
Analyse du marché européen de l'analytique de santé par Mordor Intelligence
Le marché européen de l'analytique de santé devrait enregistrer un TCAC de 19 % au cours de la période de prévision.
- La COVID-19 a eu un impact légèrement positif sur le marché de l'analytique de santé, ce qui est largement attribué à l'attention actuelle des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques sur le développement d'un médicament thérapeutique ou d'un vaccin contre la COVID-19. Certaines entreprises mènent également des essais cliniques pour leurs composants médicamenteux spécifiques. L'analytique, qui est importante dans les essais cliniques et le traitement de grandes bases de données, s'est révélée utile dans la situation actuelle de la pandémie mondiale de COVID-19.
- Avec le nombre croissant de données dans le secteur de la santé, l'adoption de l'analytique avancée augmente pour fournir des informations fondées sur les données plus rapidement, ce qui constitue l'un des principaux facteurs dynamisant le marché. Le marché est porté par la réduction des coûts de soins de santé et l'anticipation des besoins en services d'urgence. Les habitudes et les antécédents des patients peuvent être identifiés plus efficacement grâce aux dossiers de santé numérisés. L'analytique prédictive peut isoler les patients potentiellement à haut risque de crises dues à des problèmes de santé chroniques, permettant aux médecins de proposer des plans correctifs qui réduisent les visites aux urgences, diminuant ainsi davantage le coût global des ressources. Avec l'avènement des appareils numériques tels que l'IoT et des applications qui font de plus en plus partie du système de santé en Europe, les diverses initiatives gouvernementales visant à soutenir et à encourager l'utilisation de solutions technologiques dans les soins de santé stimulent davantage la demande d'analytique des données.
- Par ailleurs, les appareils connectés qui génèrent d'énormes quantités de données devraient augmenter considérablement ; ces données brutes peuvent être analysées pour prendre de meilleures décisions d'entreprise. Selon l'Association européenne des opérateurs de réseaux de télécommunications (ETNO), le nombre de connexions IoT actives dans le domaine de la santé dans l'UE en 2019 s'élevait à 2,79 millions et devrait atteindre 10,34 millions d'ici 2025. Cette croissance renforce encore davantage le besoin d'analytique des données et d'outils permettant de tirer des enseignements d'un secteur fondés sur les données.
- De plus, une augmentation de l'adoption des services de e-santé dans l'Union européenne ces dernières années devrait également stimuler la croissance du marché étudié. Par exemple, en septembre de cette année, le tout premier plan d'action en matière de santé numérique pour la région a été adopté par les ministres de la santé et les représentants des 53 États membres européens de l'OMS. Ce programme ambitieux utilisera la transformation numérique en Europe et en Asie centrale pour améliorer la santé et le bien-être de la population.
Par ailleurs, avec l'émergence de divers variants de la COVID-19, les hôpitaux et les entreprises de soins de santé se concentrent de plus en plus sur l'adoption de l'analytique dans le cadre de leurs opérations. Les patients et les médecins ont rapidement adopté la télémédecine et d'autres outils numériques pour dispenser des soins. Selon le Data Commons de Tech Nation, le Royaume-Uni comptait plus de 100 startups dans le domaine des technologies de santé susceptibles de devenir des entreprises d'une valeur d'un milliard d'USD. Le gouvernement britannique a annoncé un fonds de 1,5 milliard d'USD, dont un fonds d'investissement de 600 millions d'USD pour les entreprises à forte croissance.
Tendances et perspectives du marché européen de l'analytique de santé
L'analytique des données cliniques devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision
- Un nombre croissant d'établissements et d'entreprises de soins de santé cherchent à adopter l'analytique clinique dans le cadre de leurs opérations afin de proposer des soins préventifs en surveillant efficacement les données des patients et en fournissant une attention individuelle pour accroître l'efficacité et l'efficience de leurs services.
- L'analytique des données cliniques est appelée à devenir un outil essentiel qui utilise les données médicales en temps réel provenant de la e-santé pour générer des informations, prendre des décisions, prédire les résultats et réduire les coûts en permettant des interventions précoces pour les complications cliniques potentielles. L'analytique des données cliniques aide les prestataires de soins de santé à analyser leurs données et à initier une transition des remboursements à l'acte vers les achats basés sur la valeur, les organisations de soins responsables et la conception d'assurance basée sur la valeur (VBID).
