| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 6.28 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 10.25 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 10.30% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine par Mordor Intelligence
La taille du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine est estimée à 6,28 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 10,25 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 10,30 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
- La pandémie de COVID-19 a stimulé une croissance significative dans le domaine numérique en 2020, bénéficiant notamment au commerce électronique. L'Amérique latine a connu une croissance exponentielle des achats en ligne, plusieurs pays ayant signalé des augmentations substantielles des achats en ligne, constituant un moteur principal pour le marché.
- Le marché du commerce électronique en Amérique latine se positionne comme un leader mondial de la croissance, devant dépasser la moyenne mondiale de 14 % (telle que rapportée en 2021), avec un taux de croissance anticipé de 19 % sur la période de prévision. Cette expansion robuste offre d'immenses opportunités pour le marché de la logistique du commerce électronique.
- La montée en puissance de la demande de livraison à domicile a catalysé la croissance de segments spécifiques du commerce électronique tels que l'alimentation et les boissons, qui gagnaient en popularité ces dernières années. La numérisation des habitudes d'achat a transcendé l'impact initial du coronavirus, devenant un aspect de plus en plus ancré dans la vie quotidienne des personnes.
- Plusieurs facteurs significatifs contribuent à cette croissance du marché, notamment l'essor des entreprises de commerce électronique, la hausse des ventes et les avancées technologiques à travers l'Amérique latine. La prolifération de l'utilisation d'internet mobile a également joué un rôle central, permettant aux personnes de rechercher des produits plus facilement.
- Des pays comme le Brésil, l'Argentine et le Chili dépendent fortement du transport routier pour acheminer les produits agricoles et les engrais sur de longues distances. Ainsi, la dépendance à des réseaux logistiques et de transport efficaces garantit la compétitivité, indiquant une trajectoire de croissance continue pour le marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine.
Tendances et perspectives du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine
L'essor du commerce électronique à l'avant-garde de la demande de livraison du dernier kilomètre
- Avec une population de 386 millions d'habitants, la région regorge d'opportunités potentielles pour le succès du commerce électronique. Bien que beaucoup ne s'attendraient pas à une croissance du commerce électronique en période de troubles économiques, cette montée est principalement due à l'augmentation de l'utilisation d'internet et des smartphones, qui a permis l'accès à des biens étrangers auparavant inaccessibles.
- La croissance rapide du commerce électronique en Amérique latine se heurte à un goulot d'étranglement persistant hors ligne avec les livraisons le jour même. Atteindre plus rapidement la porte du client a attiré les investisseurs vers des entrepôts et des centres de traitement des commandes dans les centres-villes denses. Cependant, le mouvement des marchandises dans et hors des mégalopoles comme Mexico ou São Paulo pourrait être plus actif au mieux.
- Les conducteurs de camionnettes et de petits camions empruntent de mauvaises routes au milieu d'embouteillages terribles pour effectuer des livraisons depuis de grands entrepôts dans les banlieues tentaculaires, arrivant souvent en retard. Alors que les entreprises de commerce électronique ont réduit les délais de livraison de 7 à 10 jours à 2 à 3 jours au cours des dernières années, l'objectif est d'atteindre les livraisons le jour même.
- Mercado Libre a joué un rôle de premier plan dans le développement du secteur en Amérique latine. Bien que le géant des ventes par des tiers maintienne une influence croissante, de nombreux concurrents émergent pour rattraper son hégémonie dans le commerce électronique.
- La place de marché en ligne créée en Argentine reste en tête de la liste des entreprises de commerce électronique nées en Amérique latine. En se diversifiant vers les paiements numériques, Mercado Pago de Mercado Libre, son service de paiement en ligne, a traité la somme colossale de 50 milliards USD à l'intérieur et à l'extérieur du modèle commercial de la place de marché.
