Taille et part du marché des pièces détachées en Arabie Saoudite
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 5.42 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 7.18 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 5.79% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des pièces détachées en Arabie Saoudite par Mordor Intelligence
La taille du marché des pièces détachées en Arabie Saoudite est estimée à 5,42 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 7,18 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 5,79 % au cours de la période de prévision (2025-2030). Les incitations à la fabrication dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie Saoudite, combinées à un parc automobile important et à une forte pénétration du commerce électronique, stimulent la demande de remplacement, notamment dans les corridors urbains et industriels. Dans une démarche stratégique, des accords de localisation ont été conclus avec des géants du secteur tels que Lucid, Hyundai et Ceer. Ces accords ne se contentent pas de rediriger le flux de composants importés vers une production au sein du Royaume, mais réduisent également de manière significative les délais de livraison. Les plateformes numériques, notamment Spiro et Odiggo, améliorent l'accessibilité aux pièces. Parallèlement, le régime d'inspection périodique des véhicules à moteur (MVPI) instaure des contrôles de sécurité annuels, stimulant davantage les achats de routine. Si la lutte contre les contrefaçons et l'expansion des zones logistiques redéfinissent les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, des défis tels que la volatilité du fret et le commerce illicite continuent de tempérer les perspectives de croissance du marché des pièces détachées en Arabie Saoudite.
Principaux enseignements du rapport
- Par type, les roues et pneus ont dominé avec 29,17 % de la part du marché des pièces détachées en Arabie Saoudite en 2024. Le secteur électrique et électronique devrait se développer à un TCAC de 5,81 % jusqu'en 2030, dépassant toutes les autres catégories.
- Par propulsion, les véhicules à moteur à combustion interne représentaient 73,37 % de la part du marché des pièces détachées en Arabie Saoudite en 2024, tandis que les véhicules électriques à batterie ont enregistré le TCAC le plus rapide de 5,83 % jusqu'en 2030.
- Par type de véhicule, les voitures particulières ont capté 63,31 % de la part du marché des pièces détachées en Arabie Saoudite en 2024 et progressent à un TCAC de 5,88 % jusqu'en 2030.
- Par canal de vente, le marché secondaire a maintenu 65,42 % de la part du marché des pièces détachées en Arabie Saoudite en 2024 et croît à un TCAC de 5,87 % grâce à la solidité des réseaux de réparation indépendants.
Tendances et perspectives du marché des pièces détachées en Arabie Saoudite
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Croissance du parc automobile | +1.8% | National, concentré à Riyad, Djeddah, Dammam | Moyen terme (2-4 ans) |
| Localisation Vision 2030 | +1.5% | KAEC, Province orientale, clusters industriels | Long terme (≥ 4 ans) |
| Essor rapide des plateformes de pièces en ligne | +1.2% | National, avec des gains précoces à Riyad, Djeddah | Court terme (≤ 2 ans) |
| Régime d'inspection technique périodique plus strict | +0.9% | Couverture nationale via 36 stations MVPI | Moyen terme (2-4 ans) |
| Maintenance prédictive des flottes par télématique | +0.7% | Centres commerciaux de la Province orientale, Riyad | Long terme (≥ 4 ans) |
| Incitations des zones économiques spéciales | +0.6% | Zones économiques spéciales de KAEC, Ras Al-Khair, Jazan | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Croissance du parc automobile et vieillissement de la flotte
En 2025, la flotte de l'Arabie Saoudite s'est considérablement développée, portée par un ambitieux programme d'infrastructures et une vision touristique ciblant des millions de visiteurs. Après trois ans, les véhicules sont tenus de passer les inspections MVPI, créant une demande soutenue pour les batteries, les pièces de refroidissement et les composants de transmission. D'ici 2028, les immatriculations de véhicules commerciaux devraient croître à un TCAC significatif. En 2023 seulement, des milliers de camions moyens et lourds ont été mis sur le marché, occupant déjà les ateliers de service à l'échelle nationale. Les véhicules utilitaires légers dominent désormais, représentant une part significative des ventes, ce qui stimule à son tour la demande de remplacement de pneus et de freins sur le marché des pièces détachées en Arabie Saoudite[1]"Statistiques annuelles des transports 2025," Ministère des Transports, mot.gov.sa . Les conditions climatiques difficiles accélèrent l'usure et raccourcissent les intervalles de remplacement moyens, soulignant l'importance de la profondeur des stocks et d'une distribution rapide.
