Taille et part du marché de la luzerne en Arabie Saoudite
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 420 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 453.68 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 667.27 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 8.02% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de la luzerne en Arabie Saoudite par Mordor Intelligence
Le marché de la luzerne en Arabie Saoudite était évalué à 420 millions USD en 2025 et devrait croître de 453,68 millions USD en 2026 à 667,27 millions USD d'ici 2031, à un CAGR de 8,02 % durant la période de prévision de 2026 à 2031. L'élimination progressive de la culture fourragère pérenne par le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture a fait de la dépendance aux importations une caractéristique structurelle du marché, les grands opérateurs ne disposant plus d'alternative nationale viable pour l'approvisionnement en fourrage à l'échelle commerciale. Les subventions à l'importation de foin de luzerne et de granulés continuent de soutenir l'économie des achats pour les exploitations laitières et les transformateurs d'aliments, permettant au marché d'absorber les changements de fournisseurs sans une forte réinitialisation de la demande. La demande reste ancrée dans les systèmes laitiers industriels, tandis que la demande croissante d'aliments pour chameaux et équidés élargit la base fourragère premium et soutient la diversification des produits. La concurrence sur le marché est de plus en plus façonnée par la diversification des origines, la sécurité des contrats, les spécifications des produits et la fiabilité des livraisons plutôt que par le seul prix, les acheteurs accordant une grande valeur à la continuité de l'approvisionnement et à la cohérence nutritionnelle. Le risque de perturbation du fret en 2026 a également renforcé l'argument en faveur d'un approvisionnement multi-origines, d'un acheminement portuaire flexible et d'une planification des stocks plus rigoureuse sur l'ensemble du marché.
Points clés du rapport
- Par type de produit, les balles constituaient le segment le plus important et détenaient 46,3 % de la part de marché en 2025, tandis que les granulés représentent le segment à la croissance la plus rapide et devraient se développer à un CAGR de 10,3 % entre 2026 et 2031.
- Par application, l'alimentation des vaches laitières constituait le segment le plus important et représentait 53,2 % de la taille du marché en 2025, tandis que l'alimentation des équidés est le segment à la croissance la plus rapide et devrait se développer à un CAGR de 10,0 % entre 2026 et 2031.
- Par secteur d'utilisation finale, les exploitations commerciales constituaient le segment le plus important et captaient 61,0 % de la part de marché en 2025, tandis que les propriétaires d'animaux domestiques et de loisirs représentent le segment à la croissance la plus rapide et devraient se développer à un CAGR de 9,4 % entre 2026 et 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché de la luzerne en Arabie Saoudite
Analyse d'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel |
|---|---|---|---|
| Expansion des troupeaux laitiers commerciaux et intensité fourragère | +2.3% | National, concentré dans les corridors laitiers de Riyad et de la région orientale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Demande croissante d'aliments pour chameaux et équidés pour un fourrage premium | +1.8% | National, avec la plus forte intensité dans les régions de Riyad, Haïl et Tabuk | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Dépendance aux importations de fourrage en balles de haute qualité | +1.5% | Approvisionnement mondial convergeant vers le port islamique de Djeddah et Dammam | Long terme (≥ 4 ans) |
| Priorités de sécurité alimentaire pour les grands opérateurs d'élevage intégrés | +1.2% | National, porté par les grandes opérations intégrées à grande échelle | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Développement de modèles d'approvisionnement contractuels entre importateurs et utilisateurs finaux | +0.9% | National, avec des gains précoces dans le corridor d'importation de Djeddah et les pôles de la province orientale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Positionnement du fourrage à faible consommation d'eau par rapport aux sources alternatives de fourrage grossier | +0.6% | National, particulièrement pertinent à Tabuk et Al-Jouf | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Expansion des troupeaux laitiers commerciaux et intensité fourragère
Le secteur laitier commercial d'Arabie Saoudite reste la principale source de demande de luzerne dans le pays. Almarai a déclaré 189 000 vaches laitières en 2025 réparties sur ses 8 exploitations laitières intégrées, tandis que National Agricultural Development Company (NADEC) est un autre acheteur à grande échelle dont les activités laitières et d'élevage maintiennent l'approvisionnement en fourrage au cœur de la planification alimentaire[1]Source : Rapport annuel, « Rapport annuel intégré 2025 », almarai.com. Une fois que la culture fourragère pérenne sera entièrement supprimée de l'agriculture commerciale, ces opérateurs devront s'appuyer sur les importations, les terres agricoles à l'étranger ou les réseaux d'approvisionnement contractuels plutôt que sur des sources nationales. Ce changement lie étroitement la demande d'aliments pour le secteur laitier à la disponibilité internationale de la luzerne, faisant de l'échelle du troupeau un moteur direct du marché de la luzerne en Arabie Saoudite. Cela soutient également des cycles de contractualisation plus longs, car les exploitations laitières à haute production ne peuvent pas tolérer les perturbations dans la qualité du fourrage ou les délais de livraison.
