Taille et Part du Marché des Raisins de Table en Chine
Analyse du Marché des Raisins de Table en Chine par Mordor Intelligence
La taille du marché des raisins de table en Chine devrait croître de 29,64 milliards USD en 2025 à 30,53 milliards USD en 2026 et 35,40 milliards USD d'ici 2031, avec un CAGR de 3,0 % de 2026 à 2031. Les incitations politiques en faveur de la culture protégée, l'amélioration de la logistique de la chaîne du froid et des stratégies d'exportation ciblées transforment les chaînes d'approvisionnement et permettent à la Chine de passer du statut d'importateur net à celui de leader régional à l'exportation. Les subventions aux serres soutenues par le gouvernement prolongent la saison des récoltes, tandis que l'octroi de licences pour des cultivars sans pépins propriétaires améliore la rentabilité des producteurs et la durée de conservation des produits. Les plateformes de commerce social réduisent les marges entre la ferme et la vente au détail, augmentent les revenus des producteurs et renforcent la visibilité des produits auprès des consommateurs urbains. Par ailleurs, les campagnes de prévention des maladies chroniques encouragent les régimes alimentaires à base de fruits, stimulant la demande de produits premium dans les villes de rang 1 et de rang 2.
Principaux Enseignements du Rapport
- Le secteur viticole chinois bénéficie de la diversité des climats régionaux, notamment la production de haute qualité du Xinjiang, l'approvisionnement toute l'année du Yunnan et l'efficacité à l'exportation des régions côtières, lui permettant de maintenir sa position de premier producteur et commerçant mondial.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Raisins de Table en Chine
Analyse de l'Impact des Moteurs
| Moteur | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Incitations gouvernementales favorables à la culture protégée | +0.6% | National, gains précoces au Xinjiang, au Yunnan et au Shaanxi | Moyen terme (2-4 ans) |
| Hausse du revenu disponible et des dépenses en fruits premium | +0.5% | National, villes de rang 1 et de rang 2 | Long terme (≥ 4 ans) |
| Sensibilisation accrue à la santé et au bien-être | +0.4% | National, pôles urbains | Long terme (≥ 4 ans) |
| Expansion de la logistique de la chaîne du froid à l'échelle nationale | +0.5% | National, provinces du centre et de l'ouest | Moyen terme (2-4 ans) |
| Octroi de licences pour des variétés de raisins premium propriétaires | +0.3% | National, plus fort au Yunnan, au Guangxi et dans les provinces côtières | Moyen terme (2-4 ans) |
| Canaux de diffusion en direct et de commerce social améliorant les marges des agriculteurs | +0.4% | National, pôles de commerce électronique rural au Yunnan, au Shandong et au Fujian | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Incitations Gouvernementales Favorables à la Culture Protégée
Les investissements soutenus par le gouvernement dans l'irrigation et les infrastructures agricoles modernes améliorent les pratiques de culture protégée sur le marché des raisins de table en Chine. Dans la région viticole clé de Turpan au Xinjiang, les autorités ont alloué 958 millions de yuans (134 millions USD) en 2025 pour développer les infrastructures de réseau, facilitant l'irrigation économe en eau sur 630 000 mu de vignobles. Cet investissement a permis la mise en œuvre de systèmes de micro-aspersion efficaces, réduisant la dépendance aux méthodes traditionnelles d'irrigation par inondation. Ces systèmes améliorent l'efficacité de l'utilisation de l'eau, réduisent les coûts opérationnels pour les producteurs et stabilisent la production dans des conditions climatiques arides.
Hausse du Revenu Disponible et des Dépenses en Fruits Premium
La hausse des niveaux de revenus en Chine stimule la demande accrue de fruits premium, dynamisant les segments à plus haute valeur ajoutée au sein du marché des raisins de table. Selon le Bureau national des statistiques de Chine, le revenu disponible par habitant a atteint 41 314 CNY (5 700 USD) en 2024, reflétant une augmentation de 5,3 % en glissement annuel[1]Source : Bureau d'information du Conseil d'État de Chine, « Briefing du SCIO sur les performances économiques de la Chine en 2024 », english.scio.gov.cn. Cette croissance régulière des revenus favorise un passage des variétés de raisins traditionnelles aux cultivars premium, sans pépins et de marque, qui se vendent à des prix plus élevés. Les consommateurs urbains accordent une plus grande importance à la qualité, à la sécurité alimentaire et à l'origine des produits, entraînant une demande plus forte pour les produits cultivés sous culture protégée. Cette tendance permet aux producteurs de maintenir des primes de prix et soutient le développement d'une structure de marché à plusieurs niveaux de valeur au sein du secteur des raisins de table en Chine.
