Taille et part du marché des dispositifs urologiques en Inde
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 387.20 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2030) | 596.57 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 9.03% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des dispositifs urologiques en Inde par Mordor Intelligence
La taille du marché des dispositifs urologiques en Inde est estimée à 387,20 millions USD en 2025, et devrait atteindre 596,57 millions USD d'ici 2030, à un TCAC de 9,03 % pendant la période de prévision (2025-2030).
Le système de santé a été confronté à d'immenses défis en raison de la pandémie de COVID-19. Tous les traitements ambulatoires ont été reportés ou restreints pendant la pandémie de COVID-19 afin de réduire le risque de transmission virale, la plupart des thérapies chroniques étant considérées comme non urgentes. Les restrictions imposées par le confinement en Inde ont entraîné une augmentation de la demande et un ralentissement de l'approvisionnement en matières premières pour la fabrication de dispositifs médicaux, ce qui a considérablement affecté la croissance du marché des dispositifs urologiques en Inde.
Selon un article publié dans la revue Archives of Surgery and Clinical Research en juin 2021, la pandémie a eu un impact significatif sur la pratique urologique en Inde, entraînant différents défis pour les urologues exerçant pendant la pandémie. De plus, une étude publiée par le Centre national d'information sur la biotechnologie (NCBI) en juillet 2021 a indiqué que pendant le confinement lié au COVID-19, le nombre de patients urologiques admis en hospitalisation a chuté de 93,86 % à Mumbai. Les maladies lithiasiques, l'hématurie et les pathologies malignes représentaient respectivement 53,65 %, 15,85 % et 9,75 % des admissions en hospitalisation. La baisse du nombre de patients atteints de maladies lithiasiques pendant la pandémie a entraîné une diminution de l'adoption des dispositifs de gestion des calculs, ce qui a considérablement affecté la croissance du marché dans le pays.
Ainsi, en examinant le scénario global, il a été observé que la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché étudié. Cependant, le marché a actuellement retrouvé son niveau d'avant la pandémie en termes de demande de produits urologiques et devrait connaître une croissance soutenue pendant la période de prévision. Les facteurs responsables de la forte croissance du marché des dispositifs urologiques en Inde sont le fardeau croissant des maladies urologiques, les initiatives gouvernementales croissantes visant à promouvoir l'adoption et la production de dispositifs médicaux, ainsi que les avancées technologiques dans le domaine des dispositifs urologiques.
La forte prévalence de divers troubles des voies urinaires dans le pays est l'un des principaux facteurs responsables de la forte croissance du marché. Par exemple, selon un article publié par le Journal médical national de l'Inde en octobre 2022, la prévalence des calculs urinaires était d'environ 4 % à 15 % dans la population générale du pays. Ainsi, le nombre croissant de maladies urologiques en Inde contribue également à la croissance du marché étudié.
En outre, selon un article publié par le NCBI en décembre 2021, l'Inde était l'un des pays les plus peuplés et comptait un grand nombre de personnes touchées par des maladies urologiques. L'article indiquait que l'Inde était l'un des trois pays présentant les incidences les plus élevées d'infections des voies urinaires, d'urolithiase et d'hyperplasie bénigne de la prostate. Le nombre élevé de maladies urologiques en Inde, nécessitant l'utilisation de nouveaux dispositifs urologiques, devrait contribuer à la croissance du marché en Inde pendant la période de prévision.
Le gouvernement indien a établi plusieurs lignes directrices pour limiter les effets néfastes des maladies urologiques dans le pays. Un article publié par l'Indian Journal of Urology en juillet 2021 a présenté les lignes directrices de la Société urologique de l'Inde relatives à l'hyperplasie bénigne de la prostate/obstruction (HBP/OBP). Ces lignes directrices visaient à promouvoir le recours au traitement chirurgical, notamment les dispositifs laser tels que le LASER à lumière verte et le LASER au thulium. Ces lignes directrices gouvernementales sur l'utilisation de dispositifs de traitement urologique devraient stimuler la croissance du marché des dispositifs urologiques pendant la période de prévision.
L'innovation produit de plusieurs acteurs clés en Inde contribue également à la croissance du marché. Par exemple, en juin 2022, Austrak, une entreprise basée en Inde, a lancé sa nouvelle division de spécialité supérieure pour se concentrer sur environ 73 produits de valeur en néphrologie et urologie. L'entreprise se concentre sur la fourniture de produits et de services permettant de diagnostiquer et de traiter des maladies graves telles que la maladie rénale chronique (MRC) et les affections liées à l'urologie. De telles activités visant à développer le département d'urologie dans le secteur de la santé en Inde, augmentant ainsi la demande de dispositifs urologiques, favorisent la croissance du marché dans la région.
