Marktgröße und Marktanteil für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien

Markt für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien (2025 - 2030)
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Marktanalyse für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien von Mordor Intelligence

Die Marktgröße für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien wird im Jahr 2026 auf 15,06 Gigawatt geschätzt und wächst ausgehend vom Wert des Jahres 2025 von 10,90 Gigawatt, mit Prognosen für 2031, die 75,68 Gigawatt zeigen, mit einer CAGR von 38,12 % über den Zeitraum 2026-2031.

Dies unterstreicht das am schnellsten wachsende Stromsegment des Königreichs und verdeutlicht seine Dekarbonisierungsziele im Rahmen der Vision 2030. Kostenwettbewerbsfähige Solartarife mit einem Durchschnitt von 0,018 USD/kWh, der Strombedarf von Gigaprojekten sowie die rasch steigende Nachfrage nach grünem Wasserstoff stärken gemeinsam die langfristigen Wachstumsaussichten. Die Beschaffungspipeline des Nationalen Programms für erneuerbare Energien von 130 GW verankert in Verbindung mit ambitionierten Vorgaben für lokale Wertschöpfungsanteile die Investitionen in die Lieferkette und beschleunigt die Lokalisierung der Fertigung.[1]Büro für die Entwicklung von Projekten für erneuerbare Energien, "National Renewable Energy Program Update", repdo.gov.sa Der steigende Strombedarf in Industrie und Gewerbe, die regulatorische Unterstützung für betriebliche Stromabnahmeverträge (Corporate PPAs) sowie die Diversifizierung der Windressourcen im Binnenland erweitern die Marktchancen für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien zusätzlich. Gleichzeitig dämpfen betriebliche Herausforderungen wie staubbedingte PV-Effizienzeinbußen von jährlich 15-20 %, Netzüberlastungen in sonnenreichen Regionen und ein reichliches Erdgasangebot zu 1,25 USD/MMBtu die kurzfristige Akzeptanz.

Wesentliche Erkenntnisse des Berichts

  • Nach Technologie führt Solarenergie den Markt für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien mit einem Anteil von 93,15 % im Jahr 2025 an, während Windenergie bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 81,7 % wachsen wird.
  • Nach Endnutzer hielten Versorgungsunternehmen im Jahr 2025 einen Anteil von 59,85 % am Markt für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien; Gewerbe- und Industriekunden werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 43,2 % wachsen.
  • Nach Unternehmen kontrollierten ACWA Power und Masdar gemeinsam 45 % der im Jahr 2024 vergebenen Kapazitäten auf dem Markt für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien.

Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.

Segmentanalyse

Nach Technologie: Solarenergiедominanz sieht sich einer Störung durch Windenergie gegenüber

Solarenergie hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 93,15 % am Markt für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien und profitierte von unübertroffener Sonneneinstrahlung und Skaleneffekten. Massive PV-Anlagen von über 1 GW in der Nähe von Tabuk erzielen Tarife im einstelligen US-Cent-Bereich, während bifaziale Module und Nachführsysteme die Erträge in Wüstengebieten steigern. Dennoch prognostiziert die CAGR der Windenergie von 81,7 % einen raschen Aufstieg, während Vestas und Siemens Gamesa leistungsstarke Turbinen in Betrieb nehmen, die für 45 % Kapazitätsfaktoren optimiert sind. Das Kraftwerk Dumat Al-Jandal bestätigte die Wirtschaftlichkeit von Windenergie bei 0,0199 USD/kWh und signalisiert eine Preiskonvergenz mit PV. An Übertragungsleitungen angebundene Hybridanlagen verbessern die Netzstabilität, glätten die variable Einspeisung und reduzieren Abregelungsstrafen auf dem Markt für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien. Die Pläne für 2,4 GW Pumpspeicherkraftwerke der Wasserkraft werden zur Lastspitzenkappung beitragen, während Bioenergie und Geothermie Nischensparten bleiben.

