Taille du marché des revêtements architecturaux en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2018 - 2028 |
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Année de Base Pour l'Estimation | 2021 |
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Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 24.5 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2028) | 29.05 Milliards de dollars |
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CAGR (2024 - 2028) | 3.39 % |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des revêtements architecturaux en Amérique du Nord
La taille du marché des revêtements architecturaux en Amérique du Nord est estimée à 20,68 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 23,63 milliards USD dici 2028, avec un TCAC de 3,39 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
- À moyen terme, laugmentation des activités de construction dans la région est le principal facteur de croissance du marché nord-américain des revêtements architecturaux au cours de la période de prévision.
- Dun autre côté, les préoccupations environnementales croissantes dans la région, associées aux prix des matières premières et aux perturbations de la chaîne dapprovisionnement, sont des facteurs clés qui devraient freiner la croissance de lindustrie cible au cours de la période de prévision.
- Néanmoins, la durabilité croissante des peintures et revêtements architecturaux est susceptible de créer bientôt des opportunités de croissance lucratives pour le marché mondial.
- Les États-Unis sont le premier pays en matière de consommation de revêtements architecturaux en raison de leur stock de logements et de leur indice de rénovation plus élevés que les autres pays de la région.
Le segment résidentiel devrait dominer le marché
- Les peintures et revêtements architecturaux comprennent les peintures intérieures et extérieures, les apprêts, les vernis, les scellants et les teintures.
- Ces peintures et revêtements sont essentiels pour fournir des pare-air essentiels aux enceintes de bâtiments économes en énergie. Dans les bâtiments résidentiels, les pare-air fournis par les revêtements architecturaux arrêtent la circulation de l'air à travers le bâtiment, protègent la structure et augmentent l'efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement.
- Ces pare-air contribuent également aux exigences de performance en matière defficacité énergétique que lon retrouve dans toutes les normes de construction écologique.
- Dans la région nord-américaine, l'augmentation des dépenses gouvernementales sur le marché immobilier destiné à la construction résidentielle et la demande croissante de logements résidentiels haut de gamme devraient profiter à la croissance du marché. En outre, la hausse des coûts immobiliers, en particulier le développement de maisons unifamiliales et d'appartements à plusieurs étages dans la région, devraient stimuler davantage le marché des peintures et revêtements architecturaux.
- De plus, la hausse des revenus des ménages, combinée à la migration de la population des zones rurales vers les zones urbaines, devrait continuer de stimuler la demande pour le secteur de la construction résidentielle en Amérique du Nord. Lattention accrue accordée au logement abordable par les secteurs public et privé stimule la croissance du secteur de la construction résidentielle dans la région.
- Selon l'Association canadienne de la construction, le secteur de la construction est l'un des plus grands employeurs du Canada et un contributeur majeur à la réussite économique du pays. L'industrie génère environ 141 milliards de dollars par an et contribue à hauteur de 7,5 % au produit intérieur brut (PIB) du pays.
- De plus, selon StatCan, il y a eu une tendance à la hausse des nouvelles constructions de logements au deuxième trimestre 2023, où environ 64042 nouveaux logements ont été mis en chantier.
- Alors que la reprise économique du Canada après la COVID-19 se poursuit, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre contribuent aux défis ressentis dans la plupart des secteurs, et le secteur de la construction ne fait pas exception. Cependant, les investissements résidentiels et non résidentiels se remettent de plus en plus du ralentissement provoqué par la pandémie.
- En raison de l'augmentation des investissements en 2022, la consommation de peintures devrait être élevée en 2023. Ce scénario de croissance devrait en outre se poursuivre jusqu'en 2024 en raison de l'augmentation par le gouvernement des objectifs d'immigration en 2024.
- Des points ci-dessus, on peut déduire que le segment résidentiel devrait jouer le rôle dominant sur le marché nord-américain des revêtements architecturaux au cours de la période de prévision.
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Les États-Unis constituent le segment le plus important par pays.
- Les États-Unis sont lune des économies les plus grandes et les plus puissantes du monde. Cependant, le PIB du pays est tombé à -2,8 % en 2020, durement touché par la pandémie. Par ailleurs, le pays a enregistré une croissance de 5,9% en 2021, et elle a atteint environ 2,1% en 2022. En 2023, le FMI a estimé que le PIB augmenterait d'environ 1,6%.
