Taille et Part du Marché Européen des Interventions sur Puits - Analyse de la Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Perspectives du Marché Européen des Interventions sur Puits

Le Segment Terrestre Devrait Dominer le Marché

• Le forage terrestre englobe tous les sites de forage situés sur la terre ferme et représente 65 % des plateformes de production de pétrole et de gaz en Europe. Le forage terrestre est similaire au forage en mer, mais sans la difficulté liée aux grandes profondeurs d'eau entre la plateforme et le pétrole.
• Les prix mondiaux du pétrole brut ont montré des signes de reprise et s'améliorent à un bon rythme, et les projets terrestres sont plus faciles à relancer que les projets en mer. Par conséquent, en raison de la reprise des prix du pétrole brut, les projets terrestres devraient enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision et stimuler le marché des interventions sur puits.
• Le conflit russo-ukrainien a soulevé de nombreuses questions diverses pour les sites en Russie. Cependant, l'industrie pétrolière et gazière russe est indépendante des entreprises européennes et américaines. Plusieurs entreprises internationales ont annoncé des plans de cession de leurs intérêts dans des projets pétroliers et gaziers russes, qui sont pour la plupart terrestres. Ce facteur devrait freiner la croissance du marché, car les puits nécessitent une expertise et des investissements en provenance d'Europe et d'Amérique du Nord.
• Par exemple, Shell PLC a annoncé des plans pour se retirer de ses coentreprises avec Gazprom et ses entités affiliées en réponse aux événements en Ukraine. Les actifs comprennent une participation de 27,5 % dans le complexe GNL terrestre Sakhalin-II sur l'île de Sakhaline, ainsi qu'une participation de 50 % dans le développement pétrolier terrestre de Salym Petroleum Development et dans le projet énergétique Gydan en Sibérie.
• Ainsi, le segment terrestre devrait dominer le marché des interventions sur puits. Cependant, les sanctions imposées au plus grand producteur de pétrole et de gaz naturel en Europe — la Russie — devraient freiner la croissance du marché.

La Norvège Devrait Connaître une Croissance Significative

• Bien que la Russie soit le principal exportateur de pétrole et de gaz naturel dans la région, les sanctions imposées par les pays européens et nord-américains devraient avoir des conséquences graves pour l'industrie russe. Cependant, ces sanctions peuvent constituer une aubaine pour le secteur pétrolier et gazier norvégien, le deuxième plus grand producteur de gaz naturel de la région.
• En 2021, la demande de gaz naturel devait se redresser à ses niveaux d'avant-crise et augmenter légèrement au cours de la période de prévision. En 2020, la consommation de gaz naturel dans le pays était d'environ 4,4 milliards de mètres cubes (Gm³), en baisse principalement en raison de la COVID-19 par rapport à environ 4,6 Gm³ en 2019, ce qui se reflète dans une augmentation du nombre de licences distribuées.
• Par exemple, en janvier 2021, la Direction Norvégienne du Pétrole a annoncé que les autorités norvégiennes avaient accordé à 30 entreprises des participations dans un total de 61 licences de production sur le Plateau Norvégien dans le cadre des Attributions dans des Zones Prédéfinies (APA) 2020. Sur les 61 nouvelles licences de production, 34 ont été attribuées dans la région de la Mer du Nord, qui représente 18 % du potentiel pétrolier et gazier non découvert du pays.
• De plus, en décembre 2020, Equinor et ses partenaires de licence ont convenu d'investir environ 3 milliards de NOK dans le champ Statfjord Øst en Mer du Nord afin d'améliorer la récupération d'environ 23 millions de barils de pétrole. L'installation d'un pipeline pour la levée de gaz, des modifications sur Statfjord C et le forage de nouveaux puits ont été planifiés pour démarrer en 2022, tandis que la production devrait être programmée pour 2024. Tout au long de ce processus, des outils d'intervention sur puits devraient être utilisés.
• Ces dernières années, les entreprises précédemment impliquées dans les activités pétrolières et gazières en Mer du Nord se sont davantage concentrées sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie. La Norvège vise sérieusement à atteindre les objectifs à court terme fixés par l'Union Européenne pour 2030, qui constituent des étapes importantes vers l'objectif de zéro émission de carbone d'ici 2050. Dans l'ensemble, ce facteur a conduit à la création de modèles plus neutres en carbone, les entreprises utilisant diverses technologies en amont pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
• Ainsi, la Norvège devrait connaître une croissance significative sur le marché en raison de l'augmentation de ses activités d'exploration et de la demande des pays européens en gaz naturel fiable, compte tenu des sanctions imposées à la Russie.

