Taille du marché des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction au Moyen-Orient et en Afrique
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 1.16 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2028) | 1.39 Milliards de dollars |
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Plus grande part par résine | Acrylique |
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CAGR (2024 - 2028) | 4.71 % |
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Plus grande part par pays | Arabie Saoudite |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction au Moyen-Orient et en Afrique
La taille du marché des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction au Moyen-Orient et en Afrique est estimée à 1,16 milliard de dollars en 2024, et devrait atteindre 1,39 milliard USD dici 2028, croissance à un TCAC de 4,71 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
1,16 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
1,39 milliard
Taille du marché en 2028 (USD)
4.65 %
TCAC (2017-2023)
4.71 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par technologie
41.67 %
part de valeur, Scellants, 2023
Au Moyen-Orient et en Afrique, les mastics ont la part de marché la plus élevée en raison de leurs larges applications dans lindustrie du bâtiment et de la construction, y compris létanchéité des joints, lisolation, les murs-rideaux, les façades, les vitrages et autres.
Le plus grand marché en résine
24.46 %
part de valeur, Acrylique, 2023
Les résines acryliques détiennent la plus grande part du marché en raison de leurs nombreuses applications, notamment lassemblage, le scellement et le remplissage des fissures, dans lindustrie du bâtiment et de la construction pour les opérations intérieures et extérieures.
Le plus grand marché par pays
28.53 %
part de valeur, Arabie Saoudite, 2023
LArabie saoudite est le plus grand pays du marché, principalement en raison de la demande de construction résidentielle et commerciale.
Marché à la croissance la plus rapide par pays
5.10 %
TCAC projeté, Arabie Saoudite, 2024-2028
LArabie saoudite devrait connaître la croissance la plus rapide dans les années à venir, en raison de laugmentation des investissements gouvernementaux et des constructions commerciales.
Acteur leader du marché
8.22 %
part de marché, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel est considéré comme le premier fabricant dadhésifs de la région. Cela peut être attribué à la popularité de ses produits dans lindustrie de la construction.
La consommation croissante dadhésifs et de produits détanchéité de lArabie saoudite maintiendra sa position au sommet en termes de consommation, même pour les prochaines années
- Les adhésifs et mastics à base de polyuréthane et de résine acrylique ont été les plus utilisés parmi les autres types de résine en 2017-2021. Ils devraient être les types de résine les plus utilisés au cours de la période de prévision (2022-2028) en raison de leurs liaisons solides et de leur applicabilité en tant quadhésifs structurels. Au Moyen-Orient et en Afrique, 67 % des adhésifs de construction à base dacrylique sont fabriqués en technologie à base deau, et les produits à base de polyuréthane sont principalement fabriqués en technologie détanchéité.
- Dans la région Moyen-Orient et Afrique, la baisse de la demande globale dadhésifs et de produits détanchéité pour la construction en 2020 peut être attribuée au ralentissement économique global dans la région causé par la pandémie de COVID-19, qui a entraîné des confinements à léchelle nationale, des perturbations de la chaîne dapprovisionnement, des réglementations de distanciation sociale obligatoires, etc. Ainsi, les adhésifs et mastics de construction se sont contractés de 7,04 % en 2020. Il a été restauré de 5,22 % en 2021.
- Au Moyen-Orient et en Afrique, au cours de la période historique (2017-2021), la demande dadhésifs et de mastics de construction a augmenté à un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision (2022-2028). La demande devrait augmenter à un taux de 6 %. Parmi tous les types de résines, les adhésifs et les produits détanchéité à base de résine de silicone devraient enregistrer le TCAC le plus élevé denviron 6 % au cours de la période de prévision (2022-2028).
- LArabie saoudite occupait la plus grande part de la demande mondiale dadhésifs et de produits détanchéité pour la construction. En 2021, la demande générée par lArabie saoudite était de 81,6 millions de kilogrammes. En 2028, la demande devrait atteindre 100,6 millions de kilogrammes avec un TCAC de 6,9 %. Les adhésifs et produits détanchéité à base de polyuréthane, dacrylique et de résine de silicium devraient occuper plus de 50 % de la demande totale générée par lindustrie de la construction saoudienne en 2022.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Un coup de pouce majeur à la croissance qui devrait être contribué par la hausse des activités de construction de bâtiments écologiques dans la région
- En 2020, la baisse de 4,4 % de la production de construction était due à la pandémie de COVID-19, qui a entraîné des confinements à léchelle nationale, des perturbations de la chaîne dapprovisionnement, des réglementations de distanciation sociale obligatoires, etc. Ces facteurs ont entraîné une baisse de la demande dadhésifs et de produits détanchéité nécessaires à la construction en 2020. La baisse a été la plus élevée dAfrique du Sud en raison du déclin du marché de la construction du pays.