Localisation Vision 2030 et dynamique d'investissement des équipementiers
Avec des flux d'investissements des équipementiers dépassant plusieurs milliards, l'accent s'est déplacé vers l'approvisionnement local. D'ici le quatrième trimestre 2026, Hyundai Motor Manufacturing Middle East prévoit de produire des unités annuellement depuis le King Salman Automotive Cluster. Ceer s'est engagé à réaliser des investissements significatifs dans les pièces, en collaborant avec des centaines de fournisseurs saoudiens pour des composants tels que les plastiques, les pièces moulées et les jantes en alliage. Le partenariat PIF-Pirelli, avec une importante installation de fabrication de pneus, devrait augmenter les capacités à partir de 2026, rationalisant la logistique pour les opérateurs de flottes. L'initiative IKTVA de Saudi Aramco oriente les besoins des flottes pétrolières et gazières vers des fournisseurs locaux certifiés. Collectivement, ces initiatives renforcent la résilience de l'approvisionnement et facilitent le transfert de technologie vers les entreprises nationales de rang deux sur le marché des pièces détachées en Arabie Saoudite [2]"Fiche d'information sur les investissements automobiles 2025," Fonds d'investissement public, pif.gov.sa .
Essor rapide des plateformes de pièces en ligne
En 2024, les volumes de vente au détail en ligne en Arabie Saoudite ont connu une croissance exponentielle, marquant une robuste progression d'une année sur l'autre. Une pénétration notable des acheteurs et l'adoption généralisée des portefeuilles numériques ont soutenu cette progression. Dans l'arène B2C, Spiro a remporté une part considérable pour amplifier ses services de livraison de pièces. Dans le même temps, Odiggo a levé un montant important, lui permettant d'élargir son offre à de nombreuses références pour les utilisateurs en Arabie Saoudite. Avec des services de livraison le jour même désormais disponibles à Riyad et à Djeddah, les ateliers comme les amateurs de bricolage bénéficient d'une réduction des temps d'arrêt. Par ailleurs, les initiatives d'enregistrement du commerce électronique du gouvernement saoudien et les lois sur la protection des consommateurs instaurent une confiance réglementaire, consolidant la légitimité de l'approvisionnement en pièces en ligne sur le marché des pièces détachées du pays [3]"Indicateurs du commerce électronique 2025," Ministère du Commerce, mci.gov.sa .
Régime d'inspection technique périodique plus strict
Les multiples stations MVPI imposent désormais la réservation en ligne et des contrôles complets du système sur la direction, la suspension, les freins, l'éclairage, les pneus et les émissions. Les véhicules particuliers sont soumis à des tests annuels après la troisième année, tandis que les unités commerciales font face à des cycles bisannuels, créant des hausses prévisibles des ventes de composants critiques pour la conformité. Des frais variables incitent les automobilistes à remédier rapidement aux défauts. Le signalement des défauts en temps réel via le portail électronique de la SASO relie les résultats des inspections aux distributeurs de pièces, rationalisant la planification de l'approvisionnement sur le marché des pièces détachées en Arabie Saoudite [4]"Procédures d'inspection MVPI," Organisation saoudienne des normes, de la métrologie et de la qualité, saso.gov.sa .
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Prolifération des pièces contrefaites | -0.8% | National, concentré dans les ports de Djeddah, Dammam, Jubail | Court terme (≤ 2 ans) |
| Chocs sur la chaîne d'approvisionnement mondiale | -0.6% | Régions dépendantes des importations, ports de la Province orientale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Moins de pièces remplaçables | -0.4% | National, avec un impact précoce à Riyad, clusters de véhicules électriques de KAEC | Long terme (≥ 4 ans) |
| Stratégies de distribution captive de pièces des équipementiers | -0.3% | National, concentré dans les grandes villes du réseau de concessionnaires | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Prolifération des pièces contrefaites
Les douanes saoudiennes ont détruit de nombreux composants contrefaits en 2020, mais la contrebande de petits colis via les réseaux de messagerie persiste. Les sanctions prévues par la loi anti-fraude commerciale ont considérablement augmenté, incluant une peine d'emprisonnement d'un an, et les contrevenants doivent publier des rappels de produits dans les journaux nationaux dans un délai de quelques jours. L'Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle impose une documentation traçable, obligeant les distributeurs à tenir des registres de chaîne de conservation. Bien que l'application de la loi s'améliore, les contrefaçons continuent d'éroder la confiance des consommateurs et de détourner des revenus des fournisseurs authentiques sur le marché des pièces détachées en Arabie Saoudite.