- Les États-Unis disposent dun secteur de la construction colossal, avec plus de 7,6 millions demployés. Jouant un rôle de premier plan dans la construction commerciale et résidentielle, le secteur américain de la construction contribue de manière significative à l'économie du pays. En raison de laugmentation des activités de construction aux États-Unis, la consommation de peintures et revêtements architecturaux dans le pays devrait augmenter.
- Aux États-Unis, la consommation de peinture résidentielle a considérablement augmenté en 2020. Cela est dû au segment des repeintures résidentielles, qui a connu la plus forte augmentation de la consommation, en particulier sur le marché de la peinture pour bricolage, alors que les gens ont rénové leur maison pour construire de nouveaux bureaux à domicile. environnements.
- Les États-Unis possèdent l'une des plus grandes industries de construction au monde, évaluée à 1630 millions de dollars en 2021 et à 1790 millions de dollars en 2022. Le pays représente environ 10 % des dépenses mondiales de construction. En outre, la valeur de la construction commerciale aux États-Unis a été enregistrée à 114,79 milliards de dollars en 2022, contre 94,95 milliards de dollars en 2021.
- Selon le Bureau du recensement des États-Unis, la valeur de la construction privée en 2022 était de 1 429,2 milliards de dollars, soit 11,7% (± 1,0%) de plus que les 1 279,5 milliards de dollars de 2021. Les dépenses de construction résidentielle en 2022 étaient de 899,1 milliards de dollars, en hausse de 13,3% ( ±2,1%) contre 793,7 milliards USD en 2021, tandis que les dépenses de construction non résidentielle se sont élevées à 530,1 milliards USD, en baisse de 9,1% (±2,1%) par rapport à 485,8 milliards USD en 2021. 1,0%).
- De plus, le pays modernise ses aéroports existants. Certains des grands projets d'agrandissement de l'aéroport à venir comprennent la reconfiguration du système de pistes de l'aéroport international O'Hare de Chicago, la construction de nouvelles zones de billetterie et l'ajout de nouveaux points de contrôle de sécurité à l'aéroport international de Denver, la construction d'un nouveau terminal international à Aéroport intercontinental George Bush de Houston, construction d'un moyen de transport automatisé de personnes de 2,25 milles et de nouvelles installations de stationnement à l'aéroport international de Los Angeles, ajout de 15 portes et d'un terminal intermodal pour relier les systèmes ferroviaires à l'aéroport international d'Orlando, construction d'un nouveau terminal à l'aéroport LaGuardia de New York, doublant la capacité du terminal international de l'aéroport international de San Francisco, et bien d'autres encore.
- Par conséquent, tous les facteurs susmentionnés affecteront probablement la demande de peintures et de revêtements architecturaux dans le pays dans les années à venir.
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Aperçu du marché des revêtements architecturaux en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des revêtements architecturaux est de nature consolidée. Certains des principaux acteurs du marché (sans ordre particulier) comprennent Benjamin Moore Co., Diamond Vogel, PPG Industries Inc., RPM International Inc. et The Sherwin-Williams Company, entre autres.
Leaders du marché des revêtements architecturaux en Amérique du Nord
Benjamin Moore & Co.
Diamond Vogel
PPG Industries, Inc.
RPM International Inc.
The Sherwin-Williams Company
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Actualités du marché des revêtements architecturaux en Amérique du Nord
- Octobre 2022 Benjamin Moore Co. a amélioré sa peinture d'intérieur ultra haut de gamme AURA avec une nouvelle résine acrylique et une formule de pointe pour amener le revêtement à de nouveaux sommets de beauté et de performance.
- Septembre 2022 Kelly Moore Paints est acquise par Flacks Group, une société d'investissement mondiale. Flacks Group a acquis 157 magasins de détail en Californie, au Nevada, au Texas et en Oklahoma ainsi que des installations de fabrication à Hurst, au Texas. Cette décision renforcera la position de l'entreprise dans la région nord-américaine.
