la concurrence par les prix [2]Source : Embrapa Technologies Alimentaires, "La recherche développe des concentrés protéiques de lentilles et de pois chiches," embrapa.br.
Demande Tirée par les Exportations vers l'Europe et l'Asie
Les expéditions argentines ont bondi de 131 % en glissement annuel pour atteindre 140 000 tonnes métriques en 2022, le Venezuela, la Chine et le Brésil figurant en tête de la liste des clients [3]Source : Bolsa de Comercio de Rosario, "Production, exportations, variétés et prix des pois en Argentine," bcr.com.ar. Le tarif douanier de 100 % de la Chine sur les pois jaunes canadiens et les importations en franchise de droits de l'Inde ont déplacé l'intérêt des acheteurs vers les origines sud-américaines. Ce déplacement est porté par la compétitivité des prix et la disponibilité des pois jaunes dans la région. De plus, le Megapuerto Chancay réduit les temps de transit pacifique de 10 à 12 jours, renforçant l'avantage de fraîcheur du Pérou et permettant une livraison plus rapide vers les marchés clés. Ce facteur devrait atteindre son pic à court terme, à mesure que les flux commerciaux s'adaptent aux politiques tarifaires et aux améliorations des infrastructures portuaires, influençant davantage la dynamique mondiale des chaînes d'approvisionnement.
Amélioration des Variétés de Pois à Haut Rendement
La variété PRIMOGENITA FCA-INTA (Facultad de Ciencias Agrarias-Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) de l'INTA permet un semis hivernal 30 à 45 jours avant les types traditionnels et produit 2 909 kilogrammes par hectare contre 2 520 kilogrammes pour les pois de printemps standard. L'Institut National d'Innovation Agraire du Pérou (INIA) a validé des familles F9 avec une qualité de gousse supérieure pour les parcelles de haute altitude, bien que les semences n'atteignent pas l'échelle avant 2027. Le passage des variétés de printemps aux variétés d'hiver en Argentine permet des séquences de double culture avec le maïs ou le tournesol, améliorant l'efficacité d'utilisation des terres et réduisant les coûts fixes par hectare, abaissant ainsi les prix de seuil de rentabilité et soutenant la compétitivité à l'exportation.
Incitations Gouvernementales à la Santé des Sols pour la Rotation des Légumineuses
La réduction de la taxe à l'exportation sur le soja en Argentine n'a pas suffi à compenser la hausse des coûts des intrants et les pressions liées à la résistance aux herbicides, entraînant une baisse anticipée d'un million d'hectares de la superficie en soja pour la campagne MY2025/26 et libérant des terres pour la rotation des légumineuses qui améliore l'azote du sol et brise les cycles parasitaires. Les producteurs de Nariño ont abandonné les céréales au profit des pois après l'effondrement des ventes de céréales, et le gouvernement local a promu la première Journée Nationale du Pois à Córdoba pour célébrer leur valeur nutritionnelle et commerciale. Les incitations à la santé des sols contribuent à un impact à moyen terme, à mesure que les programmes de subventions arrivent à maturité et que la sensibilisation des agriculteurs aux avantages de la rotation se répand.
Analyse de l'Impact des Freins sur le Marché des Pois en Amérique du Sud*
| Frein | (~) % d'Impact sur la Prévision du CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Concurrence des sojas à plus haute marge | -0.4% | Argentine, Brésil et frontières du Paraguay | Court terme (≤ 2 ans) |
| Insuffisance des infrastructures de stockage et de manutention spécifiques aux pois | -0.3% | Colombie, Pérou, provinces secondaires d'Argentine | Moyen terme (2-4 ans) |
| Volatilité des rendements due aux micro-climats andins | -0.5% | Pérou, Colombie et frontières de la Bolivie | Long terme (≥ 4 ans) |
| Restrictions phytosanitaires chinoises à l'importation | -0.6% | Argentine, Pérou et exportateurs régionaux | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Concurrence des Sojas à Plus Haute Marge
Le soja génère encore des marges brutes plus importantes dans les Pampas argentines, renforcées par la couverture sur les marchés à terme et l'accès aux ports en eaux profondes, même après une contraction projetée d'un million d'hectares des plantings en 2025-2026. L'expansion du soja brésilien dans le Cerrado et les États du sud concurrence directement la rotation des légumineuses, les programmes de financement agricole de Bunge et Cargill (478 millions USD au Brésil en 2024) privilégiant l'approvisionnement en oléagineux plutôt qu'en légumineuses, limitant la disponibilité du crédit pour les producteurs de pois. Ce frein se concentre sur des horizons à court terme, à mesure que les agriculteurs finalisent leurs décisions de plantation pour les campagnes MY2025/26 et MY2026/27.
