Taille et part du marché du cognac et du brandy

Résumé du marché du cognac et du brandy
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Analyse du marché du cognac et du brandy par Mordor Intelligence

La taille du marché du cognac et du brandy devrait passer de 43,42 milliards USD en 2025 à 44,67 milliards USD en 2026, et atteindre 52,15 milliards USD d'ici 2031, soit un CAGR de 3,14 % sur la période 2026-2031. Cette trajectoire de croissance est soutenue par la préférence croissante pour les boissons alcoolisées premium et de luxe, notamment parmi les millennials et les consommateurs aisés. Par ailleurs, la popularité grandissante du cognac et du brandy sur les marchés émergents, conjuguée aux lancements de produits innovants et aux initiatives marketing stratégiques des acteurs clés, devrait contribuer à stimuler davantage la croissance du marché. L'accent croissant mis sur la différenciation des produits et l'adoption de pratiques de production durables devraient également contribuer aux perspectives positives du marché. Dans l'ensemble, le marché du cognac et du brandy est appelé à maintenir un schéma de croissance stable, porté par l'évolution des préférences des consommateurs et les avancées du secteur.

Points clés du rapport

  • Par utilisateur final, les hommes détenaient 68,26 % du marché du cognac et du brandy en 2025, tandis que les femmes devraient progresser à un CAGR de 4,56 % jusqu'en 2031.
  • Par canal de distribution, le circuit off-trade représentait 61,26 % du marché du cognac et du brandy en 2025, tandis que le circuit on-trade devrait croître à un CAGR de 4,89 % jusqu'en 2031.
  • Par géographie, l'Europe a capté 34,12 % du marché du cognac et du brandy en 2025, tandis que l'Asie-Pacifique devrait enregistrer le CAGR régional le plus rapide, à 4,23 %, jusqu'en 2031.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des segments

Par utilisateur final : le segment féminin dépasse la moyenne du marché à mesure que la diversité des occasions s'élargit

Les hommes représentaient la plus grande part du marché du cognac et du brandy en 2025, soit 68,26 % du chiffre d'affaires total. La domination de ce segment est largement attribuée à la culture de consommation bien établie du cognac et du brandy parmi les consommateurs masculins, tant sur les marchés développés qu'émergents. Les variétés de cognac premium et super-premium continuent de bénéficier d'une forte demande de la part des hommes, notamment lors de rassemblements sociaux, de célébrations, d'événements professionnels et d'occasions de consommation de luxe. La capacité de dépense plus élevée et la plus grande notoriété des marques parmi les consommateurs masculins ont également contribué à la position de leader du segment. De plus, la popularité des spiritueux vieillis, des distillations artisanales et des produits de cognac de collection reste significativement plus élevée chez les hommes, soutenant une demande soutenue sur le marché.

Le segment féminin devrait enregistrer la croissance la plus rapide sur le marché du cognac et du brandy, progressant à un CAGR de 4,56 % jusqu'en 2031. La participation croissante des femmes à la consommation de boissons alcoolisées premium crée de nouvelles opportunités de croissance pour les fabricants et les distributeurs. L'évolution des normes sociales, la hausse des revenus disponibles et l'intérêt croissant pour les produits de style de vie luxueux encouragent une plus grande adoption du cognac et du brandy parmi les consommatrices. Les marques introduisent également des saveurs innovantes, des assemblages plus légers et des campagnes marketing ciblées qui résonnent auprès des femmes, soutenant davantage l'expansion du segment. La popularité croissante de la culture du cocktail et de la mixologie a rendu le cognac et le brandy plus accessibles aux consommatrices qui préfèrent des expériences de dégustation polyvalentes.

