Taille et part du marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat de thérapeutiques à base d'acides nucléiques
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Taille du Marché (2026) | 5.53 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 9.92 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 12.41% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Amérique du Nord |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat de thérapeutiques à base d'acides nucléiques par Mordor Intelligence
La taille du marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat de thérapeutiques à base d'acides nucléiques était évaluée à 4,92 milliards USD en 2025 et devrait croître de 5,53 milliards USD en 2026 pour atteindre 9,92 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 12,41 % durant la période de prévision (2026-2031).
Le marché est en croissance, porté par l'augmentation des investissements dans le développement de thérapeutiques à base d'acides nucléiques, les complexités de fabrication de ces thérapeutiques, ainsi que le nombre croissant de collaborations et de partenariats avec les acteurs du marché. Les complexités de fabrication des thérapeutiques à base d'acides nucléiques, qui nécessitent une expertise en fabrication telle que celle des CDMO, devraient stimuler la croissance du marché durant la période projetée. La fabrication de thérapeutiques à base d'acides nucléiques présente des défis uniques en raison de la nature complexe de ces molécules et de la nécessité d'une production précise et de haute qualité. Il existe certaines complexités dans la fabrication de thérapeutiques à base d'acides nucléiques, et les CDMO jouent un rôle crucial. Les thérapeutiques à base d'acides nucléiques, telles que l'ARNm et les oligonucléotides antisens, nécessitent une synthèse précise de séquences spécifiques.
Les CDMO disposent d'une expertise et d'équipements spécialisés pour une synthèse précise et efficace. De plus, le développement de systèmes d'administration efficaces, notamment les nanoparticules lipidiques et les vecteurs viraux, est essentiel pour garantir que le produit thérapeutique atteigne les cellules cibles. Les CDMO ont une expertise dans la formulation et la production de ces vecteurs. En raison de ces complexités associées à la fabrication de thérapeutiques à base d'acides nucléiques, il existe un besoin d'expertise CDMO, stimulant ainsi la croissance du marché entre 2024 et 2029.
L'augmentation des investissements des CDMO pour l'expansion de leurs installations et services dédiés aux thérapeutiques à base d'acides nucléiques devrait vraisemblablement stimuler le marché de 2024 à 2029. Par exemple, Agilent Technologies Inc. a annoncé qu'elle investirait environ 725 millions USD pour étendre sa capacité de fabrication d'acides nucléiques thérapeutiques. Cet investissement témoigne de la forte demande d'oligonucléotides thérapeutiques et de la qualité et du service exceptionnels des organisations de développement et de fabrication sous contrat d'oligonucléotides thérapeutiques (CDMO). De plus, en juillet 2023, Biovian a annoncé un investissement significatif de plus de 50 millions EUR (52,7 millions USD) pour étendre son installation de fabrication de vecteurs viraux à Turku, en Finlande. De tels investissements importants de la part des entreprises CDMO pour développer leurs installations et services de fabrication, offrant de solides perspectives de croissance, devraient propulser le marché durant la période projetée.
Par ailleurs, les partenariats et collaborations croissants entre les acteurs du marché devraient contribuer à la croissance du marché entre 2024 et 2030. Par exemple, en janvier 2023, Charles River Laboratories International Inc. et Rznomics Inc. ont annoncé un partenariat CDMO pour le développement et la fabrication sous contrat de vecteurs viraux. Rznomics s'appuiera sur l'expérience CDMO en vecteurs viraux de Charles River pour initier le développement clinique de sa thérapie génique anticancéreuse à base d'ARN chez des patients atteints de cancer du foie. De même, en octobre 2022 et avril 2022, BACHEM a collaboré avec Eli Lilly and Company pour innover et produire des composants pharmaceutiques actifs dérivés d'oligonucléotides, une classe émergente de traitements complexes à base d'acides nucléiques.
Ainsi, les nombreuses complexités de fabrication des thérapeutiques à base d'acides nucléiques, les coûts d'investissement élevés et la collaboration stratégique des acteurs du marché devraient stimuler le marché entre 2024 et 2029. Néanmoins, des réglementations strictes et un manque d'expertise dans les thérapeutiques à base d'acides nucléiques devraient freiner le marché.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché mondial des organisations de développement et de fabrication sous contrat de thérapeutiques à base d'acides nucléiques
Le segment de la thérapie à ARNm devrait connaître une croissance significative entre 2024 et 2029
Le domaine des thérapeutiques à base d'ARNm a connu un regain d'attention et d'investissement, porté par sa promesse de traiter un large éventail de maladies, notamment les maladies infectieuses, le cancer et les troubles génétiques. Les thérapies à ARNm peuvent être adaptées à diverses applications, des vaccins prophylactiques aux traitements personnalisés contre le cancer. Les thérapeutiques à ARNm personnalisées sont très complexes à fabriquer et à développer, nécessitent des connaissances et une expertise spécialisées et auront vraisemblablement besoin des services de CDMO. Les CDMO gèrent efficacement les exigences de processus uniques et le processus de fabrication complexe de la production d'ARNm, et il est essentiel d'effectuer tous les aspects du processus en un seul endroit. Cela se traduit par une efficacité accrue, une réduction des coûts et une amélioration de la qualité des substances médicamenteuses à base d'ARNm et des produits médicamenteux ARNm–nanoparticules lipidiques (LNP).
