Taille et part du marché des disjoncteurs de générateur - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial des disjoncteurs de générateur

Le secteur des centrales électriques au gaz devrait dominer la croissance du marché

• Le secteur des centrales électriques au gaz devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que la hausse de la demande en électricité propre et le nombre croissant de projets de centrales électriques au gaz de taille utilitaire.
• Ces dernières années, on a observé un glissement actif de la production d'énergie à partir de ressources conventionnelles telles que le charbon et l'énergie nucléaire, vers une production d'énergie au gaz relativement plus propre. Bien que la part de la production d'électricité à partir du gaz ait connu une légère augmentation dans la part de la production mondiale d'électricité, le glissement par rapport au charbon et au nucléaire est clairement visible.
• Selon l'AIE, la production d'électricité à partir du gaz a enregistré une croissance d'environ 4 % en 2018, principalement soutenue par la croissance de 17 % aux États-Unis. Aux États-Unis, la production d'énergie à base de gaz représente environ 30 % de la production totale, et en Chine, elle représente environ 30 % du mix énergétique total en 2018.
• La demande croissante d'énergie propre est l'un des principaux moteurs du secteur des centrales électriques au gaz et, par conséquent, des disjoncteurs de générateur dans ce secteur. La production d'électricité à partir du gaz a enregistré une croissance d'environ 39,4 % au cours de la décennie allant de 2008 à 2018. La production d'électricité à partir du gaz en 2008 était de 4 432,5 TWh, tandis qu'en 2018 elle était de 6 182,8 TWh.
• Par conséquent, avec l'augmentation de la demande en énergie propre, le secteur des centrales électriques au gaz devrait progresser, et à son tour le marché des disjoncteurs de générateur dans ce secteur devrait croître.

L'Asie-Pacifique devrait dominer la croissance du marché

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des disjoncteurs de générateur en 2019 et devrait maintenir sa domination dans les années à venir.
• L'Asie-Pacifique est l'une des régions à la croissance la plus rapide dans le monde en raison de l'augmentation de la population, de l'urbanisation et de l'industrialisation. En conséquence, la demande d'approvisionnement en électricité garanti est élevée. Pour répondre à ces demandes, de nombreux pays investissent dans le secteur de l'énergie propre et dans les infrastructures de transport et de distribution.
• La Chine, pays le plus peuplé du monde, a connu un doublement de sa consommation d'électricité, passant de 3 495,8 TWh en 2008 à 7 111,8 TWh en 2018. Le pays dispose de plus de 259 000 MW de nouvelles centrales au charbon à différents stades de développement et représente plus d'un tiers du pipeline mondial de centrales au charbon.
• D'autre part, le taux de consommation de charbon de l'Inde a enregistré un taux de croissance de 8,7 % en 2018, ce qui indique que le pays est encore très dépendant du charbon pour la production d'énergie. L'Inde envisage également de relancer ses 24 GW de centrales électriques au gaz sous tension qui fonctionnaient à seulement 23,27 % de leur capacité en octobre 2019.
• Cela devrait à son tour stimuler la demande de disjoncteurs de générateur dans la région au cours de la période de prévision.

Paysage réglementaire

Les disjoncteurs de générateur sont principalement régis par la norme IEC/IEEE 62271-37-013, la norme internationale à double référence couvrant les disjoncteurs de générateur à courant alternatif installés entre les bornes du générateur et du transformateur pour les systèmes de plus de 1 kV jusqu'à 38 kV (généralement pour des puissances nominales de générateur/transformateur de 10 MVA et plus). En novembre 2024, le Corrigendum 1 à la norme IEC/IEEE 62271-37-013:2021 a été publié, renforçant les mises à jour des exigences d'essai et d'application que les fournisseurs doivent refléter dans la vérification de conception et la documentation des essais de type pour les appels d'offres mondiaux.