Marché du cognac et du brandy : part de marché par utilisateur final
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Par canal de distribution : le leadership en volume du circuit off-trade masque le rôle de premiumisation du circuit on-trade

Le circuit off-trade a dominé le marché du cognac et du brandy en 2025, représentant 61,26 % du chiffre d'affaires total. La position de leader de ce segment est principalement portée par la large disponibilité du cognac et du brandy dans les magasins de spiritueux, les supermarchés, les hypermarchés, les détaillants spécialisés en alcools et les plateformes de commerce électronique. Les consommateurs préfèrent de plus en plus acheter des boissons alcoolisées via les circuits off-trade en raison de la commodité, des prix compétitifs et de l'accès à une gamme plus large de marques et de variantes de produits. Les achats en volume pour la consommation à domicile, les rassemblements privés et les occasions de cadeaux ont encore renforcé la demande via les points de vente au détail. L'expansion des réseaux de distribution organisés et des services de livraison d'alcool en ligne dans plusieurs marchés a également amélioré l'accessibilité des produits et la portée auprès des consommateurs.

Le circuit on-trade devrait être le segment de distribution à la croissance la plus rapide, enregistrant un CAGR de 4,89 % jusqu'en 2031. La croissance est soutenue par la reprise et l'expansion des bars, restaurants, hôtels, lounges et établissements de vie nocturne sur les principaux marchés. L'intérêt croissant des consommateurs pour les expériences de dégustation premium et la culture du cocktail artisanal encourage une plus grande consommation de cognac et de brandy dans les établissements on-premise. Les opérateurs hôteliers intègrent de plus en plus les spiritueux premium dans des menus de boissons élaborés, des événements de dégustation et des programmes de mixologie, renforçant la visibilité et la consommation des produits. De plus, l'urbanisation croissante, l'activité touristique et les dépenses discrétionnaires plus élevées contribuent à une fréquentation accrue des lieux de divertissement et de restauration.

Marché du cognac et du brandy : part de marché par canal de distribution
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Analyse géographique

L'Europe a dominé le marché mondial du cognac et du brandy en 2025, représentant 34,12 % du chiffre d'affaires total. La position de leader de la région est principalement soutenue par son patrimoine de longue date dans la production et la consommation de spiritueux, notamment dans des pays tels que la France, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. La France reste le centre mondial de la production de cognac, bénéficiant d'une forte demande intérieure et de volumes d'exportation substantiels vers les marchés internationaux. Les consommateurs européens manifestent une forte préférence pour les spiritueux premium et vieillis, soutenant la croissance des catégories de cognac et de brandy à haute valeur ajoutée. La région bénéficie également d'un réseau de distribution bien établi comprenant des magasins de spiritueux spécialisés, des supermarchés et des établissements hôteliers. De plus, la forte notoriété des marques, les tendances de premiumisation et une culture des boissons alcoolisées mature continuent de renforcer la position de leader de l'Europe sur le marché.

L'Asie-Pacifique devrait être le marché régional à la croissance la plus rapide, enregistrant un CAGR de 4,23 % jusqu'en 2031. La hausse des revenus disponibles, l'urbanisation rapide et l'expansion des populations de classe moyenne dans des pays tels que la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud stimulent la demande de boissons alcoolisées premium. Les consommateurs de la région se tournent de plus en plus vers les spiritueux importés et de luxe, notamment le cognac et les produits de brandy premium. L'influence croissante des habitudes de consommation occidentales, de la culture du cocktail et des tendances de style de vie luxueux accélère davantage l'expansion du marché. La pénétration du commerce électronique et le développement d'une infrastructure de distribution moderne améliorent également l'accessibilité des produits sur les marchés clés. À mesure que les marques internationales continuent d'investir dans le marketing, la distribution et l'innovation produit, l'Asie-Pacifique devrait rester le principal moteur de la croissance future du marché.

L'Amérique du Nord représente un marché important pour le cognac et le brandy, soutenu par un fort intérêt des consommateurs pour les spiritueux premium et une culture du cocktail florissante, notamment aux États-Unis et au Canada. L'Amérique du Sud connaît une croissance progressive à mesure que l'urbanisation croissante et l'amélioration des conditions économiques encouragent une plus grande consommation de boissons alcoolisées importées, notamment dans des pays tels que le Brésil et l'Argentine. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique connaît une expansion régulière, portée par la croissance du tourisme, de l'hôtellerie et de la consommation de boissons premium sur certains marchés. La demande dans ces régions est également soutenue par la disponibilité croissante des marques internationales via les circuits de distribution organisés et les canaux hors taxes.

