Taille et part du marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 10.90 gigawatt |
| Volume du Marché (2026) | 15.06 gigawatt |
| Volume du Marché (2031) | 75.68 gigawatt |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 38.12% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite par Mordor Intelligence
La taille du marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite en 2026 est estimée à 15,06 gigawatts, en croissance par rapport à la valeur de 2025 de 10,90 gigawatts, avec des projections pour 2031 indiquant 75,68 gigawatts, progressant à un TCAC de 38,12 % sur la période 2026-2031.
Cela met en évidence le segment de production d'électricité à la croissance la plus rapide du Royaume et souligne ses objectifs de décarbonation dans le cadre de la Vision 2030. Des tarifs solaires compétitifs moyennant USD 0,018/kWh, les besoins en électricité des méga-projets et la demande croissante en hydrogène vert renforcent collectivement les perspectives de croissance à long terme. Le pipeline d'approvisionnement de 130 GW du Programme national des énergies renouvelables, associé à des mandats ambitieux en matière de contenu local, ancre les investissements dans la chaîne d'approvisionnement et accélère la localisation de la fabrication.[1]Bureau de développement des projets d'énergie renouvelable, "National Renewable Energy Program Update", repdo.gov.sa La multiplication des achats d'électricité industriels et commerciaux, le soutien réglementaire aux contrats d'achat d'énergie (PPA) d'entreprises et la diversification des ressources éoliennes intérieures élargissent davantage les opportunités du marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite. Par ailleurs, les défis opérationnels tels que les pertes d'efficacité des panneaux photovoltaïques dues à la poussière, de l'ordre de 15 à 20 % par an, la congestion du réseau dans les régions à fort ensoleillement et l'abondante fourniture de gaz naturel à USD 1,25/MMBtu tempèrent l'adoption à court terme.
Principaux enseignements du rapport
- Par technologie, l'énergie solaire domine le marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite avec une part de 93,15 % en 2025, tandis que l'énergie éolienne devrait progresser à un TCAC de 81,7 % jusqu'en 2031.
- Par utilisateur final, les services publics détenaient une part de 59,85 % de la taille du marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite en 2025 ; les utilisateurs commerciaux et industriels devraient se développer à un TCAC de 43,2 % jusqu'en 2031.
- Par entreprise, ACWA Power et Masdar contrôlaient conjointement 45 % de la capacité attribuée en 2024 sur le marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | % d'impact sur la prévision du TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Objectif de 130 GW du Programme national des énergies renouvelables (PNER) d'ici 2030 | 12.50% | National, avec concentration dans les régions des Frontières du Nord et de Tabuk | Long terme (≥ 4 ans) |
| Baisse du coût actualisé de l'énergie (LCOE) pour le photovoltaïque solaire en Arabie Saoudite | 8.20% | National, plus prononcé dans les régions centrales et septentrionales | Moyen terme (2-4 ans) |
| Demande en électricité des méga-projets (NEOM, Mer Rouge) | 6.80% | Régions nord-ouest, zones des projets NEOM et Mer Rouge | Moyen terme (2-4 ans) |
| Ambitions d'exportation d'hydrogène vert | 5.40% | Régions côtières avec accès portuaire, corridor NEOM | Long terme (≥ 4 ans) |
| Transition du dessalement vers les énergies renouvelables | 3.10% | Provinces côtières orientales et occidentales | Moyen terme (2-4 ans) |
| PPA d'entreprises motivés par les engagements ESG de la Vision 2030 | 2.70% | Clusters industriels à Riyad, Province orientale, Jubail | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Le Programme national des énergies renouvelables stimule une expansion de capacité sans précédent
Les appels d'offres par rounds dans le cadre du Programme national des énergies renouvelables émettent des appels d'offres prévisibles qui sous-tendent le marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite, avec des allocations cumulées devant atteindre 17,1 GW fin 2025. Des tarifs record inférieurs à USD 0,018/kWh incitent à des offres agressives et stimulent l'innovation en matière de financement. Les seuils de contenu local dépassent désormais 35 %, catalysant la production de modules, d'onduleurs et d'éoliennes au sein du Royaume. La concentration des projets dans les régions des Frontières du Nord et de Tabuk exploite un irradiance solaire supérieure de 2 400 kWh/m² et des vents de 7,5 m/s à hauteur de moyeu, atténuant l'écrêtement par diversification géographique. Les normes d'équipements IEC internationales garantissent la bancabilité, tandis que la simplification des procédures d'autorisation comprime les délais de développement à 24 mois. La visibilité qui en résulte renforce les perspectives du marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite pour les fournisseurs d'équipements et les investisseurs.