- La demande dadhésifs et de mastics de construction a augmenté en 2021 en raison de laugmentation des activités de construction au Moyen-Orient et en Afrique. LArabie saoudite a mis en œuvre divers projets de construction, notamment un projet de mégapole futuriste de 500 milliards de dollars Neom , le projet de la mer Rouge – Phase 1, qui devrait être achevé en 2022, et des hôtels de luxe et hyper-luxueux qui pourraient comprendre 3 000 chambres sur cinq îles, et deux stations balnéaires intérieures, Qiddiya Entertainment City et Amaala – la destination de tourisme de bien-être ultra-luxueuse. De tels projets sont susceptibles de stimuler la demande dadhésifs et de produits détanchéité pour la construction au cours de la période de prévision.
- La région Moyen-Orient et Afrique devrait également être essentielle pour la croissance des bâtiments écologiques à léchelle mondiale au cours des prochaines années. Les conseils de construction écologique du réseau régional MENA répondent aux défis et aux opportunités sur le terrain, en veillant à ce que les bâtiments de la région offrent une qualité de vie élevée aux gens, minimisent les impacts négatifs sur lenvironnement et maximisent les avantages économiques. Ainsi, en raison de laugmentation des activités de construction de bâtiments écologiques, le marché des adhésifs et des produits détanchéité au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC de 3,4 % en volume et de 5,01 % en valeur au cours de la période de prévision 2022-2028.
Tendances du marché des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction au Moyen-Orient et en Afrique
Une population robuste et des politiques gouvernementales favorables pour stimuler lindustrie de la construction
- Lindustrie de la construction est en train de devenir un moteur clé pour les économies africaines, représentant 10 à 15 % du PIB. Le développement de la région attire des investissements du monde entier, ce qui crée des opportunités et stimule la main-dœuvre dans la construction de bâtiments résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels.
- Le secteur de la construction a enregistré un taux de croissance de 2,38 % et 2,32 % en 2018 et 2019, respectivement. Cependant, en 2020, le marché de la construction sest contracté de 6,81 % par rapport à la même période en 2019, car la pandémie de COVID-19 a affecté négativement le marché de la construction en restreignant les activités de construction dans des pays comme lArabie saoudite et les Émirats arabes unis. En 2021, le marché de la construction a retrouvé son taux de croissance, les pays du Moyen-Orient et dAfrique ayant bien réussi à contrôler lépidémie de COVID-19. En conséquence, les principaux secteurs de la construction ont enregistré une croissance modérée, contrairement à dautres marchés comparables qui ont connu une croissance faible à négative.
- Le Moyen-Orient et lAfrique du Nord (MENA) comptent actuellement plus de 350 millions dhabitants, et leur croissance démographique a été caractérisée par une urbanisation rapide. Cette tendance devrait se poursuivre, la population urbaine devant doubler entre 2010 et 2050, passant de 200 millions à près de 400 millions. Cela signifie une forte demande de bâtiments, compliquée par les défis posés par les déplacements de population induits par les conflits. Ainsi, lindustrie de la construction au Moyen-Orient et en Afrique devrait augmenter à un TCAC de 2,7 % au cours de la période de prévision (2022-2028).
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Aperçu de lindustrie des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction au Moyen-Orient et en Afrique est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 18,51 %. Les principaux acteurs de ce marché sont le groupe Arkema, Henkel AG & Co. KGaA, MAPEI S.p.A., Sika AG et Soudal Holding N.V. (classés par ordre alphabétique).
Moyen-Orient et Afrique Adhésifs et produits détanchéité pour la construction Leaders du marché
Arkema Group
Henkel AG & Co. KGaA
MAPEI S.p.A.
Sika AG
Soudal Holding N.V.
Other important companies include Dow, H.B. Fuller Company, Huntsman International LLC, Illinois Tool Works Inc., Wacker Chemie AG.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Actualités du marché des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction au Moyen-Orient et en Afrique
- Juillet 2022 Arkema a finalisé lacquisition de Permoseal, pionnier des solutions adhésives pour le bricolage, lemballage et la construction, et a renforcé sa présence en Afrique du Sud.
- Avril 2022 ITW Performance Polymers a lancé Plexus MA8105 comme son tout nouvel adhésif avec un durcissement rapide à température ambiante, dexcellentes propriétés mécaniques et une large gamme dadhérence.
