Taille et part du marché de l'énergie solaire en Italie - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de l'énergie solaire en Italie

Baisse du coût nivelé de l'électricité photovoltaïque

Le coût nivelé moyen de l'énergie solaire en Italie a chuté à 0,045 EUR/kWh en 2024, marquant la première instance de parité sans subvention avec la production conventionnelle.^{(2)Agence internationale pour les énergies renouvelables, "Renewable Power Generation Costs 2023", irena.org} Les rendements des modules ont atteint 22,5 % pour les panneaux cristallins courants, et la normalisation des structures de montage a encore réduit les dépenses liées au reste du système. Les projets de services publics dans le sud affichent désormais un coût nivelé aussi bas que 0,040 EUR/kWh, reléguant les centrales à gaz à pointe au rôle résiduel. Le fabricant national d'onduleurs Fimer a introduit des modèles à chaîne avec un rendement de 99,2 % qui réduisent les pertes de conversion, consolidant des réductions de coûts susceptibles de s'approfondir jusqu'en 2027.

Objectifs REPowerEU de l'UE et PNIEC 2030

Bruxelles a relevé l'obligation solaire de l'Italie pour 2030 à 85 GW, soit près du double de la figure PNIEC antérieure, et a intégré des révisions trimestrielles de conformité qui maintiennent la mobilisation politique.^{(3)Commission européenne, "REPowerEU : Action européenne commune pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable," ec.europa.eu} Rome a alloué 6,9 milliards d'EUR de fonds PNRR, dont 60 % dédiés au développement solaire dans le sud. Les « corridors verts » régionaux ont réduit les cycles d'autorisation pour les sites dépassant 50 MW de 24 mois à environ 8 mois, tandis que les nouveaux bâtiments commerciaux de plus de 1 000 m² sont tenus d'installer des systèmes en toiture, créant un pipeline de demande assuré.

Essor des contrats d'achat d'énergie d'entreprises parmi les industriels italiens

Les acheteurs industriels ont sécurisé 2,3 GW de nouveaux contrats d'achat d'énergie solaires en 2024, soit une augmentation de 340 % d'une année sur l'autre. Le sidérurgiste Arvedi a signé pour 180 MW dans le cadre d'un accord à prix fixe de 15 ans, et le fabricant de produits magnétiques Bekaert a prévu 95 MW pour limiter les fluctuations des coûts des intrants. Les banques traitent désormais les contrats d'achat d'énergie comme des instruments de quasi-couverture, offrant des dettes à des marges inférieures à celles du financement de projet traditionnel, car le crédit des entreprises soutient les flux de trésorerie.

Crédits d'impôt résidentiels « Superbonus » et dispositifs fiscaux

Le Superbonus à 110 % a permis l'installation de 4,2 GW de capacité en toiture résidentielle jusqu'en 2024, démocratisant l'accès à travers les tranches de revenus. L'incitation commence à diminuer à 90 % en 2025, provoquant une ruée qui allonge les listes d'attente des installateurs jusqu'à 12 mois en Lombardie. Bien que la complexité ajoute de 2 000 à 4 000 EUR au coût moyen du système, les communautés énergétiques bénéficient d'un crédit supplémentaire de 20 %, accélérant le déploiement à l'échelle du quartier.

Saturation du réseau et longues procédures d'autorisation

Les réseaux du Nord font face à 23 GW de projets en attente, ce qui retarde les raccordements jusqu'à deux ans et augmente les frais d'interconnexion jusqu'à 80 000 EUR/MW dans les zones saturées. Le plan d'expansion de 18 milliards d'EUR de Terna est encore en phase de montée en puissance. Les développeurs doivent naviguer dans 14 procédures d'approbation ; les évaluations d'impact environnemental seules peuvent prendre jusqu'à 12 mois. Les règles de procédure accélérée pour les installations inférieures à 10 MW allègent la pression, mais n'apportent guère de solution pour les grandes fermes solaires qui dominent les nouvelles capacités.

Réduction progressive des incitations Superbonus

La réduction du Superbonus à 90 % en 2025 allonge les délais de remboursement et obscurcit les carnets de commandes des installateurs, de nombreux acteurs prévoyant des baisses de revenus de 40 à 60 % après 2025. Les pénuries de matériaux ajoutent déjà 15 à 20 % aux coûts des composants lors des pics de demande actuels, et les banques resserrent leurs conditions de prêt face à un avenir incertain pour les économies. Les programmes régionaux tentent de combler les lacunes, mais ajoutent souvent des couches administratives susceptibles de dérouter les consommateurs.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par technologie : la domination du photovoltaïque masque la renaissance de l'énergie solaire à concentration

Les installations photovoltaïques représentaient 99,97 % des ajouts totaux en 2025, portées par des chaînes d'approvisionnement matures et la facilité d'installation en toiture. L'énergie solaire à concentration, bien que représentant à peine 0,02 GW aujourd'hui, s'accélère à un TCAC de 104,7 % et pourrait alimenter les pointes du soir grâce à un stockage par sels fondus de six heures. L'irradiance directe normale élevée de la Sicile, dépassant 2 000 kWh/m²/an, permet à l'énergie solaire à concentration de distribuer à des tarifs fixes rivalisant avec ceux des unités à gaz, et la taxonomie de l'UE favorise ses atouts en matière de stabilisation du réseau. Le plan hybride énergie solaire à concentration-photovoltaïque d'Enel Green Power associe les rendements photovoltaïques en amont avec la production thermique stockée après le coucher du soleil, un modèle susceptible de remodeler les énergies de base renouvelables.

