Marché des carburants automobiles en Arabie Saoudite - Croissance, tendances et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des carburants automobiles en Arabie Saoudite

L'augmentation des ventes automobiles en Arabie Saoudite pour stimuler le marché

• Le secteur automobile saoudien devrait connaître une croissance soutenue grâce au programme Vision 2030, qui favorise la fabrication nationale et la pénétration de nouvelles technologies et investissements dans l'industrie automobile. Cela devrait accroître les ventes automobiles nationales et les exportations vers les pays voisins.
• L'Arabie Saoudite est l'un des marchés automobiles les plus avantageux et à la croissance la plus rapide. L'industrie automobile saoudienne est portée par de multiples facteurs, tels que la disponibilité de la main-d'œuvre, les efforts de R&D, l'avantage géographique et les politiques gouvernementales favorables. De plus, avec une perspective positive sur l'économie du pays et un pouvoir d'achat des ménages accru, les ventes automobiles en Arabie Saoudite devraient connaître une forte progression.
• Selon l'Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), le volume total des ventes de véhicules (tous types confondus) en Arabie Saoudite a atteint 616 491 unités contre environ 556 559 unités en 2021, représentant une augmentation de près de 10,8 % par rapport à 2021. En Arabie Saoudite, l'amélioration des conditions macroéconomiques, ainsi que l'augmentation du nombre de permis de conduire délivrés aux femmes, ont eu un impact positif sur le marché automobile saoudien et le secteur des services.
• La demande de carburant automobile est proportionnelle aux ventes de nouveaux véhicules à moteur. En 2022, le volume des ventes de nouveaux véhicules à moteur a augmenté de 10,76 % par rapport à l'année précédente et de 52,6 % au cours des cinq dernières années. Ce chiffre devrait augmenter dans les années à venir avec la croissance démographique.
• Par ailleurs, début 2022, la Saudi National Automotive Manufacturing Co. (SNAM) a confirmé la pose de la première pierre de la première usine d'assemblage automobile dans la ville industrielle de Jubail. Selon la SNAM, l'usine d'assemblage, avec la zone d'essai, atteindra 120 000 m², et la capacité de production de l'usine devrait atteindre 30 000 voitures par an. Cette capacité cible devrait être atteinte dans deux ou trois ans.
• En outre, la demande de véhicules commerciaux du secteur de la construction est également en hausse, compte tenu du vaste programme de projets d'infrastructure du Royaume. Dans ce contexte, les principaux équipementiers mondiaux — Isuzu Motors, Mercedes, Man et Volvo — ont cherché à augmenter leurs capacités de production de véhicules lourds dans le pays.
• Ainsi, les tendances de reprise des ventes de nouveaux véhicules devraient croître de manière significative et se poursuivre sur la période de prévision, créant une demande considérable de carburants automobiles dans les années à venir.

L'accent croissant mis sur les véhicules électriques pour freiner le marché

• Le gouvernement saoudien, dans le cadre de la Vision Saoudite 2030, cherche à réduire sa dépendance au pétrole. Étant donné que le secteur automobile représente près d'un quart de la consommation de pétrole dans le pays, le gouvernement saoudien vise à assurer un avenir durable en mettant en œuvre plusieurs réformes, telles que la promotion d'un passage vers des automobiles fonctionnant avec des carburants plus propres. De ce fait, l'Arabie Saoudite connaît une augmentation de l'adoption de véhicules à carburant alternatif, notamment les véhicules électriques (VE) et les véhicules à hydrogène. Cette situation devrait avoir un impact négatif sur la demande de carburants automobiles et freiner la croissance du marché des carburants automobiles au cours de la période de prévision.
• Alors que la région du Moyen-Orient est en transition, le secteur des VE offre à l'Arabie Saoudite l'opportunité de contourner un marché déjà saturé et de se concentrer sur l'avenir de l'automobile. L'Arabie Saoudite a des ambitions importantes en matière d'électrification et s'est déjà positionnée comme un fournisseur important de VE dans le Golfe, en Afrique du Nord et dans les régions environnantes. Le gouvernement saoudien a collaboré avec des acteurs mondiaux pour établir des bases de fabrication de VE et investir par le biais d'un fonds d'investissement public (PIF) tout en participant à d'importants projets de production de VE.
• L'Arabie Saoudite étudie et planifie de devenir un pôle de fabrication de VE avec 500 000 voitures d'ici 2030. Le pays a déjà démontré sa capacité à investir dans ce secteur, avec 2 milliards USD dépensés pour une participation majoritaire dans Lucid Motors, le fabricant américain de VE. De plus, en avril 2022, le gouvernement saoudien a signé un accord pour acheter 100 000 VE à Lucid Motors, partiellement détenu par le Fonds d'Investissement Public (PIF) du Royaume, sur une période de dix ans. Cet accord s'inscrit dans le cadre du plan Vision 2030 visant à diversifier les sources d'énergie par rapport aux combustibles fossiles et à créer une société plus durable.
• En octobre 2021, le gouvernement saoudien a prévu d'augmenter le parc de voitures électriques à Riyad à 30 % d'ici fin 2030. Le plan visait à réduire de moitié les émissions de carbone dans la ville de 8 millions d'habitants au cours des neuf prochaines années. Par ailleurs, en février 2022, le groupe Avass a signé un accord avec l'Arabie Saoudite pour fabriquer conjointement des bus électriques. Cet accord renforce les plans du groupe Avass de fabriquer en masse des bus entièrement électriques en Arabie Saoudite.
• En 2023, l'Arabie Saoudite promouvait considérablement le secteur des véhicules électriques et a signé plusieurs protocoles d'accord (MoU) pour augmenter le nombre de VE dans le pays. Cela devrait accroître la demande de véhicules électriques et freiner la demande sur le marché des carburants automobiles.
• En décembre 2022, le Fonds Saoudien de Développement Industriel a rapporté l'objectif en matière de véhicules électriques des entreprises émergentes, dans lequel des entreprises comme Toyota sont susceptibles de vendre 3,5 millions de VE d'ici 2030, et 50 % de ses ventes nettes proviennent des VE en Arabie Saoudite. De même, 40 % des ventes nettes de Honda proviendront des VE d'ici 2020. Tous ces objectifs en matière de VE des grandes entreprises sont susceptibles d'augmenter les ventes de VE et de freiner la croissance du marché des carburants automobiles.
• En juillet 2023, un protocole d'accord (MoU) a été signé entre Pravaig Dynamics et l'Arabie Saoudite pour construire une usine qui fabriquera des véhicules électriques pour l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Lorsque l'usine saoudienne sera opérationnelle, le fabricant de VE prévoit d'y produire 1 million de véhicules électriques. Un accord a été conclu lors du Sommet G20 YEA Inde avec Saudi India Venture Studio.
• De plus, en juin 2023, le Ministère de l'Investissement d'Arabie Saoudite a signé un accord de 5,6 milliards USD avec le fabricant chinois de voitures électriques Human Horizons afin de collaborer sur le développement, la fabrication et la vente de véhicules électriques. Tous ces accords sont susceptibles d'augmenter les ventes de VE et de freiner la croissance du marché des carburants automatisés.
• Par conséquent, sur la base des points mentionnés ci-dessus, le marché des véhicules électriques devrait connaître une croissance significative en Arabie Saoudite et freiner le marché des carburants automobiles au cours de la période de prévision.