Taille et part du marché européen des agonistes du peptide-1 de type glucagon
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 4.17 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 4.41 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 5.86 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 5.84% CAGR |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché européen des agonistes du peptide-1 de type glucagon par Mordor Intelligence
La taille du marché européen des agonistes du peptide-1 de type glucagon devrait passer de 4,17 milliards USD en 2025 à 4,41 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 5,86 milliards USD d'ici 2031 à un CAGR de 5,84 % sur la période 2026-2031.
Le marché est en croissance principalement en raison des nouveaux lancements de médicaments. L'Europe compte environ 57 millions d'adultes vivant avec le diabète, et ce nombre devrait atteindre 75 millions d'ici 2026, ce qui représenterait environ 10 % de la population totale de l'Europe. Les dépenses de l'Europe consacrées au diabète représentent 9 % de ses dépenses totales de santé. Les dépenses liées au diabète varient considérablement d'un pays à l'autre en Europe. Elles vont de 312 EUR par habitant en République de Macédoine à 6 896 EUR par habitant en Norvège. De même, la prévalence est également très variable à travers l'Europe, allant de 2,8 % en Albanie à 9,8 % au Portugal. Dans les pays à revenus élevés, le diabète est l'une des principales causes de maladies cardiovasculaires, de cécité, d'insuffisance rénale et d'amputation des membres inférieurs.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché européen des agonistes du peptide-1 de type glucagon
Le segment du dulaglutide occupe la part de marché la plus élevée sur le marché européen des agonistes du peptide-1 de type glucagon au cours de l'année en cours
Le segment du dulaglutide détient la part la plus élevée sur le marché européen des agonistes du peptide-1 de type glucagon au cours de l'année en cours et devrait enregistrer un CAGR d'environ 8,3 % sur la période de prévision.
Selon la FID, les dépenses totales liées au diabète en Europe parmi la population âgée de 20 à 79 ans s'élevaient à 156 milliards USD et devraient augmenter pour atteindre 174 milliards USD d'ici 2040. Ces chiffres indiquent qu'environ 9 % des dépenses totales de santé sont consacrées au diabète en Europe. L'incidence et la prévalence en rapide augmentation des patients diabétiques ainsi que les dépenses de santé sont des indicateurs de l'utilisation croissante des médicaments antidiabétiques.
Les agonistes du récepteur GLP-1 sont disponibles à l'échelle internationale et sont recommandés lorsqu'une intensification du traitement du diabète de type 2 est nécessaire après la metformine et la prise en charge du mode de vie. Ils peuvent être utilisés en toute sécurité avec toutes les autres thérapies hypoglycémiantes, à l'exception de la vildagliptine. Le dulaglutide (Trulicity) est un agoniste du récepteur GLP-1 sous-cutané hebdomadaire qui réduit l'HbA1c avec des bénéfices supplémentaires en termes de perte de poids et de protection cardiorénale. Le traitement par dulaglutide permet à de nombreux patients d'atteindre et de maintenir l'objectif d'HbA1c sans insuline ni sulfonylurées, éliminant ainsi le risque d'hypoglycémie associé. Les agonistes du récepteur GLP-1 induisent une réduction de poids plus importante et sont recommandés par rapport aux inhibiteurs du SGLT2 lorsque la maladie cérébrovasculaire autre que l'insuffisance cardiaque ou la maladie rénale prédomine.
Les gouvernements et les entreprises travaillent à une meilleure gestion du diabète. Par exemple, le programme du Cadre national de service (NSF) améliore les services en établissant des normes nationales pour améliorer la qualité des services et remédier aux variations dans les soins. L'Association des industries britanniques des technologies de santé (ABHI) a lancé une section dédiée au diabète, permettant aux entreprises de technologie du diabète de collaborer dans le premier forum de ce type. Ces avantages ont contribué à la croissance du marché.
L'Allemagne devrait enregistrer le CAGR le plus élevé sur le marché européen des agonistes du peptide-1 de type glucagon au cours de la période de prévision
L'Allemagne devrait enregistrer le CAGR le plus élevé, d'environ 7,8 %, sur le marché européen des agonistes du peptide-1 de type glucagon au cours de la période de prévision.