La compétitivité du coût actualisé de l'énergie solaire remodèle l'économie de la production d'électricité
Les coûts du photovoltaïque à grande échelle ont franchi le seuil de USD 0,018/kWh en 2024, atteignant la parité avec la production au gaz même aux prix subventionnés des matières premières. Les économies d'échelle des projets d'une capacité de 1 GW, le financement à des taux d'intérêt inférieurs à 4 % et les modules bifaciaux améliorent les rendements de 25 à 30 %. Le suivi sur axe unique maximise la production journalière, atténuant la cannibalisation des prix en période de crépuscule. La compétitivité des coûts actualisés de l'énergie suscite une sursouscription des projets, les offres dépassant de trois fois la capacité mise en appel d'offres au Round 6. Néanmoins, USD 0,008 à 0,012/kWh de coûts d'intégration au réseau érodent partiellement les économies. Les dépenses d'intégration stimulent l'adoption du stockage, ouvrant de nouveaux canaux de revenus au sein du marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite pour les intégrateurs de batteries et les entreprises en charge de la conception, de l'approvisionnement et de la construction (EPC).
Les méga-projets créent des centres de demande en énergies renouvelables concentrés
Le projet d'hydrogène de NEOM, d'une valeur de USD 8,4 milliards, nécessite à lui seul 4 GW de capacité hybride solaire-éolien dédiée, soit l'équivalent de 7 % de l'objectif d'énergies renouvelables pour 2030. Le développement du tourisme en Mer Rouge ajoute 650 MW de demande dans le cadre d'un contrat d'achat d'énergie de 25 ans. Leurs PPA à long terme réduisent le risque des flux de trésorerie, permettant une dette sans recours avec des échéances supérieures à 20 ans. Les corridors de réseau évalués à USD 2 milliards renforcent la résilience du système et favorisent le commerce d'énergie interrégional. Les postes de transformation, les routes et les bases de maintenance partagés réduisent les dépenses d'investissement (capex) par mégawatt, soulignant l'effet de cluster sur le marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite.
La stratégie d'exportation d'hydrogène vert ancre la demande en énergies renouvelables à long terme
Les plans visant à livrer 11 millions de tonnes par an d'hydrogène vert d'ici 2030 se traduisent par 120 GW d'énergies renouvelables supplémentaires, éclipsant la capacité installée actuelle.[2]Hydrogen Council, "Global Hydrogen Flows", hydrogencouncil.com Un accord d'achat historique de 200 000 tonnes par an avec l'Allemagne valide l'économie du commerce transfrontalier. Les coûts d'expédition varient de USD 1,2 à 1,8/kg, favorisant l'implantation d'électrolyseurs côtiers. Les industries nationales de l'acier et de l'ammoniac absorbent les premiers volumes, atténuant le risque de montée en charge. Les infrastructures portuaires, de stockage et de pipelines nécessitent USD 15 à 20 milliards, débloquant des perspectives EPC à travers le marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur la prévision du TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Abondance de gaz naturel à faible coût pour la production d'électricité | -4.80% | National, plus prononcé dans la Province orientale riche en gaz | Moyen terme (2-4 ans) |
| Risque de congestion du réseau et d'écrêtement solaire | -3.20% | Régions centrales et septentrionales à fort ensoleillement | Court terme (≤ 2 ans) |
| Chaîne d'approvisionnement locale limitée pour les composants éoliens | -2.10% | National, affectant l'économie des projets éoliens | Long terme (≥ 4 ans) |
| Dégradation de l'exploitation et de la maintenance due au climat désertique | -1.90% | Régions désertiques, provinces centrales et septentrionales | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
L'avantage du prix du gaz naturel crée des obstacles à l'adoption
Des coûts de production au gaz inférieurs à USD 0,03/kWh préservent une marge économique sur les énergies renouvelables, en particulier lors des pics du soir. Les centrales à cycle combiné à gaz (CCGT) dispatchables stabilisent la fréquence à mesure que la pénétration des énergies renouvelables augmente, renforçant le rôle stratégique du gaz. D'immenses réserves prouvées de 300 TCF auxquelles s'ajoutent les apports du bassin de Jafurah maintiennent des tarifs bas jusqu'à ce que l'économie des exportations s'améliore. Cependant, les engagements de neutralité carbone et les revenus potentiels du GNL affaiblissent les plafonds de prix à long terme, faisant graduellement pencher la balance en faveur du marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite.