Insuffisance des Infrastructures de Stockage et de Manutention Spécifiques aux Pois
Les petits exploitants de Nariño en Colombie (20 000 à 25 000 producteurs) manquent d'installations de stockage dédiées aux pois, ce qui les contraint à des ventes rapides après récolte qui déprime les prix à la ferme durant les mois de pointe de récolte et empêche les producteurs de capter les primes de prix saisonnières. Les départements de haute altitude du Pérou (Cusco, Cajamarca, La Libertad) s'appuient sur des entrepôts multi-cultures conçus pour les céréales, où une ventilation et un contrôle de l'humidité inadéquats augmentent le risque d'aflatoxines et dégradent la qualité des pois destinés à l'exportation. Ce frein réduit la croissance, avec un impact à moyen terme, les investissements en infrastructure étant à la traîne de l'expansion des superficies.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse Géographique
Marché des Pois en Argentine
L'Argentine a sécurisé 41,00 % de la part de revenus 2025 sur le marché des pois en Amérique du Sud en plantant 83 000 hectares, établissant un record d'exportation sur neuf ans, bénéficiant des ports en eaux profondes de Buenos Aires, Santa Fe et Entre Ríos. Les cultivars d'hiver tels que PRIMOGENITA FCA-INTA (Facultad de Ciencias Agrarias-Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) permettent des semis 30 à 45 jours plus tôt que les types de printemps, étalant les pics de récolte et maintenant les silos de stockage équilibrés. La baisse des marges sur le soja et les incitations gouvernementales à la santé des sols libèrent des terres pour la rotation avec les légumineuses, ancrant les gains de volume futurs même lorsque les agriculteurs gèrent les mauvaises herbes résistantes aux herbicides. Ces facteurs positionnent l'Argentine pour défendre une part dominante de la taille du marché des pois en Amérique du Sud jusqu'en 2031.
Marché des Pois au Brésil
Le Brésil affiche la trajectoire la plus rapide de la région, avec un taux composé de 8,30 %, alors que la capacité d'extrusion par voie humide au Paraná traite 120 à 500 tonnes métriques par mois, et que les projets de règles d'étiquetage clarifient les noms des produits à base de plantes. Les négociants en céréales étendent les réseaux ferroviaires et portuaires du soja pour soutenir l'approvisionnement en légumineuses, réduisant les coûts de fret et fournissant aux transformateurs un flux fiable de matières premières. La recherche publique sur les semences et le financement privé introduisent de nouveaux cultivars de pois dans le Cerrado et les États du sud, aidant le Brésil à passer d'importateur net à exportateur à valeur ajoutée sur le marché des pois en Amérique du Sud. Ce changement réduit la dépendance aux isolats canadiens et chinois et renforce l'autosuffisance en ingrédients domestiques.
Marché des Pois au Pérou et en Colombie
Le Pérou et la Colombie constituent des pôles de croissance complémentaires. Le Megapuerto Chancay raccourcit les traversées du Pacifique de 10 à 12 jours, améliorant la qualité des pois frais et soutenant le rang de Lima parmi les principales lignes d'agroexportation du pays en 2024. Le portefeuille d'irrigation du Pérou de 24 milliards USD vise à étendre 1 million d'hectares sous irrigation, avec des cultures de légumineuses prioritaires dans les zones de haute altitude, mais les délais des projets s'étendent jusqu'en 2030 et au-delà, retardant les bénéfices de la stabilisation des rendements. En Colombie, 20 000 à 25 000 petits exploitants de Nariño cultivent 17 000 hectares, en utilisant la logistique coopérative pour atteindre l'Équateur et les chaînes de distribution intérieures. Les services de vulgarisation de l'Unité de Planification Agricole Rurale ont augmenté la production nationale de pois de 29 % au cours du premier semestre 2025, complétant la diversité de l'offre régionale.
