Índia Semente de arroz Tamanho do Mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 379.4 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 493.27 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tecnologia de reprodução | Variedades Polinizadas Abertas e Derivados Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.46 % |
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Crescimento mais rápido por tecnologia de reprodução | Híbridos |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Sementes de Arroz da Índia
O tamanho do mercado Semente de arroz da Índia é estimado em 341,9 milhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 470,4 milhões de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 5.46% durante o período de previsão (2024-2030).
341,9 milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
470,4 Milhões
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
7.00 %
CAGR (2017-2023)
5.46 %
CAGR (2024-2030)
Maior mercado por tecnologia de criação
83.42 %
value share, Variedades Polinizadas Abertas e Derivados Híbridos, 2023
Variedades de polinização aberta exigem menos insumos, como fertilizantes e pesticidas, são mais baratas do que sementes híbridas e são mais acessíveis para agricultores de baixa renda.
Mercado de crescimento mais rápido por tecnologia de criação
5.73 %
CAGR projetado, Híbridos, 2024-2030
O crescimento mais rápido dos híbridos está associado às suas características, como alta produtividade e resistência a doenças, bem como ao desenvolvimento e aprovação de variedades híbridas transgênicas.
Líder de Mercado1
9.13 %
participação de mercado, Sementes Kaveri, 2022
A empresa tem um portfólio mais amplo e tem investido fortemente em expansões e inovações de produtos. Recentemente, abriu um novo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Genonmic em Telangana, Índia.
Líder de mercado2
8.48 %
market share, Sementes Advanta - UPL, 2022
A Advanta Seeds-UPL é a maior empresa de sementes devido ao desenvolvimento consistente do arroz desde 2009, o que a tornou a principal fabricante de sementes de arroz no país.
Líder de mercado3
6.78 %
participação de mercado, Maharashtra Sementes Híbridas Co., 2022
A empresa emergiu como líder ao desenvolver novas sementes híbridas com diferentes características. Tem uma joint venture com a Monsanto Investments India Pvt. Ltd.
O maior custo de desenvolvimento e a indisponibilidade dos híbridos estão impulsionando a demanda por variedades de sementes de polinização aberta
- Na Índia, os agricultores preferem predominantemente variedades de polinização aberta e derivados híbridos em detrimento de híbridos quando se trata de cultivo de arroz. Essa preferência decorre do fato de que as lavouras de arroz são em grande parte autopolinizadas, e os altos custos associados ao desenvolvimento híbrido têm limitado sua ampla adoção.
- Em 2022, a área cultivada com arroz no país foi de 46 milhões de ha, um aumento de 7% em relação a 2017 devido ao aumento do uso de sementes comerciais para alto rendimento e qualidade do produto.
- Os híbridos representaram 16,5%, enquanto os OPVs representaram 83,5% em 2022. Os híbridos tiveram uma participação menor do que os OPVs porque os produtores preferem semear maiores quantidades de variedades de sementes de polinização aberta, pois o desenvolvimento de sementes híbridas envolve maior custo e não disponibilidade de sementes híbridas de arroz no mercado indiano.
- Além disso, o setor privado não está realizando pesquisa e desenvolvimento para a produção de sementes de culturas de alto volume e baixa margem, incluindo arroz. Espera-se que as empresas de sementes do setor público permaneçam dominantes em cereais, incluindo o segmento de sementes de arroz no país. Atualmente, 15 empresas estaduais de sementes e duas corporações nacionais de sementes operam no país.
- No entanto, o segmento de sementes híbridas é projetado para registrar um CAGR de 5,7% durante o período de previsão, devido à maior produtividade da diminuição da disponibilidade per capita de terras aráveis e resistência a diferentes doenças, bem como ervas daninhas. Esses fatores ajudam os produtores de arroz a obter altos lucros, reduzindo a perda de safra.
- A indisponibilidade de sementes híbridas comerciais no país e a preferência pela semeadura de grandes quantidades de OPVs devem impulsionar o segmento de variedades de sementes de polinização aberta no país durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do mercado de sementes de arroz da Índia
Vários esquemas nacionais e estaduais que promovem o cultivo de arroz e a crescente demanda estão impulsionando o cultivo de arroz na Índia
- A Índia é um dos maiores produtores e consumidores de arroz do mundo, com uma área total de cultivo de arroz de cerca de 46,3 milhões de hectares em 2022. A área de cultivo de arroz indiano representou cerca de 32,7% da área de cultivo de arroz da Ásia-Pacífico no mesmo ano. Na Índia, o arroz é cultivado sob altitudes e condições climáticas muito variadas. O cultivo de arroz na Índia estende-se de 8 a 35ºN de latitude e do nível do mar até 3000 metros. A temporada de khraif é uma das principais estações de cultivo de arroz no país.
