
Analyse du marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production par Mordor Intelligence
La taille du marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production est estimée à 15,62 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 20,71 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 5,81 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
- Les géants du streaming tels que Netflix, Amazon Prime et Disney+ stimulent une augmentation significative de la demande de contenu de haute qualité, ce qui devrait propulser la croissance du marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production. Le besoin croissant de contenu original a créé de nombreuses opportunités pour les studios d'animation et les maisons de post-production à travers l'Europe, stimulant ainsi l'expansion du marché.
- Les avancées dans les technologies de post-production, notamment l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et l'automatisation, constituent un autre facteur clé stimulant la demande sur le marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production. Ces innovations permettent aux studios de réduire les délais de production, de diminuer les coûts et d'améliorer la qualité de leur travail, les rendant ainsi plus compétitifs sur le marché mondial et alimentant davantage la demande.
- Par exemple, en octobre 2024, le studio nominé aux BAFTA, REALTIME, a dévoilé une nouvelle division de production virtuelle, dirigée par Annie Shaw, ancienne responsable de la production virtuelle chez MPC London. Basé dans le Nord-Ouest, REALTIME dispose d'une décennie d'expertise avec Unreal Engine et les technologies immersives dans les secteurs des jeux vidéo, des séries épisodiques et de l'automobile. Cette année, le studio a obtenu une subvention du Media City Immersive Technologies Innovation Hub du Grand Manchester, visant à développer un outil de production virtuelle propriétaire. S'appuyant sur la technologie des moteurs de jeu, cet outil accompagne les développeurs de films, de télévision et de jeux de la pré-production à la post-production. Il est suffisamment polyvalent pour les projets en prises de vues réelles et en images de synthèse intégrales, permettant la visualisation d'environnements 3D, la capture de caméra virtuelle en direct et la visualisation d'extensions de décors sur des plateaux en prises de vues réelles. Ces avancées sont susceptibles de stimuler l'innovation et d'accroître l'adoption des technologies de production virtuelle en Europe.
- Les investissements significatifs des grandes entreprises de divertissement renforcent le marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production. Par exemple, l'investissement de 5 milliards EUR de Disney sur les cinq prochaines années au Royaume-Uni et en Europe continentale pour produire de nouveaux films et émissions télévisées devrait consolider la position de la région en tant que pôle mondial de production de contenu de haute qualité, stimulant ainsi la demande du marché.
- Les politiques gouvernementales favorables en Europe favorisent la croissance du marché de l'animation, des effets visuels et de la post-production. Les incitations fiscales, les subventions et les dispositifs de financement, tels que les crédits d'impôt avantageux introduits par la France et le Royaume-Uni pour la production cinématographique et télévisuelle, encouragent les entreprises nationales et internationales à investir dans des productions basées en Europe. En mars 2024, Animation UK a salué l'introduction d'un crédit de dépenses de 53 % – se traduisant par un allègement fiscal d'environ 40 % – pour les productions cinématographiques britanniques disposant de budgets allant jusqu'à 15 millions GBP. Cette annonce a été faite le 6 mars lors du Budget de printemps par le Chancelier Jeremy Hunt. Cette mesure devrait stimuler la demande sur le marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production en faisant du Royaume-Uni une destination plus attractive pour la production cinématographique, augmentant ainsi le volume de projets et favorisant la croissance du secteur. Ce soutien crée un environnement dynamique et collaboratif, stimulant davantage la demande sur le marché.
- Par ailleurs, en novembre 2024, le secteur britannique des effets visuels a célébré une augmentation des incitations fiscales pour les dépenses, dévoilée dans le Budget du Chancelier de l'Échiquier le 31 octobre. La Chancelière Rachel Reeves, marquant le premier Budget du Parti travailliste après sa victoire électorale de juillet, a annoncé une augmentation du remboursement net pour les dépenses en effets visuels au Royaume-Uni à 29,25 %, contre 25 % auparavant. Notamment, ce remboursement sera également exempt du plafond global de 80 % sur les dépenses éligibles. Cette incitation fiscale renforcée devrait stimuler les investissements dans le secteur britannique des effets visuels, contribuant ainsi à la croissance du marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production en attirant davantage de projets et en augmentant les activités de production.
- Cependant, le marché européen de l'animation et de la post-production est confronté à des coûts de production élevés, qui peuvent limiter la participation des petits studios et des créateurs indépendants. Les investissements financiers importants requis pour les technologies avancées, les talents spécialisés et les infrastructures peuvent constituer une barrière à l'entrée, en particulier dans un marché mondial compétitif.
Tendances et perspectives du marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production
Le segment de la plateforme d'animation télévision et OTT devrait détenir une part de marché significative
- La demande croissante de contenu visuellement époustouflant et de haute qualité sur les plateformes OTT devrait stimuler la croissance du marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production. L'animation et les effets visuels sont essentiels pour créer des créatures réalistes dans les séries fantastiques et ajouter des effets visuels dans les films d'action. L'avènement du streaming sur les médias OTT a permis aux diffuseurs de présenter leur contenu directement aux audiences, en éliminant les intermédiaires et en favorisant des relations directes avec les clients, ce qui est susceptible d'accroître la demande de services d'animation et d'effets visuels en Europe.
