Taille et part du marché des batteries rechargeables au Moyen-Orient - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des batteries rechargeables au Moyen-Orient

La batterie lithium-ion sera le segment à la croissance la plus rapide

• Parmi les différentes technologies de batteries, les batteries lithium-ion sont appelées à devenir le segment à la croissance la plus rapide sur le marché des batteries rechargeables au Moyen-Orient durant la période de prévision. Les batteries lithium-ion surpassent les autres types de batteries en popularité, principalement en raison de leur rapport capacité/poids supérieur. Leur adoption est également stimulée par des avantages tels qu'une performance prolongée avec un entretien minimal, une durée de vie plus longue et une baisse continue des prix.
• Les batteries lithium-ion présentent plusieurs avantages techniques par rapport aux technologies traditionnelles, notamment les batteries plomb-acide. En moyenne, les batteries lithium-ion rechargeables offrent plus de 5 000 cycles, ce qui contraste fortement avec les 400 à 500 cycles typiques des batteries plomb-acide. De plus, les batteries lithium-ion nécessitent un entretien et un remplacement moins fréquents. Elles maintiennent également leur tension tout au long du cycle de décharge, garantissant une efficacité accrue et prolongée des composants électriques.
• Ces dernières années, les grands acteurs du secteur ont intensifié leurs investissements, en se concentrant sur la réalisation d'économies d'échelle et le renforcement des activités de R&D. Cette intensification de la concurrence a entraîné une baisse notable des prix des batteries lithium-ion. Grâce aux innovations technologiques, aux avancées de la fabrication et à la diminution des coûts des matières premières, le prix moyen pondéré par volume des batteries lithium-ion a chuté de 780 USD/kWh en 2013 à 139 USD/kWh en 2023. Les projections indiquent qu'il devrait encore baisser à environ 113 USD/kWh en 2025 et atteindre 80 USD/kWh d'ici 2030. Ces tendances à la baisse des coûts des batteries sont susceptibles d'en faire un choix attractif parmi toutes les batteries.
• Historiquement, les batteries lithium-ion trouvaient leur application principale dans l'électronique grand public comme les téléphones mobiles et les ordinateurs portables. Cependant, leur rôle s'est considérablement élargi. Aujourd'hui, elles constituent la source d'alimentation privilégiée pour les véhicules hybrides, l'ensemble des véhicules électriques à batterie et les systèmes de stockage d'énergie par batterie dans le secteur des énergies renouvelables.
• Bien que l'industrie de fabrication de batteries lithium-ion au Moyen-Orient en soit encore à ses débuts, à la traîne des leaders mondiaux comme la Chine, les États-Unis et l'Europe, des efforts concertés sont déployés pour renforcer ce secteur. Des pays, notamment les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, progressent dans la fabrication de batteries et les technologies associées. Ces initiatives visent à diversifier leurs économies, à soutenir les objectifs en matière d'énergie renouvelable et à répondre à la demande croissante de véhicules électriques.
• Par exemple, en février 2024, Titan Lithium, en partenariat avec le groupe Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD), a dévoilé des plans pour une installation de traitement du lithium de pointe. Ce projet de 5 milliards AED (environ 1,35 milliard USD), s'étendant sur 290 000 mètres carrés dans KEZAD Al Mamourah, est destiné à produire du carbonate et de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie, essentiels pour les secteurs des batteries lithium-ion et des véhicules électriques.
• De même, l'Arabie saoudite réalise des avancées significatives dans le domaine mondial des batteries rechargeables. En juin 2023, Obeikan Investment Group s'est associé à la start-up australienne European Lithium pour établir une raffinerie d'hydroxyde de lithium. Le mois suivant, la société minière d'État saoudienne Ma'aden et la société américaine Ivanhoe Electric ont obtenu des droits pour explorer 48 500 km² du Bouclier arabique à la recherche de lithium et d'autres métaux rares.
• En septembre 2023, la société d'investissement saoudienne Energy Capital Group a collaboré avec la start-up technologique américaine Pure Lithium pour innover dans les batteries en utilisant du lithium extrait des saumures de champs pétroliers. Avec un investissement initial de 50 millions USD, cette initiative vise à répondre à la demande croissante de métaux pour batteries lithium-ion. De plus, l'adhésion d'ERG à la Global Battery Alliance souligne son engagement envers une chaîne d'approvisionnement mondiale durable pour les batteries lithium-ion. Ces initiatives signalent une trajectoire prometteuse pour l'industrie des batteries lithium-ion dans la région.
• Compte tenu de leur légèreté, de leurs capacités de charge rapide, de leurs cycles de charge prolongés et de leurs coûts en baisse, les batteries lithium-ion sont appelées à dominer le marché des batteries rechargeables au Moyen-Orient durant la période de prévision.