Demande croissante d'aliments pour chameaux et équidés pour un fourrage premium
La demande des chameaux et des équidés ajoute une couche premium distincte au marché de la luzerne en Arabie Saoudite, qui diffère de l'approvisionnement laitier standard. Selon l'Agence de presse saoudienne, la population de chameaux d'Arabie Saoudite a atteint 2,24 millions de têtes en 2024, confirmant la taille de la base adressable pour les produits fourragers premium dans ce segment. Selon les données de l'Association espagnole des fabricants de luzerne déshydratée (AEFA), les exportateurs espagnols ont signalé une forte demande saoudienne de granulés de luzerne déshydratée et d'autres formats premium en 2025, notamment 38 608 tonnes métriques de granulés, indiquant une demande soutenue de la part d'acheteurs soucieux de la qualité et axés sur les spécifications. Tabuk Agricultural Development Company (TADCO) positionne ses produits de luzerne sur des paramètres de qualité alimentaire alignés sur les applications d'élevage à haute performance, renforçant la préférence du marché pour des caractéristiques fiables des fibres plutôt que pour le volume en vrac. Par conséquent, la croissance de la demande premium sur le marché de la luzerne en Arabie Saoudite est liée à l'assurance qualité, aux performances de manutention et à un risque de détérioration plus faible dans le stockage en climat chaud.
Dépendance aux importations de fourrage en balles de haute qualité
La dépendance aux importations sur le marché de la luzerne en Arabie Saoudite n'est pas une condition temporaire, car les contraintes politiques et hydriques ont déjà restructuré la base d'approvisionnement. Selon les données de la Solution intégrée de commerce mondial, l'Arabie Saoudite s'est classée comme le deuxième plus grand importateur mondial de farine et de granulés de luzerne en 2024 par volume, important 112 021 tonnes métriques, indiquant que les formats de produits à valeur ajoutée représentent déjà une part significative du marché de la luzerne en Arabie Saoudite[2]Source : Solution intégrée de commerce mondial, « Importations de farine et de granulés de luzerne (luzerne) par pays en 2024 », wits.worldbank.org. Le cadre de subventions du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture (MEWA) pour la luzerne importée et les granulés réduit l'écart de coût pour les utilisateurs commerciaux et maintient la viabilité commerciale de l'approvisionnement importé même lorsque les conditions de fret se retournent contre les acheteurs. Cela maintient la concurrence entre fournisseurs au sein du marché de la luzerne en Arabie Saoudite, mais ne réduit pas la dépendance sous-jacente au fourrage importé de haute qualité.