Les contraintes d'infrastructure de réseau limitent l'intégration des énergies renouvelables
L'écrêtement a dépassé 12 % dans les Frontières du Nord lors des pics de mi-journée au printemps 2025, réduisant les revenus des projets.[3]Agence internationale de l'énergie, "Saudi Arabia Energy Policy Review 2025", iea.org Les réseaux de transport existants conçus pour des centrales pétrolières centralisées manquent de support réactif dynamique lorsque les ressources à base d'onduleurs atteignent ou dépassent 30 % de pénétration. Les mises à niveau de réseau planifiées de USD 8 à 12 milliards, ainsi que 1,1 GW de stockage obligatoire dans le Round 7, soulageront partiellement les contraintes, mais s'étaleront sur une période de déploiement de 3 à 5 ans. Les postes de transformation numériques et les programmes de gestion de la demande complètent les solutions matérielles.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par technologie : la domination solaire face à la disruption de l'énergie éolienne
L'énergie solaire représentait 93,15 % de la taille du marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite en 2025, bénéficiant d'un irradiance solaire inégalé et d'économies d'échelle. D'immenses blocs photovoltaïques de plus de 1 GW près de Tabuk permettent des tarifs à quelques centimes de USD tout en faisant progresser les rendements à travers les terrains désertiques grâce aux modules bifaciaux et aux systèmes de suivi. Néanmoins, le TCAC de 81,7 % de l'éolien projette une ascension rapide à mesure que Vestas et Siemens Gamesa mettent en service des turbines à haute capacité optimisées pour des facteurs de capacité de 45 %. La centrale de Dumat Al-Jandal a validé la viabilité de l'éolien à USD 0,0199/kWh, signalant une convergence des prix avec le photovoltaïque. Les configurations hybrides reliées au réseau de transport améliorent la stabilité du réseau, lissent la production variable et réduisent les pénalités d'écrêtement sur le marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite. Les plans de stockage par pompage-turbinage hydroélectrique de 2,4 GW fourniront un écrêtement de pointe, tandis que la bioénergie et la géothermie restent des applications de niche.
La montée en puissance rapide du solaire est confrontée à des défis d'exploitation et de maintenance dans les provinces chargées de sable ; l'éolien rencontre des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement jusqu'à ce que la fabrication locale de nacelles et de pales arrive à maturité. Le photovoltaïque flottant émergent sur les réservoirs de dessalement et les installations agrivoltaïques dans les districts d'irrigation diversifient les applications au-delà des déserts à grande échelle. Les mises à jour du code de réseau permettent aux centrales hybrides solaire-éolien de partager les points d'interconnexion, réduisant les dépenses d'investissement et accélérant les procédures d'autorisation. Ensemble, ces tendances renforcent un mix de production équilibré qui sous-tend la résilience à long terme du réseau au sein du marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite.
Par utilisateur final : le secteur commercial accélère l'adoption des énergies renouvelables par les entreprises
Les services publics représentaient 59,85 % de la part du marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite en 2025, ancrés par des approvisionnements en gigawatts et des acheteurs étatiques intégrés verticalement. Ils conservent les avantages du premier entrant en matière de financement, d'accès au foncier et d'interconnexion au réseau. Pourtant, les utilisateurs commerciaux et industriels affichent collectivement un TCAC de 43,2 %, stimulés par des engagements de neutralité nette et des règles d'approvisionnement direct qui débloquent des PPA à long terme. Le PPA de 1,2 GW de Ma'aden et le programme de toitures multi-sites de SABIC illustrent les premières avancées. Le photovoltaïque distribué compense les pertes de transport et protège les entreprises des réformes tarifaires, tandis que la gestion de la demande et les batteries derrière le compteur améliorent la qualité de l'alimentation électrique.