Numérisation et inclination vers les transactions en ligne
- Pour contourner le cauchemar logistique d'une société basée sur les espèces, les fournisseurs de commerce électronique ciblant la région ont trouvé des moyens de gérer cette réalité. Environ 40 % des consommateurs en ligne préfèrent utiliser PayPal, et 38 % utilisent le paiement à la livraison.
- De plus, la baisse des coûts des services internet et des données ainsi que l'utilisation croissante des cartes de crédit et des systèmes de paiement numérique ont réduit les obstacles à l'adoption des achats en ligne. En conséquence, le secteur a capté une part de 8 à 10 % du total des ventes au détail en Amérique latine.
- Le Brésil et le Mexique recèlent un énorme potentiel pour le commerce électronique en Amérique latine. On compte actuellement 77,4 millions d'utilisateurs du commerce électronique au Brésil, avec 38,8 millions supplémentaires ayant effectué des achats en ligne en 2023. À titre de comparaison, le Mexique compte 103,31 millions d'utilisateurs d'internet, représentant un peu moins de la moitié de la population, laissant place à une croissance substantielle.
Paysage concurrentiel
Le marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine est relativement fragmenté, avec un mélange d'entreprises nationales et internationales, notamment DHL, DB Schenker et Kerry Logistics.
La croissance des activités de commerce électronique a conduit à une fréquence élevée de livraisons à grande échelle à travers les provinces, donnant naissance à des services logistiques spécifiquement dédiés aux activités de commerce électronique dans la région. Étant donné que l'environnement commercial du commerce électronique est devenu plus dynamique et concurrentiel, les entreprises exigent de meilleurs services logistiques, flexibles et rentables. Les services à valeur ajoutée, tels que la livraison à domicile, le suivi en temps réel et autres, ont conféré un avantage concurrentiel aux acteurs logistiques souhaitant établir des relations durables avec leurs clients.
Leaders du secteur de la logistique du commerce électronique en Amérique latine
DHL Express
DB Schenker
FedEx Corporation
Gefco Corporation
Bollore Logistics
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Juin 2024 : Yango, leader technologique mondial, dévoile Yango Tech au Mexique. L'initiative vise à offrir des technologies brevetées et une expertise aux entreprises de commerce électronique et aux détaillants physiques du secteur alimentaire. Avec pour mission d'améliorer l'efficacité opérationnelle, Yango Tech cherche également à guider les détaillants traditionnels dans leur transition vers les plateformes en ligne. Ayant établi ses références dans plus de 10 nations au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Amérique latine, Yango Tech vise désormais à révolutionner les épiceries et les commerces de proximité. L'accent est mis sur l'exploitation de technologies de pointe pour rationaliser les processus logistiques, garantissant l'efficacité depuis les étapes initiales jusqu'à la livraison finale dans diverses modalités de commerce électronique. En Amérique latine, Yango Tech a forgé un partenariat avec Supermercados Ketal, une entité de vente au détail pionnière en Bolivie. D'ici la fin de 2024, l'entreprise aspire à élargir sa clientèle, ciblant au moins 15 nouveaux partenaires au Pérou, au Mexique, en Colombie et au Brésil.
- Mai 2024 : La division de logistique contractuelle du groupe DHL s'est associée à la startup brésilienne Levu Air Cargo pour introduire un service de transport aérien privé. Cette initiative vise à offrir une alternative plus fiable aux compagnies aériennes commerciales de passagers et au transport routier, spécifiquement pour la distribution nationale de marchandises de haute valeur dans des secteurs tels que l'automobile et la santé. Cette collaboration est significative car elle implique DHL Supply Chain, s'écartant de la pratique habituelle de DHL Express. Historiquement, DHL Express s'est appuyé sur diverses entreprises au sein du groupe DHL Aviation pour ses opérations de fret. Avec un investissement de 98,3 millions USD, principalement destiné à la modernisation des installations aéroportuaires et à la rémunération de Levu pour les services aériens, DHL Supply Chain fait un pari audacieux. Il convient toutefois de noter que DHL ne prend pas de participation au capital de Levu. Le contrat est prévu pour une durée initiale de sept ans.