Priorités de sécurité alimentaire pour les grands opérateurs d'élevage intégrés
La planification de la sécurité alimentaire est devenue un facteur concurrentiel central sur le marché de la luzerne en Arabie Saoudite pour les grands acheteurs intégrés. Le rapport annuel 2025 d'Almarai a révélé 27 exploitations agricoles à l'étranger sur 27 486 hectares ayant produit 257 784 tonnes métriques d'intrants alimentaires, confirmant que l'auto-approvisionnement fonctionne comme une couverture plutôt que comme une activité secondaire. Le même rapport indiquait que les contrôles de certification et de durabilité figurent désormais aux côtés du prix et du volume dans la planification des achats, reflétant un modèle d'approvisionnement plus formalisé sur le marché de la luzerne en Arabie Saoudite. Les grands opérateurs sont donc mieux positionnés pour gérer les perturbations portuaires, les dérapages contractuels et les pénuries sur le marché au comptant. Cela laisse les petits acheteurs commerciaux plus exposés lorsque les retards de fret ou la concentration des origines réduisent l'offre commerciale disponible.
Analyse d'impact des contraintes*
| Contrainte | Impact (~%) sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel |
|---|---|---|---|
| Stress hydrique et limites d'irrigation pour la production fourragère nationale | -1.8% | National, le plus aigu dans les bassins d'eaux souterraines de Tabuk, Al-Jouf et Qassim | Long terme (≥ 4 ans) |
| Volatilité des coûts de fret sur le foin et les granulés importés sur longue distance | -1.4% | Mondial, avec un impact concentré sur les corridors du port islamique de Djeddah et de Dammam | Court terme (≤ 2 ans) |
| Variabilité de la qualité et risque de détérioration dans le stockage et la manutention en climat chaud | -0.8% | National, amplifiée dans les régions intérieures éloignées des points d'entrée portuaires | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Pression politique pour réduire la culture d'aliments à forte consommation d'eau | -0.8% | National, avec des implications pour l'approvisionnement à l'étranger et la substitution future du fourrage | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Stress hydrique et limites d'irrigation pour la production fourragère nationale
Le stress hydrique reste la contrainte structurelle la plus significative sur le marché de la luzerne en Arabie Saoudite. Le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) a noté que l'Arabie Saoudite a formellement restreint les importations de semences de luzerne et la production nationale, confirmant qu'une reprise locale à l'échelle commerciale n'est pas une option à court terme. Par conséquent, les pénuries d'approvisionnement ne peuvent pas être résolues en augmentant les superficies locales lorsque les volumes importés deviennent coûteux ou retardés. La politique de l'eau a donc transformé ce qui était autrefois une base de production nationale en une dépendance aux importations à long terme pour le marché de la luzerne en Arabie Saoudite.
Volatilité des coûts de fret sur le foin et les granulés importés sur longue distance
La volatilité du fret contraint directement les coûts car le marché de la luzerne en Arabie Saoudite dépend de l'approvisionnement maritime pour les produits de qualité commerciale. Maersk devrait activer des surtaxes de fret d'urgence en mars 2026 sur les marchandises à destination et en provenance de Dammam et Jubail, soulignant à quelle vitesse les coûts logistiques peuvent changer pour les acheteurs saoudiens. Le foin de luzerne et les granulés sont volumineux et ont une valeur relativement faible par unité de poids, de sorte que les variations des taux de fret ont un impact plus important sur les coûts à destination que pour de nombreux autres biens importés. Cette pression sur les coûts devient plus visible lorsque les acheteurs s'appuient sur des corridors d'origine limités ou opèrent avec des cycles de stocks courts. Elle pousse également le marché de la luzerne en Arabie Saoudite vers des contrats plus importants, des mélanges d'origines plus diversifiés et une planification portuaire plus rigoureuse pour réduire le risque de perturbation.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de produit : les granulés gagnent du terrain sur les volumes dominés par les balles
Les balles représentent 46,3 % de la part du marché de la luzerne en Arabie Saoudite en 2025, indiquant que le fourrage à longues tiges reste central dans les programmes d'alimentation commerciale. Cette position reflète la préférence continue des grands acheteurs laitiers pour les produits coupés en champ qui soutiennent la fonction ruminale et un comportement d'ingestion fiable. TADCO commercialise sa luzerne sur la base de caractéristiques de qualité alignées sur les applications laitières à haute performance, soutenant l'idée que la demande de balles reste étroitement liée aux résultats nutritionnels plutôt qu'à la seule commodité de manutention. L'Association espagnole des fabricants de luzerne déshydratée (AEFA) a également rapporté que l'Arabie Saoudite a absorbé 121 122 tonnes métriques de balles de luzerne déshydratée espagnole lors de la campagne 2024/25, confirmant l'ampleur des achats de balles dirigés vers le marché de la luzerne en Arabie Saoudite.
