| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 22.03 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 45.67 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 15.70% |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des navires de guerre en Amérique du Nord par Mordor Intelligence
La taille du marché des navires de guerre en Amérique du Nord est estimée à 22,03 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 45,67 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 15,7 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
Le marché est principalement porté par les initiatives entreprises par des nations telles que les États-Unis pour renforcer leurs capacités de guerre navale en raison de la montée des conflits navals, de la croissance de la piraterie et du trafic d'êtres humains et de drogues. Les turbulences géopolitiques en cours ont conduit à une course aux armements qui a encouragé les États-Unis à développer et à déployer des navires de guerre avancés présentant des caractéristiques opérationnelles similaires ou supérieures à celles de leurs adversaires potentiels.
À ce titre, les États-Unis prévoient d'intégrer 46 navires supplémentaires dans leur flotte navale d'ici fin 2023. Cependant, le marché des navires de guerre du Canada devrait connaître une croissance lente au cours de la période de prévision, en raison d'une allocation budgétaire insuffisante et inefficace de la part du gouvernement et de la réticence du pays à moderniser ses capacités navales.
Les fabricants subissent une pression croissante pour fournir à différents pays des navires personnalisés selon leurs besoins propres. Les coûts de développement et de fabrication ont augmenté en raison de l'application de technologies numériques avancées, telles que les processeurs haute vitesse, les systèmes de gestion du combat et les liaisons de données, combinées à une automatisation accrue et à la fusion de capteurs. Néanmoins, ces technologies ont conduit à une augmentation significative des performances de combat des navires maritimes.
Tendances et perspectives du marché des navires de guerre en Amérique du Nord
Le segment des frégates devrait représenter la plus grande part de marché
Les frégates devraient dominer la part de marché au cours de la période de prévision en raison du développement et de l'intégration de nouvelles frégates par les États-Unis. Les États-Unis se concentrent sur l'amélioration de la létalité et des faibles capacités de détection des frégates et sont l'un des premiers pays au monde engagés dans la conception et le développement de nouvelles frégates. Leur nouveau programme de frégate lance-missiles FFG(X) est en cours et prévoit la construction d'environ 20 frégates de nouvelle génération FFG(X) d'ici 2030. La marine américaine a sélectionné cinq constructeurs navals, Austal USA, Fincantieri S.p.A., General Dynamics Corporation, Huntington Ingalls Industries et Lockheed Martin Corporation, pour le programme, et évalue actuellement leurs conceptions. Elle prévoit de recevoir le premier navire en juillet 2026 et le second en octobre 2026.
Par ailleurs, le Canada aspire à être un contributeur majeur au secteur mondial de la sécurité, et son programme de navire de combat de surface canadien (CSC) vise à construire une nouvelle classe de frégates polyvalentes pour élargir la flotte navale actuelle du pays, afin d'exceller dans tous les aspects de la guerre. Par exemple, en août 2023, le gouvernement canadien a annoncé un investissement de 463 millions USD dans le projet de navire de combat de surface canadien (CSC) pour assurer la livraison dans les délais du navire CSC à la Marine royale canadienne. L'objectif du programme est d'introduire un navire de classe unique pour les opérations en environnements ouverts et côtiers, remplaçant à la fois les destroyers de classe Iroquois et les frégates de patrouille polyvalentes de classe Halifax. Ces développements devraient contribuer à la croissance du segment au cours de la période de prévision.
Les États-Unis devraient dominer le marché au cours de la période de prévision
Les États-Unis possèdent la plus grande flotte navale en Amérique du Nord et se classent quatrièmes à l'échelle mondiale en termes de taille de flotte. La marine américaine a déployé plus de 484 navires en service actif et dans la flotte de réserve, avec environ 90 autres en phase de planification et de commande ou en cours de construction. La marine américaine et le Département de la Défense (DoD) ont travaillé à la réalisation d'une architecture de flotte plus distribuée, comportant une proportion plus faible de grands navires, une proportion plus importante de petits navires et un nouveau troisième niveau de grands véhicules sans équipage. La marine américaine met activement en œuvre des plans d'expansion de la structure de force, visant à atteindre son objectif de 355 navires d'ici l'exercice budgétaire 2034 grâce à un mélange de prolongations de durée de vie et de nouvelles constructions. Le plan quinquennal de construction navale de la marine américaine pour l'exercice budgétaire 2021 (exercices budgétaires 2021-2025) comprend 42 nouveaux navires, soit 13 de moins que les 55 inclus dans le plan quinquennal de l'exercice budgétaire 2020 (exercices budgétaires 2020-2024). En 2021, la marine américaine a reçu un sous-marin d'attaque de classe Los Angeles, un destroyer de classe Arleigh Burke, environ cinq navires de combat littoral (LCS) et des navires ravitailleurs de classe John Lewis.
Huntington Ingalls Industries s'est vu attribuer une modification de contrat d'une valeur de 113,6 millions USD par la marine américaine pour des matériaux à long délai d'approvisionnement et des activités d'approvisionnement anticipé pour le navire d'assaut amphibie LHA 9. Ainsi, alors que les États-Unis s'efforcent de moderniser et d'élargir l'ensemble de leur flotte navale pour rester compétitifs face à la flotte navale chinoise, de nouvelles commandes devraient être passées au cours de la période de prévision, ce qui pourrait stimuler le marché des navires de guerre en Amérique du Nord dans les années à venir.