Der rasche Ausbau der Solarenergie ist in sandreichen Provinzen mit Betriebs- und Wartungshürden konfrontiert; die Windenergie stößt auf Engpässe in der Lieferkette, bis die lokale Fertigung von Gondeln und Rotorblättern ausgereift ist. Neu entstehende schwimmende PV-Anlagen auf Entsalzungsreservoirs und agrivoltaische Anlagen in Bewässerungsgebieten diversifizieren die Anwendungen über versorgungsmaßstäbliche Wüstenstandorte hinaus. Aktualisierungen des Netzkodex ermöglichen es solar-wind-hybriden Anlagen, Netzanschlusspunkte gemeinsam zu nutzen, was die Investitionsausgaben reduziert und die Genehmigung beschleunigt. Zusammen untermauern diese Trends einen ausgewogenen Erzeugungsmix, der die langfristige Netzresilienz im Markt für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien stärkt.

Markt für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien: Marktanteil nach Technologie, 2025
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Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind beim Berichtskauf verfügbar

Nach Endnutzer: Der Gewerbesektor beschleunigt die betriebliche Einführung erneuerbarer Energien

Versorgungsunternehmen hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 59,85 % am Markt für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien, verankert durch Gigawatt-Beschaffungen und vertikal integrierte staatliche Abnehmer. Sie behalten Erstmovervorteile bei Finanzierung, Landzugang und Netzanschluss. Dennoch verzeichnen Gewerbe- und Industriekunden zusammen eine CAGR von 43,2 %, angetrieben durch Netto-Null-Verpflichtungen und direkte Beschaffungsregeln, die langfristige Stromabnahmeverträge (PPAs) ermöglichen. Ma'adens 1,2-GW-Stromabnahmevertrag und das mehrstöckige Dachsolarprogramm von SABIC veranschaulichen die frühe Entwicklung. Dezentrale PV-Anlagen reduzieren Übertragungsverluste und schützen Unternehmen vor Tarifreformen, während Nachfrageseitenmanagement und hinter dem Zähler installierte Batterien die Stromqualität verbessern.

Die Wohnbereichsnachfrage bleibt unter subventionierten Tarifen von 0,048 USD/kWh gedämpft, obwohl ein jährliches Wachstum von 180 % bei Dachansolarprogrammen seit 2024 ein wachsendes Bewusstsein signalisiert. Das entstehende Prosumer-Modell wird die Verteilnetze umgestalten und den Einsatz von intelligenten Zählern, bidirektionalen Transformatoren und dynamischen Preismodellen erforderlich machen. Energiedienstleistungsunternehmen profitieren von OPEX-getriebenen Modellen, die PV, Speicher und Effizienz-Nachrüstungen bündeln und die adressierbare Nachfrage im Markt für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien ausweiten.

Markt für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien: Marktanteil nach Endnutzer, 2025
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Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind beim Berichtskauf verfügbar

Geografische Analyse

Die Provinzen Tabuk und Nördliche Grenzen dominieren die Kapazitätspipelines aufgrund ihrer hohen Sonneneinstrahlung von über 2.400 kWh/m² und beständigen Windgeschwindigkeiten von 7 m/s, die 40 % der geplanten Windprojekte und mehrere Gigawatt-PV-Parks beherbergen. Die Verfügbarkeit von Flächen und die geringe Bevölkerungsdichte erleichtern die Genehmigung, während die Nähe zu NEOM die Abnahmesicherheit gewährleistet. Die Industriezentren der Östlichen Provinz erzeugen eine Grundlastnachfrage aus petro­chemischen Anlagen und Stahlwerken und katalysieren die Entwicklung hybrider Solar-Gas-Arrangements sowie die künftige Wasserstoffnutzung. Riads ausgereiftes Netz und die hohe gewerbliche Last fördern die dezentrale Erzeugung; Dachanlageninstallationen stiegen nach Inkrafttreten der Nettomessungsregeln um 180 % im Jahresvergleich und machten die Hauptstadt zum Vorreiter des Prosumerwachstums im Markt für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien.