L'adoption résidentielle reste limitée avec des tarifs subventionnés de USD 0,048/kWh, bien qu'une croissance annuelle de 180 % des demandes de panneaux solaires en toiture depuis 2024 signale une sensibilisation croissante. Le modèle de prosommateur émergent remodèlera les réseaux de distribution, nécessitant l'utilisation de compteurs intelligents, de transformateurs bidirectionnels et de tarification dynamique. Les sociétés de services énergétiques capitalisent sur des modèles axés sur les charges d'exploitation (OPEX) qui regroupent photovoltaïque, stockage et rénovations d'efficacité énergétique, élargissant la demande adressable à travers le marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite.
Analyse géographique
Les provinces de Tabuk et des Frontières du Nord dominent les pipelines de capacité en raison de leur fort irradiance solaire, dépassant 2 400 kWh/m², et de leurs vents constants de 7 m/s, qui accueillent 40 % des constructions éoliennes planifiées et plusieurs parcs photovoltaïques de plusieurs gigawatts. La disponibilité des terres et la faible densité de population accélèrent les procédures d'autorisation, tandis que la proximité de NEOM ancre la certitude d'achat d'énergie. Les pôles industriels de la Province orientale génèrent une demande de charge de base provenant des complexes pétrochimiques et sidérurgiques, catalysant le développement d'arrangements hybrides solaire-gaz et la future consommation d'hydrogène. Le réseau mature de Riyad et sa forte charge commerciale favorisent la production décentralisée ; les installations en toiture ont progressé de 180 % d'une année sur l'autre après l'entrée en vigueur des règles de comptage net, plaçant la capitale à l'avant-garde de la croissance des prosommateurs au sein du marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite.
Les provinces côtières tirent parti des énergies renouvelables pour alimenter des installations de dessalement à forte intensité énergétique, alignant la production solaire élevée sur les pics de production d'eau en journée et réduisant la dépendance au diesel. Les sites de la Mer Rouge occidentale intègrent le photovoltaïque flottant aux développements touristiques, minimisant les conflits d'usage des terres. Les régions agricoles centrales telles que Qassim explorent l'agrivoltaïque pour co-optimiser l'utilisation de l'eau, le rendement des cultures et la production d'électricité. La diversification spatiale atténue la volatilité liée aux conditions météorologiques et réduit les risques d'écrêtement dans une seule région, renforçant ainsi la stabilité du réseau national à mesure que le marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite se développe.
Paysage concurrentiel
La concentration du marché reste modérée, ACWA Power et Masdar contrôlant collectivement environ 45 % de la capacité attribuée en 2024, en s'appuyant sur leur vaste expertise en financement de projets et leurs réseaux locaux. Les nouveaux entrants, TotalEnergies, EDF Renewables et Marubeni, gagnent du terrain via des coentreprises, en soumissionnant de manière agressive avec des propositions à forte composante technologique telles que le stockage colocalisé et des conceptions prêtes pour l'hydrogène. Les brevets pour les systèmes de suivi solaire résistants aux conditions désertiques et les pales d'éoliennes de grande longueur ont atteint 127 en 2024, reflétant une évolution vers la recherche et développement (R&D) localisée. Les entrepreneurs EPC regroupent des logiciels de maintenance prédictive et des inspections par drones pour réduire les charges d'exploitation (OPEX) de 15 %, améliorant la bancabilité à travers le marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite.
Les niches de la production décentralisée et du stockage attirent des développeurs spécialisés ciblant des clients commerciaux soucieux du risque d'écrêtement. Les fabricants d'équipements répondent avec des batteries modulaires conteneurisées et des microréseaux clé en main alignés sur les quotas de localisation de la Vision 2030. Les véhicules d'investissement du secteur public lancent des fonds de fabrication pour sécuriser l'approvisionnement en composants en amont, visant 50 % de contenu local d'ici 2028. Collectivement, ces dynamiques suggèrent une arène concurrentielle équilibrée dans laquelle l'échelle, l'innovation technologique et les partenariats locaux dictent les trajectoires de succès.[5]Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, "Saudi Arabia 2024 Patent Filings", wipo.int
Leaders du secteur des énergies renouvelables en Arabie Saoudite
ACWA POWER
Masdar
EDF Renewables
Engie SA
Alfanar Energy
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Septembre 2025 : le projet d'hydrogène vert de NEOM a atteint plus de 80 % d'avancement, se rapprochant de l'exploitation en tant que plus grande installation intégrée d'hydrogène vert et d'ammoniac au monde. Le projet comprend 1,6 GW de puissance éolienne provenant de 257 turbines, 2,2 GW de photovoltaïque solaire sur une ferme solaire de la taille de Manhattan, et un réseau de transport dédié de 4 GW, permettant la production de jusqu'à 1,2 million de tonnes d'ammoniac vert par an pour l'exportation mondiale.