Paysage concurrentiel
Le marché des navires de guerre est consolidé, avec quelques entreprises détenant des parts de revenus importantes sur le marché. Parmi les acteurs les plus importants du marché figurent Lockheed Martin Corporation, General Dynamics Corporation, HII, Austal Limited et Irving Shipbuilding Inc.
En raison de la présence d'acteurs compétents aux États-Unis, il est difficile pour de nouveaux acteurs étrangers d'entrer et de dominer le marché nord-américain. Cependant, les collaborations et partenariats entre les acteurs pour soutenir les programmes de développement de navires de guerre des forces navales pourraient aider les entreprises à acquérir une position forte et de premier plan sur le marché dans les années à venir.
Par exemple, en septembre 2023, Maritime Partners, l'un de ses fonds gérés, a acquis Marine Management LLC (USMMI) auprès de Maersk Line, Limited. USMMI est propriétaire et exploitant de navires battant pavillon américain, dont un navire de soutien maritime en propriété, trois pétroliers en propriété et un pétrolier en affrètement coque nue, destinés à être affrétés au Commandement du transport maritime militaire de la marine américaine. Elle est également engagée dans l'exploitation et la maintenance de navires du gouvernement américain, et dispose d'un contrat unique pour les opérations et la maintenance liées aux bateaux d'entraînement militaires américains en cours au Japon.
Leaders du secteur des navires de guerre en Amérique du Nord
Lockheed Martin Corporation
Austal Limited
General Dynamics Corporation
Irving Shipbuilding Inc.
HII
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
Janvier 2024 : Austal a commencé la construction du premier navire médical expéditionnaire dans le cadre d'un contrat de 867 millions USD attribué par la marine américaine en décembre 2021. Conformément aux termes du contrat, Austal concevra et construira trois navires médicaux expéditionnaires (EMS) de classe Bethesda dérivés des navires de transport rapide expéditionnaire (EPF) de la marine américaine.
Juillet 2022 : Huntington Ingalls Industry a révélé que sa division Ingalls Shipbuilding s'était vu attribuer un contrat à coût majoré avec prime d'incitation pour l'ingénierie et la conception par la marine américaine dans le cadre du programme de destroyer lance-missiles de nouvelle génération DDG(X).
Mai 2022 : Austal a annoncé l'attribution d'un contrat de 230,5 millions USD par la marine américaine pour la conception détaillée et la construction de l'EPF 16, qui est appelé à devenir le nouveau navire de transport rapide expéditionnaire (EPF) de la marine américaine.
Portée du rapport sur le marché des navires de guerre en Amérique du Nord
Un navire de guerre est un bâtiment spécialisé exploité par des forces navales à des fins militaires et sécuritaires. Ces navires remplissent des rôles divers, notamment la défense, la surveillance et la projection de puissance en mer. Ils englobent différents types, tels que les porte-avions, les sous-marins, les destroyers et les patrouilleurs, chacun conçu pour des missions spécifiques. Équipés d'armements et de technologies avancés, les navires de guerre jouent un rôle essentiel dans la protection des intérêts maritimes et des eaux territoriales d'une nation, contribuant de manière significative à sa sécurité nationale et à sa stratégie de défense.
Le marché des navires de guerre en Amérique du Nord est segmenté par type de navire et par géographie. Sur la base du type de navire, le marché est segmenté en porte-avions, destroyers, frégates, sous-marins, corvettes et autres types de navires (y compris les navires de guerre amphibies, les navires de combat littoral, les croiseurs, les navires de contre-mesures contre les mines et les patrouilleurs). Le rapport propose également la taille du marché et les prévisions pour deux pays de la région. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été réalisés sur la base de la valeur (USD).
Type de navire
| Porte-avions |
| Destroyers |
| Frégates |
| Corvettes |
| Sous-marins |
| Autres types de navires |
Géographie
| États-Unis |
| Canada |
| Type de navire | Porte-avions |
| Destroyers | |
| Frégates | |
| Corvettes | |
| Sous-marins | |
| Autres types de navires | |
| Géographie | États-Unis |
| Canada |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des navires de guerre en Amérique du Nord ?
La taille du marché des navires de guerre en Amérique du Nord devrait atteindre 22,03 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 15,70 % pour atteindre 45,67 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des navires de guerre en Amérique du Nord ?
En 2025, la taille du marché des navires de guerre en Amérique du Nord devrait atteindre 22,03 milliards USD.
Quels sont les acteurs clés du marché des navires de guerre en Amérique du Nord ?
Lockheed Martin Corporation, Austal Limited, General Dynamics Corporation, Irving Shipbuilding Inc. et HII sont les principales entreprises opérant sur le marché des navires de guerre en Amérique du Nord.
Quelles années ce rapport sur le marché des navires de guerre en Amérique du Nord couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des navires de guerre en Amérique du Nord était estimée à 18,57 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des navires de guerre en Amérique du Nord pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des navires de guerre en Amérique du Nord pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des navires de guerre en Amérique du Nord
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des navires de guerre en Amérique du Nord pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des navires de guerre en Amérique du Nord comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