Chocs sur la chaîne d'approvisionnement mondiale et volatilité du fret
La forte dépendance aux importations en provenance du Japon, d'Allemagne, de Chine et de Corée du Sud expose les concessionnaires aux détournements de routes en mer Rouge et aux hausses des tarifs de conteneurs. Le Plan des centres logistiques principaux prévoit plusieurs hubs pour renforcer la résilience du stockage, et la Zone logistique intégrée spéciale de l'aéroport international King Khalid offre des installations sous douane pour les expéditions urgentes. Cependant, des surcharges de fret imprévues et des retards de navires peuvent encore perturber les cycles de stocks, tempérant le rythme de croissance du marché des pièces détachées en Arabie Saoudite.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type : la domination des roues et pneus face à l'innovation électronique
Les roues et pneus représentaient 29,17 % de la part du marché des pièces détachées en Arabie Saoudite en 2024, soutenus par la chaleur du désert, les surfaces de route accidentées et le kilométrage quotidien élevé des flottes de covoiturage et de logistique. La durée de vie moyenne des pneus peut descendre en dessous de 40 000 km, entraînant plusieurs événements de remplacement annuels pour les véhicules à usage intensif. La grande usine PIF-Pirelli, qui entrera en service en 2026, produira de nombreuses unités, réduisant la dépendance aux importations tout en soutenant la stabilité des prix sur le marché secondaire.
Le secteur électrique et électronique, bien que plus modeste en termes absolus, affiche le TCAC le plus élevé de 5,81 % et ancre les chaînes d'approvisionnement en capteurs, télématique et matériel de recharge. L'adoption des véhicules électriques et la numérisation des flottes ont propulsé la croissance de la taille du marché des pièces détachées en Arabie Saoudite. Le déploiement de plusieurs stations de recharge BYD-EVIQ d'ici 2030 oblige les ateliers à stocker des faisceaux haute tension et des modules de gestion thermique des batteries. Les contrats de maintenance groupés pour les projets pilotes de mobilité intelligente à NEOM élargissent encore le débit des composants électroniques.
Par propulsion : la domination des moteurs à combustion interne face à la disruption des véhicules électriques
Les véhicules à moteur à combustion interne représentaient 73,37 % de la part du marché des pièces détachées en Arabie Saoudite en 2024, mais cette part diminuera progressivement à mesure que le Royaume vise un tiers de pénétration des véhicules électriques à Riyad d'ici 2030. L'expansion de Lucid et l'usine de Ceer alimenteront les showrooms en véhicules électriques fabriqués localement, déplaçant la demande vers les plaques de refroidissement des batteries, les onduleurs et les convertisseurs DC-DC, ce qui propulse les véhicules électriques à batterie à un TCAC robuste de 5,83 % jusqu'en 2030. La taille du marché des pièces détachées en Arabie Saoudite pour les groupes motopropulseurs électriques devrait dépasser les dépenses de remplacement des moteurs à combustion interne, bien que les systèmes hybrides servent de pont d'adoption dans l'intervalle.
Pour se couvrir face à cette transition, Aramco a acquis une part importante de HORSE Powertrain Limited, garantissant que le développement avancé des moteurs à combustion interne peut coexister avec des portefeuilles d'électrification croissants. Les fournisseurs doivent donc naviguer sur deux voies technologiques pour rester compétitifs.
Par type de véhicule : le leadership des voitures particulières soutient la croissance
Les voitures particulières représentaient 63,31 % de la part du marché des pièces détachées en Arabie Saoudite en 2024 et progresseront à un TCAC de 5,88 % jusqu'en 2030, la hausse des permis de conduire féminins et la formation régulière de ménages soutenant la possession d'automobiles. L'expansion du covoiturage à Riyad et à Djeddah amplifie les intervalles de service à kilométrage élevé, stimulant la rotation des composants de lubrification, de freinage et de climatisation.
