Analyse de la taille et de la part du marché nord-américain des AUV - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché nord-américain des AUV

L'application pétrole et gaz devrait dominer le marché

Une plateforme offshore est une installation de production pétrolière et gazière située en mer. Historiquement, le pétrole et le gaz étaient généralement produits à terre. Néanmoins, le développement pétrolier et gazier offshore est devenu de plus en plus important, car il existe de moins en moins de sites riches en combustibles fossiles accessibles depuis la terre. Le nombre d'installations de production pétrolière et gazière offshore dans le monde dépassait 3 000 en 2016, et ce chiffre devrait augmenter.

Comme les plateformes offshore comportent un grand nombre de structures sous-marines, telles que des pipelines, l'inspection et la maintenance de ces structures revêtent une importance capitale. Il est cependant impossible pour les humains de plonger et d'inspecter certaines plateformes, car elles sont installées à des profondeurs d'eau de plusieurs centaines de mètres. Comme les AUV ne disposent pas de câbles, ils peuvent surmonter ce problème. Leur flexibilité opérationnelle constitue leur principal avantage. Il est crucial pour les AUV de garantir la précision de la détection de position afin de tirer parti de cette flexibilité.

Les AUV constituent le système de support privilégié pour les plateformes de forage en eaux profondes et les systèmes de pipelines pouvant opérer à des profondeurs de deux miles. Ces puits et systèmes de pipelines peuvent être inspectés, réparés et entretenus à l'aide d'AUV. En raison de l'augmentation des installations d'infrastructures sous-marines pour le développement des champs pétroliers et gaziers, les AUV sont devenus presque indispensables dans l'industrie pétrolière et gazière. Plusieurs nouvelles découvertes pétrolières et gazières ont été réalisées dans la région, tant en eaux peu profondes qu'en eaux profondes, ce qui a entraîné une augmentation de la demande d'AUV.

Avec le nombre croissant de champs pétroliers terrestres arrivant à maturité ces dernières années, les activités d'exploration et de production (E&P) offshore ont connu une croissance. Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie, les nouveaux champs dont la mise en service était prévue en 2022 devraient représenter 5 % de la production de gaz naturel et 14 % de la production de pétrole brut d'ici fin 2023 dans le golfe du Mexique fédéral américain (GOM). La production de gaz naturel du GOM devrait également atteindre en moyenne 2,1 milliards de pieds cubes par jour (Gpc/j) en 2023, soit une baisse de 0,1 Gpc/j par rapport à 2022. La production de pétrole brut du GOM devrait atteindre en moyenne 1,8 million de barils par jour (MMb/j) en 2023, soit environ le même niveau qu'en 2022.

En juillet 2022, selon le plan quinquennal de l'administration Biden, tous les forages pétroliers offshore dans les océans Atlantique et Pacifique devaient être interdits, tandis que certains forages dans le golfe du Mexique et la côte sud de l'Alaska devaient être autorisés. En réponse à la hausse des prix de l'énergie, le secteur des combustibles fossiles a exhorté l'administration à augmenter les forages offshore afin de réduire les prix du gaz.

En février 2022, BP a démarré les opérations de son projet d'expansion Herschel dans le golfe du Mexique. Dans le cadre de la première phase du projet, un système de production sous-marine devait être développé, ainsi que le premier de trois puits maximum à forer depuis la plateforme Na Kika. Le premier puits augmentera la production brute annuelle de la plateforme de 10 600 barils d'équivalent pétrole par jour. Selon la revue statistique mondiale de l'énergie de bp, en 2021, l'Amérique du Nord a produit 23 942 milliers de barils par jour de pétrole, soit une augmentation de 21,1 % par rapport à 2015.

Ainsi, l'augmentation des investissements dans les activités en eaux profondes dans la région stimule le marché nord-américain des UAV.

Les États-Unis devraient dominer le marché

L'Amérique du Nord a été l'un des leaders du marché en termes de secteur pétrolier et gazier. Cela est dû au fait que les États-Unis sont le plus grand producteur mondial de pétrole brut depuis 2018 et ont conservé cette position jusqu'en 2021.

En ce qui concerne le segment offshore, les plateformes flottantes sont le plus souvent utilisées pour le forage exploratoire et le forage dans des eaux de plus de 3 000 pieds de profondeur. En juin 2022, les États-Unis figuraient parmi les trois premiers pays au monde en termes de demande d'actifs flottants (semi-submersibles et navires de forage). En mars 2022, Shell Offshore Inc. a annoncé le démarrage de la production à PowerNap, un développement sous-marin aux États-Unis, avec une production maximale estimée à 20 000 barils d'équivalent pétrole par jour (bep/j). Ces développements devraient accélérer la production pétrolière offshore dans le pays, augmentant ainsi la demande d'utilisation des AUV.

Il existe une variété d'applications militaires pour les robots sous-marins autonomes, notamment le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR), les contre-mesures contre les mines, les inspections et l'identification, l'océanographie et la livraison de charges utiles. La plus grande classe d'AUV peut être utilisée pour la lutte anti-sous-marine et les missions urgentes. La Marine américaine classe les AUV en quatre catégories : les véhicules portables par un homme, les véhicules légers, les véhicules lourds et les véhicules de très grande taille.

Selon le Département américain de la Défense, les États-Unis avaient alloué un budget total de 162,9 milliards USD aux applications militaires de la Marine américaine en 2021, marquant une croissance de 6 % par rapport à 2019. La Force opérationnelle des véhicules sans pilote de la Marine américaine a passé neuf mois à développer un modèle de capital-risque pour sélectionner des technologies prometteuses. Elle est actuellement en train d'identifier des candidats susceptibles de résoudre certains problèmes auxquels sont confrontés les combattants au cours des cinq prochaines années. En 2022, à partir du mois d'août, la force opérationnelle était en activité. En janvier, un programme pilote interfonctionnel initial a été lancé. Au cours de ce programme pilote, la Force opérationnelle des véhicules sans pilote a travaillé avec le Commandement des forces de la flotte américaine et la Flotte du Pacifique américaine pour identifier des problèmes opérationnels spécifiques pouvant être résolus par des systèmes sans pilote.

Le 28 avril 2022, le Commandement des systèmes navals de la Marine américaine (NAVSEA) a marqué une étape importante dans ses efforts pour développer une capacité sous-marine fiable en baptisant et en testant le système d'actif d'essai du véhicule sous-marin sans pilote de très grande taille Orca (XLUUV) à Huntington Beach, en Californie. L'Orca est un véhicule sous-marin autonome (AUV) en cours de développement par Boeing et Huntington Ingalls Industries pour la Marine américaine. Une commande de quatre véhicules sous-marins sans pilote de très grande taille Orca (XLUUV) avec les éléments de soutien associés a été attribuée à Boeing pour 43 millions USD par la Marine américaine.

Les AUV devraient être utilisés plus fréquemment dans le secteur de la défense à la suite de ces développements, entraînant une croissance du marché étudié. Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, les États-Unis devraient devenir le marché des AUV à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.