Les cadres de conformité régionaux façonnent également la qualification des produits. En Chine, la norme GB/T 1984-2024 (disjoncteurs à courant alternatif haute tension) est entrée en application en avril 2025, créant une voie de norme nationale que les OEM et les EPC doivent respecter pour les projets et achats domestiques. Aux États-Unis, les exigences liées à la fiabilité et à l'interconnexion peuvent influencer les dispositifs de protection côté générateur. En juillet 2026, la FERC a émis une ordonnance (dossier n° RD26-7-000) demandant à NERC de déposer des normes de fiabilité obligatoires pour l'intégration des charges de calcul d'ici le 31 décembre 2026, ce qui accroît l'importance de performances de protection documentées et de la coordination pour les systèmes électriques soutenant des profils de charges importantes en évolution rapide.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des disjoncteurs de générateur commence par les intrants et sous-ensembles en amont, notamment les conducteurs et les barres omnibus en cuivre/aluminium, les systèmes d'isolation, les interrupteurs sous vide ou les composants d'interruption à base de SF6 selon la conception, les capteurs et l'électronique de contrôle pour la surveillance de l'état, et les enceintes métalliques. La définition et la qualification des produits sont ancrées par la norme IEC/IEEE 62271-37-013, qui normalise les exigences techniques pour les GCB installés entre les bornes du générateur et du transformateur élévateur. L'édition 2021 a élargi l'applicabilité à des configurations telles que les centrales de pompage-turbinage et les dispositifs à générateurs multiples reliés à un seul transformateur, ce qui affecte les étapes d'ingénierie, d'essai et de certification avant l'expédition.

Les activités intermédiaires comprennent l'ingénierie de conception, les essais de type, les essais de réception en usine (de plus en plus soutenus par des FAT à distance), la fabrication et l'assemblage, ainsi que l'intégration dans les lignes d'appareillage de commutation de générateurs. En aval, les OEM et les EPC fournissent des GCB pour les projets de production d'électricité utilitaires et industriels, y compris le gaz, la vapeur, l'hydraulique, le pompage-turbinage et le nucléaire. Ils gèrent également la mise en service, les pièces de rechange et les contrats de service, où la disponibilité et le coût du cycle de vie sont des critères d'achat clés. Les principaux fournisseurs offrant des solutions de bout en bout et des réseaux de services incluent Hitachi Energy, Siemens Energy et GE Vernova, la différenciation étant de plus en plus liée à la surveillance numérique. Hitachi Energy GMS600 en est un exemple, aux côtés de transitions technologiques telles que la commutation sous vide et les conceptions sans SF6.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

La substitution technologique crée une opportunité ciblée autour de la réduction du SF6 et des solutions de commutation de générateur sous vide sans SF6, en particulier lorsque les services publics et les opérateurs industriels privilégient une manipulation à cycle de vie réduite et la conformité environnementale. Les portefeuilles de produits et les recommandations d'application reflètent déjà cette orientation, y compris les disjoncteurs à vide Siemens pour les applications de commutation de générateur conçus pour répondre à la norme IEC/IEEE 62271-37-013. Les feuilles de route des OEM qui ajoutent la surveillance et les diagnostics pour réduire les arrêts forcés soutiennent également les cycles de remplacement et les achats orientés vers le service. Les dispositifs de surveillance numérique de l'état tels que Hitachi Energy GMS600 créent une demande supplémentaire au sein du parc installé, les propriétaires d'actifs recherchant une disponibilité plus élevée et des fenêtres de maintenance plus prévisibles.

L'expansion des applications dans le cadre du champ d'application de la norme soutient des opportunités au-delà des grandes centrales centrales traditionnelles. La norme IEC/IEEE 62271-37-013:2021 traite explicitement d'architectures d'installation plus larges, y compris les centrales de pompage-turbinage et les centrales à générateurs multiples reliés à un seul transformateur élévateur, ce qui accroît le besoin de solutions de protection conçues sur mesure et de dispositions compactes dans des salles d'appareillage de commutation contraintes. Les projets de production groupée ou décentralisée et les sites industriels à cycle combiné nécessitent également une protection générateur-transformateur adaptée aux niveaux de court-circuit et aux régimes d'exploitation spécifiques au site, créant une demande pour des conceptions de GCB personnalisables et compactes ainsi que des offres adaptées à la rénovation de la part de fournisseurs établis et de fabricants régionaux qualifiés.