Küstenprovinzen nutzen erneuerbare Energien zur Versorgung energieintensiver Entsalzungsanlagen, indem sie hohe Solarproduktion mit den Wasserproduktionsspitzen tagsüber abstimmen und die Abhängigkeit von Diesel reduzieren. Standorte am Westlichen Roten Meer integrieren schwimmende PV-Anlagen in Tourismusprojekte und minimieren Landnutzungskonflikte. Zentrale Agrarregionen wie Qassim erkunden Agrivoltaik, um Wasserverbrauch, Ernteerträge und Stromerzeugung gemeinsam zu optimieren. Die räumliche Diversifizierung mindert wetterbedingte Volatilität und reduziert Abregelungsrisiken in einzelnen Regionen und stärkt damit die Stabilität des nationalen Netzes, während sich der Markt für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien ausweitet.

Wettbewerbslandschaft

Die Marktkonzentration ist moderat, wobei ACWA Power und Masdar gemeinsam etwa 45 % der im Jahr 2024 vergebenen Kapazitäten kontrollieren und dabei ihre umfangreiche Projektfinanzierungsexpertise und ihre inländischen Netzwerke nutzen. Neueinsteiger wie TotalEnergies, EDF Renewables und Marubeni gewinnen durch Joint Ventures an Boden und bieten aggressiv mit technologieintensiven Angeboten wie gleichzeitig angebundenen Speichern und wasserstoffbereiten Designs. Patente für wüstentaugliche Solaraufständerungssysteme und verlängerte Windrotorblätter stiegen im Jahr 2024 auf 127, was eine Verlagerung hin zu lokalisierter Forschung und Entwicklung widerspiegelt. EPC-Unternehmen bündeln prädiktive Wartungssoftware und unbemannte Inspektionen, um den OPEX um 15 % zu senken und die Finanzierbarkeit im Markt für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien zu verbessern.

Dezentrale Erzeugungs- und Speichernischen ziehen spezialisierte Entwickler an, die auf Gewerbekunden abzielen, die das Abregelungsrisiko scheuen. Anlagenhersteller reagieren mit modularen containerisierten Batterien und schlüsselfertigen Mikronetzen, die auf die Lokalisierungsquoten der Vision 2030 ausgerichtet sind. Öffentliche Investitionsvehikel starten Fertigungsfonds, um die Versorgung mit vorgelagerten Komponenten zu sichern, mit dem Ziel eines lokalen Wertschöpfungsanteils von 50 % bis 2028. Insgesamt deuten diese Dynamiken auf ein ausgewogenes Wettbewerbsumfeld hin, in dem Größe, technologische Innovation und lokale Partnerschaften die Erfolgstrajektorien bestimmen.[5]Weltorganisation für geistiges Eigentum, "Saudi-Arabien 2024 Patentanmeldungen", wipo.int

Marktführer für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien

  1. ACWA Power

  2. Masdar

  3. EDF Renewables

  4. Engie SA

  5. Alfanar Energy

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktkonzentration für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Aktuelle Branchenentwicklungen

  • September 2025: Das NEOM-Projekt für grünen Wasserstoff hat einen Fertigstellungsgrad von über 80 % erreicht und rückt dem Betrieb als weltgrößte integrierte Anlage für grünen Wasserstoff und Ammoniak näher. Das Projekt umfasst 1,6 GW Windkraft aus 257 Turbinen, 2,2 GW Solar-PV auf einer Solarfarm in der Größe Manhattans und ein dediziertes Übertragungsnetz mit 4 GW, das die Produktion von bis zu 1,2 Millionen Tonnen grünem Ammoniak jährlich für den globalen Export ermöglicht.
  • August 2025: ACWA Power hat den kommerziellen Betrieb eines Solar-PV-Portfolios von 2,7 GW in Saudi-Arabien aufgenommen, bestehend aus den Projekten Al Kahfah (1,4 GW), Ar Rass 2 (1 GW von geplanten 2 GW) und SAAD 2 (365,7 MW von 1,1 GW), in Partnerschaft mit Badeel (PIF). Die Projekte im Wert von 12,2 Milliarden SAR (3,3 Milliarden USD) liefern Strom an das Saudi Power Procurement Company im Rahmen eines Abnahmevertrags vom Mai 2023.
  • August 2025: Masdar sicherte sich in Zusammenarbeit mit GD Power und Korea Electric Power eine Finanzierung von 1,1 Milliarden USD von acht Banken für das 2-GW-Solar-PV-Projekt Al Sadawi in Saudi-Arabien mit dem Ziel der vollständigen Inbetriebnahme im Jahr 2027.
  • Juli 2025: ACWA Power, Badeel und SAPCO unterzeichneten Stromabnahmeverträge (PPAs) mit SPPC für sieben erneuerbare Energieprojekte in Saudi-Arabien - 2 Windparks (3.000 MW) und 5 Solar-PV-Anlagen (12.000 MW) - mit einer Gesamtkapazität von 15.000 MW.