Des investissements significatifs des secteurs public et privé sont orientés vers la recherche et le développement de l'ARNm, entraînant une demande accrue de services CDMO spécialisés. Par exemple, en juillet 2023, Vernal Biosciences, un CDMO, a annoncé la finalisation d'un tour de financement de 20 millions USD, mené par Ampersand Capital Partners et Charles River Labs avec la participation de Dynamk Capital et du Vermont Center for Emerging Technologies, pour étendre la fabrication d'ARNm et de LNP. Un tel investissement aide les acteurs CDMO à élargir leur portefeuille de services, contribuant ainsi à la croissance du marché.
De plus, les partenariats entre les CDMO et les entreprises pharmaceutiques deviennent de plus en plus fréquents, permettant de combiner expertise et ressources pour accélérer le développement des thérapeutiques à base d'ARNm. Par exemple, en février 2022, Moderna et Thermo Fisher ont conclu un accord de collaboration stratégique de 15 ans pour la fabrication dédiée à grande échelle de Spikevax, le vaccin COVID-19 de Moderna, aux États-Unis. L'accord s'applique également à d'autres candidats thérapeutiques à base d'ARNm en cours d'investigation dans le pipeline de Moderna. De même, en août 2023, AstraZeneca a signé un nouvel accord de fabrication d'ARNm avec CanSino Biologics, un CDMO chinois. Dans le cadre de cet accord, CanSino utilisera sa plateforme de fabrication d'ARNm pour soutenir AstraZeneca dans la R&D de vaccins à ARNm.
Ainsi, les complexités de fabrication des thérapeutiques à base d'ARNm, l'augmentation des investissements et la collaboration stratégique devraient stimuler la croissance du segment entre 2024 et 2029.
L'Amérique du Nord devrait détenir une part de marché significative entre 2024 et 2029
L'Amérique du Nord a connu une augmentation des investissements des CDMO dans la production de thérapeutiques à base d'acides nucléiques. De plus, la présence de plusieurs entreprises établies et de startups ainsi que les approbations de la FDA ont permis à cette région de détenir la part maximale du marché mondial des CDMO de thérapeutiques à base d'acides nucléiques.
L'augmentation des investissements dans le développement des services CDMO devrait contribuer à la croissance du marché entre 2024 et 2029. Par exemple, en août 2022, IMM, partenaire de VGXI, a annoncé avoir reçu une subvention de 12 millions USD des National Institutes of Health (NIH) pour soutenir l'essai clinique de phase 1 d'un vaccin à ADN visant à prévenir la maladie d'Alzheimer. Le vaccin sera fabriqué en utilisant l'expertise de VGXI dans la fabrication sous contrat de plasmides d'ADN pour les essais cliniques humains, produits selon les normes BPF. De tels investissements et financements soutiennent le recours aux services CDMO, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.
De plus, les activités stratégiques des acteurs du marché, telles que l'expansion des installations et des services, devraient stimuler le marché de 2024 à 2029. Par exemple, en mai 2023, uBriGene, une organisation de développement et de fabrication sous contrat de thérapie cellulaire et génique (CDMO), s'est étendue sur le marché américain en acquérant une installation de fabrication BPF de pointe auprès de la société cotée au NASDAQ Mustang Bio Inc. De même, en novembre 2022, Charles River Laboratories International Inc. a annoncé l'expansion de son installation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de thérapie cellulaire à Memphis, Tennessee.
De plus, la collaboration stratégique des acteurs du marché devrait contribuer à la croissance du marché de 2024 à 2029. Par exemple, en février 2023, Charles River Laboratories International Inc. et Purespring Therapeutics ont annoncé une collaboration CDMO pour le développement et la fabrication sous contrat d'ADN plasmidique. Aux termes d'un accord, l'alliance CDMO Plasmide soutient la première plateforme de thérapie génique ciblant les maladies rénales.
Ainsi, l'augmentation des investissements et la collaboration stratégique devraient stimuler le marché en Amérique du Nord entre 2024 et 2029.
Paysage concurrentiel
Le marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat de thérapeutiques à base d'acides nucléiques est modérément concurrentiel. Les acteurs s'engagent dans diverses activités stratégiques telles que l'expansion des services, la formation de collaborations et de partenariats, ainsi que la réalisation de fusions et acquisitions. Parmi les principaux acteurs du marché des CDMO de thérapeutiques à base d'acides nucléiques figurent Agilent Technologies, Inc., AGC Biologics, Asymchem Inc., BACHEM et BioCina.