Périmètre du rapport sur le marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine
La logistique du commerce électronique désigne les services de transport fournis au marché de la vente au détail en ligne. Pour une entreprise de commerce électronique, la logistique en sens direct implique la réception d'une commande en ligne, la préparation de l'article, l'emballage, la préparation de la facture, le règlement du paiement, l'expédition et la livraison de l'article à la porte du client.
Le marché est segmenté par service (transport, entreposage, gestion des stocks et services à valeur ajoutée (étiquetage, emballage, etc.)), par activité (B2B et B2C), par destination (national et international/transfrontalier), par produit (mode et habillement, électronique grand public et appareils électroménagers, produits de beauté et soins personnels, et autres produits (jouets, produits alimentaires, mobilier, etc.)), et par pays (Brésil, Mexique, Colombie et reste de l'Amérique latine).
Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour le marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par service
| Transport |
| Entreposage et gestion des stocks |
| Services à valeur ajoutée (étiquetage, emballage, etc.) |
Par activité
| B2B (entreprise à entreprise) |
| B2C (entreprise à consommateur) |
Par destination
| National |
| International/Transfrontalier |
Par produit
| Mode et habillement |
| Électronique grand public et appareils électroménagers |
| Produits de beauté et soins personnels |
| Autres produits (jouets, produits alimentaires, mobilier, etc.) |
Par pays
| Brésil |
| Mexique |
| Colombie |
| Reste de l'Amérique latine |
| Par service | Transport |
| Entreposage et gestion des stocks | |
| Services à valeur ajoutée (étiquetage, emballage, etc.) | |
| Par activité | B2B (entreprise à entreprise) |
| B2C (entreprise à consommateur) | |
| Par destination | National |
| International/Transfrontalier | |
| Par produit | Mode et habillement |
| Électronique grand public et appareils électroménagers | |
| Produits de beauté et soins personnels | |
| Autres produits (jouets, produits alimentaires, mobilier, etc.) | |
| Par pays | Brésil |
| Mexique | |
| Colombie | |
| Reste de l'Amérique latine |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine ?
La taille du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine devrait atteindre 6,28 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 10,30 % pour atteindre 10,25 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine ?
En 2025, la taille du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine devrait atteindre 6,28 milliards USD.
Quels sont les acteurs clés du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine ?
DHL Express, DB Schenker, FedEx Corporation, Gefco Corporation et Bollore Logistics sont les principales entreprises opérant sur le marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine.
Quelles années ce rapport sur le marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine était estimée à 5,63 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur de la logistique du commerce électronique en Amérique latine
Le rapport sur le marché de la logistique du commerce électronique transfrontalier en Amérique latine fournit un aperçu approfondi du marché et une analyse du secteur. Ce rapport complet est segmenté par service, activité, destination, produit et pays, offrant des perspectives précieuses sur la taille du marché et la valeur du marché. Le rapport comprend une analyse du secteur et des statistiques sectorielles, mettant en évidence la croissance du marché et les tendances du marché au sein de la région.
Les prévisions de marché et les projections de marché fournies dans le rapport offrent une perspective détaillée sur l'avenir du secteur, couvrant la segmentation du marché et les perspectives sectorielles. Le rapport présente également des rapports sectoriels et des recherches sectorielles, fournissant un examen approfondi des leaders du marché et de leur impact sur la croissance du marché.
De plus, le rapport comprend des informations sectorielles et des données de ventes sectorielles, offrant une image claire des dynamiques du marché. Les sections revue du marché et données du marché fournissent un résumé concis des performances du marché, tandis que la section perspectives du marché offre des éclairages sur les développements futurs du marché.
Pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension du marché de la logistique du commerce électronique en Amérique latine, le rapport comprend un exemple de rapport et un rapport en PDF pour référence ultérieure. Les sociétés de recherche peuvent bénéficier de l'analyse détaillée des tendances sectorielles et de la segmentation du marché fournie dans le rapport.