Marché du cognac et du brandy : CAGR (%), taux de croissance par région
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Paysage concurrentiel

Le marché du cognac et du brandy présente un paysage concurrentiel modérément consolidé, avec un mélange de grandes entreprises de spiritueux mondiales et de producteurs régionaux établis en concurrence sur les catégories premium, super-premium et grand public. Les leaders du marché bénéficient d'un fort patrimoine de marque, de réseaux de distribution étendus et de relations bien établies avec les détaillants, les opérateurs hôteliers et les distributeurs. Le secteur se caractérise par une fidélité significative à la marque, notamment dans le segment du cognac, où l'authenticité du produit, l'expertise en matière de vieillissement et l'origine géographique jouent un rôle déterminant dans les décisions d'achat. Les grands fabricants continuent de tirer parti de leur présence mondiale pour élargir leur portée sur le marché tout en maintenant un positionnement de marque premium. Parallèlement, les producteurs régionaux se démarquent en mettant en avant le savoir-faire, les profils aromatiques uniques et le patrimoine local.

La concurrence au sein du marché est de plus en plus portée par des stratégies de premiumisation, l'innovation produit et la diversification des portefeuilles. Les entreprises leaders élargissent leurs offres à travers des éditions limitées, des variantes vieillies et des emballages premium conçus pour attirer les consommateurs aisés et les collectionneurs. Les investissements stratégiques dans la construction de marque, le marketing numérique et les promotions expérientielles aident les fabricants à renforcer l'engagement des consommateurs et à améliorer la valeur de la marque. Les entreprises se concentrent également sur l'expansion de leur présence sur les marchés émergents, où la hausse des revenus disponibles et l'intérêt croissant pour les spiritueux premium créent de nouvelles opportunités de croissance. Les collaborations avec les établissements hôteliers, les mixologues et les marques de style de vie luxueux sont devenues des outils importants pour accroître la visibilité des produits.

Le marché a également connu un accent croissant sur les fusions, acquisitions et partenariats de distribution visant à renforcer la portée géographique et les capacités opérationnelles. Les principaux acteurs investissent dans l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, les pratiques de production durables et la gestion des vignobles pour sécuriser la disponibilité à long terme des matières premières et maintenir les normes de qualité des produits. L'expansion des canaux de commerce électronique et des plateformes de vente directe aux consommateurs remodèle également la dynamique concurrentielle, permettant aux marques d'interagir plus efficacement avec les consommateurs. Pendant ce temps, la demande croissante de spiritueux authentiques et de haute qualité encourage les producteurs à mettre en avant la provenance, le savoir-faire et le patrimoine dans leurs stratégies marketing.

Leaders du secteur du cognac et du brandy

  1. Rémy Cointreau SA

  2. Pernod Ricard SA

  3. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

  4. Diageo plc

  5. Sazerac Company, Inc.

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché du cognac et du brandy
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Développements récents du secteur

  • Mars 2026 : Campari Group a renforcé son portefeuille de spiritueux premium et élargi son empreinte mondiale dans le cognac en finalisant l'acquisition de Courvoisier Cognac auprès de Beam Suntory.
  • Janvier 2026 : Copper & Kings American Brandy Company a lancé un portefeuille phare comprenant le Six-Year American Brandy V.S.O.P., le Six-Year American Apple Brandy Bottled-in-Bond et le Brandy Barrel-Finished Straight Bourbon. Ce lancement visait à renforcer la position de l'entreprise sur le marché américain du brandy premium, à moderniser ses offres principales et à élargir sa présence dans le segment en pleine croissance des spiritueux artisanaux.
  • Janvier 2026 : Hennessy a lancé sa bouteille en édition limitée Carnaval 2026, célébrant la culture caribéenne et enrichissant davantage sa gamme de cognacs en édition spéciale. Cette sortie ciblait les collectionneurs et les consommateurs premium, renforçant son attrait sur le marché des spiritueux de luxe.
  • Mars 2025 : Campari a annoncé son orientation stratégique axée sur l'intégration et le développement de l'activité Courvoisier Cognac récemment acquise, dans le but de consolider sa position dans le segment mondial du cognac premium.