- L'expansion de la base d'abonnés de Netflix devrait stimuler les dépenses en contenu d'animation et d'effets visuels, alimentant davantage le marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production. À mesure que le public exige des visuels de meilleure qualité, les sociétés de production devraient allouer davantage de ressources pour répondre à cette demande. Par exemple, Netflix a signalé 640 000 abonnés en Europe, indiquant un besoin croissant de capacités avancées en animation et effets visuels en Europe.
- Les entreprises adoptent des stratégies telles que des partenariats, des accords et des lancements pour acquérir un avantage concurrentiel, ce qui devrait alimenter davantage la demande de services d'animation et d'effets visuels en Europe. Ces initiatives sont susceptibles d'élargir la portée des travaux d'effets visuels et d'animation sur les plateformes de télévision et OTT, contribuant à la croissance du marché.
- Par ailleurs, en février 2024, le studio d'effets visuels Milk a officiellement inauguré son studio de Dublin à Grafter – Ely House et a renforcé son équipe de direction avec une nomination stratégique. Cette expansion met en évidence la demande croissante de services d'effets visuels de haute qualité et renforce la position de la région en tant que pôle d'animation et de post-production, soulignant la demande croissante de services d'effets visuels et d'animation, ce qui devrait avoir un impact positif sur le marché européen.
- La demande croissante de contenu premium sur les plateformes de télévision et OTT stimule les budgets de production, ce qui devrait à son tour accroître les investissements dans des expériences visuellement captivantes. Cette tendance est susceptible de renforcer le marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production.
- Les avancées technologiques ont rendu l'animation et les effets visuels plus rentables et accessibles, permettant la création de visuels complexes avec des budgets plus modestes. De plus, l'expansion mondiale des services de streaming a intensifié la concurrence, incitant les entreprises à se différencier avec du contenu engageant, notamment des films et des séries animés. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production.

Le Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative sur le marché
- Une infrastructure établie pour soutenir le secteur des effets visuels et de la post-production. Cela comprend des installations de studios, des technologies avancées et un réseau de services d'assistance expérimentés. Cette infrastructure robuste réduit les défis logistiques et rationalise les flux de travail de production, attirant ainsi davantage de projets et stimulant la demande de services d'animation, d'effets visuels et de post-production.
- Le Royaume-Uni possède un écosystème créatif dynamique, avec une longue tradition d'excellence dans la réalisation cinématographique, la production télévisuelle et l'animation. Cette culture créative favorise l'innovation, la collaboration et l'engagement envers un contenu de haute qualité. Un tel environnement encourage le développement de nouveaux projets, augmentant directement la demande de services d'animation, d'effets visuels et de post-production.
- La forte demande de contenu des plateformes de streaming a considérablement accru l'activité de production, créant davantage d'opportunités pour les maisons d'effets visuels et de post-production. En 2023, les résidents britanniques ont consacré en moyenne quatre heures et 31 minutes à la consommation de contenu audiovisuel, selon l'Institut des praticiens en publicité (TouchPoints). Ce temps d'écran significatif met en évidence la demande croissante de contenu de haute qualité, qui stimule directement le besoin de services d'animation, d'effets visuels et de post-production pour améliorer l'engagement des spectateurs et répondre aux attentes du public. En moyenne, les téléspectateurs ont consacré près de deux heures par jour à la télévision en direct, créant des opportunités pour les diffuseurs d'investir dans des techniques avancées de post-production afin de maintenir une programmation compétitive. De plus, la vidéo à la demande par abonnement (SVOD) et la vidéo à la demande financée par la publicité (AVOD) ont collectivement représenté 38 minutes de visionnage quotidien, soulignant davantage l'importance de l'animation et des effets visuels dans la création de contenu attrayant pour ces plateformes afin d'attirer et de fidéliser les abonnés. Cette demande accrue assure un flux constant de projets pour les studios britanniques, stimulant ainsi le besoin de services d'animation, d'effets visuels et de post-production.
- Les studios britanniques ont établi de solides relations de travail avec des sociétés internationales de production cinématographique et télévisuelle. Ces collaborations fournissent un flux régulier de projets de haut profil et une reconnaissance internationale, ce qui conduit à une croissance supplémentaire. Dans le sillage du Brexit, la Commission britannique du film renforce activement les liens créatifs avec les nations européennes. Le Royaume-Uni a signé des mémorandums d'entente avec des pays tels que l'Espagne, l'Italie, l'Autriche et Malte. Ces accords, ainsi que d'autres initiatives, soulignent l'engagement de la Commission, mettant en lumière les collaborations entre les producteurs britanniques et leurs homologues européens. Ces collaborations devraient stimuler la demande d'animation, d'effets visuels et de post-production au Royaume-Uni en favorisant des projets transfrontaliers, augmentant le besoin d'effets visuels de haute qualité et de services de post-production pour répondre aux normes internationales. Cela stimule à son tour la demande de services d'animation, d'effets visuels et de post-production au Royaume-Uni.