Paysage réglementaire
Le commerce et la transformation des pois en Amérique du Sud sont supervisés par des autorités nationales de santé végétale et des systèmes de commerce et de contrôle qualité de plus en plus numérisés. En Argentine, le SENASA sous-tend la conformité phytosanitaire des produits végétaux, et les mesures politiques de 2025 ont simplifié l'administration commerciale, notamment la suppression du cadre historique de licences d'importation et une évolution plus large vers des procédures électroniques pour la documentation des matières premières agricoles.
L'Argentine a également renforcé la traçabilité au niveau des intrants agricoles via l'INASE, qui a rendu obligatoire la fiscalisation des semences de pois à compter du 1er octobre 2025. Au Brésil, le MAPA centralise les contrôles des produits végétaux et les processus frontaliers via le Portal Unico de Comercio Exterior (modules LPCO et Duimp), tandis que le décret 12.709/2025 ancre les normes d'identité et de qualité pilotées par le MAPA pour les produits végétaux, en s'appuyant sur les principes du Codex Alimentarius lorsque des règles nationales spécifiques ne sont pas définies.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur va du soutien aux semences et à l'agronomie (organismes publics de recherche tels que l'INTA en Argentine et l'Embrapa au Brésil, et le contrôle national des semences via l'INASE) à l'agriculture et à l'agrégation, jusqu'au stockage, au nettoyage et à la transformation primaire. L'Argentine reste le principal pôle orienté vers l'exportation, avec une production concentrée dans des provinces telles que Buenos Aires, Cordoba et Santa Fe et soutenue par des corridors d'exportation en eau profonde, tandis que les négociants et les silos intègrent de plus en plus les pois dans la logistique existante des oléagineux pour réduire le risque de fret et de surestarie.
En aval, les transformateurs convertissent les pois en pois cassés, farines, concentrés et ingrédients texturés destinés aux acheteurs de produits alimentaires et d'ingrédients. La capacité d'extrusion humide citée pour le sud du Brésil soutient les applications à base végétale, tandis que les contraintes de stockage et de manutention spécifiques aux pois chez les petits exploitants (notamment en Colombie et dans les hauts plateaux du Pérou) et les exigences de contrôle de l'humidité limitent la préservation de la qualité. L'industrialisation limitée en dehors des corridors principaux favorise également la vente rapide après récolte pendant les périodes de pointe, ce qui contraint les exportations à valeur ajoutée.
Paysage Concurrentiel
Le marché des pois en Amérique du Sud est en croissance, les grandes maisons de négoce de céréales exploitant leurs réseaux de silos et leurs usines de trituration pour intégrer le fractionnement des pois aux côtés des flux d'oléagineux, générant des économies logistiques et des accords d'enlèvement stables. Santa Fe concentre le principal traitement du soja argentin, permettant aux opérateurs de co-localiser des silos à légumineuses et des lignes de pois cassés qui lissent les fenêtres de chargement à l'exportation et réduisent le risque de surestaries. En conséquence, aucun acteur unique ne détient plus de 12 % des revenus, conférant au marché un équilibre entre échelle et contestabilité.
La différenciation des transformateurs se concentre sur les certifications de sécurité alimentaire et les offres d'ingrédients fonctionnels. AGBM fournit des concentrés protéiques certifiés FSSC 22000 et ISO 14001, répondant aux acheteurs européens et nord-américains recherchant des intrants non génétiquement modifiés. Au Brésil, R&S Blumos développe la technologie d'extrusion humide pour les marques nationales de viandes végétales, tandis que les recherches d'Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) sur les concentrés protéiques introduisent des options à base de lentilles et de pois chiches, offrant des avantages de coût et de saveur par rapport aux isolats de pois importés. Le capital-risque et les subventions publiques soutiennent des usines pilotes pour produire des co-produits d'amidon fractionné et de fibres, diversifiant les sources de revenus au-delà des ventes de protéines de base.
L'Institut National des Semences d'Argentine imposera des semences de pois fiscalisées à partir d'octobre 2025, augmentant les coûts de conformité tout en améliorant la traçabilité pour les transformateurs orientés vers l'exportation. Au Brésil, les règles de nomenclature proposées pour les alternatives à base de plantes permettent l'utilisation de termes liés aux produits animaux sur les étiquettes des produits, à condition que l'imitation soit clairement indiquée sur l'emballage. Cela offre aux marques nationales une plus grande flexibilité marketing mais introduit des coûts de conception supplémentaires. Parallèlement, les droits antidumping imposés par les États-Unis et le Canada sur les protéines de pois chinoises déplacent la demande des acheteurs vers les fournisseurs sud-américains. Cette tendance renforce l'économie locale du fractionnement et favorise une consolidation accrue parmi les entreprises de taille moyenne capables de répondre aux exigences de capacité et de certification.
