Taille du marché canadien des infrastructures
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 4.00 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché canadien des infrastructures
La taille du secteur des infrastructures sur le marché canadien est d'environ 130 milliards USD pour l'année en cours et devrait enregistrer un TCAC de plus de 4 % au cours de la période de prévision.
- Les infrastructures sont un secteur important pour la croissance économique de tout pays. Les segments du marché des infrastructures comprennent principalement l'électricité, les routes, les systèmes d'eau, les services publics, les aéroports, les chemins de fer et les télécommunications. Les investissements prévus par le gouvernement canadien dans les infrastructures devraient soutenir la croissance de l'industrie de la construction au Canada.
- Début 2021, le gouvernement canadien a lancé un Plan de croissance de 7,6 milliards de dollars pour la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) afin de créer 60000 emplois et de soutenir la reprise économique du pays après la COVID-19 au cours des trois prochaines années grâce à d'importants projets d'investissement.
- Dans le cadre de ce Plan de croissance , 2 milliards de dollars sont réservés à des projets d'énergie propre, 1,6 milliard de dollars au haut débit, 1,6 milliard de dollars à la rénovation de bâtiments, 1,2 milliard de dollars à des projets d'irrigation agricole et 1,2 milliard de dollars aux bus électriques et aux infrastructures de recharge.
- Le gouvernement a adopté des mesures pour attirer davantage d'investissements directs étrangers (IDE) dans le pays afin de stimuler le tourisme, tant en termes de voyageurs nationaux que d'événements MICE internationaux à grande échelle. Cela a également généré davantage dinvestissements dans les aéroports et les infrastructures aéroportuaires.
- La Stratégie nationale sur le logement du Canada vise de nobles objectifs visant à garantir que des investissements sans précédent et des programmes novateurs donnent des résultats. L'objectif initial du gouvernement était de réduire de moitié l'itinérance chronique et épisodique, mais il se concentre désormais sur l'élimination de l'itinérance chronique au Canada, en sortant jusqu'à 530000 ménages du besoin de logement.
- Jusqu'à 125 000 nouveaux logements et 300 000 logements réparés ou modernisés seront créés grâce à la Stratégie nationale sur le logement. La Stratégie nationale sur le logement développera une nouvelle génération de logements au Canada grâce à de nouvelles initiatives telles que le Fonds national de co-investissement pour le logement, des programmes de logement communautaire et un soutien aux provinces et aux territoires. Notre stratégie encouragera un éventail varié de communautés.
- Le financement du Fonds national de co-investissement pour le logement, d'un montant de 750 millions CAD (598,03 millions USD), devrait être avancé jusqu'en 2021-22 et 2022-23. Cela permettra d'accélérer la production de 3 400 nouvelles unités et la réparation de 13 700 unités existantes.
Tendances du marché canadien des infrastructures
Croissance des infrastructures de transport
Le Programme dinfrastructures essentielles aux aéroports, annoncé pour la première fois dans lÉnoncé économique de lautomne 2021, fait partie dun plan de relance fédéral visant à bâtir une économie plus forte, plus inclusive et plus résiliente après la COVID-19.
Créé en mai 2021, le Fonds de secours pour les aéroports fournit un financement de 64,8 millions CAD (4,71 millions USD) aux aéroports ciblés, avec des ventes en 2019 inférieures à 250 millions CAD (181 millions USD) en 2021-2022. Le Programme des installations critiques aéroportuaires a annoncé un financement de 81,6 millions CAD (59,3 millions USD) en août 2021 pour aider les principaux aéroports du Canada à investir dans les infrastructures de test et de contrôle de la COVID-19.
Alors que le Canada se remet de la pandémie de COVID-19, les améliorations apportées aux infrastructures aéroportuaires sont essentielles pour assurer la sûreté, la sécurité et la connectivité des voyageurs, des employés et des communautés.
Le ministère des Transports a annoncé un nouveau financement de plus de 5 millions CAD (3,6 millions USD) en février 2022 pour aider l'aéroport international de Fort McMurray à se remettre des effets de la pandémie de COVID-19 et soutenir les services aériens en cours et les projets d'infrastructures de transport critiques à l'aéroport.