Sensibilisation Accrue à la Santé et au Bien-Être
La prise de conscience croissante des maladies liées au mode de vie et l'accent réglementaire renforcé sur la sécurité alimentaire influencent les préférences des consommateurs sur le marché des produits frais en Chine. Les consommateurs accordent une plus grande importance à la valeur nutritionnelle, aux bienfaits pour la santé et à l'origine des produits, ce qui les conduit à préférer des fruits sûrs, traçables et de haute qualité. L'amélioration des normes de qualité et des systèmes de traçabilité renforce la transparence tout au long de la chaîne d'approvisionnement, favorisant la confiance dans les produits certifiés. Cette tendance stimule la demande de raisins de table premium cultivés dans des conditions contrôlées. Par exemple, les détaillants proposent des fruits avec des codes scannables, permettant aux consommateurs de vérifier l'origine et les informations de sécurité avant l'achat.
Expansion de la Logistique de la Chaîne du Froid à l'Échelle Nationale
L'expansion des infrastructures de la chaîne du froid améliore l'efficacité de la distribution des fruits périssables en Chine. Selon les données de la Fédération chinoise de la logistique et des achats, la demande de logistique de la chaîne du froid en Chine a atteint 365 millions de tonnes métriques en 2024, marquant une augmentation de 4,3 % en glissement annuel[2]Source : Cold Chain News, « Le secteur de la logistique de la chaîne du froid en Chine enregistre une forte croissance en 2024 », coldchainnews.com. Cette croissance met en évidence le développement rapide des systèmes de transport et de stockage à température contrôlée. Elle facilite le mouvement plus rapide des raisins depuis les principales régions de production, telles que le Xinjiang, vers les principaux centres de consommation, réduisant ainsi les pertes et préservant la qualité des produits. De plus, de nouvelles routes de transport réfrigéré relient de plus en plus les vergers de l'intérieur aux villes côtières, assurant un approvisionnement régulier et un accès plus large au marché pour les raisins de table frais.
Analyse de l'Impact des Freins
| Frein | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Pression des ravageurs et des maladies malgré l'adoption de la Lutte Intégrée contre les Ravageurs (LIR) | –0.3% | National, aiguë dans les provinces humides du sud | Court terme (≤ 2 ans) |
| Concurrence intense par les prix due à la surproduction de Shine Muscat | –0.4% | National, concentrée au Yunnan, au Guangxi et au Guangdong | Court terme (≤ 2 ans) |
| Dégradation des sols due à la surfertilisation et au stress hydrique | –0.2% | National, grave au Xinjiang, au Shaanxi et au Hebei | Long terme (≥ 4 ans) |
| Disponibilité de la main-d'œuvre et hausse des coûts salariaux dans les régions rurales | –0.3% | National, plus aiguë dans les provinces côtières de l'est | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pression des Ravageurs et des Maladies Malgré l'Adoption de la Lutte Intégrée contre les Ravageurs (LIR)
Les pressions des ravageurs et des maladies continuent de poser des défis importants à la production viticole en Chine, même avec la mise en œuvre de pratiques de lutte intégrée contre les ravageurs. Les maladies fongiques persistantes, telles que le mildiou et la pourriture grise, nécessitent souvent des applications répétées de pesticides, ce qui accroît le risque de développement de résistances et de problèmes de conformité réglementaire. Selon la norme nationale de sécurité alimentaire mise à jour de la Chine, GB 2763-2026, le gouvernement a établi 10 749 limites maximales de résidus pour 585 pesticides dans les aliments, resserrant considérablement les exigences réglementaires pour les producteurs de fruits. Ce cadre rigoureux augmente le risque de non-conformité en matière de résidus, en particulier pour les producteurs confrontés à des infestations récurrentes, tout en faisant augmenter les coûts de production et en exacerbant les disparités entre les petits exploitants et les exploitations technologiquement avancées.
Concurrence Intense par les Prix due à la Surproduction de Shine Muscat
L'expansion rapide de la culture du Shine Muscat a conduit à une surproduction significative sur le marché des raisins de table en Chine, intensifiant la concurrence par les prix et réduisant les marges des producteurs. Selon le Département de l'agriculture des États-Unis, les prix à la ferme des raisins Shine Muscat sont tombés à 8-10 RMB par kilogramme (1,1-1,4 USD) en 2025, contre 12-14 RMB par kilogramme (1,7-1,9 USD) en 2024, indiquant des baisses de prix liées à l'offre[3]Source : Service agricole étranger de l'USDA, « Rapport annuel sur les fruits à pépins frais – Chine (CH2025-0220) », fas.usda.gov. Cette surproduction persistante contraint la rentabilité et accroît la volatilité du marché, en particulier pour les petits producteurs. La culture généralisée a saturé les circuits de gros, rendant difficile pour les producteurs sans variétés différenciées ou sous licence le maintien de leurs marges et leur compétitivité.