La taille du marché de l'énergie solaire en Italie pour l'énergie solaire à concentration reste modeste, mais des conditions d'endettement favorables dans le cadre des obligations vertes réduisent le coût du capital. Les producteurs d'énergie indépendants obtiennent des contrats d'alimentation sur 25 ans couvrant à la fois l'électricité et les paiements de disponibilité « de type capacité », améliorant les rendements ajustés au risque. Une politique exigeant que les projets de ≥50 MW démontrent des services de soutien au réseau récompense implicitement le stockage thermique, incitant les développeurs à adopter le profil distribuable de l'énergie solaire à concentration. La croissance à moyen terme dépend donc moins du risque technologique que de la rapidité avec laquelle les fournisseurs de composants peuvent développer des récepteurs et des sels spécialisés.

Par type de réseau : l'accélération hors réseau remet en question l'hégémonie du réseau connecté

Les systèmes connectés au réseau jouissent d'une part de marché de 97,55 % grâce à la simplicité du comptage net et à une procédure simplifiée pour les raccordements inférieurs à 20 kW. Pourtant, le segment hors réseau progresse à un TCAC de 26,9 %, catalysé par les programmes de microréseaux insulaires où les coûts du diesel dépassent 0,35 EUR/kWh. Les îles mineures de Sicile prévoient de remplacer entièrement les groupes électrogènes vieillissants d'ici 2028, et les usines continentales touchées par les chocs énergétiques de 2022 installent des microréseaux solaires et de stockage qui réduisent le risque de pannes.

La taille du marché de l'énergie solaire en Italie pour le segment hors réseau reste faible, mais les innovations dans les batteries rendent réalisable pour les mines, les centres de données et les transformateurs alimentaires de se déconnecter du réseau. Les projets contournent les longues files d'attente d'interconnexion, réduisant le délai de développement à moins d'un an. Les batteries à flux vanadium sont adaptées aux profils de 10 heures courants dans les centres de villégiature isolés, tandis que les unités lithium-fer-phosphate dominent les applications industrielles à cycles plus courts. Les régulateurs autorisent désormais les installations hors réseau à exporter les surplus vers les réseaux de distribution locaux jusqu'à 5 GWh par an, un modèle hybride qui brouille encore davantage les frontières du réseau.

Par utilisateur final : la dynamique à l'échelle des services publics remodèle la dynamique du marché

Les centrales à l'échelle des services publics ont capturé 53,65 % de part de marché en 2025, progressant à un TCAC de 14,21 % grâce à des capitaux bon marché et à l'appétit pour les contrats d'achat d'énergie d'entreprises. Les plans de constitution de réserves foncières en Pouilles et en Basilicate pré-autorisent les friches industrielles, supprimant un obstacle majeur et permettant aux projets d'atteindre l'avis de démarrage en moins de neuf mois. Le nouveau code de réseau de Terna compense les grands sites pour la fourniture de soutien en puissance réactive, ajoutant un flux de revenus modeste mais fiable.

La taille du marché de l'énergie solaire italien liée aux toitures commerciales et industrielles continue de s'étendre, bien qu'à un rythme plus lent que les fermes de services publics, car de nombreuses PME louent encore leurs locaux. L'adoption résidentielle dépend de l'évolution des incitations, bien que les primes des communautés énergétiques maintiennent un niveau de base d'intérêt. Les investisseurs à l'échelle des services publics intègrent désormais systématiquement l'agrivoltaïque ou le pâturage des moutons pour atténuer les conflits d'utilisation des terres, et les ensembles photovoltaïques combinés avec stockage atteignent un facteur de capacité moyen de 30 % lorsque l'optimisation de la distribution est incluse.

Analyse géographique

Le sud de l'Italie maintient la meilleure rentabilité solaire, avec des facteurs de capacité de 22 à 25 % contre 15 à 17 % dans le nord. Les Pouilles sont en tête avec 3,8 GW de capacité installée, soutenues par des voies rapides agrivoltaïques dédiées dans les procédures d'autorisation régionales. La Sicile et la Sardaigne ajoutent un cas d'utilisation en laboratoire, en pilotant des hybrides de panneaux solaires flottants et d'énergie solaire à concentration qui éclairent les déploiements continentaux. Les provinces centrales, telles que les Abruzzes, associent une bonne irradiation et la proximité des centres de charge de Rome, ce qui en fait des choix privilégiés par les développeurs soutenus par des contrats d'achat d'énergie.