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Une opportunité consiste à passer des exportations en vrac à des ingrédients de pois à valeur ajoutée et à des variétés différenciées adaptées aux spécifications des marchés de destination. L'Argentine combine déjà la logistique d'exportation avec l'innovation variétale (par exemple, les travaux de l'INTA sur les variétés et les propriétés fonctionnelles pour la récupération de protéines) et une part croissante de pois jaunes alignés sur la demande chinoise, ce qui favorise un fractionnement supplémentaire et un approvisionnement contractuel liant semences certifiées, traçabilité et qualité constante.
Le Pérou constitue un autre nœud où la commercialisation d'exportations de pois à valeur ajoutée s'est établie, parallèlement à des améliorations logistiques telles que le Megapuerto Chancay, qui réduit les temps de transit du Pacifique de 10 à 12 jours et favorise les expéditions sensibles à la qualité. Au Brésil, les formulations locales d'ingrédients à base végétale, soutenues par la normalisation pilotée par le MAPA et les processus commerciaux à guichet unique, élargissent la base d'acheteurs potentiels pour les ingrédients à base de pois parmi les fabricants locaux et les fournisseurs internationaux desservant les formulations de boulangerie, de snacks et de substituts de viande.
Développements Récents dans le Secteur du Marché des Pois en Amérique du Sud
- Mai 2026 : ADM a élargi son portefeuille de protéines de soja et de pois avec huit nouvelles solutions à base végétale, y compris de la farine de pois positionnée pour des applications de boulangerie et de céréales. Ce lancement élargit les options de formulation pour les fabricants alimentaires régionaux et soutient une plus grande adoption des ingrédients à base de pois parmi d'autres protéines végétales.
- Octobre 2025 : L'INASE argentine a mis en œuvre l'exigence selon laquelle les semences de pois doivent être fiscalisées à compter du 1er octobre 2025, renforçant les règles de traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement en matériel de plantation. Ce changement accroît les exigences de conformité pour les producteurs et les multiplicateurs de semences, tout en améliorant la traçabilité auditable pour les transformateurs orientés vers l'exportation.
- Novembre 2024 : Le Megapuerto Chancay au Pérou a débuté ses opérations, réduisant les temps de transit vers l'Asie de 10 à 12 jours et améliorant la compétitivité des expéditions de pois sensibles à la qualité. Une logistique plus rapide renforce le rôle du Pérou dans les couloirs commerciaux orientés vers le Pacifique et soutient des programmes d'exportation à plus forte valeur où la fraîcheur et l'état déterminent le prix.
Marché des Pois en Amérique du Sud Portée du rapport et méthodologie de recherche
Définition et portée du marché
Pour cette étude, le marché est défini comme la valeur des pois échangés et consommés en Amérique du Sud, comptabilisée au premier point de vente dans la chaîne d'approvisionnement et exprimée en USD pour l'année indiquée.
Exclusions du périmètre : nous excluons les marges de détail, les majorations de la restauration, et les ingrédients de pois transformés en aval qui sont tarifés en tant qu'isolats, concentrés ou amidons.