Le ministère des Transports a annoncé un financement supplémentaire de 10,4 millions CAD (0,75 million USD) en février 2022 pour aider l'aéroport international d'Edmonton à se remettre des effets de la pandémie de COVID-19.
Ce financement s'ajoute à près de 18,5 millions CAD (13,4 millions USD) annoncés en juillet 2021 dans le cadre du programme d'infrastructures critiques aéroportuaires pour l'amélioration des infrastructures telles que l'éclairage des pistes et des aérodromes, ainsi qu'à 6,2 millions CAD (4,5 millions USD) du secteur des transports. Fonds de secours aux aéroports du Canada pour aider l'aéroport à maintenir ses opérations aéroportuaires continues et ses services aériens essentiels pour les résidents et les travailleurs d'Edmonton et des communautés environnantes.
L'aéroport international de Kelowna recevra un financement de plus de 18 millions CAD (13 millions USD) du ministère des Transports en janvier 2022.
Le plan quinquennal de rénovation des routes de la Nouvelle-Écosse comprend plus de 150 projets majeurs de construction et d'amélioration pour l'année à venir, qui amélioreront tous la sécurité des routes, des autoroutes et des ponts de la province.
En 2022-2023, le gouvernement prévoyait de dépenser près de 500 millions CAD (363 millions USD) pour les autoroutes, les ponts et les routes. Selon le gouvernement de l'Alberta, environ 1,5 milliard CAD (1,09 milliard USD) ont été investis dans 172 projets au cours de la saison de construction 2021.
2,25 milliards CAD (1,63 milliard USD) de dépenses en capital pour la planification, la conception et la construction de jumelages, d'élargissement et d'agrandissement de routes et de ponts. Les projets de réhabilitation et de remplacement d'autoroutes et de ponts coûtent 1,5 milliard CAD (1,09 milliard USD) en entretien et en renouvellement des investissements.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Augmenter les investissements du gouvernement dans le secteur des infrastructures du Canada
Malgré les obstacles liés à la pandémie, les grands projets immobiliers ne manquent pas et les projets gouvernementaux et privés de grande valeur continuent de démarrer à un rythme soutenu. Les projets majeurs d'une valeur de plus de 100 millions CAD (79,74 millions USD) comprennent le centre de transport Bellechasse de Montréal, l'établissement de soins continus complexes de Calgary et le nouveau centre de transport en commun de Brampton, pour n'en nommer que quelques-uns.
Partout au pays, dimportants projets de construction sont prévus. Par exemple, dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada, les gouvernements du Canada et de l'Alberta ont investi environ 52,7 millions de dollars américains dans la réalisation de nombreux projets d'infrastructure.
Le Fonds d'amélioration des infrastructures communautaires (CIIF) a réservé 150 millions de dollars pour réparer et développer les infrastructures communautaires dans tout le pays. Le gouvernement canadien est impatient d'investir dans d'importants projets d'infrastructure et le marché boursier est optimiste.
704 millions CAD (561,35 millions USD) ont été engagés dans 16 projets aériens et 27 projets maritimes dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, mobilisant un investissement total de 1,45 milliard CAD (1,16 milliard USD) ; et 1,09 milliard CAD (0,87 milliard USD) ont été engagés dans 19 projets ferroviaires et 21 projets routiers, mobilisant un investissement total de 2,5 milliards CAD (1,99 milliard USD).
Le ministère des Transports a annoncé 29 nouveaux projets qui recevront un financement du Programme amélioré de paiements de transfert pour la sécurité routière en août 2021. Le programme investira 12,5 millions CAD (9,97 millions USD) dans des initiatives partout au Canada visant à améliorer la sécurité des véhicules et à minimiser les risques de collision, comme comme de nouveaux outils pour réduire la conduite avec facultés affaiblies par la drogue, la sécurité à vélo, de nouveaux capteurs de véhicules connectés et automatisés et des outils pour réduire la distraction au volant et la vitesse.
Aperçu de l'industrie canadienne des infrastructures
Avec de nombreuses entreprises canadiennes de développement d'infrastructures bien connues, le marché des infrastructures du Canada est compétitif. Le marché devient plus compétitif à mesure que le gouvernement canadien encourage les investissements directs étrangers.