Table des matières du rapport sur l'industrie cognac et brandy

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PAYSAGE DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Préférence croissante des consommateurs pour les spiritueux vieillis et artisanaux
    • 4.2.2 Expansion du secteur du tourisme et de l'hôtellerie contribuant à une forte croissance du marché
    • 4.2.3 Demande croissante de boissons alcoolisées haut de gamme et premium
    • 4.2.4 Innovation produit à travers des variantes aromatisées, en édition limitée et finies en fût
    • 4.2.5 Expansion de la culture du cocktail et des tendances de mixologie à l'échelle mondiale
    • 4.2.6 Popularité croissante des cadeaux de luxe et de la consommation festive
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 Réglementations strictes sur l'alcool, restrictions publicitaires et exigences de licences
    • 4.3.2 Préoccupations croissantes en matière de santé liées à une consommation excessive d'alcool
    • 4.3.3 Glissement croissant des consommateurs vers des alternatives à faible teneur en alcool et sans alcool
    • 4.3.4 Droits d'accise et fiscalité élevés sur les boissons alcoolisées
  • 4.4 Analyse du comportement des consommateurs
  • 4.5 Perspectives réglementaires
  • 4.6 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.6.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.6.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.6.4 Menace des substituts
    • 4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. PRÉVISIONS DE TAILLE ET DE CROISSANCE DU MARCHÉ (VALEUR ET VOLUME)

  • 5.1 Par utilisateur final
    • 5.1.1 Hommes
    • 5.1.2 Femmes
  • 5.2 Par canal de distribution
    • 5.2.1 On-Trade
    • 5.2.2 Off-Trade
    • 5.2.2.1 Magasins spécialisés / magasins de spiritueux
    • 5.2.2.2 Autres circuits off-trade
  • 5.3 Par géographie
    • 5.3.1 Amérique du Nord
    • 5.3.1.1 États-Unis
    • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.1.3 Mexique
    • 5.3.1.4 Reste de l'Amérique du Nord
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.2.1 Royaume-Uni
    • 5.3.2.2 Allemagne
    • 5.3.2.3 France
    • 5.3.2.4 Italie
    • 5.3.2.5 Espagne
    • 5.3.2.6 Pays-Bas
    • 5.3.2.7 Suède
    • 5.3.2.8 Belgique
    • 5.3.2.9 Pologne
    • 5.3.2.10 Reste de l'Europe
    • 5.3.3 Asie-Pacifique
    • 5.3.3.1 Chine
    • 5.3.3.2 Japon
    • 5.3.3.3 Inde
    • 5.3.3.4 Corée du Sud
    • 5.3.3.5 Australie
    • 5.3.3.6 Indonésie
    • 5.3.3.7 Thaïlande
    • 5.3.3.8 Singapour
    • 5.3.3.9 Reste de l'Asie-Pacifique
    • 5.3.4 Amérique du Sud
    • 5.3.4.1 Brésil
    • 5.3.4.2 Argentine
    • 5.3.4.3 Chili
    • 5.3.4.4 Colombie
    • 5.3.4.5 Pérou
    • 5.3.4.6 Reste de l'Amérique du Sud
    • 5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
    • 5.3.5.1 Émirats arabes unis
    • 5.3.5.2 Afrique du Sud
    • 5.3.5.3 Arabie saoudite
    • 5.3.5.4 Nigéria
    • 5.3.5.5 Égypte
    • 5.3.5.6 Maroc
    • 5.3.5.7 Turquie
    • 5.3.5.8 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques
  • 6.3 Analyse des parts de marché
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprenant les points forts de l'entreprise, les informations stratégiques, les segments principaux, les données financières, les produits et services, les développements récents)
    • 6.4.1 Rémy Cointreau SA
    • 6.4.2 Pernod Ricard SA
    • 6.4.3 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
    • 6.4.4 Diageo plc
    • 6.4.5 Becle, S.A.B. de C.V.
    • 6.4.6 Emperador Inc.
    • 6.4.7 Sazerac Company, Inc.
    • 6.4.8 Davide Campari-Milano N.V.
    • 6.4.9 Stock Spirits Group PLC
    • 6.4.10 Marnier Lapostolle Bisquit SAS
    • 6.4.11 Tilaknagar Industries Ltd.
    • 6.4.12 Radico Khaitan Limited
    • 6.4.13 Allied Blenders and Distillers Limited
    • 6.4.14 McDowell Holdings Limited
    • 6.4.15 Distell Group Holdings Limited
    • 6.4.16 La Martiniquaise-Bardinet SAS
    • 6.4.17 Thomas Hine & Co.
    • 6.4.18 Maison Ferrand SAS
    • 6.4.19 Old Bushmills Distillery Company Limited
    • 6.4.20 MGM Muthu Hotels Management Services SL