Aperçu de la segmentation
- Par Géographie
- Argentine
- Analyse de la Production (Superficie Récoltée, Rendement et Volume de Production)
- Analyse de la Consommation (Valeur et Volume de Consommation)
- Analyse du Marché des Importations (Valeur, Volume des Importations et Principaux Marchés Fournisseurs)
- Analyse du Marché des Exportations (Valeur, Volume des Exportations et Principaux Marchés de Destination)
- Analyse et Prévision des Tendances des Prix de Gros
- Cadre Réglementaire
- Liste des Acteurs Clés
- Logistique et Infrastructures
- Analyse de la Saisonnalité
- Pérou
- Analyse de la Production (Superficie Récoltée, Rendement et Volume de Production)
- Analyse de la Consommation (Valeur et Volume de Consommation)
- Analyse du Marché des Importations (Valeur, Volume des Importations et Principaux Marchés Fournisseurs)
- Analyse du Marché des Exportations (Valeur, Volume des Exportations et Principaux Marchés de Destination)
- Analyse et Prévision des Tendances des Prix de Gros
- Cadre Réglementaire
- Liste des Acteurs Clés
- Logistique et Infrastructures
- Analyse de la Saisonnalité
- Colombie
- Analyse de la Production (Superficie Récoltée, Rendement et Volume de Production)
- Analyse de la Consommation (Valeur et Volume de Consommation)
- Analyse du Marché des Importations (Valeur, Volume des Importations et Principaux Marchés Fournisseurs)
- Analyse du Marché des Exportations (Valeur, Volume des Exportations et Principaux Marchés de Destination)
- Analyse et Prévision des Tendances des Prix de Gros
- Cadre Réglementaire
- Liste des Acteurs Clés
- Logistique et Infrastructures
- Analyse de la Saisonnalité
- Argentine
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Le travail documentaire a commencé par l'élaboration d'une image claire de l'offre de pois, des flux commerciaux et des signaux de prix en Amérique du Sud. Nous nous sommes appuyés sur des ensembles de données publics tels que la FAOSTAT pour la production et le rendement, l'UN Comtrade pour les valeurs et volumes d'importation et d'exportation, l'USDA PSD pour les balances de cultures et commerciales, et les portails de statistiques nationaux des principaux pays producteurs pour les superficies et les mises à jour des récoltes.
Pour rendre le modèle opérationnel, notre équipe a également examiné les publications douanières et portuaires, les mises à jour des associations commerciales sur les légumineuses, ainsi que les communications d'entreprises telles que les rapports annuels et les présentations aux investisseurs qui commentent les tendances d'approvisionnement, de capacité et d'achat. Dans quelques cas, un abonnement payant axé sur les enregistrements d'importation et d'exportation au niveau des expéditions a été utilisé pour vérifier la cohérence des schémas de routes et des valeurs unitaires lorsque les totaux publics semblaient incohérents. Ces sources sont uniquement illustratives, et de nombreuses autres références publiques ont été utilisées en complément pour la collecte, la validation et la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire a été utilisé pour confirmer comment le volume circule à travers les canaux locaux et comment les prix se forment selon les saisons, en particulier lorsque les variations de production ou les coûts logistiques changent. Nous avons échangé avec des producteurs, des négociants, des transformateurs et des acheteurs en gros à travers les principaux marchés sud-américains, puis avons utilisé ces informations pour affiner les hypothèses de conversion entre volume et valeur et pour confirmer ce qui est réellement comptabilisé comme pois par rapport aux catégories de légumineuses voisines.
Répartition des répondants aux travaux de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier rang : 28 % | Directeurs généraux : 13 % | APAC : 41 % |
| Rang intermédiaire : 55 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 41 % | EMEA : 37 % |
| Petits acteurs : 17 % | Managers : 46 % | Amériques : 22 % |
Dimensionnement et prévisions du marché
Le dimensionnement commence par une reconstruction descendante du bassin de demande régional en pois, en utilisant la production, le commerce net (importations moins exportations), et une provision pour les variations de stocks lorsqu'elle était étayée par les retours du marché. Une fois le total régional constitué, il est réparti entre les principaux pays en fonction des calendriers de culture, des parts commerciales et du comportement des prix observé.
Pour convertir le volume en valeur, nous avons utilisé une logique de prix mixte ancrée sur les valeurs unitaires de gros et de commerce, puis l'avons vérifiée par rapport aux fourchettes de prix du marché communiquées par les personnes interrogées. Les intrants qui influencent sensiblement le modèle incluent la superficie récoltée, le rendement par hectare, la dépendance aux importations par pays, les écarts de prix saisonniers, et la part de l'offre destinée à la consommation humaine par rapport à l'alimentation animale. Pour les prévisions, une analyse de scénarios a été appliquée autour de la variabilité des rendements et des changements de politique commerciale, puis le scénario médian a été retenu après réconciliation avec les attentes des experts concernant la rotation des superficies et les contraintes logistiques. Lorsque les détails ascendants étaient limités, nous avons utilisé des vérifications par échantillonnage du prix multiplié par le volume au niveau national pour éviter de surestimer les totaux.