Selon le Centre allemand du diabète (DDZ), environ 8,5 millions de personnes en Allemagne sont touchées par le diabète. Le nombre de personnes atteintes de diabète de type 2 en Allemagne continuera d'augmenter au cours des vingt prochaines années. Le diabète est un problème de santé majeur et l'un des défis les plus importants pour les systèmes de santé dans toute l'Allemagne. La prévalence du diabète de type 1 et de type 2 connu dans la population adulte allemande est très élevée, et de nombreux patients n'ont pas encore été diagnostiqués. En raison du vieillissement de la population et d'un mode de vie malsain, la prévalence du diabète de type 2 devrait augmenter régulièrement au cours des prochaines années. Des soins de haute qualité, comprenant une surveillance adéquate, le contrôle des facteurs de risque et une autogestion active, sont les facteurs clés pour prévenir les complications chez les patients allemands atteints de diabète de type 2.
L'incidence croissante, la prévalence et la nature progressive de la maladie ont encouragé le développement de nouveaux médicaments pour offrir des options de traitement supplémentaires aux patients diabétiques. Les traitements non insuliniques, utilisés comme thérapies de première intention pour les patients diabétiques, représentent actuellement plus de la moitié des ventes sur le marché des antidiabétiques. La loi allemande exige que les régimes publics plafonnent les frais de santé à la charge des patients et couvrent tous les traitements médicalement nécessaires, y compris l'insuline. L'Allemagne est l'un des pays développés disposant d'infrastructures de santé avancées. De plus, les politiques de remboursement et de tarification sont très réglementées, ce qui stimule le marché.
Le lancement de nombreux nouveaux produits, l'intensification des collaborations internationales en matière de recherche pour l'avancement technologique et la sensibilisation croissante au diabète parmi la population constituent des opportunités de marché pour les acteurs du marché allemand des médicaments contre le diabète.
Paysage concurrentiel
Le marché européen des agonistes du peptide-1 de type glucagon est consolidé, avec la présence de grands fabricants, notamment Eli Lilly, Sanofi, Novo Nordisk, AstraZeneca, etc., dans la région.
Leaders du secteur européen des agonistes du peptide-1 de type glucagon
Novo Nordisk
AstraZeneca
Eli Lilly and Company
Sanofi
Pfizer
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les pénuries persistantes d'agonistes des récepteurs GLP-1 dans les États membres de l'UE, traitées par le biais des recommandations du Groupe de pilotage sur les pénuries de médicaments dirigé par l'EMA, ont créé une marge de manœuvre pour la localisation de la chaîne d'approvisionnement et une capacité supplémentaire en Europe. Cette opportunité est désormais soutenue par des engagements de fabrication, notamment l'annonce de Novo Nordisk en mars 2026 d'une expansion de 432 millions d'EUR à Athlone, en Irlande, pour augmenter la capacité des thérapies GLP-1 orales, ainsi que le plan d'Eli Lilly de novembre 2025 de construire une installation de fabrication de 3 milliards d'USD à Katwijk, aux Pays-Bas, destinée aux médicaments oraux, y compris l'agoniste des récepteurs GLP-1 orforglipron.
Les modèles d'accès s'étendent également au-delà des régimes uniquement injectables vers des options orales, ce qui modifie l'évolution de la persistance et de la prescription dans le diabète et la gestion du poids. En mai 2026, le CHMP de l'EMA a adopté un avis positif recommandant l'approbation des comprimés oraux Wegovy pour la gestion du poids, ajoutant des opportunités de gestion de cycle de vie pour le sémaglutide, le dulaglutide et d'autres classes d'agonistes des récepteurs GLP-1. Alors que les entreprises développent leurs capacités européennes de formes solides orales, notamment la mise en comprimés, l'automatisation et les contrôles analytiques, et que les régulateurs coordonnent les actions d'atténuation des pénuries, les discussions d'approvisionnement et les stratégies de portefeuille mettent de plus en plus l'accent sur la sécurisation de l'approvisionnement européen pour les thérapies GLP-1 à forte demande.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : Novo Nordisk a confirmé que son site de production de Jevany, en République tchèque, a débuté ses activités, suite à un investissement de plus de 8 milliards de CZK pour fabriquer des composants utilisés dans les médicaments contre le diabète et l'obésité. Cette mise en service ajoute une capacité industrielle régionale et renforce la résilience de l'approvisionnement pour les portefeuilles de produits liés au GLP-1 à forte demande en Europe.
- Novembre 2025 : Eli Lilly a annoncé son intention de construire une nouvelle installation de fabrication de 3 milliards d'USD à Katwijk, aux Pays-Bas (Leiden Bio Science Park) pour produire des médicaments oraux, y compris l'agoniste oral des récepteurs GLP-1 orforglipron. Ce projet montre une évolution vers l'augmentation de la capacité de formulation orale en Europe et un élargissement au-delà des chaînes d'approvisionnement injectables.
