Taille et part du marché des batteries lithium-ion en Amérique du Nord - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des batteries lithium-ion en Amérique du Nord

Adoption croissante des véhicules électriques et développement de la fabrication

L'accélération rapide de l'adoption des véhicules électriques en Amérique du Nord est devenue un moteur principal du marché des batteries lithium-ion. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les ventes de véhicules électriques aux États-Unis et au Canada ont enregistré une croissance remarquable de plus de 54 % entre 2021 et 2022, indiquant une forte acceptation des consommateurs et une pénétration du marché. Cette hausse de l'adoption des VE a incité les grands constructeurs automobiles à établir une infrastructure étendue de fabrication de batteries. Par exemple, en octobre 2022, Honda a annoncé une importante coentreprise avec LG Energy Solution, investissant 4,4 milliards USD pour établir une nouvelle installation de fabrication de cellules de batteries axée sur la production de batteries de type « pochette » pour les véhicules électriques Honda et Acura, avec une production de masse prévue pour démarrer d'ici fin 2025.

L'engagement des grands constructeurs automobiles en faveur de l'électrification a encore renforcé ce moteur. General Motors s'est fixé des objectifs ambitieux pour fabriquer 30 modèles de VE et établir une capacité de production de véhicules électriques à batterie d'un million d'unités en Amérique du Nord d'ici 2025, tandis que Ford a déclaré son intention d'atteindre un tiers des ventes provenant de véhicules entièrement électriques d'ici 2026, pour atteindre 50 % d'ici 2030. Pour soutenir ces initiatives, treize nouvelles gigafactories de cellules de batteries devraient devenir opérationnelles aux États-Unis d'ici 2025, développées par divers constructeurs automobiles dont Ford Motor Company et General Motors Company. Ces expansions de fabrication sont complétées par les avantages technologiques de la technologie des batteries lithium-ion, notamment une densité d'énergie supérieure, une capacité de recharge rapide et une puissance de décharge élevée, ce qui en fait l'option la plus compétitive pour les véhicules hybrides et entièrement électriques.

Développement des applications de stockage d'énergie

Le déploiement croissant des systèmes de stockage d'énergie est devenu un moteur important du marché des batteries lithium-ion, notamment dans les applications à l'échelle du réseau et l'intégration des énergies renouvelables. En 2022, les États-Unis ont enregistré une croissance substantielle de la capacité de stockage de batteries à grande échelle, atteignant environ 22 385,1 mégawattheures (MWh), représentant une augmentation impressionnante de 80 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance est particulièrement visible dans des régions comme la Californie et le Texas, où le California Independent System Operator (CAISO) maintenait une part de 34 % de la capacité totale installée avec 7 561,3 MWh, tandis que l'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) contribuait à hauteur de 7,5 % avec 1 684,4 MWh.

La mise en œuvre de politiques favorables au niveau des États et les investissements importants dans les infrastructures de stockage d'énergie ont encore accéléré ce moteur. Par exemple, en juin 2023, le Bureau des technologies avancées des matériaux et de la fabrication du Département de l'Énergie des États-Unis a annoncé un investissement de 2 millions USD pour des programmes de recyclage et de réutilisation des batteries lithium-ion via le Centre ReCell du Laboratoire national d'Argonne. De plus, des États comme le Nevada et le New Jersey ont adopté de nouvelles politiques et lancé des incitations pour les systèmes de stockage d'énergie résidentiels et commerciaux, tandis que New York a mis en œuvre un Programme de déploiement du stockage d'énergie avec des objectifs d'approvisionnement spécifiques pour 2030. Ces initiatives, associées à la baisse des coûts de la technologie des batteries lithium-ion et à ses avantages par rapport aux technologies de stockage alternatives, notamment des exigences de maintenance minimales, une durée de vie en cycle fiable et une haute densité d'énergie, continuent de stimuler la croissance du marché dans le secteur du stockage d'énergie.

Avancées technologiques dans la technologie des batteries

Les innovations continues et les percées technologiques dans la technologie des batteries sont devenues un moteur crucial de l'expansion du marché. En février 2023, NanoGraf a réalisé une percée significative dans la technologie des anodes en silicium, positionnée pour améliorer à la fois les densités d'énergie et de puissance des systèmes de batteries lithium-ion. Cette avancée répond efficacement aux défis historiques associés aux anodes en silicium tout en maintenant une intégration transparente avec les processus de fabrication de batteries lithium-ion existants, garantissant l'évolutivité et une perturbation minimale des méthodes de production actuelles au niveau de la cellule. De telles innovations sont particulièrement significatives car elles permettent des améliorations des performances des batteries sans nécessiter une refonte complète des infrastructures de fabrication.