Analyse Géographique
Le Xinjiang reste une base de production dominante en raison de son climat aride et de son fort ensoleillement, qui favorisent l'accumulation de sucre et la qualité des baies. Selon le Département de l'agriculture des États-Unis, la production de raisins de table en Chine a atteint 14,2 millions de tonnes métriques lors de la saison 2024-2025, reflétant une expansion continue dans les principales régions de culture. Les investissements dans les systèmes d'irrigation économes en eau stabilisent les rendements dans des conditions arides. Cependant, l'éloignement de la région par rapport aux ports d'exportation augmente les coûts logistiques, soulignant l'importance des infrastructures de la chaîne du froid pour maintenir la qualité et la compétitivité dans la distribution sur de longues distances.
Le Yunnan bénéficie de conditions climatiques subtropicales qui permettent plusieurs cycles de récolte annuels, offrant des avantages d'approvisionnement en début de saison et améliorant le positionnement sur le marché. Des conditions météorologiques favorables permettent aux producteurs d'approvisionner le marché en raisins avant les périodes de récolte de pointe dans les régions du nord, obtenant de meilleurs prix et renforçant la compétitivité régionale. La capacité à récolter plus d'une fois soutient une présence régulière sur le marché, mais nécessite une gestion rigoureuse des cultures et des maladies. L'adoption croissante de variétés premium et l'amélioration des pratiques de culture améliorent la qualité des fruits. Cependant, l'expansion rapide des surfaces plantées intensifie la pression sur l'offre et contribue à une plus grande volatilité des prix selon les saisons.
Le Shaanxi bénéficie de conditions agroclimatiques favorables et d'un climat tempéré, qui soutiennent une culture viticole régulière et une qualité de fruits stable. Les provinces côtières, notamment le Fujian et le Shandong, tirent parti d'une forte connectivité à l'exportation et d'infrastructures logistiques avancées. Selon les données de Trade Map, la Chine a exporté 0,80 million de tonnes métriques de raisins frais en 2025, indiquant une demande internationale robuste et des routes commerciales bien établies. L'accès côtier facilite des cycles d'expédition plus rapides et minimise les pertes après récolte, renforçant la compétitivité à l'exportation. En revanche, les régions intérieures accordent une priorité croissante à l'amélioration variétale et à l'efficacité de la culture pour répondre aux exigences évolutives du marché et assurer un approvisionnement régulier.
Paysage Concurrentiel
Le secteur comprend de nombreux petits producteurs avec des exploitations de taille limitée et des niveaux d'adoption technologique variables, entraînant une variabilité de la qualité et de la régularité de l'approvisionnement. Ces producteurs sont souvent confrontés à des difficultés pour réaliser des économies d'échelle et maintenir des normes uniformes. Les entreprises à intégration verticale, notamment Xinjiang Turpan Horticulture Group Co., Ltd., Yunnan Haisheng Agriculture Co., Ltd. et Shanxi Yancheng Trading Co., Ltd., opèrent dans les domaines de la plantation, du conditionnement et de la distribution, leur permettant de rationaliser leurs opérations et de sécuriser des espaces en rayons dans les chaînes de supermarchés nationales.
Les grandes entreprises agroalimentaires se concentrent sur les techniques de culture avancées, les infrastructures post-récolte et l'intégration de la chaîne d'approvisionnement pour renforcer leur compétitivité. En 2024, Sun World International LLC a étendu son réseau mondial de licences à plus de 2 700 producteurs agréés et 180 commercialisateurs. Cette initiative a renforcé la commercialisation des variétés de raisins de table propriétaires et amélioré la portée de la chaîne d'approvisionnement. L'expansion favorise l'adoption plus large de cultivars sans pépins premium et renforce la différenciation des produits sur les marchés. Ces avancées créent des barrières à l'entrée plus élevées pour les petits producteurs et stimulent les mises à niveau technologiques, alignant la production sur l'évolution des préférences des consommateurs en matière de qualité et de régularité.
Les acteurs majeurs consolident leur position sur le marché en se concentrant sur la valorisation de la marque, la mise en œuvre de protocoles de qualité standardisés et un alignement plus étroit avec la vente au détail moderne et les canaux de commerce électronique. Cette approche leur confère un meilleur contrôle sur les prix et la régularité des produits. L'utilisation croissante des plateformes d'approvisionnement numérique et le renforcement des normes de qualité transforment les processus de sélection des fournisseurs. Cette tendance bénéficie de plus en plus aux producteurs organisés dotés de capacités post-récolte avancées, tandis que les petits producteurs doivent améliorer leur efficacité opérationnelle et se conformer aux exigences d'approvisionnement standardisées pour rester compétitifs sur le marché.