Les Émirats arabes unis devraient connaître une croissance significative

• Durant la période de prévision, le marché des batteries rechargeables aux Émirats arabes unis est appelé à connaître une croissance substantielle, positionnant le pays comme un leader régional. Cet élan est alimenté par une industrialisation rapide, le soutien gouvernemental aux énergies renouvelables, un secteur des véhicules électriques en plein essor, des avancées technologiques et la position économique stratégique des Émirats arabes unis dans la région. Ensemble, ces éléments favorisent un environnement propice à l'adoption et à l'innovation en matière de batteries rechargeables.
• L'expansion industrielle rapide des Émirats arabes unis stimule une demande accrue de solutions de stockage d'énergie fiables, conduisant à une acceptation plus large des batteries rechargeables dans de multiples secteurs. De plus, l'engagement du pays en faveur de la durabilité et des énergies renouvelables est appelé à jouer un rôle central. Avec l'ambition de réduire son empreinte carbone et d'amplifier le rôle des énergies renouvelables dans son portefeuille énergétique, les Émirats arabes unis bénéficient d'initiatives gouvernementales soutenant les technologies d'énergie propre. Cela inclut un accent prononcé sur l'énergie solaire, ce qui élève par conséquent la demande de systèmes de stockage d'énergie par batterie efficaces. À titre illustratif, les Émirats arabes unis ont fixé des objectifs énergétiques ambitieux, visant à porter leur capacité en énergie renouvelable d'environ 6,05 GW en 2023 à un objectif projeté de 14,2 GW d'ici 2030, soit plus du triple de leur capacité actuelle. Un tel bond devrait générer une demande substantielle de systèmes de stockage d'énergie par batterie.
• Ces dernières années, les Émirats arabes unis ont connu une adoption rapide des véhicules électriques. Les données de l'Agence internationale de l'énergie soulignent cette tendance, notant que les ventes de véhicules électriques à batterie ont bondi à environ 23 000 unités en 2023, marquant une augmentation notable de 53 % par rapport aux 15 000 unités de l'année précédente. Cette montée en puissance de l'adoption des véhicules électriques est appelée à renforcer le marché des batteries rechargeables.
• De plus, les Émirats arabes unis envisagent que les véhicules électriques et hybrides constituent 50 % de leur trafic routier d'ici 2050. Avec des investissements significatifs dans l'infrastructure des véhicules électriques et une impulsion en faveur de leur adoption comme stratégie pour lutter contre le changement climatique et réduire la dépendance aux combustibles fossiles, la demande de batteries rechargeables haute capacité et durables est en hausse.
• Parallèlement à cette demande croissante de batteries, les Émirats arabes unis progressent dans le recyclage des batteries. En témoigne l'annonce de décembre 2023 de LOHUM Cleantech, basée en Inde, marquant son entrée sur le marché des Émirats arabes unis. Grâce à une collaboration avec le ministère de l'Énergie et des Infrastructures des Émirats arabes unis et BEEAH, un leader en matière de durabilité et de numérisation au Moyen-Orient, LOHUM est sur le point d'établir la première usine de recyclage de batteries de véhicules électriques des Émirats arabes unis. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'agenda COP28 des Émirats arabes unis, de son Initiative stratégique Zéro émission nette d'ici 2050 et de sa Politique d'économie circulaire, tout en promouvant la mobilité sans émissions.
• Ce projet ambitieux comprendra une vaste installation de 80 000 pieds carrés dédiée à la remise en état et au recyclage des batteries au lithium. Avec une capacité annuelle de recyclage de 3 000 tonnes de batteries lithium-ion et de reconversion de 15 MWh en systèmes de stockage d'énergie, l'installation devrait répondre à plus de 80 % des besoins anticipés en gestion des batteries de véhicules électriques.
• Les avancées dans la technologie des batteries, notamment l'émergence des batteries à état solide, amplifient l'efficacité, la sécurité et l'attrait général des batteries rechargeables pour les consommateurs et les entreprises. Illustrant cette tendance, Statevolt, fabricant de batteries de premier plan basé aux États-Unis, a dévoilé en avril 2024 des plans pour produire des cellules de batteries à état solide aux Émirats arabes unis d'ici 2026. La société pose les bases d'une gigafactory monumentale de 3,2 milliards USD à Ras Al Khaimah, visant une production annuelle impressionnante de 40 gigawattheures (GWh). Cette démarche stratégique vise à pénétrer les marchés d'exportation en plein essor pour le stockage de batteries et la mobilité électrique, en ciblant des régions comme le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Inde.
• Compte tenu de ces dynamiques, les Émirats arabes unis sont appelés à connaître une forte progression de leur marché des batteries rechargeables durant la période de prévision.