Paysage concurrentiel
Le marché de l'animation, des effets visuels et de la post-production en Europe est fragmenté, avec un large éventail d'entreprises offrant des services dans divers segments. Bien qu'il existe de grands acteurs comme Framestore, DNEG et MPC qui dominent le marché et gèrent des projets à gros budgets pour des films et des publicités majeurs, il existe également de nombreux studios plus petits et des entreprises indépendantes fournissant des services spécialisés. Ces petites entreprises se concentrent souvent sur des marchés de niche tels que les films indépendants, les séries télévisées et le contenu numérique.
La présence à la fois de grandes multinationales et de petits acteurs indépendants crée un environnement diversifié et compétitif. De plus, le marché est très collaboratif, les entreprises formant fréquemment des partenariats et des alliances pour partager leur expertise et leurs ressources. Cette fragmentation est encore alimentée par la demande croissante de contenu localisé et la variété de services créatifs nécessaires dans l'ensemble du secteur. Par conséquent, le marché reste décentralisé, avec des opportunités pour les acteurs établis et les studios émergents.
Leaders du secteur européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production
Framestore
Double Negative (DNEG)
The Mill
Moving Picture Company Film (MPC Film)
Blue Zoo Animation Studio
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents du secteur
- Juin 2024 : PFX Group, basé à Prague, une puissance des effets visuels et de la post-production, a acquis le département effets visuels de Cine Chromatix, une entreprise berlinoise spécialisée dans les services complets de post-production image et son. Cette acquisition devrait renforcer les collaborations transfrontalières et stimuler la demande de services d'effets visuels avancés sur le marché européen.
- Juin 2024 : UK Screen Alliance est l'association professionnelle des secteurs britanniques des effets visuels, des studios de télévision et de cinéma, de la post-production et de l'animation. Représentant plus de 190 employeurs de premier plan, sa mission principale est de défendre les intérêts de ses membres et du secteur de l'écran au sens large. Ce plaidoyer est crucial pour favoriser la croissance et assurer la compétitivité du marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production.
- Mai 2024 : Las Palmas de Gran Canaria a accueilli le dernier bureau de Platige Image, rejoignant une liste croissante d'une douzaine d'entreprises capitalisant sur les incitations à la production cinématographique locale et les systèmes de soutien, qui jouent un rôle central dans l'attraction de prestataires et de productions internationaux d'effets visuels. Ces incitations devraient attirer davantage d'investissements et de projets, stimulant ainsi la demande de services d'animation et de post-production en Europe.
- Février 2024 : GCP a finalisé son investissement en partenariat avec la prestigieuse société d'effets visuels Electric Theatre Collective (ETC). ETC est un leader mondial des effets visuels et de l'animation, offrant des services de post-production de premier ordre. Leur expertise créative et technique a gagné la confiance de grands clients, notamment des géants du secteur comme Apple et Coca-Cola. Ce partenariat devrait stimuler la demande sur le marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production en favorisant l'innovation et en améliorant l'offre de services, ce qui attirera davantage de marques mondiales dans la région.
Périmètre du rapport sur le marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production
Le marché européen de l'animation et des effets visuels est défini sur la base des dépenses de divers utilisateurs finaux sur le marché des effets visuels et de l'animation. Ce secteur est traité comme un sous-ensemble des industries créatives au sens large. Les secteurs de l'animation et des effets visuels englobent la pré et la post-production, la technologie, l'apprentissage automatique, l'externalisation, les produits logiciels et les ventes. L'étude est structurée pour suivre la demande de services d'animation, d'effets visuels et de post-production fournis par divers studios à l'échelle mondiale. L'analyse est basée sur les informations de marché recueillies par le biais de recherches secondaires et primaires. Le marché couvre également les principaux facteurs influençant la croissance du marché en termes de moteurs et de freins.
Le marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production est segmenté par plateforme d'animation (télévision et OTT, films, publicité, jeux vidéo et autres plateformes d'animation) et par pays (Allemagne, Royaume-Uni, France, reste de l'Europe). La taille du marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments susmentionnés.
| Télévision et OTT |
| Films |
| Publicité |
| Jeux vidéo |
| Autres plateformes d'animation |
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| France |
| Reste de l'Europe |
| Par plateforme d'animation | Télévision et OTT |
| Films | |
| Publicité | |
| Jeux vidéo | |
| Autres plateformes d'animation | |
| Par pays | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Reste de l'Europe |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production ?
La taille du marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production devrait atteindre 15,62 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 5,81 % pour atteindre 20,71 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production ?
En 2025, la taille du marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production devrait atteindre 15,62 milliards USD.
Qui sont les acteurs clés du marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production ?
Framestore, Double Negative (DNEG), The Mill, Moving Picture Company Film (MPC Film) et Blue Zoo Animation Studio sont les principales entreprises opérant sur le marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production.
Quelles années ce rapport sur le marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production était estimée à 14,71 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production pour les années : 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché européen de l'animation, des effets visuels et de la post-production comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.