Les granulés devraient enregistrer la croissance de produit la plus rapide, avec un CAGR de 10,3 % de 2026 à 2031, car ils améliorent l'efficacité du fret et réduisent les pertes de manutention. L'Espagne a fourni 84 % de cette valeur en granulés, indiquant que le marché de la luzerne en Arabie Saoudite s'appuie sur une base de fournisseurs étroite pour les produits transformés. Les cubes et les balles compressées restent des niches plus petites, mais ils servent les circuits premium pour chameaux, équidés et vente au détail, où la facilité de manutention et la réduction des pertes de stockage importent davantage que l'échelle. Le mix produit évolue donc progressivement, bien que les balles conservent un avantage structurel sur le marché de la luzerne en Arabie Saoudite car le secteur laitier reste le principal centre de demande.
Par application : la domination des bovins laitiers remise en question par la croissance du segment équin
L'alimentation des bovins laitiers représentait 53,2 % du marché de la luzerne en Arabie Saoudite en 2025, reflétant la domination continue de la production laitière commerciale dans la définition de la demande globale. Cette part est portée par les grands opérateurs intégrés tels qu'Almarai et NADEC, dont les tailles de troupeaux et les opérations de transformation nécessitent un approvisionnement en fourrage constant tout au long de l'année. Les applications avicoles, bovines à viande et pour les petits ruminants restent pertinentes mais secondaires, une grande partie de cette demande étant satisfaite par les circuits d'aliments composés plutôt que par un approvisionnement direct en fourrage premium. L'alimentation des bovins laitiers continue donc d'ancrer le marché de la luzerne en Arabie Saoudite même si la base d'utilisateurs globale s'élargit.
L'alimentation des équidés est le segment d'application à la croissance la plus rapide, avec un CAGR anticipé de 10,0 % entre 2026 et 2031. La demande est soutenue par le Jockey Club d'Arabie Saoudite et le secteur plus large de l'hôtellerie équine, où les acheteurs exigent une luzerne de qualité premium avec des spécifications nutritionnelles cohérentes. Cela rend l'alimentation des équidés moins sensible aux pressions sur les coûts par rapport aux catégories d'élevage davantage axées sur les prix. L'alimentation des camélidés et autres animaux d'élevage représente également une application à forte croissance, soutenue par la population de chameaux d'Arabie Saoudite, qui maintient la demande de produits de luzerne certifiés et contrôlés selon des spécifications qui commandent des primes par rapport au foin standard de qualité laitière. Une étude de 2026 du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (MEWA-FAO) a noté qu'un modèle élargi de prestation de services agricoles pour les petits ruminants pourrait générer 18 milliards SAR (4,8 milliards USD) de production supplémentaire de viande et de produits laitiers sur cinq ans, indiquant une base de demande plus large au-delà des grandes exploitations laitières commerciales.