- Na Índia, Uttar Pradesh, Odisha, Chattisgarh, Bihar e Punjab são os principais estados em termos de área total cultivada com arroz. Juntos, esses estados responderam por cerca de 41,6% da área de cultivo de arroz indiano em 2022. Além disso, vários esquemas nacionais e estaduais, como a Missão Nacional de Segurança Alimentar (NFSM), promovem ativamente o cultivo de arroz em todo o país. Prevê-se que estes regimes impulsionem o cultivo de arroz no país durante o período de previsão.
- A área total de cultivo de arroz no país aumentou cerca de 5,2% entre 2017 e 2022. Prevê-se ainda que este aumento aumente cerca de 10,0% e atinja 51,6 milhões de hectares até ao final do período de previsão. Esse aumento é atribuído principalmente à crescente demanda interna e ao potencial de exportação de arroz da Índia. Por exemplo, a Índia exportou 22 milhões de toneladas de arroz em 2022, no valor de cerca de US$ 9,6 bilhões.
- A crescente demanda por arroz nos mercados doméstico e internacional e os esquemas governamentais que promovem o cultivo de arroz são os principais fatores previstos para impulsionar o cultivo de arroz na Índia durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Alta demanda por sementes de arroz com características melhoradas, como resistência a doenças, maior adaptabilidade a diferentes regiões e condições climáticas
- Na Índia, o arroz é uma das principais culturas que ocupam a maior área de cultivo no país. Desde a Revolução Verde, várias variedades de arroz foram introduzidas no país. Atualmente, híbridos convencionais estão sendo substituídos por híbridos com características avançadas, uma vez que a cultura é afetada por estresses bióticos e diferentes pragas, como Tryporyza incertulas e Gundhi bugs. Por isso, as empresas estão oferecendo sementes híbridas e transgênicas tolerantes a herbicidas aos produtores para aumentar a produtividade e obter altos lucros.Uma restrição biótica importante às doenças do arroz pode reduzir a produtividade em 20-100%, dependendo da severidade. Doenças maiores, como brusone, mancha marrom, praga bacteriana, praga da bainha e doença viral do tungro causam danos significativos, e novas doenças menores, como falsa mancha, descoloração de grãos, queima precoce de plântulas, mancha marrom estreita e podridão da bainha também surgiram como problemas significativos. Vários fatores, incluindo condições de crescimento e suscetibilidade varietal, podem levar a perdas de 1-100%.
- As principais características disponíveis no arroz são resistência a doenças, maior adaptabilidade a diferentes regiões e condições climáticas, tolerância a condições de acamamento de água, estresse hídrico e tolerância à seca, produzindo um número efetivo e elevado de perfilhos com panículas extensas utilizadas no cultivo. Variedades tolerantes a doenças estão em grande demanda, especialmente BLB (bacterial leaf blight), para aumentar a produtividade. Atualmente, não existem produtos químicos eficazes contra esse patógeno, que causa até 50% de perdas de rendimento em condições de campo.
- A demanda por sementes de arroz com características melhoradas está aumentando à medida que os agricultores estão se voltando para a agricultura sustentável. Assim, o mercado de sementes com características melhoradas é antecipado a mostrar uma tendência positiva durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- A criação tradicional domina o mercado devido à sua capacidade de produzir variedades com características preferenciais, como sabor, aroma e textura
Visão geral da indústria de sementes de arroz da Índia
O mercado de sementes de arroz da Índia está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 34,91%. Os principais participantes deste mercado são Advanta Seeds - UPL, Kaveri Seeds, Maharashtra Hybrid Seeds Co (Mahyco), Nuziveedu Seeds Ltd e Syngenta Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de sementes de arroz da Índia
Advanta Seeds - UPL
Kaveri Seeds
Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco)
Nuziveedu Seeds Ltd
Syngenta Group
Other important companies include Bayer AG, Corteva Agriscience, DCM Shriram Ltd (Bioseed), Rasi Seeds Private Limited, VNR Seeds.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Índia Sementes de Arroz Mercado Notícias
- Junho de 2021 A Bioseed, subsidiária da DCM Shriram, lançou um Centro de Bioinovação por meio da parceria IRRI (International Rice Research Institute). Trata-se de uma nova iniciativa focada em pesquisa, produtos e inovações.
- Setembro de 2020 O International Rice Research Institute (IRRI) assinou um acordo de parceria com a empresa produtora de sementes híbridas Bioseed para desenvolver novas variedades de sementes híbridas de arroz.