- Décembre 2024 : Novo Nordisk a annoncé un investissement de 8,5 milliards de DKK pour construire une nouvelle installation de production à Odense, au Danemark, avec un achèvement prévu pour 2027. Cette expansion souligne le déploiement continu de capitaux pour augmenter le débit de fabrication des médicaments contre le diabète et l'obésité face à une demande élevée.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Ce marché est défini comme les revenus générés par les médicaments agonistes des récepteurs GLP-1 sur prescription vendus et utilisés en Europe, mesurés au niveau de la thérapie et exprimés en valeur USD pour la période d'étude.
Exclusions du périmètre : nous excluons les médicaments antidiabétiques autres que les GLP-1, les dispositifs d'injection ou de surveillance, et les produits de gestion du poids sans prescription.
Aperçu de la segmentation
- Médicament
- Exénatide
- Byetta
- Bydureon
- Liraglutide
- Victoza
- Lixisénatide
- Lyxumia
- Dulaglutide
- Trulicity
- Sémaglutide
- Ozempic
- Exénatide
- Géographie
- Allemagne
- Espagne
- Italie
- France
- Royaume-Uni
- Russie
- Reste de l'Europe
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Le travail documentaire commence par la cartographie de la population de patients traités et de l'environnement thérapeutique en Europe, avant que les chiffres ne soient modélisés. Nous nous référons à des sources de santé publique et de statistiques telles que l'Organisation mondiale de la santé, les statistiques de santé de l'OCDE, Eurostat et l'Agence européenne des médicaments, qui nous aident à ancrer les signaux de prévalence, de diagnostic et de pratique thérapeutique par pays.
La phase documentaire est ensuite étendue à l'aide de sources telles que les publications des ministères nationaux de la santé, les organismes nationaux de remboursement et d'évaluation des technologies de santé, les groupes de recommandations cliniques et les revues à comité de lecture qui résument les schémas de dosage et de changement de traitement pour les thérapies GLP-1. Nous examinons également les rapports annuels, les présentations aux investisseurs et les communiqués de presse pour comprendre la disponibilité des produits, les mises à jour d'étiquetage et toute contrainte majeure d'approvisionnement, et nous utilisons sélectivement des données financières payantes d'entreprises et des bases de données de brevets pour des vérifications croisées sur l'orientation des revenus et le calendrier des pipelines. Cette liste n'est pas exhaustive, et de nombreuses autres sources publiques ont été consultées pour collecter des données, valider des hypothèses et clarifier les questions en suspens.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire a été utilisé pour éprouver les hypothèses documentaires et combler les lacunes difficiles à cerner à partir des documents publics, en particulier concernant l'adoption en conditions réelles, les frictions liées au remboursement et le mix de volumes par marque. Nous avons échangé avec des parties prenantes de l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment des cliniciens, des contacts en pharmacie hospitalière et de détail, des payeurs et des experts du côté de la distribution, avec une couverture équilibrée entre les principaux marchés européens et le reste de la région.
Répartition des répondants du travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier niveau : 31 % | Cadres dirigeants : 18 % | |
| Niveau intermédiaire : 51 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 36 % | |
| Acteurs plus petits : 18 % | Managers : 46 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement est construit à l'aide d'un bassin de demande basé sur les patients, en approche descendante, où la prévalence diagnostiquée du diabète de type 2 et l'intensité du traitement sont converties en volumes de thérapie GLP-1, puis valorisées en revenus. Avant que les totaux finaux ne soient arrêtés, des approximations ascendantes sélectives sont utilisées, telles que des vérifications de volumes de marques par échantillonnage de pays et une logique de prix de vente moyen multiplié par les unités, qui sont ensuite ajustées lorsque la direction ne correspond pas aux signaux de demande.
Le modèle utilise des données pratiques pouvant être expliquées et suivies, notamment la prévalence et la croissance du diabète, la part de patients traités sous injectables, la dose moyenne et la persistance par thérapie, l'étendue du remboursement au niveau national, et le comportement type prix catalogue/prix net lorsque pertinent. Comme l'Europe n'est pas un marché uniforme, les hypothèses sont établies au niveau national puis agrégées, et les données manquantes sont traitées via des pays de référence comparables et des recontrôles avec les retours d'entretiens.