Paysage réglementaire

En Europe, l'intervention sur puits offshore est encadrée par la directive 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer. La directive exige des opérateurs qu'ils soumettent la documentation relative aux risques majeurs et aux puits à une autorité compétente avant de commencer les opérations sur puits offshore, et qu'ils mettent en œuvre un dispositif de vérification indépendante pour les éléments critiques de sécurité tels que la conception du puits et le contrôle des puits. Ces exigences façonnent la planification des interventions, la gestion des barrières et la documentation relative aux travaux d'intégrité des puits en mer du Nord et dans d'autres provinces offshore.

La conformité environnementale se durcit également en matière d'émissions et de rejets. Le règlement (UE) 2024/1787 sur les émissions de méthane introduit des obligations d'identification, de cartographie et d'atténuation des émissions de méthane, y compris celles provenant des puits pétroliers et gaziers fermés et abandonnés, et il restreint le torchage de routine et les évents. Cela accroît la charge de conformité, souvent liée aux contrôles d'intégrité des puits et aux interventions de remédiation. Pour l'usage des produits chimiques offshore, le cadre de la Commission OSPAR (incluant les exigences HOCNF et la décision 2023/02 modifiant la décision sur les produits chimiques offshore) renforce le pré-criblage, les attentes de substitution pour les substances dangereuses et des exigences de données plus strictes de la part des fournisseurs de produits chimiques avant tout rejet, ce qui influence à son tour les programmes de sélection et de traitement des fluides utilisés lors des campagnes d'intervention.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur de l'intervention sur puits en Europe commence par les opérateurs amont qui définissent le périmètre de l'intégrité des puits et de l'amélioration de la production, généralement pour des actifs matures en mer du Nord. Vient ensuite la contractualisation des services et la conception technique, les grands prestataires de services pétroliers (SLB, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford) assurant une prestation intégrée couvrant le câble électrique (wireline), le tubage enroulé (coiled tubing), le pompage, les outils de fond et les équipements de contrôle de puits. Des spécialistes régionaux soutiennent également des besoins de niche tels que les équipements d'accès sous-marin et de puits, l'ingénierie de puits et l'exécution d'interventions. Les structures contractuelles peuvent inclure des alliances de long terme et des accords-cadres, ainsi que des achats organisés par campagne en fonction de la disponibilité des navires offshore et des fenêtres saisonnières.

Les intrants clés comprennent des tubages et aciers d'outils de haute qualité, des dispositifs électroniques et capteurs de fond, ainsi que des systèmes chimiques devant répondre aux exigences environnementales offshore, y compris les attentes OSPAR/HOCNF et la conformité chimique élargie de l'UE. L'exécution dépend de la logistique, des créneaux de navires et de plateformes offshore (y compris la capacité des navires d'intervention légère sans riser), ainsi que de la disponibilité d'équipements de contrôle de puits certifiés et d'équipages compétents. Les goulets d'étranglement proviennent souvent d'un accès limité aux navires d'intervention offshore spécialisés et de délais plus longs pour certains équipements d'intervention sous-marine spécifiques, ce qui peut se répercuter en conflits de planification dans les campagnes multi-puits, en particulier en Norvège et sur le plateau continental britannique.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Une opportunité importante émerge autour des périmètres de travaux axés sur l'intégrité des puits, la remédiation et les émissions, alors que les opérateurs répondent au règlement européen sur le méthane (règlement (UE) 2024/1787). Le règlement met un nouvel accent sur l'identification et la réduction des émissions, y compris celles des puits fermés et abandonnés. Par conséquent, la demande d'intervention se déplace vers les travaux de diagnostic, la réparation des barrières et les activités de remédiation, en complément des services traditionnels d'amélioration de la production, en particulier dans les bassins matures où se concentrent les populations de puits historiques et les actifs en fin de vie.

Du côté de la technologie et de l'exécution offshore, les programmes en mer du Nord continuent de créer de la place pour des méthodes d'intervention plus rapides, à empreinte réduite, et pour des modèles de service intégrés. En 2026, Aker BP et DeepOcean ont annoncé avoir achevé une intervention sous-marine à Idun Nord (zone de Skarv) en utilisant une approche basée sur une salle de contrôle qui a réduit le temps opérationnel de deux semaines à 12 heures. Cet exemple soutient l'attrait commercial des flux de travail à commande à distance. De nouveaux équipements d'accès aux puits ciblent également l'efficacité de l'accès sous-marin, Expro ayant lancé le système de vanne à bille de cisaillement et d'étanchéité unique Solus pour l'accès aux puits sous-marins en 2026, conçu pour remplacer les exigences conventionnelles à double vanne pour certains cas d'usage. L'approvisionnement des opérateurs en Norvège soutient une prestation multi-services, illustrée par la prolongation par Equinor d'accords pluriannuels pour le forage intégré, les services aux puits et l'intervention par câble électrique avec Baker Hughes en 2026, ce qui renforce la demande de capacités groupées couvrant la planification de l'intervention, l'exécution et les services de puits d'appui.