Les véhicules commerciaux captent une croissance incrémentale grâce aux projets logistiques et de construction. Les opérateurs de flottes comme Lumi supervisent plusieurs véhicules et ont déclaré des dépenses de maintenance importantes au premier semestre 2024, soit une augmentation des quatre cinquièmes d'une année sur l'autre. Les contrats de service associés à des analyses prédictives ancrent des engagements de volume à long terme auprès des fournisseurs du marché des pièces détachées en Arabie Saoudite.
Par canal de vente : la solidité du marché secondaire reflète l'indépendance des services
Le marché secondaire a capté 65,42 % de la part du marché des pièces détachées en Arabie Saoudite en 2024, aidé par les décisions du Ministère du Commerce stipulant que le service en concession n'est pas obligatoire pour la validité de la garantie, et croît également à un TCAC de 5,87 % jusqu'en 2030. Les ateliers indépendants s'approvisionnent auprès de distributeurs multi-marques et bénéficient de plateformes numériques qui agrègent les références et offrent une livraison le jour même. La croissance de la taille du marché des pièces détachées en Arabie Saoudite dans ce segment s'aligne sur la sensibilité des consommateurs aux prix et la culture du bricolage parmi les passionnés d'automobile.
Les canaux des équipementiers, cependant, protègent les niches électroniques complexes grâce à des diagnostics propriétaires et des calibrations logicielles. Les nouveaux entrants comme Hyundai et Dongfeng étendent leur réseau de concessionnaires dans les villes secondaires, tirant parti des périodes de rétention de garantie pour fidéliser les revenus de service en début de vie. La présence domestique de 25 ans d'ACDelco illustre le potentiel de fidélité à long terme aux marques pour les étiquettes de marché secondaire soutenues par les équipementiers.
Analyse géographique
La Province orientale représente environ un tiers de la demande nationale, ancrée par les opérations d'Aramco, les clusters pétrochimiques et les ports de Dammam et Jubail. Le port King Abdulaziz achemine la majeure partie des importations automobiles, tandis que la zone économique spéciale de Ras Al-Khair favorise les fournisseurs de fabrication métallique qui alimentent les usines des équipementiers. Les conditions de transport désertique et les cycles de haute température dans cette région intensifient les taux de remplacement des composants de refroidissement et de filtration, renforçant la prééminence du marché des pièces détachées en Arabie Saoudite.
La région de Riyad contribue à près d'un tiers du chiffre d'affaires, portée par les fonctions administratives et un réseau logistique en expansion. La Zone logistique intégrée spéciale de l'aéroport international King Khalid attire les marques technologiques nécessitant un dédouanement accéléré. Douze centres logistiques planifiés intègrent davantage des nœuds d'entreposage qui rationalisent les livraisons du dernier kilomètre, cimentant le rôle de Riyad en tant que plaque tournante de la distribution au sein du marché des pièces détachées en Arabie Saoudite.
La Province occidentale, portée par le port islamique de Djeddah et KAEC, représente environ un quart des ventes. Les usines Lucid, Hyundai et Ceer regroupées à KAEC créent un écosystème de fournisseurs dense soutenant le lancement de véhicules et l'approvisionnement du marché secondaire. Les saisons de pèlerinage font monter en flèche l'activité de transport, gonflant la demande de remplacement de freins, de composants de refroidissement et de pneus. Les régions du Nord et du Sud se partagent le dixième restant, mais les corridors touristiques de la Vision 2030 et les projets pilotes de mobilité intelligente de NEOM promettent d'augmenter leur part future du marché des pièces détachées en Arabie Saoudite.
Paysage concurrentiel
La concentration du marché est modérée, avec des distributeurs de longue date tels qu'Abdul Latif Jameel IPR, Aljomaih Automotive et United Motors Company détenant des droits d'agence bien établis. Ces entreprises combinent des entrepôts de pièces à l'échelle nationale, des flottes de services mobiles et des packages de financement intégrés pour fidéliser les comptes d'entreprise.
Les acteurs numériques disruptifs comme Spiro et Odiggo amplifient la transparence des prix et l'étendue des références, obligeant les acteurs traditionnels à lancer des portails omnicanaux et des options de retrait en magasin. Les investisseurs privilégient l'échelle à l'intersection de la profondeur des stocks et de l'analyse des données, récompensant les plateformes capables de constituer des stocks prédictifs liés aux alertes télématiques.