Inhaltsverzeichnis des Branchenberichts für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien

1. Einführung

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. Forschungsmethodik

3. Zusammenfassung für die Geschäftsleitung

4. Marktlandschaft

  • 4.1 Marktüberblick
  • 4.2 Markttreiber
    • 4.2.1 Nationales Programm für erneuerbare Energien (NREP) - Ziel von 130 GW bis 2030
    • 4.2.2 Sinkende Stromgestehungskosten (LCOE) für Solar-PV in Saudi-Arabien
    • 4.2.3 Strombedarf aus Gigaprojekten (NEOM, Rotes Meer)
    • 4.2.4 Ambitionen zum Export von grünen Wasserstoff
    • 4.2.5 Umstellung der Entsalzung auf erneuerbare Energien
    • 4.2.6 Betriebliche Stromabnahmeverträge (Corporate PPAs), angetrieben durch ESG-Verpflichtungen im Rahmen der Vision 2030
  • 4.3 Markthemmnisse
    • 4.3.1 Reichliches kostengünstiges Erdgas zur Stromerzeugung
    • 4.3.2 Netzüberlastung und Risiko der Abregelung von Solarenergie
    • 4.3.3 Begrenzte lokale Lieferkette für Windkomponenten
    • 4.3.4 Durch Wüstenklima bedingte Betriebs- und Wartungsbeeinträchtigungen
  • 4.4 Lieferkettenanalyse
  • 4.5 Regulatorischer Ausblick
  • 4.6 Technologischer Ausblick
  • 4.7 Porters Fünf-Kräfte-Modell
    • 4.7.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.7.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.7.3 Verhandlungsmacht der Abnehmer
    • 4.7.4 Bedrohung durch Substitute
    • 4.7.5 Branchenrivalität
  • 4.8 PESTLE-Analyse

5. Marktgröße und Wachstumsprognosen

  • 5.1 Nach Technologie
    • 5.1.1 Solarenergie (PV und CSP)
    • 5.1.2 Windenergie (Onshore und Offshore)
    • 5.1.3 Wasserkraft (Klein, Groß, Pumpspeicher)
    • 5.1.4 Bioenergie
    • 5.1.5 Geothermie
    • 5.1.6 Meeresenergie (Gezeiten und Wellen)
  • 5.2 Nach Endnutzer
    • 5.2.1 Versorgungsunternehmen
    • 5.2.2 Gewerbe und Industrie
    • 5.2.3 Privathaushalte

6. Wettbewerbslandschaft

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Strategische Maßnahmen (Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Finanzierungen, Stromabnahmeverträge)
  • 6.3 Marktanteilsanalyse (Marktrang/-anteil für wichtige Unternehmen)
  • 6.4 Unternehmensprofile (umfasst globalen Überblick, Marktüberblick, Kernsegmente, Finanzkennzahlen, strategische Informationen, Produkte und Dienstleistungen, aktuelle Entwicklungen)
    • 6.4.1 ACWA Power
    • 6.4.2 Masdar (Abu Dhabi Future Energy Co.)
    • 6.4.3 Engie SA
    • 6.4.4 EDF Renewables
    • 6.4.5 Alfanar Energy
    • 6.4.6 Nesma Holding
    • 6.4.7 Vestas Wind Systems
    • 6.4.8 Enel SpA
    • 6.4.9 Marubeni Corporation
    • 6.4.10 TotalEnergies SE
    • 6.4.11 Desert Technologies
    • 6.4.12 JinkoSolar
    • 6.4.13 First Solar
    • 6.4.14 Sumitomo Corp.
    • 6.4.15 Kepco KPS
    • 6.4.16 Siemens Gamesa
    • 6.4.17 GE Vernova
    • 6.4.18 ACWA-Masdar JV (Shuaibah PV)
    • 6.4.19 Al Jomaih Energy & Water
    • 6.4.20 Larsen & Toubro
    • 6.4.21 Hyundai Engineering & Construction