Les régions du Nord souffrent de congestion du réseau mais accueillent les plus grands acheteurs industriels d'Italie ; la Lombardie seule a enregistré 7 TWh de contrats d'achat d'énergie solaires signés en 2024. Les développeurs prêts à financer des prises de mise à niveau à 150 kV débloquent des zones de distribution lucratives. Terna budgétise 3,2 milliards d'EUR jusqu'en 2028 pour le renforcement de la transmission Nord-Sud afin de transférer l'excédent d'énergie solaire de midi du sud vers le nord. Les nouveaux corridors à courant continu haute tension atténuent le risque d'écrêtage, réduisant la volatilité des prix marchands, notamment en Émilie-Romagne.

Le commerce interne des garanties d'origine est en train d'émerger : les producteurs du sud monétisent les certificats excédentaires auprès des entreprises du nord qui manquent de potentiel de toiture local. Le Molise et la Basilicate, jusqu'ici négligés, capitalisent sur le terrain plat et les conseils municipaux favorables, offrant plus de 1 000 hectares de terrains pré-zonés pour des sites dépassant 50 MW. Les règles du patrimoine côtier orientent les districts touristiques vers les formats en toiture ; ainsi, la Ligurie privilégie les tuiles photovoltaïques intégrées aux bâtiments, évitant les intrusions visuelles. Le rythme réglementaire disparate entre les provinces incite les développeurs à diversifier géographiquement leurs portefeuilles de projets, répartissant ainsi le risque d'approbation.

Paysage réglementaire

Le déploiement solaire en Italie est façonné par une législation nationale alignée sur l'UE, des décisions tarifaires du régulateur de l'énergie et des simplifications des procédures d'autorisation. En janvier 2026, la loi 4/2026 (publiée au Journal officiel) a converti le décret-loi 175/2025 en mesures urgentes liées au Piano Transizione 5.0 et à la production d'électricité renouvelable, reflétant la transposition continue des règles européennes dans les cadres nationaux d'autorisation et de soutien. Parallèlement, les orientations Italia Semplice et la voie PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) permettent de maintenir des délais d'autorisation plus courts pour certaines centrales photovoltaïques, incluant des échéances simplifiées et des seuils définis déterminant quand une évaluation environnementale régionale (VIA) est requise.

Concernant les tarifs et les flux de revenus, les mesures de l'ARERA en 2026 ont mis à jour les composantes utilisées pour financer le soutien aux renouvelables. La délibération 98/2026/R/com (en vigueur au 1er avril 2026) a révisé les composantes tarifaires de réseau, y compris l'ASOS et l'ARIM, et l'ARERA a également fixé le prix moyen de l'électricité de 2025 utilisé pour calculer les incitations de remplacement de 2026 pour les mécanismes historiques. Le décret-loi 21/2026 (le décret énergie 2026) a introduit des mécanismes volontaires pour les centrales photovoltaïques de plus de 20 kW bénéficiant des tarifs de rachat Conti Energia, liant le soutien historique aux choix de modernisation et aux parcours de repowering, ce qui affecte à son tour la vaste base installée alors que le marché évolue vers le repowering et l'hybridation.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

L'opportunité à l'échelle des services publics s'élargit dans le sud de l'Italie à mesure que la taille des projets augmente et que les modes de contractualisation deviennent plus bancables grâce à la contractualisation d'entreprise et aux références de nouvelles constructions. En juin 2026, Iberdrola a inauguré la centrale photovoltaïque Fenix de 243 MW en Sicile, qui établit un nouveau point de référence pour l'échelle d'un site unique et renforce le rôle de la province pour les projets à haut rendement pertinents pour le réseau. Les développeurs passent également de la production autonome à des portefeuilles de solaire couplé au stockage et orientés vers la répartition. En juillet 2026, Enfinity Global a annoncé avoir dépassé 535 MW de capacité photovoltaïque opérationnelle répartie sur 18 centrales en Italie et disposer de 600 MW de capacité de stockage par batteries autorisée, soulignant où la valeur est créée autour des services réseau et de la gestion de la congestion.

Une deuxième opportunité émerge dans les programmes d'achats structurés et d'autoconsommation qui réduisent l'exposition aux prix volatils du marché tout en s'alignant sur les besoins de charge industrielle. Les mises à jour légales de début 2026 en Italie, y compris la loi 4/2026 et les mesures connexes publiées au Journal officiel, améliorent le cadre réglementaire pour les autorisations et la conception des dispositifs de soutien, conformément à la directive européenne 2023/2413. Dans le même temps, le mécanisme d'enchères FerX de l'agence publique GSE, avec un plan d'allocation annoncé de 10 GW sur 2026-2027, offre un canal de contractualisation défini pour les grands projets, tandis que les fenêtres d'incitation gérées par l'État dans le cadre de programmes tels que les actions liées au PNRR continuent d'orienter les capitaux vers les régions du sud et les cas d'usage d'autoconsommation. Associés à la base existante de PPA d'entreprise mentionnée dans le contexte plus large du marché, ces éléments créent de la marge pour que les développeurs et les EPC puissent déployer à grande échelle des configurations photovoltaïques standardisées, agrivoltaïques et photovoltaïque-plus-stockage à travers des modèles de contractualisation par enchères et bilatéraux.