| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 39.06 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 63.51 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 10.21% |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des navires de guerre par Mordor Intelligence
La taille du marché européen des navires de guerre est estimée à 39,06 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 63,51 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 10,21% au cours de la période de prévision (2025-2030).
Le marché est porté par les développements récents de frégates et de patrouilleurs hauturiers, en raison de leur létalité, de leur vitesse et de leur maniabilité. Les incidents, tels que la recrudescence des franchissements illégaux de frontières par des immigrants et du trafic de drogue dans des pays comme l'Italie, l'Espagne et l'Albanie, ont entraîné une hausse de la demande de développement de navires de guerre dans cette région. D'autres facteurs, tels que la mise en œuvre des normes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) III, la nécessité de patrouiller les zones économiques exclusives s'étendant jusqu'à 200 miles au-delà des côtes nationales, et le besoin de forces navales rentables après l'ère de la Guerre froide, stimulent la croissance du marché dans la région.
Les développements technologiques avancés, tels que les initiatives de déploiement de navires équipés de la technologie Aegis dans la flotte navale européenne et les investissements dans la robotique et d'autres développements de technologies numériques par les constructeurs navals locaux, soutiennent la croissance du marché des navires de guerre en Europe. Cependant, les règles et réglementations strictes visant à réduire les émissions et la pollution dans les océans constituent un défi pour les fabricants de navires de guerre.
Tendances et perspectives du marché européen des navires de guerre
Les frégates domineront la part de marché au cours de la période de prévision
Les frégates sont des navires de guerre plus grands que les corvettes et plus petits que les destroyers. Les frégates pèsent plus de 3 000 tonnes et disposent d'un mélange considérable de capacités défensives et offensives. Ces navires de guerre sont utilisés pour des missions de patrouille, l'escorte de navires plus grands pour protéger les lignes de communication maritimes et en tant que composante auxiliaire d'un groupe de frappe. La létalité élevée et les faibles capacités de détection des frégates sont les principales raisons pour lesquelles les marines du monde entier procèdent de plus en plus à l'acquisition de frégates. Cela a également conduit les pays à augmenter leur budget annuel de défense pour l'acquisition de frégates.
Les programmes de remplacement dans divers pays européens visant à remplacer la flotte vieillissante actuelle de navires de combat par des frégates modernes équipées de systèmes de détection et d'armement dotés de capacités anti-navires, anti-sous-marines et de défense aérienne stimulent la demande de frégates. Au cours de la période de prévision, la majorité des acquisitions de frégates est prévue en Europe. Par exemple, en novembre 2022, le ministère britannique de la Défense a attribué un contrat de 4,4 milliards USD à BAE Systems plc pour la fabrication de cinq frégates de classe City Type 26 pour la Royal Navy à Glasgow. Ainsi, le segment des frégates du marché étudié devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision.
Le Royaume-Uni devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision
Le Royaume-Uni devrait détenir une part de marché notable et afficher un taux de croissance substantiel, en raison de son long littoral et de l'augmentation des acquisitions de défense. Le pays dispose d'environ 12 000 km de littoral à surveiller. Le pays connaît des problèmes de protection des frontières et de gestion des crises avec le nombre croissant de personnes traversant la Manche, ce qui a conduit la nation à rester vigilante et à maintenir ses navires de guerre prêts pour les opérations.
En raison du nombre croissant de victimes dans la Manche, la France et le Royaume-Uni ont engagé des discussions pour établir des voies de migration légales afin de résoudre la crise de la Manche. Les efforts du pays pour moderniser sa flotte existante et accroître ses capacités opérationnelles ont conduit le Royaume-Uni à acquérir des navires de guerre avancés.
Par exemple, en décembre 2021, le Comité de sélection de la défense du Royaume-Uni a annoncé ses plans pour porter le nombre de frégates et de destroyers de la Royal Navy à plus de 19 d'ici 2026 et acquérir 20 frégates et destroyers supplémentaires d'ici 2030. Ces initiatives ont été prises à la suite du rapport publié par le Comité de défense du Royaume-Uni indiquant que le pays devait doubler la flotte d'escorte et augmenter la taille des sous-marins d'attaque dans les années à venir. En août 2022, cinq sous-marins de classe Astute ont été mis en service, et deux étaient en construction. L'entrée en service du dernier sous-marin est prévue pour 2026.