Par secteur d'utilisation finale : les exploitations commerciales dominent, le segment des ménages s'accélère
Les exploitations commerciales représentaient 61,0 % du marché de la luzerne en Arabie Saoudite en 2025, reflétant la concentration de la demande d'élevage au sein des grandes opérations intégrées. La structure de production et d'approvisionnement en aliments à l'étranger d'Almarai démontre comment les grands acheteurs combinent l'approvisionnement propre, l'approvisionnement contractuel et la planification des stocks pour gérer l'approvisionnement en fourrage à grande échelle. La stratégie intégrée d'élevage et d'alimentation de NADEC soutient également la demande institutionnelle de produits de luzerne, car les grands groupes agro-industriels gèrent de plus en plus les intrants nutritionnels dans plusieurs catégories animales. Les fabricants d'aliments composés constituent une couche d'utilisation finale secondaire, notamment pour la volaille, les moutons et les chèvres, où les fractions de farine ou de granulés de luzerne soutiennent des formulations d'aliments équilibrées. Cette structure maintient le pouvoir de fixation des prix et la discipline d'approvisionnement centrés sur un nombre relativement restreint d'acheteurs commerciaux au sein du marché de la luzerne en Arabie Saoudite.
Le segment des propriétaires d'animaux domestiques et de loisirs devrait croître à un CAGR de 9,4 % de 2026 à 2031, ce qui en fait le segment d'utilisation finale à la croissance la plus rapide. Ce groupe comprend les éleveurs de petits ruminants, les propriétaires de volailles de basse-cour et les acheteurs individuels de chameaux et de chevaux qui accèdent au marché de la luzerne en Arabie Saoudite par le biais de magasins de détail, de coopératives et de distributeurs plus petits. L'USDA a documenté des paiements de soutien mensuels pour les petits détenteurs de bétail, ce qui contribue à maintenir le pouvoir d'achat pour le fourrage même lorsque les prix unitaires au détail restent supérieurs aux tarifs commerciaux en vrac. Les données sur le bétail de la GASTAT (Autorité générale des statistiques) soutiennent également l'étendue de cette base d'utilisateurs, car la possession d'animaux est répartie dans plusieurs catégories au-delà du secteur laitier commercial. Bien que ce segment soit plus petit en valeur absolue, il contribue à une structure de canaux plus large sur le marché de la luzerne en Arabie Saoudite au-delà des achats des grandes exploitations.
Analyse géographique
L'Arabie Saoudite est un marché à pays unique, mais le marché de la luzerne en Arabie Saoudite présente des différences régionales claires en matière d'historique de production, de gestion des importations et de concentration des utilisations finales. Tabuk et Al-Jouf étaient historiquement au cœur de la culture fourragère nationale sous licence. TADCO reste l'opérateur commercial de luzerne le plus visible à Tabuk, tandis qu'Al-Jouf Agricultural Development a maintenu la luzerne comme culture fourragère clé dans son portefeuille. Le cadre de culture restreinte du MEWA signifie que ces régions du nord ne sont plus des zones de croissance pour l'expansion à grande échelle des champs. Leur rôle est désormais plus étroitement lié à l'activité sous licence résiduelle, à la production transitionnelle et à l'expertise héritée qu'à une large croissance de l'approvisionnement national.
Les corridors portuaires occidentaux et orientaux sont plus importants pour le marché actuel de la luzerne en Arabie Saoudite que les zones de culture intérieures. Le port islamique de Djeddah sert de principal point d'entrée pour les produits en provenance d'Espagne, des États-Unis et d'Argentine, notamment pour les acheteurs desservant les pôles de demande centraux. Selon l'Autorité générale des statistiques, Riyad est restée la plus grande région productrice de lait cru en 2024 avec 1,6 milliard de litres, ce qui explique pourquoi les flux d'importation par les ports occidentaux et la distribution intérieure vers le centre de l'Arabie Saoudite ont une valeur stratégique [3]Source : Autorité générale des statistiques, « Statistiques sur le bétail 2024 », stats.gov.sa. La province orientale est également importante, car Dammam soutient les flux laitiers industriels et d'élevage connectés au côté oriental du Royaume.