- Março de 2020 A Corteva Agriscience lançou sementes de arroz sob a marca Brevant para produtores de arroz na Índia. Essas sementes estão disponíveis por meio de colaboradores de negócios selecionados em alguns estados.
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Relatório de mercado de sementes de arroz da Índia - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área em Cultivo
- 4.2 Características mais populares
- 4.3 Técnicas de Reprodução
- 4.4 Quadro regulamentar
- 4.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Tecnologia de Reprodução
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos Não Transgênicos
- 5.1.2 Variedades de polinização aberta e derivados híbridos
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5.2 Estado
- 5.2.1 Andhra Pradesh
- 5.2.2 Assão
- 5.2.3 Bihar
- 5.2.4 Chattisgarh
- 5.2.5 Orissa
- 5.2.6 Punjab
- 5.2.7 Tâmil Nadu
- 5.2.8 Telangana
- 5.2.9 Utar Pradesh
- 5.2.10 Bengala Ocidental
- 5.2.11 Outros estados
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Corteva Agriscience
- 6.4.4 DCM Shriram Ltd (Bioseed)
- 6.4.5 Kaveri Seeds
- 6.4.6 Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco)
- 6.4.7 Nuziveedu Seeds Ltd
- 6.4.8 Rasi Seeds Private Limited
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 VNR Seeds
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE SEMENTES
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 8.1.4 Tamanho do mercado global e DROs
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de sementes de arroz da Índia
Híbridos, Variedades de Polinização Aberta e Derivados Híbridos são cobertos como segmentos pela Tecnologia de Melhoramento. Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Odisha, Punjab, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Bengala Ocidental são cobertos como segmentos por Estado.
- Na Índia, os agricultores preferem predominantemente variedades de polinização aberta e derivados híbridos em detrimento de híbridos quando se trata de cultivo de arroz. Essa preferência decorre do fato de que as lavouras de arroz são em grande parte autopolinizadas, e os altos custos associados ao desenvolvimento híbrido têm limitado sua ampla adoção.
- Em 2022, a área cultivada com arroz no país foi de 46 milhões de ha, um aumento de 7% em relação a 2017 devido ao aumento do uso de sementes comerciais para alto rendimento e qualidade do produto.
- Os híbridos representaram 16,5%, enquanto os OPVs representaram 83,5% em 2022. Os híbridos tiveram uma participação menor do que os OPVs porque os produtores preferem semear maiores quantidades de variedades de sementes de polinização aberta, pois o desenvolvimento de sementes híbridas envolve maior custo e não disponibilidade de sementes híbridas de arroz no mercado indiano.
- Além disso, o setor privado não está realizando pesquisa e desenvolvimento para a produção de sementes de culturas de alto volume e baixa margem, incluindo arroz. Espera-se que as empresas de sementes do setor público permaneçam dominantes em cereais, incluindo o segmento de sementes de arroz no país. Atualmente, 15 empresas estaduais de sementes e duas corporações nacionais de sementes operam no país.
- No entanto, o segmento de sementes híbridas é projetado para registrar um CAGR de 5,7% durante o período de previsão, devido à maior produtividade da diminuição da disponibilidade per capita de terras aráveis e resistência a diferentes doenças, bem como ervas daninhas. Esses fatores ajudam os produtores de arroz a obter altos lucros, reduzindo a perda de safra.
- A indisponibilidade de sementes híbridas comerciais no país e a preferência pela semeadura de grandes quantidades de OPVs devem impulsionar o segmento de variedades de sementes de polinização aberta no país durante o período de previsão.
Tecnologia de Reprodução
| Híbridos | Híbridos Não Transgênicos |
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos |
Estado
| Andhra Pradesh |
| Assão |
| Bihar |
| Chattisgarh |
| Orissa |
| Punjab |
| Tâmil Nadu |
| Telangana |
| Utar Pradesh |
| Bengala Ocidental |
| Outros estados |
| Tecnologia de Reprodução | Híbridos | Híbridos Não Transgênicos |
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | ||
| Estado | Andhra Pradesh | |
| Assão | ||
| Bihar | ||
| Chattisgarh | ||
| Orissa | ||
| Punjab | ||
| Tâmil Nadu | ||
| Telangana | ||
| Utar Pradesh | ||
| Bengala Ocidental | ||
| Outros estados |
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Definição de mercado
- Semente Comercial - Para fins deste estudo, apenas sementes comerciais foram incluídas como parte do escopo. As sementes salvas na fazenda, que não são rotuladas comercialmente, são excluídas do escopo, embora uma pequena porcentagem das sementes salvas na fazenda seja trocada comercialmente entre os agricultores. O escopo também exclui culturas reproduzidas vegetativamente e partes de plantas, que podem ser vendidas comercialmente no mercado.
