Análise de Tamanho e Participação do Mercado Global de Engrenagens - Crescimento, Tendências e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado Global de Engrenagens

O Segmento de Equipamentos para Campo Petrolífero Deve Registrar Crescimento

• O segmento de equipamentos para campo petrolífero representa uma parcela significativa do mercado global de engrenagens, abrangendo uma ampla gama de aplicações em toda a cadeia de valor do petróleo e gás. Este segmento utiliza engrenagens em maquinários críticos, como sondas de perfuração, bombas, compressores e outros equipamentos essenciais para a exploração, extração, processamento e transporte de recursos de petróleo e gás.
• O segmento upstream, ou segmento de exploração e produção (E&P), é um consumidor significativo de engrenagens no segmento de equipamentos para campo petrolífero. As engrenagens desempenham um papel crucial em diversos equipamentos, como sondas de perfuração, bombas de lama, guindastes de perfuração e sistemas de cabeça de poço. A demanda por engrenagens no segmento upstream é impulsionada principalmente pelos preços globais do petróleo e gás, pelos avanços tecnológicos em técnicas de exploração (por exemplo, imageamento sísmico e perfuração horizontal) e pelo crescente foco na exploração em águas profundas e ultraprofundas.
• A produção de petróleo bruto registrou crescimento significativo nos últimos anos devido à crescente demanda por petróleo bruto em função da expansão das economias na Ásia-Pacífico e na África. Adicionalmente, em razão das sanções impostas à Rússia, a produção de petróleo aumentou para atender à crescente demanda.
• De acordo com a Revisão Estatística de Energia Mundial do Instituto de Energia, a produção de petróleo bruto registrou um crescimento significativo de 2% entre 2022 e 2023. Da mesma forma, a taxa de crescimento anual médio na última década foi superior a 1,1%, indicando um crescimento progressivo do petróleo bruto. Esse crescimento impulsiona a demanda por equipamentos, o que alimenta a demanda por engrenagens no setor.
• O segmento midstream inclui oleodutos, frotas de caminhões, navios-tanque e instalações de armazenamento. As engrenagens são essenciais em bombas, compressores e outros equipamentos utilizados neste segmento, particularmente em operações de oleodutos e plantas de processamento de GNL. Os principais fatores que impulsionam a demanda por engrenagens no segmento midstream incluem a expansão da infraestrutura de oleodutos, o crescente comércio global de gás natural liquefeito (GNL) e a necessidade de soluções de transporte e armazenamento mais eficientes.
• Por exemplo, em junho de 2024, a Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) e a Indian Oil Corporation (IOC), ambas estatais indianas, firmaram um acordo para estabelecer uma instalação compacta de gás natural liquefeito (GNL) adjacente ao campo de gás de Hatta, em Madhya Pradesh. A planta, aproveitando tecnologia avançada, está posicionada para produzir GNL, aclamado como um substituto mais ecológico aos combustíveis fósseis convencionais. Esse aumento na demanda por GNL impulsionará o crescimento no mercado de engrenagens, uma vez que engrenagens especializadas são essenciais para a operação e manutenção de plantas de GNL. Espera-se que esse desenvolvimento estimule a inovação e o investimento em tecnologias de fabricação de engrenagens.
• O segmento downstream é outro usuário final crítico de engrenagens no mercado de equipamentos para campo petrolífero. As engrenagens são utilizadas em diversos equipamentos dentro de refinarias e plantas de processamento, como bombas, compressores, misturadores e sistemas de transporte por esteira. Os fatores que impulsionam a demanda por engrenagens no segmento downstream incluem o aumento da demanda global por produtos de petróleo refinado, a necessidade de processos de refino mais eficientes e ambientalmente sustentáveis, e o crescimento da indústria petroquímica.
• Portanto, com base nos pontos acima, espera-se que o setor de usuário final de equipamentos de petróleo e gás cresça durante o período de previsão.

Ásia-Pacífico Deve Dominar o Mercado

• A Ásia-Pacífico é um segmento fundamental no mercado global de engrenagens. Com uma população em expansão e economias em crescimento robusto, nações como Índia, China, Coreia do Sul e os países da região da ASEAN estão ativamente fortalecendo seus setores industrial e manufatureiro. Esse esforço conjunto cria um ambiente de mercado favorável para o mercado de engrenagens.
• A indústria automotiva é um dos principais usuários finais de engrenagens na Ásia-Pacífico, com países como Japão, Coreia do Sul, China e Índia sendo importantes polos de fabricação automotiva. A demanda do segmento por engrenagens abrange uma ampla gama, desde sistemas de transmissão e diferenciais até mecanismos de direção e componentes de motor.
• De acordo com a Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a fabricação de automóveis na Ásia-Pacífico cresceu significativamente entre 2022 e 2023. Em 2023, a região fabricou 55.115.837 automóveis, retomando uma taxa de crescimento de 10%. A taxa de crescimento anual médio entre 2019 e 2023 foi superior a 12%, sinalizando a crescente demanda por engrenagens na região.
• Da mesma forma, o segmento industrial está experimentando crescimento significativo na região, e a demanda por engrenagens aumenta com a expansão do segmento industrial. As engrenagens são cruciais em diversas aplicações, como máquinas-ferramenta, equipamentos de manuseio de materiais e maquinário pesado utilizado na construção e mineração. A rápida industrialização na Ásia-Pacífico, particularmente em países como China, Índia e Sudeste Asiático, impulsionou uma demanda substancial por engrenagens industriais.
• Por exemplo, no ano fiscal de 2023, as exportações manufatureiras da Índia atingiram um recorde histórico de USD 447,46 bilhões, registrando um crescimento de 6,03% em relação ao ano anterior (AF22), que foi de USD 422 bilhões. A indústria manufatureira, contribuindo com 17% do PIB da Índia e empregando mais de 27,3 milhões de trabalhadores, é fundamental para a economia do país. Com diversas iniciativas e políticas, o governo indiano visa elevar a participação de mercado da manufatura para 25% até 2025.
• Adicionalmente, a indústria aeroespacial e de defesa representa outro usuário final significativo de engrenagens na Ásia-Pacífico. Países como Japão, Coreia do Sul, China e Índia estão expandindo suas capacidades de fabricação aeroespacial. Essa expansão impulsiona a demanda por engrenagens de alta precisão em motores de aeronaves, sistemas de trem de pouso e diversos mecanismos de controle.
• Portanto, conforme mencionado acima, espera-se que a Ásia-Pacífico domine o mercado durante o período de previsão.