Analyse de la taille et de la part du marché mondial des engrenages - Croissance, tendances et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché mondial des engrenages

Le segment des équipements de champ pétrolier devrait connaître une croissance

• Le segment des équipements de champ pétrolier représente une part significative du marché mondial des engrenages, englobant un large éventail d'applications tout au long de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz. Ce segment utilise des engrenages dans des machines critiques telles que les appareils de forage, les pompes, les compresseurs et d'autres équipements essentiels à l'exploration, l'extraction, le traitement et le transport des ressources pétrolières et gazières.
• Le segment amont, ou segment de l'exploration et de la production (E&P), est un consommateur important d'engrenages dans le segment des équipements de champ pétrolier. Les engrenages jouent un rôle crucial dans divers équipements tels que les appareils de forage, les pompes à boue, les treuils de forage et les systèmes de tête de puits. La demande d'engrenages dans le segment amont est principalement portée par les prix mondiaux du pétrole et du gaz, les avancées technologiques dans les techniques d'exploration (par exemple, l'imagerie sismique et le forage horizontal) et l'accent croissant mis sur l'exploration en eaux profondes et ultra-profondes.
• La production de pétrole brut a connu une croissance significative ces dernières années en raison de la demande croissante de pétrole brut liée à l'expansion des économies en Asie-Pacifique et en Afrique. De plus, en raison des sanctions imposées à la Russie, la production pétrolière a augmenté pour répondre à la demande croissante.
• Selon la Revue statistique de l'énergie mondiale de l'Energy Institute, la production de pétrole brut a enregistré une croissance significative de 2 % entre 2022 et 2023. De même, le taux de croissance annuel moyen au cours de la dernière décennie a été supérieur à 1,1 %, indiquant une croissance croissante du pétrole brut. Cette croissance stimule la demande d'équipements, ce qui alimente la demande d'engrenages dans le secteur.
• Le segment intermédiaire comprend les pipelines, les flottes de camions, les navires-citernes et les installations de stockage. Les engrenages sont essentiels dans les pompes, les compresseurs et d'autres équipements utilisés dans ce segment, notamment dans les opérations de pipelines et les usines de traitement du GNL. Les principaux facteurs moteurs de la demande d'engrenages dans le segment intermédiaire comprennent l'expansion des infrastructures de pipelines, le commerce mondial croissant de gaz naturel liquéfié (GNL) et la nécessité de solutions de transport et de stockage plus efficaces.
• Par exemple, en juin 2024, la société publique indienne Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) et Indian Oil Corporation (IOC) ont signé un accord pour établir une installation compacte de gaz naturel liquéfié (GNL) adjacente au champ gazier de Hatta au Madhya Pradesh. L'usine, tirant parti d'une technologie avancée, est prête à produire du GNL, présenté comme un substitut plus écologique aux combustibles fossiles conventionnels. Cette demande accrue de GNL stimulera la croissance du marché des engrenages, car des engrenages spécialisés sont essentiels au fonctionnement et à la maintenance des usines de GNL. Ce développement devrait stimuler l'innovation et l'investissement dans les technologies de fabrication d'engrenages.
• Le segment aval est un autre utilisateur final critique des engrenages sur le marché des équipements de champ pétrolier. Les engrenages sont utilisés dans divers équipements au sein des raffineries et des usines de traitement, tels que les pompes, les compresseurs, les mélangeurs et les systèmes de convoyeurs. Les facteurs moteurs de la demande d'engrenages dans le segment aval comprennent la demande mondiale croissante de produits pétroliers raffinés, la nécessité de processus de raffinage plus efficaces et respectueux de l'environnement, et la croissance de l'industrie pétrochimique.
• Par conséquent, selon les points ci-dessus, le secteur d'utilisation finale des équipements pétroliers et gaziers devrait croître au cours de la période de prévision.

L'Asie-Pacifique devrait dominer le marché

• L'Asie-Pacifique est un segment clé du marché mondial des engrenages. Avec une population en plein essor et des économies en forte croissance, des nations telles que l'Inde, la Chine, la Corée du Sud et celles de la région ASEAN renforcent activement leurs industries industrielles et manufacturières. Cet effort concerté crée un environnement de marché favorable pour le marché des engrenages.
• L'industrie automobile est l'un des principaux utilisateurs finaux d'engrenages en Asie-Pacifique, des pays comme le Japon, la Corée du Sud, la Chine et l'Inde étant des pôles majeurs de fabrication automobile. La demande d'engrenages dans ce segment couvre un large éventail, des systèmes de transmission et des différentiels aux mécanismes de direction et aux composants de moteur.
• Selon l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles, la fabrication automobile en Asie-Pacifique a considérablement augmenté entre 2022 et 2023. En 2023, la région a fabriqué 55 115 837 automobiles, reprenant un taux de croissance de 10 %. Le taux de croissance annuel moyen entre 2019 et 2023 a été supérieur à 12 %, ce qui témoigne de la demande croissante d'engrenages dans la région.
• De même, le segment industriel connaît une croissance significative dans la région, et la demande d'engrenages augmente avec l'expansion du segment industriel. Les engrenages sont essentiels dans diverses applications, telles que les machines-outils, les équipements de manutention et les machines lourdes utilisées dans la construction et l'exploitation minière. L'industrialisation rapide en Asie-Pacifique, notamment dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, a généré une demande substantielle d'engrenages industriels.
• Par exemple, au cours de l'exercice financier 2023, les exportations manufacturières de l'Inde ont atteint un niveau record de 447,46 milliards USD, marquant une croissance de 6,03 % par rapport à l'année précédente (exercice 2022) de 422 milliards USD. L'industrie manufacturière, contribuant à 17 % du PIB de l'Inde et employant plus de 27,3 millions de travailleurs, est un pilier de l'économie nationale. Grâce à diverses initiatives et politiques, le gouvernement indien vise à porter la part de marché du secteur manufacturier à 25 % d'ici 2025.
• De plus, l'industrie aérospatiale et de défense représente un autre utilisateur final important des engrenages en Asie-Pacifique. Des pays tels que le Japon, la Corée du Sud, la Chine et l'Inde développent leurs capacités de fabrication aérospatiale. Cette expansion stimule la demande d'engrenages de haute précision dans les moteurs d'avion, les systèmes de train d'atterrissage et divers mécanismes de commande.
• Par conséquent, comme mentionné ci-dessus, l'Asie-Pacifique devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.