Cependant, le coût élevé des dispositifs, conjugué au manque d'infrastructures adéquates et de logistique, est susceptible de freiner la croissance du marché pendant la période de prévision.
Tendances et perspectives du marché des dispositifs urologiques en Inde
Le segment de la gestion des calculs devrait afficher un taux de croissance soutenu sur le marché des dispositifs urologiques en Inde.
Le segment des dispositifs de gestion des calculs devrait afficher un taux de croissance significatif sur le marché des dispositifs urologiques en Inde pendant la période de prévision. Le grand nombre de personnes touchées par les calculs rénaux dans le pays contribue à la croissance du segment des dispositifs de gestion des calculs sur le marché des dispositifs urologiques.
Selon un article publié dans le Nepal Journal of Epidemiology en mars 2021, la corrélation entre la survenue de calculs urinaires et l'âge, le sexe des patients, leur religion et le siège des calculs dans une zone spécifique de l'Uttarakhand au moment du diagnostic s'est avérée statistiquement significative. L'article indiquait qu'environ 15 % de la population était touchée par des calculs rénaux. Le grand nombre de personnes touchées par cette maladie devrait stimuler la croissance du marché des dispositifs urologiques en Inde pendant la période de prévision.
En outre, plusieurs études se sont penchées sur la composition des calculs rénaux afin de faciliter la prise en charge et le traitement de cette affection. Un article publié dans l'Archivio Italiano di Urologia e Andrologia en octobre 2021 a indiqué que les calculs rénaux touchant les personnes en Inde contiennent généralement de l'acide urique (4-31 %) et une moindre quantité de struvite et de phosphate/oxalate. L'essor des études de recherche portant sur la nature et la composition des calculs rénaux en vue d'une prise en charge appropriée contribue à la croissance du marché.
Par ailleurs, selon l'étude de recherche publiée par le Journal of Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences en février 2022, les chercheurs ont fortement recommandé l'utilisation de l'urétérorénoscopie (URS) avec urétéroscope semi-rigide et lithotritie au laser dans le traitement des calculs, car l'URS présentait un taux de disparition des calculs plus élevé dans le traitement des calculs de taille comprise entre 10,1 et 20 mm. Ainsi, grâce à ce type de recherches, les études préconisant l'utilisation de l'urétéroscopie dans le traitement des calculs devraient stimuler la croissance dans le segment étudié.
De plus, la forte prévalence de l'obésité en Inde est directement associée aux maladies lithiasiques rénales. Par exemple, selon l'étude publiée par le Centre national d'information sur la biotechnologie (NCBI) en novembre 2021, une prévalence plus élevée de la maladie lithiasique rénale a été constatée chez les participants présentant un syndrome métabolique par rapport à ceux n'en présentant pas. Ainsi, le nombre croissant de troubles métaboliques devrait stimuler la croissance du segment de la gestion des calculs.
Par conséquent, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus, le segment devrait connaître une croissance significative pendant la période de prévision.
Le segment de l'hyperplasie bénigne de la prostate devrait afficher une croissance significative pendant la période de prévision
L'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) est une affection dans laquelle la glande prostatique s'élargit mais n'est pas cancéreuse. L'HBP est également désignée sous le nom d'hypertrophie bénigne de la prostate ou d'obstruction bénigne prostatique.
Les principaux facteurs responsables de la forte croissance du segment en Inde sont le nombre croissant de personnes touchées par l'HBP, le nombre croissant de lancements de produits et la sensibilisation croissante à l'HBP chez les hommes. Selon un article publié par le Conseil de pharmacie de l'État d'Haryana (HSPC) en septembre 2022, l'HBP en Inde augmente le risque de calculs vésicaux, d'infections des voies urinaires et de problèmes rénaux.
En Inde, la prévalence de l'HBP est d'environ 50 % des hommes à l'âge de 60 ans. Selon la même source, une population estimée à 1 400 millions d'habitants et environ 98 millions d'hommes de plus de 50 ans à la mi-2022 et l'espérance de vie moyenne augmentant à 68,4 ans ont une incidence sur l'évolution de l'incidence et du profil du cancer de la prostate au cours de la décennie actuelle en Inde. De plus, la prostate est le deuxième site de cancer le plus fréquent chez les hommes dans les grandes villes indiennes telles que Delhi, Kolkata, Pune et Thiruvananthapuram, et le troisième site de cancer le plus fréquent dans des villes comme Bangalore et Mumbai. Ainsi, la forte prévalence de l'HBP chez les hommes indiens devrait stimuler la croissance du segment pendant la période de prévision.