Des investissements importants et le développement de projets sont dirigés vers des projets de construction commerciaux et manufacturiers critiques. À la suite de la pandémie de COVID-19, le gouvernement canadien a augmenté son budget d'investissement pour les projets de construction, rendant l'ensemble du secteur des infrastructures du pays plus compétitif pour les entreprises critiques impliquées.
Leaders du marché canadien des infrastructures
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Aecon Group Inc.
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PCL Construction
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Pomerleau
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Bird Construction
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Bantrel
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché canadien des infrastructures
- Septembre 2022:La société canadienne Enbridge a acquis le développeur américain d'énergies renouvelables Green Power Provider Tri Global pour 270 millions de dollars. L'accord renforce le portefeuille d'énergies renouvelables d'Enbridge, notamment des parcs éoliens offshore en Europe et des projets solaires alimentant ses oléoducs et gazoducs en Amérique du Nord.
- Septembre 2022 : WSP a finalisé l'acquisition des activités d'environnement et d'infrastructure (EI) de John Wood Group plc. Cette transaction nous permettra également de saisir des opportunités dans les secteurs en forte croissance de l'écologie et de l'eau.
Rapport sur le marché canadien des infrastructures - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Government Regulations and Initiative
4.3 Technological Innovations in the industry
4.4 Impact of COVID-19 on the Market
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.2 Market Restraints
5.3 Market Opportunities
5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
5.4.1 Threat of New Entrants
5.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
5.4.3 Bargaining Power of Suppliers
5.4.4 Threat of Substitute Products
5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5.5 Industry Value Chain/Supply Chain Analysis
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 By Infrastructure Segment
6.1.1 Social Infrastructure
6.1.1.1 Schools
6.1.1.2 Hospitals
6.1.1.3 Defense
6.1.1.4 Other Social Infrastructures
6.1.2 Transportation Infrastructure
6.1.2.1 Railways
6.1.2.2 Roadways
6.1.2.3 Airport
6.1.2.4 Waterways
6.1.3 Extraction Infrastructure
6.1.3.1 Power Generation
6.1.3.2 Electricity Transmission and Distribution
6.1.3.3 Water
6.1.3.4 Gas
6.1.3.5 Telecom
6.1.4 Manufacturing Infrastructure
6.1.4.1 Metal and Ore Production
6.1.4.2 Petroleum Refining
6.1.4.3 Chemical Manufacturing
6.1.4.4 Industrial Parks and clusters
6.1.4.5 Other Manufacturing Infrastructures
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Overview (Market Concentration Analysis and Major Player)
7.2 Company Profiles
7.2.1 Aecon Group Inc.
7.2.2 PCL Construction
7.2.3 Pomerleau
7.2.4 Bantrel
7.2.5 Bird Construction
7.2.6 Kiewit Corporation
7.2.7 Chandos Construction
7.2.8 Dufferin Construction
7.2.9 EllisDon Construction and Building Services
7.2.10 Morrison Hershfield*
- *List Not Exhaustive
8. FUTURE OF THE MARKET
9. APPENDIX
Segmentation de l'industrie canadienne des infrastructures
L'infrastructure d'un pays, d'une société ou d'une organisation se compose d'installations de base telles que les transports, les communications, l'alimentation électrique et les bâtiments, qui lui permettent de fonctionner.
Le secteur des infrastructures au Canada est segmenté par segment d'infrastructure (infrastructure sociale, infrastructure de transport, infrastructure d'extraction et infrastructure de fabrication). Le rapport présente les tailles et les prévisions du marché du secteur des infrastructures au Canada en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par segment d'infrastructure | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les infrastructures canadiennes
Quelle est la taille actuelle du marché des infrastructures au Canada ?
Le marché canadien des infrastructures devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché canadien des infrastructures ?
Aecon Group Inc., PCL Construction, Pomerleau, Bird Construction, Bantrel sont les principales entreprises opérant dans le secteur des infrastructures au Canada.
Quelles années couvre ce marché des infrastructures au Canada?
Le rapport couvre la taille historique du marché des infrastructures au Canada pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des infrastructures au Canada pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie canadienne des infrastructures
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des infrastructures canadiennes en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des infrastructures canadiennes comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Secteur des infrastructures au Canada Instantanés du rapport