Les régions intérieures telles que Riyad, Haïl et Al-Qassim fonctionnent principalement comme des pôles de consommation plutôt que comme des origines d'approvisionnement sur le marché de la luzerne en Arabie Saoudite. La concentration laitière de Riyad la maintient au centre de la demande fourragère, tandis que Haïl et d'autres zones intérieures ajoutent une consommation avicole, de petits ruminants et d'élevage mixte. Le stockage limité côté port et les longs mouvements intérieurs peuvent augmenter la complexité de la manutention pour ces régions, notamment lorsque l'approvisionnement importé est retardé. Cela rend la fiabilité des itinéraires et la qualité des entrepôts plus importantes que le potentiel de production régionale pour les performances actuelles du marché. Le soutien du Fonds d'investissement public (PIF) aux technologies agricoles en climat aride suggère que les systèmes d'alimentation régionaux pourraient devenir plus efficaces avec le temps, mais cela ne réduit pas la dépendance aux importations à court terme des grands opérateurs laitiers et d'élevage. La géographie du marché de la luzerne en Arabie Saoudite est donc définie par les ports, la logistique intérieure et la concentration de l'élevage plutôt que par les zones de culture nationales.
Paysage concurrentiel
Le marché de la luzerne en Arabie Saoudite est modérément concentré, les cinq premiers acteurs détenant une part majeure des revenus. La concurrence est centrée sur la fiabilité de l'approvisionnement, la forme du produit, la cohérence nutritionnelle et le contrôle des coûts à destination plutôt que sur les remises de prix. Les entreprises se disputent dans un environnement d'acheteurs où les exploitations commerciales privilégient une qualité stable et des livraisons prévisibles plutôt que des prix au comptant occasionnellement bas. Cela rend le marché de la luzerne en Arabie Saoudite plus axé sur les relations que de nombreux autres marchés de matières premières agricoles avec des cycles de contractualisation plus courts.
La stratégie d'Almarai illustre comment les grands acheteurs façonnent le marché de la luzerne en Arabie Saoudite. Son programme d'investissement quinquennal et sa base de fermes à l'étranger ont réduit la dépendance aux achats au comptant externes, tandis que la production alimentaire des fermes propres a fourni une couverture contre les perturbations des volumes commerciaux. Al Dahra offre un deuxième exemple, car sa structure d'activité alimentaire intégrée soutient des engagements d'approvisionnement plus importants et donne aux clients saoudiens accès à une plateforme d'approvisionnement et de logistique plus large. TADCO représente une troisième approche stratégique, où le positionnement du produit est lié aux caractéristiques de qualité du fourrage et aux performances premium de l'élevage plutôt qu'aux seules ventes en volume en vrac. Ces approches indiquent que les principaux participants au marché de la luzerne en Arabie Saoudite utilisent le contrôle de la chaîne d'approvisionnement, la qualité technique et l'échelle opérationnelle pour maintenir leurs positions.
L'écart concurrentiel entre les grands et les petits participants est encore creusé par les exigences de conformité et d'approvisionnement sur le marché de la luzerne en Arabie Saoudite. Les approbations d'importation, les contrôles de qualité des produits et les normes de spécification des aliments créent des barrières à l'entrée pour les nouveaux fournisseurs qui n'ont pas d'historique opérationnel documenté. Les acheteurs favorisent également les fournisseurs capables de soutenir la diversification multi-origines lorsqu'un corridor d'approvisionnement devient plus coûteux ou moins fiable. Cela est particulièrement pertinent à la suite des perturbations du fret en 2026, car la résilience des fournisseurs est désormais évaluée par les performances contractuelles sous pression, et non seulement par le prix proposé. La croissance plus rapide des circuits pour ménages et loisirs peut créer des opportunités pour des formats de conditionnement plus petits et une distribution axée sur le commerce de détail, mais le principal bassin de profit sur le marché de la luzerne en Arabie Saoudite reste avec les acheteurs institutionnels et les grands programmes d'importation. Par conséquent, le marché reste ouvert à la concurrence, mais l'avantage durable est concentré parmi les participants capables de combiner la force logistique, l'assurance qualité et l'échelle commerciale.