Par ailleurs, le nombre croissant de lancements de produits liés à l'HBP en Inde contribue également à la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2022, Teleflex Incorporated a lancé le système UroLift en Inde pour traiter l'hyperplasie bénigne de la prostate. Le système UroLift est une approche mini-invasive du traitement de l'HBP qui peut être réalisée en ambulatoire le jour même. Le système UroLift offre un soulagement rapide des symptômes chez les hommes atteints d'HBP et permet un temps de récupération rapide pour les patients.
Par conséquent, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus, le segment devrait enregistrer une croissance significative pendant la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché indien des dispositifs urologiques est fragmenté et concurrentiel, avec plusieurs acteurs majeurs. Quelques-uns des principaux acteurs dominent actuellement le marché en termes de part de marché. Parmi les entreprises qui dominent actuellement le marché, on trouve Cook Medical, Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, Blue Neem Medical Devices Pvt Ltd et Devon Innovations Private Limited, entre autres.
Acteurs leaders du secteur des dispositifs urologiques en Inde
Cook Medical
Boston Scientific Corporation
Olympus Corporation
Stryker Corporation
Medtronic plc
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Juillet 2022 : AstraZeneca a collaboré avec la Société indienne de néphrologie et a lancé l'Académie MRC (maladie rénale chronique) en Inde. L'académie proposera un apprentissage modulaire aux cliniciens afin de leur permettre d'offrir de meilleurs soins rénaux aux patients.
- Mai 2021 : JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd a lancé sa division Renova en Inde, faisant ainsi son entrée dans le segment de la néphrologie du pays.
Périmètre du rapport sur le marché des dispositifs urologiques en Inde
Selon le périmètre de ce rapport, les dispositifs urologiques sont des dispositifs médicaux utilisés dans le diagnostic et le traitement de divers troubles associés aux systèmes des voies urinaires.
Le marché indien des dispositifs urologiques est segmenté par type de produit (dispositifs de gestion des calculs, hyperplasie bénigne de la prostate, dysfonction érectile et dispositifs d'incontinence urinaire) et par utilisateur final (hôpitaux publics et hôpitaux privés).
Le rapport présente les valeurs (en USD) pour les segments susmentionnés.
| Dispositifs de gestion des calculs | Urétéroscopes | |
| Cathéters | ||
| Dilatateurs | ||
| Dispositifs de récupération | ||
| Endoprothèses | ||
| Gaines d'accès et aiguilles | ||
| Fils-guides | ||
| Accessoires laser | ||
| Systèmes laser | ||
| Hyperplasie bénigne de la prostate | Système laser à holmium | |
| Système laser au thulium | ||
| Autres types de laser | ||
| Dysfonction érectile | Dispositif à constriction sous vide | |
| Implants péniens | Malléable/non gonflable | |
| Gonflable à 2 composants | ||
| Gonflable à 3 composants | ||
| Dispositifs d'incontinence urinaire | Sphincters urinaires artificiels | |
| Dispositifs de stimulation électrique | ||
| Cathéters | ||
| Hôpitaux publics |
| Hôpitaux privés |
| Par type de produit | Dispositifs de gestion des calculs | Urétéroscopes | |
| Cathéters | |||
| Dilatateurs | |||
| Dispositifs de récupération | |||
| Endoprothèses | |||
| Gaines d'accès et aiguilles | |||
| Fils-guides | |||
| Accessoires laser | |||
| Systèmes laser | |||
| Hyperplasie bénigne de la prostate | Système laser à holmium | ||
| Système laser au thulium | |||
| Autres types de laser | |||
| Dysfonction érectile | Dispositif à constriction sous vide | ||
| Implants péniens | Malléable/non gonflable | ||
| Gonflable à 2 composants | |||
| Gonflable à 3 composants | |||
| Dispositifs d'incontinence urinaire | Sphincters urinaires artificiels | ||
| Dispositifs de stimulation électrique | |||
| Cathéters | |||
| Par utilisateur final | Hôpitaux publics | ||
| Hôpitaux privés | |||
Questions clés répondues dans le rapport
Quelle est la taille du marché des dispositifs urologiques en Inde ?
La taille du marché des dispositifs urologiques en Inde devrait atteindre 387,20 millions USD en 2025 et croître à un TCAC de 9,03 % pour atteindre 596,57 millions USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des dispositifs urologiques en Inde ?
En 2025, la taille du marché des dispositifs urologiques en Inde devrait atteindre 387,20 millions USD.
Quels sont les acteurs clés du marché des dispositifs urologiques en Inde ?
Cook Medical, Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, Stryker Corporation et Medtronic plc sont les principales entreprises opérant sur le marché des dispositifs urologiques en Inde.
Quelles années ce rapport sur le marché des dispositifs urologiques en Inde couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des dispositifs urologiques en Inde était estimée à 352,24 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des dispositifs urologiques en Inde pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des dispositifs urologiques en Inde pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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