Développements Récents dans le Secteur
- Février 2026 : La Chine a introduit la norme nationale de sécurité alimentaire mise à jour GB 2763-2026 sur les limites maximales de résidus, qui fixe 10 749 limites de résidus pour 585 pesticides. Cette réglementation renforce les exigences de conformité pour les producteurs de raisins de table en Chine, favorisant une gestion plus stricte des résidus, renforçant la consommation intérieure et la compétitivité à l'exportation.
- Décembre 2024 : Sun World International LLC a étendu son réseau mondial de licences à plus de 2 700 producteurs et 180 commercialisateurs. Cette expansion favorise l'adoption de variétés de raisins sans pépins propriétaires dans les principales régions de production, améliorant la disponibilité des raisins premium et soutenant la différenciation variétale sur le marché.
- Novembre 2024 : Le Brésil a obtenu l'autorisation d'exporter des raisins de table vers la Chine à la suite d'un accord de protocole entre le Ministère de l'agriculture et de l'élevage du Brésil (Mapa) et les responsables des douanes chinoises. Ce développement crée une opportunité de répondre à la demande des consommateurs chinois en raisins de table.
Périmètre du Rapport sur le Marché des Raisins de Table en Chine
Les raisins de table sont des raisins cultivés spécifiquement pour la consommation de fruits frais, distincts des raisins cultivés pour la production de vin, de jus, de gelée, de confiture ou de raisins secs. Le rapport sur le marché des raisins de table en Chine est segmenté par géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique). Le rapport comprend l'analyse de la production (volume de production, superficie récoltée et rendement), l'analyse de la consommation (valeur et volume), l'analyse des échanges commerciaux (valeur et volume), l'analyse du marché des importations (valeur et volume des importations, principaux marchés fournisseurs), l'analyse du marché des exportations (valeur et volume des exportations, principaux marchés de destination), l'analyse des tendances des prix de gros et les prévisions, le cadre réglementaire, ainsi que la logistique et les infrastructures. Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).
| Volume de Production | Superficie Récoltée et Rendement | |
| Analyse de la Consommation (Valeur et Volume) | ||
| Analyse des Échanges Commerciaux (Valeur et Volume) | Analyse du Marché des Importations | Valeur et Volume des Importations |
| Principaux Marchés Fournisseurs | ||
| Analyse du Marché des Exportations | Valeur et Volume des Exportations | |
| Principaux Marchés de Destination | ||
| Analyse des Tendances des Prix de Gros et Prévisions | ||
| Cadre Réglementaire | ||
| Logistique et Infrastructures | ||
| Analyse de la Saisonnalité | ||
| Analyse de la Production | Volume de Production | Superficie Récoltée et Rendement | |
| Analyse de la Consommation (Valeur et Volume) | |||
| Analyse des Échanges Commerciaux (Valeur et Volume) | Analyse du Marché des Importations | Valeur et Volume des Importations | |
| Principaux Marchés Fournisseurs | |||
| Analyse du Marché des Exportations | Valeur et Volume des Exportations | ||
| Principaux Marchés de Destination | |||
| Analyse des Tendances des Prix de Gros et Prévisions | |||
| Cadre Réglementaire | |||
| Logistique et Infrastructures | |||
| Analyse de la Saisonnalité | |||
Questions Clés Traitées dans le Rapport
Quelle sera la taille du marché des raisins de table en Chine d'ici 2031 ?
La taille du marché des raisins de table en Chine devrait atteindre 35,40 milliards USD d'ici 2031, avec une expansion à un CAGR de 3,0 % de 2026 à 2031.
Pourquoi les prix du Shine Muscat ont-ils chuté en 2026 ?
L'accélération des plantations au Yunnan, au Guangxi et au Guangdong a créé une surproduction, faisant chuter les prix de gros de 50 % de 110 RMB par kilogramme (15,2 USD par kilogramme) à 50 RMB par kilogramme (6,9 USD par kilogramme).
Comment la loi sur les résidus de 2026 affecte-t-elle les producteurs ?
La norme GB 2763-2026 fixe des limites plus strictes pour 10 749 résidus, nécessitant une pulvérisation plus précise et des tests en laboratoire qui augmentent les coûts de conformité mais améliorent la sécurité alimentaire.
Quels sont les ravageurs les plus graves dans les vignobles en ce moment ?
Le mildiou et la pourriture grise sont les principales menaces, développant une résistance aux fongicides qui augmente les coûts des intrants et met en danger la conformité à l'exportation.
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