- Août 2025 : ACWA Power a lancé les opérations commerciales d'un portefeuille de photovoltaïque solaire de 2,7 GW en Arabie Saoudite, comprenant les projets Al Kahfah (1,4 GW), Ar Rass 2 (1 GW sur un total prévu de 2 GW) et SAAD 2 (365,7 MW sur 1,1 GW), en partenariat avec Badeel (FIP). Les projets d'une valeur de SAR 12,2 milliards (USD 3,3 milliards) fournissent de l'électricité à la Société saoudienne d'approvisionnement en électricité dans le cadre d'un accord d'achat d'énergie signé en mai 2023.
- Août 2025 : Masdar, en collaboration avec GD Power et Korea Electric Power, a obtenu USD 1,1 milliard de financement auprès de huit banques pour le projet de photovoltaïque solaire Al Sadawi de 2 GW en Arabie Saoudite, avec un objectif de pleine exploitation en 2027.
- Juillet 2025 : ACWA Power, Badeel et SAPCO ont signé des PPA avec SPPC pour sept projets d'énergies renouvelables en Arabie Saoudite, soit 2 parcs éoliens (3 000 MW) et 5 centrales photovoltaïques solaires (12 000 MW), pour un total de 15 000 MW.
Périmètre du rapport sur le marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite
L'énergie renouvelable est l'énergie collectée à partir de ressources renouvelables telles que la lumière solaire, le vent, le mouvement de l'eau et la chaleur géothermique, qui se renouvellent naturellement.
Le marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite est segmenté par type. Par type, le marché est segmenté en solaire, éolien et autres types (hydroélectricité, biomasse, etc.). Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché sont réalisés sur la base de la capacité installée (GW).
| Énergie solaire (PV et CSP) |
| Énergie éolienne (terrestre et en mer) |
| Hydroélectricité (petite, grande, STEP) |
| Bioénergie |
| Géothermie |
| Énergie océanique (marémotrice et houlomotrice) |
| Services publics |
| Secteur commercial et industriel |
| Secteur résidentiel |
| Par technologie | Énergie solaire (PV et CSP) |
| Énergie éolienne (terrestre et en mer) | |
| Hydroélectricité (petite, grande, STEP) | |
| Bioénergie | |
| Géothermie | |
| Énergie océanique (marémotrice et houlomotrice) | |
| Par utilisateur final | Services publics |
| Secteur commercial et industriel | |
| Secteur résidentiel |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché des énergies renouvelables en Arabie Saoudite ?
La capacité installée a atteint 10,90 GW en 2025 et devrait atteindre 15,06 GW en 2026, pour progresser jusqu'à 75,68 GW d'ici 2031.
Quel est le taux de croissance prévu pour les énergies renouvelables en Arabie Saoudite ?
Le secteur devrait se développer à un TCAC de 38,12 % entre 2026 et 2031, porté par les objectifs d'approvisionnement de la Vision 2030.
Quelle technologie domine les nouvelles additions de capacité ?
L'énergie solaire détient actuellement une part de 93,15 %, mais l'énergie éolienne est le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 81,7 % jusqu'en 2031.
Pourquoi les entreprises signent-elles des contrats d'achat d'énergie ?
Les mandats ESG de la Vision 2030 et les tarifs solaires compétitifs encouragent les entreprises industrielles et commerciales à sécuriser une énergie renouvelable à prix fixe.
Quels défis pourraient ralentir le déploiement des énergies renouvelables ?
Le gaz naturel à faible coût, la congestion du réseau, les lacunes de la chaîne d'approvisionnement pour les composants éoliens et les problèmes d'exploitation et de maintenance liés au milieu désertique peuvent freiner l'adoption à court terme.
Comment l'hydrogène vert influencera-t-il la demande future ?
Les plans visant 11 millions de tonnes par an d'hydrogène vert d'ici 2030 nécessitent environ 120 GW d'énergies renouvelables, assurant une demande à long terme pour de nouveaux projets.
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