- Décembre 2021 Sous la marque Nuplaviva, Arkema a lancé une nouvelle gamme de solutions adhésives hygiéniques jetables formulées à partir de contenu renouvelable biosourcé.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction au Moyen-Orient et en Afrique - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Bâtiment et construction
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4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Arabie Saoudite
- 4.2.2 Afrique du Sud
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Résine
- 5.1.1 Acrylique
- 5.1.2 Cyanoacrylate
- 5.1.3 Époxy
- 5.1.4 Polyuréthane
- 5.1.5 Silicone
- 5.1.6 PIEDS/EVA
- 5.1.7 Autres résines
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5.2 Technologie
- 5.2.1 Thermofusible
- 5.2.2 Réactif
- 5.2.3 Scellants
- 5.2.4 À base de solvant
- 5.2.5 À base d'eau
-
5.3 Pays
- 5.3.1 Arabie Saoudite
- 5.3.2 Afrique du Sud
- 5.3.3 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Arkema Group
- 6.4.2 Dow
- 6.4.3 H.B. Fuller Company
- 6.4.4 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.5 Huntsman International LLC
- 6.4.6 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.7 MAPEI S.p.A.
- 6.4.8 Sika AG
- 6.4.9 Soudal Holding N.V.
- 6.4.10 Wacker Chemie AG
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Moyen-Orient et Afrique Industrie des adhésifs et produits détanchéité pour la construction Segmentation de lindustrie
Lacrylique, le cyanoacrylate, lépoxy, le polyuréthane, le silicone, les VAE/EVA sont recouverts en tant que segments par la résine. Thermofusible, réactif, produits détanchéité, à base de solvants, à base deau sont couverts en tant que segments par la technologie. Arabie saoudite, Afrique du Sud sont couverts en segments par pays.
- Les adhésifs et mastics à base de polyuréthane et de résine acrylique ont été les plus utilisés parmi les autres types de résine en 2017-2021. Ils devraient être les types de résine les plus utilisés au cours de la période de prévision (2022-2028) en raison de leurs liaisons solides et de leur applicabilité en tant quadhésifs structurels. Au Moyen-Orient et en Afrique, 67 % des adhésifs de construction à base dacrylique sont fabriqués en technologie à base deau, et les produits à base de polyuréthane sont principalement fabriqués en technologie détanchéité.
- Dans la région Moyen-Orient et Afrique, la baisse de la demande globale dadhésifs et de produits détanchéité pour la construction en 2020 peut être attribuée au ralentissement économique global dans la région causé par la pandémie de COVID-19, qui a entraîné des confinements à léchelle nationale, des perturbations de la chaîne dapprovisionnement, des réglementations de distanciation sociale obligatoires, etc. Ainsi, les adhésifs et mastics de construction se sont contractés de 7,04 % en 2020. Il a été restauré de 5,22 % en 2021.
- Au Moyen-Orient et en Afrique, au cours de la période historique (2017-2021), la demande dadhésifs et de mastics de construction a augmenté à un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision (2022-2028). La demande devrait augmenter à un taux de 6 %. Parmi tous les types de résines, les adhésifs et les produits détanchéité à base de résine de silicone devraient enregistrer le TCAC le plus élevé denviron 6 % au cours de la période de prévision (2022-2028).
- LArabie saoudite occupait la plus grande part de la demande mondiale dadhésifs et de produits détanchéité pour la construction. En 2021, la demande générée par lArabie saoudite était de 81,6 millions de kilogrammes. En 2028, la demande devrait atteindre 100,6 millions de kilogrammes avec un TCAC de 6,9 %. Les adhésifs et produits détanchéité à base de polyuréthane, dacrylique et de résine de silicium devraient occuper plus de 50 % de la demande totale générée par lindustrie de la construction saoudienne en 2022.
Résine
| Acrylique |
| Cyanoacrylate |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| PIEDS/EVA |
| Autres résines |
Technologie
| Thermofusible |
| Réactif |
| Scellants |
| À base de solvant |
| À base d'eau |
Pays
| Arabie Saoudite |
| Afrique du Sud |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Résine | Acrylique |
| Cyanoacrylate | |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| PIEDS/EVA | |
| Autres résines | |
| Technologie | Thermofusible |
| Réactif | |
| Scellants | |
| À base de solvant | |
| À base d'eau | |
| Pays | Arabie Saoudite |
| Afrique du Sud | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - La construction résidentielle, la construction commerciale, les bâtiments publics, les bâtiments industriels et les projets dinfrastructure sont considérés dans lindustrie de la construction.
- Produit - Tous les produits adhésifs et détanchéité utilisés dans lindustrie de la construction sont considérés dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le cyanoacrylate, le VAE/EVA et le silicone sont considérées
- Technologie - Aux fins de cette étude, les technologies à base deau, de solvant, réactives, thermofusibles et détanchéité sont prises en compte.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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