- Les hôpitaux en Italie disposent pour la plupart de leurs systèmes de saisie informatisée des ordonnances médicales (CPOE), de dossiers médicaux électroniques (DME) et de plateformes de traçabilité par identification par radiofréquence (RFID) pleinement opérationnels dans le pays. Les systèmes d'information hospitaliers et les DME dans la région de Lombardie constituent l'un des investissements fournis par le gouvernement italien.
- L'adoption croissante des dossiers patients numériques sous forme de dossiers médicaux électroniques dans la région connaît une augmentation qui aide les organisations à offrir de meilleurs soins et à analyser les diverses conditions des patients. Ainsi, les données des patients souffrant d'hypertension, de maladies cardiovasculaires et d'autres maladies chroniques peuvent être mieux analysées.
- L'analytique des données cliniques fait actuellement partie de la réponse à la COVID-19, où les organisations de soins de santé et le gouvernement utilisent les données des patients pour faire face à la crise et se doter d'une meilleure capacité de gestion des crises. Par exemple, le gouvernement britannique a utilisé les données des patients pour analyser la situation en les soumettant à des algorithmes d'apprentissage automatique et d'IA afin de renforcer les bases de données gouvernementales et d'aider les ministres et les fonctionnaires à lutter contre la pandémie.

Réduction du coût des soins et prévision des services d'urgence potentiels
- L'utilisation des mégadonnées dans les soins de santé réduit les dépenses globales tout en aidant les chercheurs dans l'analyse des données de santé des populations et en réduisant la probabilité d'épidémies lors du traitement des maladies. Quelques exemples de ce type de données massives sont les dossiers médicaux, les données des appareils de tests médicaux, les dossiers hospitaliers, les informations sur les prescriptions, les antécédents médicaux familiaux, les informations d'identification personnelle et les informations d'assurance.
- Les médecins et autres professionnels de santé utilisent l'analyse des mégadonnées pour prendre des décisions efficaces concernant les traitements et les services. Cela aide ainsi les médecins à détecter les maladies et les affections à un stade précoce, lorsqu'elles peuvent être traitées de manière plus abordable. L'utilisation de l'analytique de santé devrait augmenter en raison des facteurs mentionnés ci-dessus.
- La réadmission hospitalière représente un coût important. Selon HealthcareDive, Medicare dépense plus de 26 milliards d'USD par an pour les réadmissions. Le Programme de réduction des réadmissions hospitalières de Medicare, qui ajoute des incitations financières pour lutter contre les réadmissions, soumet également les hôpitaux à de lourdes amendes. L'analytique prédictive dans les soins de santé peut identifier les patients dont les caractéristiques indiquent une forte probabilité de réadmission, afin que les médecins puissent consacrer plus de temps aux suivis et adapter les procédures de sortie pour éviter une récupération rapide.
- Grâce à l'analytique prédictive, les organisations de soins de santé peuvent identifier les patients à risque de développer des maladies chroniques et leur fournir des soins préventifs avant que la maladie ne s'aggrave. Grâce à l'analytique, les patients reçoivent des scores basés sur leurs données démographiques, leurs conditions médicales, leur âge et leurs habitudes de soins antérieures. Diabetes Care a réalisé une étude montrant comment les modèles d'analytique prédictive pour les soins de santé pouvaient estimer l'espérance de vie d'une personne âgée diabétique entre cinq et dix ans, ce qui permet aux médecins d'élaborer des plans de traitement personnalisés.
L'analytique prédictive dans le secteur de la santé contribue également à la détection des tendances potentielles en matière de santé des populations. Une étude ayant eu recours à l'analytique prédictive pour identifier les tendances sanitaires a été publiée dans la revue Lancet Public Health. Cette étude a conclu que, sauf modification des habitudes de consommation d'alcool aux États-Unis, les maladies hépatiques liées à l'alcool augmenteront et entraîneront des décès.

Paysage concurrentiel
Le marché européen de l'analytique de santé est dominé par quelques grands acteurs tels qu'IBM Corporation, Oracle Corporation, McKesson Europe AG, Cerner Corporation et Optum, Inc. Ces grands acteurs, disposant d'une part importante du marché, s'attachent à élargir leur base de clients dans les pays étrangers. Ces entreprises s'appuient sur des initiatives de collaboration stratégique pour accroître leur part de marché et leur rentabilité. Cependant, grâce aux avancées technologiques et aux innovations produits, les entreprises de taille moyenne à petite accroissent leur présence sur le marché en obtenant de nouveaux contrats et en pénétrant de nouveaux marchés.