Leaders du secteur de la luzerne en Arabie Saoudite
Alfeed
Al Dahra ACX Global Inc.
Alfalfa Monegros S.L.
Border Valley Trading, LLC
Bailey Farms International
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Juillet 2026 : NADEC a lancé un projet d'élevage de 2 milliards SAR (533 millions USD) à Haïl, soutenu par 1,1 milliard SAR (293 millions USD) de financement garanti par l'État du Fonds de développement agricole. L'installation vise une capacité de production annuelle d'un million de moutons d'ici 2030, ce qui devrait considérablement élargir la demande d'aliments fourragers mixtes dans le nord intérieur de l'Arabie Saoudite, y compris la luzerne, et soutenir directement les objectifs de sécurité alimentaire de Vision 2030.
- Mai 2025 : TADCO a obtenu une licence de production de semences fourragères hivernales de deux ans auprès du MEWA dans le cadre du cadre de licences mis à jour du ministère. La licence positionne TADCO parmi les rares producteurs fourragers nationaux sous licence dans le régime de culture restreinte, aidant le marché.
- Février 2025 : Balady Poultry a dévoilé un plan de croissance quinquennal comprenant un investissement de 304 millions USD pour construire un nouvel abattoir, une installation de transformation et des couvoirs, financé par le Fonds saoudien de développement agricole et des prêts commerciaux, ayant un impact direct sur la demande de luzerne dans le pays.
Périmètre du rapport sur le marché de la luzerne en Arabie Saoudite
Le foin de luzerne est obtenu à partir de la plante de luzerne, également connue sous le nom de luzerne et Medicago sativa. Elle est cultivée comme une importante culture fourragère et est largement utilisée dans la nutrition animale en raison de sa haute teneur en protéines et de sa valeur fourragère.
Le marché de la luzerne en Arabie Saoudite est segmenté par type de produit (balles, granulés, cubes et balles compressées), par application (alimentation des bovins laitiers, alimentation des bovins à viande, alimentation de la volaille, alimentation des équidés, alimentation des petits ruminants, alimentation des camélidés et autres animaux d'élevage) et par secteur d'utilisation finale (exploitations commerciales, fabricants d'aliments composés, propriétaires d'animaux domestiques et de loisirs, et alimentation des animaux de compagnie et nutrition spécialisée). La taille du marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).
| En balles |
| Granulés |
| Cubes |
| Produits laitiers |
| Chameau et équidés |
| Volaille |
| Autres animaux d'élevage |
| Par forme | En balles |
| Granulés | |
| Cubes | |
| Par application | Produits laitiers |
| Chameau et équidés | |
| Volaille | |
| Autres animaux d'élevage |
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la valeur prévisionnelle du marché de la luzerne en Arabie Saoudite d'ici 2031 ?
Le marché de la luzerne en Arabie Saoudite devrait atteindre 667,27 millions USD d'ici 2031, en hausse par rapport à 453,68 millions USD en 2026, à un CAGR de 8,0 %.
Pourquoi l'Arabie Saoudite est-elle si dépendante de la luzerne importée ?
L'élimination progressive de la culture fourragère pérenne par le MEWA et les contraintes liées au stress hydrique ont fait des importations et du fourrage d'origine étrangère la principale base d'approvisionnement pour les utilisateurs commerciaux.
Quel type de produit domine la demande en Arabie Saoudite ?
Les balles ont dominé le marché en 2025 avec une part de 46,35 % car les grandes exploitations laitières ont encore besoin de fourrage à longues tiges dans leurs programmes d'alimentation réguliers.
Quels sont les principaux risques pour les fournisseurs et les acheteurs ?
Les principaux risques sont la volatilité du fret, la concentration des origines, les pertes de stockage en climat chaud et la pression politique à long terme pour s'éloigner des systèmes d'alimentation à forte consommation d'eau.
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