Les mandats de localisation redistribuent le pouvoir de négociation, les équipementiers s'approvisionnant environ la moitié de leurs intrants localement selon les directives de Ceer. Les PME nationales disposant de lignes de moulage par injection et de coulée d'aluminium capitalisent sur les incitations des zones économiques spéciales pour supplanter les importations. L'adoption technologique, notamment la télémétrie IoT et la prévision de la demande basée sur l'IA, différencie les fournisseurs qui se disputent des contrats de flotte pluriannuels sur le marché des pièces détachées en Arabie Saoudite.
Leaders du secteur des pièces détachées en Arabie Saoudite
Abdul Latif Jameel IPR Co. Ltd.
Aljomaih Automotive Co.
Universal Motors Agencies
Zahid Tractor & Heavy Machinery
Al Jazirah Vehicles
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mai 2025 : Lucid Group et l'Université des sciences et technologies du roi Abdallah ont signé un accord de R&D portant sur la conduite autonome et les matériaux avancés.
- Mai 2025 : Hyundai Motor Manufacturing Middle East a posé la première pierre d'une usine de 50 000 unités au King Salman Automotive Cluster, visant une production au quatrième trimestre 2026.
- Avril 2025 : Dongfeng Motor a conclu une alliance de distribution avec Universal Motors Agencies pour fournir 10 000 véhicules et lancer des modèles spécifiques au marché saoudien.
Périmètre du rapport sur le marché des pièces détachées en Arabie Saoudite
| Transmission et groupe motopropulseur |
| Intérieur et extérieur |
| Électrique et électronique |
| Carrosserie et châssis |
| Roues et pneus |
| Autres types |
| Moteur à combustion interne |
| Véhicule électrique à batterie |
| Véhicule électrique hybride |
| Véhicule électrique hybride rechargeable |
| Véhicule électrique à pile à combustible |
| Voiture particulière |
| Véhicule commercial |
| Fabricant d'équipement d'origine (OEM) |
| Marché secondaire |
| Par type | Transmission et groupe motopropulseur |
| Intérieur et extérieur | |
| Électrique et électronique | |
| Carrosserie et châssis | |
| Roues et pneus | |
| Autres types | |
| Par propulsion | Moteur à combustion interne |
| Véhicule électrique à batterie | |
| Véhicule électrique hybride | |
| Véhicule électrique hybride rechargeable | |
| Véhicule électrique à pile à combustible | |
| Par type de véhicule | Voiture particulière |
| Véhicule commercial | |
| Par canal de vente | Fabricant d'équipement d'origine (OEM) |
| Marché secondaire |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la valeur actuelle du marché des pièces détachées en Arabie Saoudite et où sera-t-il en 2030 ?
Il a généré 5,42 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 7,18 milliards USD d'ici 2030, reflétant un TCAC de 5,79 %.
Comment la Vision 2030 transforme-t-elle le paysage des pièces détachées ?
Plus de 3 milliards USD d'accords de localisation avec Lucid, Hyundai, Ceer et Pirelli déplacent l'approvisionnement en composants vers des usines nationales, raccourcissant les délais de livraison et portant le contenu local à environ 45 % pour les nouveaux modèles.
Quelles catégories de composants connaissent la croissance la plus rapide ?
Le secteur électrique et électronique est en tête de la croissance avec un TCAC de 5,81 % jusqu'en 2030, alimenté par l'adoption des véhicules électriques, l'intégration de la télématique et le déploiement de 5 000 stations de recharge.
Quelle part le commerce électronique détient-il dans la distribution de pièces ?
Les plateformes en ligne s'appuient sur un taux de pénétration des acheteurs de 91 % ; des start-ups comme Spiro et Odiggo assurent déjà des commandes nationales livrées le jour même, détournant progressivement les transactions des points de vente physiques.
Quelle est l'importance de la menace des pièces contrefaites dans le Royaume ?
Les douanes ont détruit plus de 2 millions de composants contrefaits en 2020 ; de nouvelles sanctions pouvant atteindre 1 million SAR et des rappels obligatoires freinent le commerce illicite. Cependant, la contrebande de petits colis réduit encore le potentiel de TCAC de 0,8 point de pourcentage.
Quelles régions génèrent le plus de demande pour les composants de remplacement ?
La Province orientale est en tête avec environ un tiers du chiffre d'affaires national, suivie par la région de Riyad à 30 % et la Province occidentale à environ un quart, tandis que les régions du Nord et du Sud contribuent collectivement aux 10 % restants.
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