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Périmètre du rapport mondial sur le marché du cognac et du brandy

Le cognac et le brandy sont des spiritueux distillés produits à partir de jus de fruits fermentés, le raisin étant la matière première la plus couramment utilisée. Le marché du cognac et du brandy est segmenté par utilisateur final, canal de distribution et géographie. Sur la base de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hommes et femmes. Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en circuits off-trade et on-trade. Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en restauration collective et vente au détail. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été réalisés en termes de valeur (millions USD) et de volume (litres).

Par utilisateur final
Hommes
Femmes
Par canal de distribution
On-Trade
Off-TradeMagasins spécialisés / magasins de spiritueux
Autres circuits off-trade
Par géographie
Amérique du NordÉtats-Unis
Canada
Mexique
Reste de l'Amérique du Nord
EuropeRoyaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Pays-Bas
Suède
Belgique
Pologne
Reste de l'Europe
Asie-PacifiqueChine
Japon
Inde
Corée du Sud
Australie
Indonésie
Thaïlande
Singapour
Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique du SudBrésil
Argentine
Chili
Colombie
Pérou
Reste de l'Amérique du Sud
Moyen-Orient et AfriqueÉmirats arabes unis
Afrique du Sud
Arabie saoudite
Nigéria
Égypte
Maroc
Turquie
Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
Par utilisateur finalHommes
Femmes
Par canal de distributionOn-Trade
Off-TradeMagasins spécialisés / magasins de spiritueux
Autres circuits off-trade
Par géographieAmérique du NordÉtats-Unis
Canada
Mexique
Reste de l'Amérique du Nord
EuropeRoyaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Pays-Bas
Suède
Belgique
Pologne
Reste de l'Europe
Asie-PacifiqueChine
Japon
Inde
Corée du Sud
Australie
Indonésie
Thaïlande
Singapour
Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique du SudBrésil
Argentine
Chili
Colombie
Pérou
Reste de l'Amérique du Sud
Moyen-Orient et AfriqueÉmirats arabes unis
Afrique du Sud
Arabie saoudite
Nigéria
Égypte
Maroc
Turquie
Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la valeur projetée du marché du cognac et du brandy d'ici 2031 ?

Le marché du cognac et du brandy devrait atteindre 52,15 milliards USD d'ici 2031, contre 44,67 milliards USD en 2026, à un CAGR de 3,14 % sur la période 2026-2031.

Quelle région mène la demande mondiale de cognac et de brandy ?

L'Europe était en tête avec une part de 34,12 % en 2025, soutenue par la base de production française et les marchés de consommation matures d'Europe occidentale.

Quelle région devrait connaître la croissance la plus rapide jusqu'en 2031 ?

L'Asie-Pacifique devrait afficher le CAGR régional le plus rapide à 4,23 % jusqu'en 2031, avec une croissance se diversifiant au-delà de la Chine.

Quel groupe de consommateurs connaît la croissance la plus rapide ?

Les femmes constituent le groupe d'utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 4,56 % de 2026 à 2031, à mesure que les occasions de consommation s'élargissent au-delà des contextes traditionnellement masculins.

Pourquoi le circuit on-trade devient-il plus important pour les producteurs ?

Le circuit off-trade était toujours en tête avec une part de 61,26 % en 2025, mais le circuit on-trade croît plus rapidement à un CAGR de 4,89 % car il favorise l'essai, les cocktails, l'éducation à la marque et la montée en gamme.

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