7. Marktchancen und zukünftiger Ausblick

  • 7.1 Entwicklung hybrider Systeme für erneuerbare Energien
  • 7.2 Integration mit der Produktion von grünem Wasserstoff
  • 7.3 Aufbau von Energiespeichern im Versorgungsmaßstab
  • 7.4 Digitalisierung und intelligente Netzlösungen
  • 7.5 Lokale Fertigung und Entwicklung der Lieferkette

Berichtsumfang des Marktes für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien

Erneuerbare Energien sind Energie, die aus erneuerbaren Ressourcen wie Sonnenlicht, Wind, Wasserbewegung und Erdwärme gewonnen wird, die auf natürliche Weise wiederhergestellt werden.

Der Markt für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien ist nach Typ segmentiert. Nach Typ ist der Markt in Solar, Wind und andere Typen (Wasser, Biomasse usw.) untergliedert. Für jedes Segment erfolgen die Marktgrößenbestimmung und Prognosen auf Basis der installierten Kapazität (GW).

Nach Technologie
Solarenergie (PV und CSP)
Windenergie (Onshore und Offshore)
Wasserkraft (Klein, Groß, Pumpspeicher)
Bioenergie
Geothermie
Meeresenergie (Gezeiten und Wellen)
Nach Endnutzer
Versorgungsunternehmen
Gewerbe und Industrie
Privathaushalte
Nach TechnologieSolarenergie (PV und CSP)
Windenergie (Onshore und Offshore)
Wasserkraft (Klein, Groß, Pumpspeicher)
Bioenergie
Geothermie
Meeresenergie (Gezeiten und Wellen)
Nach EndnutzerVersorgungsunternehmen
Gewerbe und Industrie
Privathaushalte

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie groß ist der Markt für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien heute?

Die installierte Kapazität erreichte im Jahr 2025 10,90 GW und soll im Jahr 2026 15,06 GW erreichen, auf dem Weg zu 75,68 GW bis 2031.

Welche Wachstumsrate wird für erneuerbare Energien in Saudi-Arabien erwartet?

Der Sektor wird voraussichtlich zwischen 2026 und 2031 mit einer CAGR von 38,12 % wachsen, angetrieben durch die Beschaffungsziele der Vision 2030.

Welche Technologie dominiert die neuen Kapazitätszubauten?

Solarenergie hält derzeit einen Anteil von 93,15 %, aber Windenergie ist das am schnellsten wachsende Segment mit einer CAGR von 81,7 % bis 2031.

Warum unterzeichnen Unternehmen Stromabnahmeverträge (PPAs)?

ESG-Mandate der Vision 2030 und wettbewerbsfähige Solartarife veranlassen Industrie- und Gewerbeunternehmen dazu, Festpreisverträge für erneuerbare Energie abzusichern.

Welche Herausforderungen könnten den Ausbau erneuerbarer Energien verlangsamen?

Kostengünstiges Erdgas, Netzüberlastungen, Lieferkettenengpässe bei Windkomponenten und wüstenbedingte Betriebs- und Wartungsprobleme können die kurzfristige Einführung dämpfen.

Wie wird grüner Wasserstoff die künftige Nachfrage beeinflussen?

Pläne für 11 Millionen Tonnen pro Jahr grünen Wasserstoffs bis 2030 erfordern etwa 120 GW an erneuerbaren Energien und sichern damit eine langfristige Nachfrage nach neuen Projekten.

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