En novembre 2022, le réseau d'analyse des données et d'interrogation du monde réel, ou DARWIN EU, aura sélectionné les premiers partenaires de données au format PDF avec lesquels il collaborera. L'accès aux données de ces partenaires sera utilisé pour la recherche afin de produire des données empiriques à l'appui des décisions réglementaires et scientifiques. Les données du monde réel, données acquises de manière routinière concernant l'état de santé d'un patient ou la fourniture de soins de santé provenant de sources autres que les essais cliniques traditionnels, constituent la base des preuves du monde réel. Les partenaires sélectionnés représentent des entités tant gouvernementales que privées. Ils partagent tous la capacité d'accéder à des données de santé du monde réel provenant d'une ou plusieurs sources, notamment des hôpitaux, des cabinets de soins primaires, des assurances maladie, des biobanques et des registres de patients pour des maladies particulières.
Leaders du secteur européen de l'analytique de santé
IBM Corporation
Oracle Corporation
Cerner Corporation
McKesson Europe AG
Optum, Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents du secteur
- Mai 2022 : L'Espace européen des données de santé a été introduit par la Commission européenne (EEDS). L'EEDS devrait aider l'UE à améliorer considérablement la façon dont les soins de santé sont fournis aux personnes dans toute l'Europe. Les personnes devraient être en mesure de gérer et d'utiliser leurs informations de santé dans leur pays ou dans un autre État membre. Il devrait promouvoir un marché unique pour les services et les biens liés à la santé numérique. En outre, il devrait garantir le respect total des exigences strictes en matière de protection des données fixées par l'UE et fournir un cadre cohérent, fiable et efficace pour l'utilisation des données de santé à des fins de recherche, d'innovation, d'élaboration des politiques et d'activités réglementaires.
- Novembre 2022 : Clalit, le plus grand prestataire de services de santé en Israël, et IQVIA, un fournisseur mondial de premier plan d'analytique avancée, de solutions technologiques et de services de recherche clinique pour le secteur des sciences de la vie, ont annoncé un partenariat à long terme. Ce partenariat garantit à IQVIA de pouvoir satisfaire l'intérêt de l'industrie pharmaceutique pour Israël en tant que site de premier plan pour la recherche et l'innovation, en combinant l'objectif de Clalit d'améliorer les politiques et les soins de santé avec la Connected Intelligence d'IQVIA.
Périmètre du rapport sur le marché européen de l'analytique de santé
Le marché européen de l'analytique de santé est segmenté par type de technologie (analytique prédictive, analytique prescriptive, analytique descriptive), application (analytique des données cliniques, analytique des données financières et analytique des données opérationnelles/administratives), produit (matériel, logiciel et service), par mode de livraison (modèle sur site, modèle basé sur le cloud), par utilisateur final (prestataire de soins de santé, industrie pharmaceutique, industrie biotechnologique, organisation académique) et pays (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, reste de l'Europe). Le rapport propose la valeur (en millions d'USD) pour les segments ci-dessus.
Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Analytique prédictive |
| Analytique prescriptive |
| Analytique descriptive |
| Analytique des données cliniques |
| Analytique des données financières |
| Analytique des données opérationnelles/administratives |
| Matériel |
| Logiciel |
| Service |
| Modèle sur site |
| Modèle basé sur le cloud |
| Prestataire de soins de santé |
| Industrie pharmaceutique |
| Industrie biotechnologique |
| Organisation académique |
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| France |
| Italie |
| Espagne |
| Par type de technologie | Analytique prédictive |
| Analytique prescriptive | |
| Analytique descriptive | |
| Par application | Analytique des données cliniques |
| Analytique des données financières | |
| Analytique des données opérationnelles/administratives | |
| Par produit | Matériel |
| Logiciel | |
| Service | |
| Par mode de livraison | Modèle sur site |
| Modèle basé sur le cloud | |
| Par utilisateur final | Prestataire de soins de santé |
| Industrie pharmaceutique | |
| Industrie biotechnologique | |
| Organisation académique | |
| Par pays | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Espagne |
Questions clés traitées dans le rapport
Quelle est la taille actuelle du marché européen de l'analytique de santé ?
Le marché européen de l'analytique de santé devrait enregistrer un TCAC de 19 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché européen de l'analytique de santé ?
IBM Corporation, Oracle Corporation, Cerner Corporation, McKesson Europe AG et Optum, Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché européen de l'analytique de santé.
Quelles années ce rapport sur le marché européen de l'analytique de santé couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen de l'analytique de santé pour les années : 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen de l'analytique de santé pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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