Rapport sur le marché des revêtements architecturaux en Amérique du Nord – Table des matières
1. INTRODUCTION
- 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. Dynamique du MARCHÉ
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4.1 Conducteurs
- 4.1.1 Activités de construction croissantes en Amérique du Nord
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4.2 Contraintes
- 4.2.1 Préoccupations environnementales croissantes dans la région
- 4.2.2 Prix des matières premières et perturbations de la chaîne d’approvisionnement
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
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4.4 Analyse des cinq forces de Porter
- 4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
- 4.4.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
- 4.4.3 La menace de nouveaux participants
- 4.4.4 Menace des produits et services de substitution
- 4.4.5 Degré de compétition
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Commercial
- 5.1.2 Résidentiel
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5.2 Technologie
- 5.2.1 À base d'eau
- 5.2.2 Solvant supporté
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5.3 Résine
- 5.3.1 Acrylique
- 5.3.2 Alkyde
- 5.3.3 Polyuréthane
- 5.3.4 Époxy
- 5.3.5 Polyester
- 5.3.6 Autres types de résine
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5.4 Géographie
- 5.4.1 États-Unis
- 5.4.2 Canada
- 5.4.3 Mexique
- 5.4.4 Reste de l'Amérique du Nord
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
- 6.2 Analyse de la part de marché (%)
- 6.3 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Beckers Group
- 6.4.2 Benjamin Moore & Co.
- 6.4.3 Champion Coat Pinturas Y Recubrimientos
- 6.4.4 Cloverdale Paint Inc.
- 6.4.5 COREV DE MEXICO
- 6.4.6 Diamond Vogel
- 6.4.7 DUNN-EDWARDS Corporation
- 6.4.8 JOTUN
- 6.4.9 Kelly-moore Paints
- 6.4.10 Masco Corporation
- 6.4.11 Micca Paint Inc.
- 6.4.12 Pinturas Acuario
- 6.4.13 Pinturas Berel SA De Cv
- 6.4.14 PPG Industries Inc.
- 6.4.15 Pinturas PRISA
- 6.4.16 RPM International Inc.
- 6.4.17 Selectone Paints Inc.
- 6.4.18 Societe Laurentide
- 6.4.19 The Sherwin-williams Company
- 6.4.20 Farrow & Ball Ltd
- 6.4.21 Fine Paints of Europe
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
- 7.1 Développement durable dans les peintures et revêtements architecturaux
Segmentation de lindustrie des revêtements architecturaux en Amérique du Nord
Les revêtements architecturaux comprennent les peintures appliquées sur les immeubles de bureaux, les entrepôts, les dépanneurs, les centres commerciaux et les bâtiments résidentiels, les produits en bois, qui sont utilisés dans les meubles et les accessoires, les portes et fenêtres, les terrasses et les armoires, ainsi que d'autres produits.
Le marché nord-américain des revêtements architecturaux est segmenté par secteur dactivité, technologie, résine et géographie des utilisateurs finaux. Par secteur dutilisation final, le marché est segmenté en commercial et résidentiel. Par technologie, le marché est segmenté en solvants et à base deau). Par résine, le marché est segmenté en acrylique, alkyde, polyuréthane, époxy, polyester et autres types de résine). Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions du marché des revêtements architecturaux dans les principaux pays de la région. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués en fonction des revenus (USD) et du volume (kilotonnes).
Industrie des utilisateurs finaux
| Commercial |
| Résidentiel |
Technologie
| À base d'eau |
| Solvant supporté |
Résine
| Acrylique |
| Alkyde |
| Polyuréthane |
| Époxy |
| Polyester |
| Autres types de résine |
Géographie
| États-Unis |
| Canada |
| Mexique |
| Reste de l'Amérique du Nord |
| Industrie des utilisateurs finaux | Commercial |
| Résidentiel | |
| Technologie | À base d'eau |
| Solvant supporté | |
| Résine | Acrylique |
| Alkyde | |
| Polyuréthane | |
| Époxy | |
| Polyester | |
| Autres types de résine | |
| Géographie | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Reste de l'Amérique du Nord |
Définition du marché
- COMMERCIAL - Le secteur commercial comprend les peintures et revêtements utilisés, entre autres, pour les hôtels, les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les institutions gouvernementales et les centres commerciaux. Le champ dapplication ninclut pas les peintures et revêtements utilisés pour les applications dinfrastructure.
- RÉSIDENTIEL - Cette section comprend les peintures et revêtements intérieurs et extérieurs utilisés sur les bâtiments résidentiels.
- SURFACE DE PLANCHER - La surface de plancher totale comprend à la fois la surface de plancher existante et la nouvelle pour les sous-utilisateurs finaux considérés dans l'étude.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrielles et étrangères) relatives au segment d'utilisateur final spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'analyse documentaire ; ainsi que les principales contributions dexperts.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions de marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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