L'évolution de la conception des cellules de batteries a également contribué de manière significative à la croissance du marché, notamment dans le secteur automobile. Les cellules prismatiques ont gagné en popularité auprès des fabricants de batteries pour véhicules électriques, offrant des avantages significatifs par rapport aux cellules cylindriques traditionnelles. Ces cellules prismatiques, étant 20 à 100 fois plus grandes que leurs homologues cylindriques, peuvent fournir plus de puissance et stocker davantage d'énergie dans le même volume, conduisant à une meilleure efficacité dans les applications de véhicules électriques. Cette progression technologique est complétée par des améliorations des systèmes de gestion des batteries, des capacités de charge et de la durée de vie globale des batteries, rendant les systèmes de batteries lithium-ion de plus en plus attractifs pour diverses applications. L'accent mis sur le développement de matériaux de cathode sans cobalt et la standardisation des protocoles de test démontre davantage l'engagement de l'industrie envers l'avancement technologique continu et l'amélioration des indicateurs de performance des batteries.

Analyse des segments

Segment automobile sur le marché des batteries lithium-ion en Amérique du Nord

Le segment automobile est devenu la force dominante sur le marché nord-américain des batteries lithium-ion, représentant environ 84,35 % de part de marché en 2025, soit l'équivalent de 18,17 milliards USD. Cette position de marché substantielle est portée par l'adoption rapide de solutions de batteries pour véhicules électriques dans toute la région, soutenue par des politiques gouvernementales favorables et une sensibilisation croissante des consommateurs au transport durable. La croissance du segment est encore renforcée par des investissements importants des grands constructeurs automobiles dans des installations de fabrication de batteries aux États-Unis, au Canada et au Mexique. De plus, ce segment connaît la trajectoire de croissance la plus rapide avec un taux de croissance projeté d'environ 35,9 % de 2026 à 2031, porté par des objectifs ambitieux d'adoption de véhicules électriques fixés par les gouvernements à travers l'Amérique du Nord. L'expansion des infrastructures de recharge, la baisse des coûts des batteries et l'augmentation de l'autonomie des véhicules électriques catalysent davantage la croissance du segment. Les grands constructeurs automobiles établissent des installations de fabrication de batteries dédiées et forment des partenariats stratégiques pour sécuriser leurs chaînes d'approvisionnement en batteries, indiquant un fort potentiel de croissance future.

Segments restants sur le marché des batteries lithium-ion en Amérique du Nord

Le segment des batteries pour l'électronique grand public continue de maintenir une présence stable sur le marché, porté par l'adoption croissante de smartphones, d'ordinateurs portables, de tablettes et d'autres appareils électroniques portables. Le segment des batteries industrielles sert des applications critiques dans les télécommunications, les UPS et les systèmes de stockage d'énergie, jouant un rôle vital dans la garantie de la fiabilité de l'alimentation et de la stabilité du réseau. Le segment connaît une demande croissante en raison de l'expansion des centres de données, des infrastructures de télécommunications et de l'intégration des énergies renouvelables. Les autres applications, notamment les outils électriques, la défense et les dispositifs médicaux, représentent une part plus petite mais significative du marché, avec une croissance régulière portée par les avancées technologiques et l'automatisation croissante dans diverses industries. Ces segments contribuent collectivement à la diversification du marché et démontrent la polyvalence de la technologie des batteries lithium-ion dans différentes applications.

Analyse géographique

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des batteries lithium-ion, représentant environ 84,20 % de la part de marché totale en 2025. La position de leadership du pays est soutenue par des initiatives gouvernementales robustes et des investissements substantiels dans les capacités de fabrication nationale de batteries. L'engagement de l'administration Biden d'avoir 50 % de toutes les nouvelles ventes de véhicules électriques d'ici 2030 a catalysé des développements significatifs dans l'écosystème de fabrication de batteries lithium-ion. Le pays a connu une montée en puissance sans précédent des développements de gigafactories de cellules de batteries, avec treize nouvelles installations attendues pour entrer en service d'ici 2025. Ces expansions de fabrication sont complétées par des investissements stratégiques dans les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques et les infrastructures de recyclage des batteries. Le Bureau des technologies avancées des matériaux et de la fabrication (AMMTO) du Département de l'Énergie continue de stimuler l'innovation à travers divers programmes de financement et initiatives de recherche. L'accent fort du pays sur les systèmes de stockage d'énergie et la modernisation du réseau amplifie davantage la demande de batteries lithium-ion dans de multiples applications.