Paysage concurrentiel
Le marché européen des navires de guerre est consolidé avec la présence d'acteurs de premier plan, tels que Navantia S.A. SM.E, Naval Group, FINCANTIERI S.p.A., ThyssenKrupp AG et BAE Systems plc, qui dominent le marché. Les principaux acteurs du marché possèdent plusieurs chantiers navals dédiés au développement de navires de guerre. La principale stratégie de génération de revenus des acteurs clés consiste à remporter des contrats et des commandes auprès de gouvernements européens et étrangers.
Les acteurs du marché collaborent également pour développer des navires de guerre avancés afin de répondre aux besoins des forces armées. Par exemple, un consortium dirigé par Fincantieri, Naval Group et Navantia a soumis une proposition industrielle pour développer une corvette de patrouille européenne (CPE) en décembre 2021. La CPE devrait remplacer plusieurs classes de navires, des patrouilleurs aux frégates légères, au service des pays européens. Ces partenariats devraient aider les acteurs à développer leurs activités au cours de la période de prévision.
Leaders du secteur européen des navires de guerre
Naval Group
FINCANTIERI S.p.A.
BAE Systems plc
Navantia S.A. SM.E
ThyssenKrupp AG
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Juillet 2023 : l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR) en Europe a attribué à la coentreprise Fincantieri/Naval Group Naviris et à la coentreprise MBDA/Thales Eurosam un contrat pour la modernisation à mi-vie des frégates de classe Horizon des marines française et italienne.
- Février 2023 : BMT a signé un sous-contrat avec Navantia UK pour officialiser formellement sa contribution au futur programme de soutien logistique de la flotte (FSS) de la Royal Navy britannique. Le sous-contrat a été attribué après la sélection de l'équipe Resolute pour la production et la livraison des navires FSS à la Royal Navy dans le cadre d'un contrat de 1,69 milliard USD.
Périmètre du rapport sur le marché européen des navires de guerre
Un navire de guerre est un bâtiment militaire utilisé par une marine. En général, les navires de guerre sont résistants aux dommages et armés de systèmes d'armes.
Le marché européen des navires de guerre est segmenté par type de navire et par géographie. Par type de navire, le marché est segmenté en porte-avions, destroyers, frégates, corvettes, croiseurs, sous-marins et autres types de navires. Les autres types de navires comprennent les navires de guerre amphibies, les navires de combat littoral, les croiseurs, les navires de contre-mesures contre les mines et les patrouilleurs. Le rapport propose également la taille du marché et les prévisions pour sept pays de la région. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été réalisés sur la base de la valeur (USD).
Type de navire
| Sous-marin |
| Frégates |
| Corvettes |
| Porte-avions |
| Destroyers |
| Autres types de navires |
Géographie
| Europe | Royaume-Uni |
| France | |
| Allemagne | |
| Russie | |
| Espagne | |
| Finlande | |
| Ukraine | |
| Reste de l'Europe |
| Type de navire | Sous-marin | |
| Frégates | ||
| Corvettes | ||
| Porte-avions | ||
| Destroyers | ||
| Autres types de navires | ||
| Géographie | Europe | Royaume-Uni |
| France | ||
| Allemagne | ||
| Russie | ||
| Espagne | ||
| Finlande | ||
| Ukraine | ||
| Reste de l'Europe | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché européen des navires de guerre ?
La taille du marché européen des navires de guerre devrait atteindre 39,06 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 10,21% pour atteindre 63,51 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché européen des navires de guerre ?
En 2025, la taille du marché européen des navires de guerre devrait atteindre 39,06 milliards USD.
Quels sont les principaux acteurs du marché européen des navires de guerre ?
Naval Group, FINCANTIERI S.p.A., BAE Systems plc, Navantia S.A. SM.E et ThyssenKrupp AG sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des navires de guerre.
Quelles années ce rapport sur le marché européen des navires de guerre couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché européen des navires de guerre était estimée à 35,07 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen des navires de guerre pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des navires de guerre pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sectoriel sur les navires de guerre européens
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché européen des navires de guerre en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché européen des navires de guerre comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