Pour les prévisions, une analyse de scénarios est utilisée, car l'adoption est façonnée par les décisions de remboursement, les extensions d'indication et la continuité de l'approvisionnement, qui peuvent évoluer plus rapidement qu'une série chronologique lissée ne le suggérerait. Le scénario de base utilise le calendrier de lancement attendu et les courbes d'adoption validées par les informations primaires, puis les fourchettes de sensibilité sont testées face à des évolutions plausibles de l'accès et de la tarification.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats du modèle sont validés par plusieurs vérifications, afin que le chiffre final ne repose pas sur un seul flux de données. Nous comparons les revenus implicites par patient traité, les schémas d'adoption d'un pays à l'autre et la croissance d'une année sur l'autre par rapport à des signaux indépendants, et tout écart marqué est réexaminé au regard des hypothèses sous-jacentes avant validation finale.
Une seconde révision par un analyste est effectuée pour confirmer les calculs, les conversions d'unités et la logique d'agrégation par pays, et une prise de contact de suivi est déclenchée lorsque les retours d'entretiens contredisent le récit documentaire. Les rapports sont actualisés annuellement, avec des mises à jour intermédiaires lorsque des événements importants se produisent, tels que des changements majeurs de remboursement, des perturbations de l'approvisionnement ou des modifications d'étiquetage, et une dernière relecture avant livraison est effectuée afin que la vision reflète les informations les plus récentes disponibles.
Taille du marché européen des agonistes du peptide-1 de type glucagon selon Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour les agonistes du GLP-1 en Europe peuvent sembler très éloignées, même lorsque le sujet paraît identique à première vue. Les différences proviennent généralement de ce qui est comptabilisé comme faisant partie du marché, de l'année choisie comme base, et de la manière dont la tarification et l'adoption sont supposées évoluer dans le temps.
Les principaux facteurs d'écart sur ce marché sont de savoir si l'usage axé sur l'obésité est inclus aux côtés du diabète, si les thérapies à double action plus récentes sont comptabilisées dans le même ensemble, et si les totaux reflètent les prix catalogue ou les prix nets réalisés après remises. Le moment de la conversion des devises et la rapidité avec laquelle les changements d'accès sont reflétés dans le modèle comptent également, car une seule mise à jour de remboursement dans un grand pays peut faire varier le total régional.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 4,41 milliards d'USD (2026) | |
| Publication professionnelle A | 7,09 milliards d'USD (2024) | Ce chiffre est présenté avec le traitement de l'obésité inclus aux côtés du diabète de type 2, et il répertorie également des molécules plus récentes qui peuvent être regroupées en dehors d'un périmètre strictement limité au GLP-1, ce qui peut relever le total par rapport à une définition plus étroite de la thérapie. |
| Organe de recherche régional B | 8,70 milliards d'USD (2026) | L'estimation semble étendre le périmètre à des indications cardiométaboliques plus larges et à un ensemble de produits plus vaste, et le profil de croissance plus rapide suggère des hypothèses plus agressives d'adoption et de progression tarifaire à travers l'Europe. |
Le tableau montre un écart net, et dans le modèle de Mordor Intelligence, le décompte se limite aux agonistes des récepteurs GLP-1 utilisés pour le diabète de type 2 dans les pays européens couverts, ce qui exclut du total les revenus liés à l'obésité et les indications cardiométaboliques connexes. Lorsque le périmètre, la base tarifaire et le calendrier de mise à jour sont alignés, les différences restantes deviennent plus faciles à attribuer à la vitesse d'adoption et aux hypothèses d'accès plutôt qu'à une simple arithmétique.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché européen des agonistes du peptide-1 de type glucagon ?
La taille du marché européen des agonistes du peptide-1 de type glucagon devrait atteindre 4,41 milliards USD en 2026 et croître à un CAGR de 5,84 % pour atteindre 5,86 milliards USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché européen des agonistes du peptide-1 de type glucagon ?
En 2026, la taille du marché européen des agonistes du peptide-1 de type glucagon devrait atteindre 4,41 milliards USD.
Quels sont les acteurs clés du marché européen des agonistes du peptide-1 de type glucagon ?
Novo Nordisk, AstraZeneca, Eli Lilly and Company, Sanofi et Pfizer sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des agonistes du peptide-1 de type glucagon.
Quelles années ce rapport sur le marché européen des agonistes du peptide-1 de type glucagon couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché européen des agonistes du peptide-1 de type glucagon était estimée à 4,41 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des agonistes du peptide-1 de type glucagon pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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