Le Mexique émerge comme le marché à la croissance la plus rapide pour les batteries lithium-ion en Amérique du Nord, avec un CAGR projeté d'environ 39,2 % de 2026 à 2031. La position géographique stratégique du pays et son intégration dans la chaîne d'approvisionnement automobile nord-américaine ont attiré des investissements importants de la part des grands fabricants de batteries et des entreprises automobiles. L'objectif ambitieux du gouvernement d'avoir les véhicules électriques représentant la moitié de toutes les voitures vendues sur le marché intérieur d'ici 2030 a créé une base solide pour la croissance du marché. Le pays développe rapidement son infrastructure de fabrication de batteries, avec plusieurs entreprises internationales établissant des installations de production. L'adoption croissante de solutions de batteries de stockage d'énergie par le secteur industriel, associée à l'intégration croissante des énergies renouvelables, crée des applications diversifiées pour les batteries lithium-ion. L'engagement du Mexique envers la transition vers une énergie propre et la modernisation industrielle continue de stimuler l'expansion du marché dans divers secteurs.

Le Canada s'est établi comme un acteur crucial dans l'écosystème des batteries lithium-ion en Amérique du Nord, tirant parti de ses riches ressources naturelles et de ses capacités de fabrication avancées. L'approche globale du pays pour développer une chaîne d'approvisionnement nationale en batteries englobe tout, de l'extraction minérale à la fabrication de cellules et au recyclage. Les autorités canadiennes ont mis en place des mécanismes de soutien robustes, notamment des crédits d'impôt à la fabrication et des investissements directs, pour attirer les grands fabricants de batteries. L'objectif ambitieux du pays d'atteindre 100 % de ventes de véhicules à zéro émission d'ici 2035 a stimulé des investissements importants dans les infrastructures de fabrication de batteries. L'intégration des sources d'énergie renouvelables et la demande croissante de systèmes de batteries industrielles à l'échelle du réseau ont créé des opportunités de marché supplémentaires. L'accent stratégique du Canada sur le développement d'une industrie des batteries durable et technologiquement avancée continue d'attirer des partenariats et des investissements internationaux.

Le marché plus large des batteries lithium-ion en Amérique du Nord englobe divers autres territoires et régions au-delà des marchés principaux. Ces zones connaissent des degrés variables de développement du marché, influencés par les politiques énergétiques locales, le développement industriel et les taux d'adoption des énergies renouvelables. L'intégration de ces marchés dans la chaîne d'approvisionnement nord-américaine plus large crée des opportunités de collaboration régionale et de transfert de technologie. Les initiatives locales axées sur la modernisation du réseau et les solutions de batteries d'alimentation stimulent la croissance du marché dans ces régions. L'adoption croissante des véhicules électriques et des systèmes d'énergie renouvelable continue de créer de nouvelles opportunités d'expansion du marché. Ces marchés bénéficient des avancées technologiques et des développements d'infrastructure des marchés plus importants tout en développant leurs applications et cas d'usage uniques pour les batteries lithium-ion.

Paysage réglementaire

Les exigences en matière de sécurité et de conformité pour les batteries lithium-ion en Amérique du Nord ont évolué vers des normes plus strictes et plus explicites dans les applications destinées aux consommateurs. En avril 2025, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté le H.R. 973 (Setting Consumer Standards for Lithium-Ion Batteries Act), qui impose la conformité aux normes ANSI/CAN/UL 2271, UL 2849 et UL 2272 pour les batteries rechargeables utilisées dans les dispositifs de micromobilité. Cette évolution témoigne d'une volonté d'harmoniser les référentiels de sécurité, ce qui influence la conception des blocs-batteries, les essais de certification et l'acceptation par les distributeurs.