- Cultivar Área Cultivada - Ao calcular a área cultivada em diferentes culturas, a Área Bruta Cultivada foi considerada. Também conhecida como Área Colhida, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), isso inclui a área total cultivada sob uma determinada cultura ao longo das estações.
- Taxa de Reposição de Sementes - A Taxa de Reposição de Sementes é a porcentagem de área semeada fora da área total de cultura plantada na temporada usando sementes certificadas/de qualidade que não sejam as sementes salvas na fazenda.
- Cultivo Protegido - O relatório define o cultivo protegido como o processo de cultivo de culturas em um ambiente controlado. Isso inclui estufas, estufas, hidroponia, aeroponia ou qualquer outro sistema de cultivo que proteja a cultura contra qualquer estresse abiótico. No entanto, o cultivo em campo aberto utilizando cobertura morta plástica é excluído desta definição e está incluído em campo aberto.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Colheitas em linha | Estas são geralmente as culturas de campo que incluem as diferentes categorias de culturas como grãos e cereais, oleaginosas, culturas de fibras como algodão, leguminosas e culturas forrageiras. |
| Solanaceae | Estas são a família de plantas com flores que inclui tomate, pimentão, berinjela e outras culturas. |
| Cucurbitáceas | Representa uma família de cabaças composta por cerca de 965 espécies em cerca de 95 gêneros. As principais culturas consideradas para este estudo incluem pepino e maxixe, abóbora e abóbora, e outras culturas. |
| Brassicas | É um género botânico pertencente à família Asteraceae. Inclui culturas como cenoura, repolho, couve-flor e brócolis. |
| Raízes & Bulbos | O segmento de raízes e bulbos inclui cebola, alho, batata e outras culturas. |
| Produtos hortícolas não classificados | Este segmento no relatório inclui as culturas que não pertencem a nenhuma das categorias acima mencionadas. Isso inclui culturas como quiabo, aspargo, alface, ervilha, espinafre e outras. |
| Semente Híbrida | É a primeira geração da semente produzida pelo controle da polinização cruzada e pela combinação de duas ou mais variedades ou espécies. |
| Semente Transgênica | É uma semente geneticamente modificada para conter certas características desejáveis de entrada e/ou saída. |
| Semente Não Transgênica | A semente é produzida por polinização cruzada sem qualquer modificação genética. |
| Variedades de Polinização Aberta e Derivados Híbridos | Variedades de polinização aberta produzem sementes fiéis ao tipo, pois fazem polinização cruzada apenas com outras plantas da mesma variedade. |
| Outros Solanaceae | As culturas consideradas sob outras Solanaceae incluem pimentão e outras pimentas diferentes com base na localidade dos respectivos países. |
| Outros Brassicaceae | As culturas consideradas sob outras brássicas incluem rabanetes, nabos, couves de Bruxelas e couve. |
| Outras Raízes & Bulbos | Entre as culturas consideradas sob outras raízes estão a batata-doce e a mandioca. |
| Outras Cucurbitáceas | As culturas consideradas sob outras cucurbitáceas incluem melancia e cabaças (cabaça de garrafa, cabaça amarga, cabaça de cumeeira, cabaça de cobra, e outros). |
| Outros Grãos e Cereais | As culturas consideradas sob outros grãos e cereais incluem cevada, trigo sarraceno, semente de canário, triticale, aveia, milheto e centeio. |
| Outras culturas de fibras | As culturas consideradas sob outras fibras incluem cânhamo, juta, fibras de agave, linho, Kenaf, Ramie, Abaca, Sisal e Kapok. |
| Outras Oleaginosas | As culturas consideradas sob outras oleaginosas incluem amendoim, sementes de cânhamo, sementes de mostarda, sementes de mamona, sementes de cártamo, sementes de gergelim e sementes de linhaça. |
| Outras culturas forrageiras | As culturas consideradas sob outras forrageiras incluem capim Napier, capim aveia, trevo branco, azevém e timóteo. Outras culturas forrageiras foram consideradas com base na localidade dos respectivos países. |
| Pulsos | Ervilha-pombo, lentilha, favas e feijão-cavalo, ervilhaca, grão-de-bico, feijão-caupi, tremoço e feijão bambara são as culturas consideradas sob leguminosas. |
| Outros produtos hortícolas não classificados | As culturas consideradas sob outros vegetais não classificados incluem alcachofras, folhas de mandioca, alho-poró, chicória e feijão de corda. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 IDENTIFICAR VARIÁVEIS-CHAVE Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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