Leaders du secteur des organisations de développement et de fabrication sous contrat de thérapeutiques à base d'acides nucléiques
Agilent Technologies
AGC Biologics
Asymchem Inc
BACHEM
BioCina
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mars 2024 : AGS Biologics, un CDMO, a reçu l'autorisation de la FDA pour son site de Milan afin de commencer la fabrication commerciale de Lenmeldy (atidarsagene autotemcel) d'Orchard Therapeutics, une thérapie génique pour la leucodystrophie métachromatique (LMC).
- Janvier 2024 : VGXI Inc., un CDMO spécialisé dans le développement et la production de biopharmaceutiques à base d'acides nucléiques, notamment les thérapies géniques, les vaccins à ADN et les médicaments à base d'ARN, a conclu un partenariat collaboratif avec Resilience. Dans le cadre de cet accord, VGXI a agi en tant que fabricant de confiance d'ADN plasmidique, soutenant les efforts de fabrication de thérapies avancées de Resilience.
Portée du rapport sur le marché mondial des organisations de développement et de fabrication sous contrat de thérapeutiques à base d'acides nucléiques
Le marché des CDMO de thérapeutiques à base d'acides nucléiques désigne les produits et services fournis par les entreprises CDMO pour la fabrication de thérapeutiques à base d'acides nucléiques. Ces thérapeutiques peuvent être produites soit par des entreprises CDMO, soit par des entreprises pharmaceutiques.
Le marché des CDMO de thérapeutiques à base d'acides nucléiques est segmenté par type de produit, application, utilisateur final et géographie. Par type de produit, le marché est segmenté en thérapie cellulaire et génique, thérapie à ARNm, vaccins à vecteurs viraux, ADN plasmidique, oligonucléotides antisens et thérapie à ARNsi. Par application, le marché est segmenté en oncologie, troubles génétiques, maladies infectieuses et autres. Par utilisateur final, le marché est segmenté en pharmaceutique et biotechnologie et en instituts de recherche gouvernementaux et académiques. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud. Le rapport couvre également les tailles de marché estimées et les tendances pour 17 pays dans les principales régions du monde. Le rapport offre la valeur (en USD) pour les segments ci-dessus.
| Thérapie cellulaire et génique |
| Thérapie à ARNm |
| Vaccins à vecteurs viraux |
| ADN plasmidique |
| Oligonucléotides antisens |
| Thérapie à ARNsi |
| Oncologie |
| Troubles génétiques |
| Maladies infectieuses |
| Autres |
| Pharmaceutique et biotechnologie |
| Instituts de recherche gouvernementaux et académiques |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Europe | Royaume-Uni |
| Allemagne | |
| France | |
| Espagne | |
| Italie | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Inde |
| Japon | |
| Chine | |
| Australie | |
| Corée du Sud | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Moyen-Orient et Afrique | CCG |
| Afrique du Sud | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Argentine | |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Par type de produit | Thérapie cellulaire et génique | |
| Thérapie à ARNm | ||
| Vaccins à vecteurs viraux | ||
| ADN plasmidique | ||
| Oligonucléotides antisens | ||
| Thérapie à ARNsi | ||
| Par application | Oncologie | |
| Troubles génétiques | ||
| Maladies infectieuses | ||
| Autres | ||
| Par utilisateur final | Pharmaceutique et biotechnologie | |
| Instituts de recherche gouvernementaux et académiques | ||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Europe | Royaume-Uni | |
| Allemagne | ||
| France | ||
| Espagne | ||
| Italie | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Inde | |
| Japon | ||
| Chine | ||
| Australie | ||
| Corée du Sud | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Moyen-Orient et Afrique | CCG | |
| Afrique du Sud | ||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat de thérapeutiques à base d'acides nucléiques ?
La taille du marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat de thérapeutiques à base d'acides nucléiques devrait atteindre 5,53 milliards USD en 2026 et croître à un CAGR de 12,41 % pour atteindre 9,92 milliards USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat de thérapeutiques à base d'acides nucléiques ?
En 2026, la taille du marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat de thérapeutiques à base d'acides nucléiques devrait atteindre 5,53 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat de thérapeutiques à base d'acides nucléiques ?
Agilent Technologies, AGC Biologics, Asymchem Inc, BACHEM et BioCina sont les principales entreprises opérant sur le marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat de thérapeutiques à base d'acides nucléiques.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat de thérapeutiques à base d'acides nucléiques ?
L'Amérique du Nord devrait croître au CAGR le plus élevé sur la période de prévision (2026-2031).
Quelle région détient la plus grande part du marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat de thérapeutiques à base d'acides nucléiques ?
En 2025, l'Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat de thérapeutiques à base d'acides nucléiques.
Quelles années ce rapport sur le marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat de thérapeutiques à base d'acides nucléiques couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat de thérapeutiques à base d'acides nucléiques était estimée à 5,53 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat de thérapeutiques à base d'acides nucléiques pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des organisations de développement et de fabrication sous contrat de thérapeutiques à base d'acides nucléiques pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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