En 2026, l'attention réglementaire s'est élargie au-delà des normes produit pour couvrir la prévention des risques tout au long de l'usage et du transport. La US Consumer Product Safety Commission a publié un avis de projet de réglementation (Notice of Proposed Rulemaking) en juin 2026 portant sur les batteries lithium-ion utilisées dans les produits de micromobilité et les systèmes électriques connexes, tandis que des législateurs américains ont présenté le H.R. 7928 (Thermal Runaway Reduction Act) afin de traiter les contrôles de risque liés au transport, comme les limites d'état de charge pour le transport commercial. Au Canada, Santé Canada a conclu une pré-consultation en février 2026 sur des exigences de sécurité obligatoires proposées pour les batteries lithium-ion dans les produits de consommation en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, renforçant une tendance régionale vers des dispositions de sécurité obligatoires plutôt que des orientations volontaires.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des batteries lithium-ion en Amérique du Nord couvre les minéraux critiques en amont (lithium, nickel, cobalt, graphite), le raffinage et la production de matériaux actifs (matériaux de cathode et d'anode), la fabrication de cellules, l'assemblage de modules et de blocs-batteries, ainsi que l'intégration en aval dans les véhicules électriques, les systèmes de stockage d'énergie (ESS), les télécommunications et les onduleurs (UPS), et l'électronique grand public, suivie de la collecte et du recyclage. Les politiques industrielles fédérales et les programmes liés à la fabrication nationale et à la résilience de la chaîne d'approvisionnement ont soutenu les efforts de localisation, mais la chaîne d'approvisionnement continue de faire face à des goulets d'étranglement, notamment des contraintes de main-d'œuvre manufacturière spécialisée et une dépendance à des sources étrangères pour plusieurs matériaux en amont.

Les segments intermédiaires et en aval de la chaîne de valeur continuent de se développer grâce à de nouvelles usines et à des extensions qui relient la production de cellules à la demande régionale des équipementiers. En mars 2026, NextStar Energy (LG Energy Solution et Stellantis) a démarré les activités d'une usine de batteries à grande échelle à Windsor, en Ontario, renforçant la fabrication de cellules et la fourniture de blocs-batteries basées au Canada pour les constructeurs automobiles. En juillet 2026, Hyundai et SK On ont inauguré une usine de batteries en coentreprise de 5 milliards USD à Bartow County, en Géorgie (capacité annuelle de 35 GWh à pleine exploitation), reflétant le développement dans le sud-est des États-Unis qui relie la production de cellules aux sites d'assemblage de véhicules électriques. Parallèlement au lithium-ion, d'autres chimies alternatives s'ajoutent à la carte industrielle, notamment le choix de Sacramento par Peak Energy en juillet 2026 pour une usine de batteries sodium-ion (4 GWh par an prévus), ce qui indique le développement en parallèle d'une chaîne d'approvisionnement pour les cas d'usage de stockage stationnaire.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Une opportunité à court terme en Amérique du Nord réside dans le déplacement de l'attention de fabrication et du mix produit vers le stockage stationnaire, y compris les centres de données et les ESS à l'échelle du réseau, tandis que la montée en puissance liée aux véhicules électriques se poursuit. En juillet 2026, Ultium Cells (LG Energy Solution et General Motors) a débuté la production de masse de cellules lithium fer phosphate (LFP) pour systèmes de stockage d'énergie dans son usine de Spring Hill, au Tennessee, grâce à une conversion partielle des lignes existantes, indiquant une réaffectation concrète de la capacité de cellules vers des formats ESS et des chimies optimisées en coût. Panasonic a également divulgué des actions liées à l'infrastructure électrique des centres de données, notamment des plans visant à localiser la production de cellules de batteries pour centres de données sur son site de De Soto, au Kansas, avec une production de masse prévue pour l'exercice 2028, alignant la demande de lithium-ion avec les besoins croissants en onduleurs et en alimentation de secours dans le paysage des centres de données d'Amérique du Nord.

L'activité d'investissement et de partenariat autour de la capacité nationale, du traitement des matériaux et de la fabrication avancée crée des opportunités pour les fournisseurs de matériaux, d'équipements et de recyclage, ainsi que pour les intégrateurs qui développent des plateformes ESS standardisées. En mars 2026, le Département de l'Énergie des États-Unis a annoncé une opportunité de financement de 500 millions USD liée au traitement national des minéraux critiques, à la fabrication de batteries et au recyclage, soutenant un développement de l'amont jusqu'au recyclage. Au niveau des cellules et des technologies de procédé, Forge Nano et Samsung SDI se sont associés en juin 2026 pour un projet d'usine de batteries avancée de 3 GWh à Morrisville, en Caroline du Nord, soutenu par une subvention du DOE de 100 millions USD, ajoutant une autre voie pour des cellules produites localement et des améliorations de procédé pouvant servir à la fois les applications de mobilité et stationnaires.