Validation des données et cycle de mise à jour
Avant la finalisation, les résultats du modèle sont recoupés avec des signaux indépendants tels que les taux de croissance de la production, les balances commerciales et la disponibilité implicite par habitant, et toute rupture marquée est examinée pour en comprendre la cause. Si les écarts ne peuvent pas être expliqués par un événement connu, nous revérifions les séries source, relançons la normalisation des prix, et recontactons certains répondants pour confirmer ce qui a changé.
Un deuxième analyste examine la chaîne de calcul et les hypothèses avant validation, et les résultats sont comparés avec des catégories de légumineuses voisines pour garantir la cohérence des limites. Les rapports sont actualisés chaque année, et des mises à jour intermédiaires sont déclenchées lorsque des chocs majeurs se produisent, tels que des changements tarifaires, des conditions météorologiques extrêmes affectant les rendements, ou des perturbations soudaines du fret. Juste avant la livraison, nous effectuons une nouvelle recherche des publications publiques afin que les clients reçoivent la vision la plus récente.
Taille du marché sud-américain des pois selon Mordor Intelligence par rapport à d'autres estimations publiées
Les chiffres publiés pour le marché sud-américain des pois peuvent différer plus que les acheteurs ne s'y attendent, principalement parce que le périmètre sous-jacent n'est pas toujours le même et que la base de prix peut rapidement modifier le total. Nous observons les plus grands écarts lorsqu'une estimation mélange les formes fraîches et sèches sans le préciser clairement, ou lorsque les valeurs commerciales sont converties selon des périodes de change différentes pour la même année.
Les valeurs unitaires commerciales et les vérifications des tendances des prix de gros, combinées aux totaux de production et d'importation nette, constituent les éléments qui rattachent Mordor Intelligence à un bassin de demande exclusivement composé de pois, sans laisser les légumineuses voisines ou les ingrédients de pois transformés gonfler la valeur. Par ailleurs, certains éditeurs traitent la consommation au prix de détail comme le marché, ce qui donne naturellement un résultat plus élevé qu'une évaluation au premier point de vente utilisée dans cette étude.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 1,21 milliard USD (2025) | |
| Cabinet de conseil régional A | 1,27 milliard USD (2023) | Utilise une année de référence différente et une liste de pays plus large, et la valeur semble plus proche d'une vision de la consommation sur le marché final, susceptible d'inclure davantage de marges de circuit que la tarification au premier point de vente. |
| Revue commerciale B | 3,80 milliards USD (2026) | Combine probablement plusieurs formes de pois et catégories emballées et applique des prix plus élevés orientés vers le consommateur, ce qui augmente les totaux par rapport à un modèle de première transaction exclusivement sur les pois. |
L'écart dans le tableau s'explique principalement par ce qui est comptabilisé et à quel point de prix la valeur est saisie. En maintenant le périmètre limité aux pois au premier point de vente, puis en vérifiant les totaux par rapport à la production, au commerce net et à une tarification de gros réaliste, le chiffre final reste traçable jusqu'à des données qu'un acheteur peut examiner et reproduire.
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille du marché des pois en Amérique du Sud en termes de valeur pour 2026 ?
Le marché devrait dépasser 1,28 milliard USD en 2026, suivant le CAGR de 5,34 % présenté dans ce rapport.
Quel pays domine actuellement la production de pois en Amérique du Sud ?
L'Argentine est en tête de la production régionale, représentant 41,00 % des revenus de 2025.
Comment les tarifs douaniers chinois affectent-ils les exportations de pois sud-américains ?
Le tarif de 100 % de la Chine sur les pois canadiens redirige les acheteurs vers l'offre argentine et péruvienne, augmentant les volumes d'expédition et les prix à court terme.
Quelles lacunes infrastructurelles nuisent à la compétitivité des petits exploitants ?
Le manque d'installations de stockage ventilées et de manutention à Nariño, Cusco et dans les provinces secondaires argentines contraint à des ventes en urgence qui réduisent les revenus agricoles.
Des investissements sont-ils en cours pour localiser la production d'isolats protéiques ?
Oui, des usines d'extrusion humide et de fractionnement au Brésil et en Argentine bénéficient de financements publics et privés pour réduire la dépendance aux isolats importés et renforcer la capture de valeur.
Dernière mise à jour de la page le:
