Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Baterias Recarregáveis da China - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Baterias Recarregáveis da China

Espera-se que o Segmento Automotivo Domine o Mercado

• Na China, o setor automotivo está posicionado para emergir como a principal aplicação para baterias recarregáveis, notadamente baterias de íons de lítio. A crescente adoção de veículos elétricos (VEs) está prestes a impulsionar significativamente o crescimento do setor de baterias recarregáveis.
• Os automóveis utilizam baterias como fontes de energia secundárias, seja para energizar componentes ou auxiliar o motor durante a partida. Enquanto os veículos convencionais dependem predominantemente de baterias de chumbo-ácido e hidreto metálico de níquel, os VEs fizeram a transição para baterias de íons de lítio.
• O setor de veículos elétricos (VEs) adotou as baterias de íons de lítio pelas mesmas vantagens que elas oferecem nos eletrônicos de consumo. À medida que o setor de VEs se expandiu rapidamente, ele eclipsou o setor de eletrônicos de consumo, tornando-se o principal consumidor de baterias recarregáveis, especialmente as variantes de íons de lítio.
• Globalmente, os veículos elétricos estão ganhando atenção por sua promessa de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e diminuir a dependência de combustíveis fósseis. Na China, um ator fundamental na transição global para o transporte sustentável, a demanda por VEs tem apresentado um crescimento consistente. Essa crescente demanda por VEs, por sua vez, estimulou uma maior necessidade de baterias recarregáveis.
• Por exemplo, a Agência Internacional de Energia (AIE) relatou que em 2023, as vendas de carros elétricos a bateria na China atingiram 5,4 milhões, marcando um aumento de 22% em relação a 4,4 milhões em 2022. Esse número constituiu aproximadamente 56% do total global de 2023. Além disso, o estoque de carros elétricos a bateria da China alcançou mais de 16,10 milhões em 2023, um aumento de quase 50% em relação ao ano anterior.
• A China consolidou sua posição como o maior exportador de automóveis do mundo em 2023, exportando mais de 4 milhões de carros, incluindo 1,2 milhão de VEs (abrangendo veículos elétricos híbridos plug-in (VEHPs)). Isso marcou um aumento de 80% nas exportações de carros elétricos em comparação com o ano anterior, que por si só registrou um aumento de 65% nas exportações gerais de carros. Europa e países da Ásia-Pacífico, notadamente Tailândia e Austrália, emergiram como mercados primários para essas exportações. Dadas essas tendências, a China está posicionada para manter seu status como o maior mercado de VEs globalmente, garantindo uma demanda robusta por baterias recarregáveis no futuro previsível.
• Esforços estão em andamento para reforçar os investimentos na fabricação de baterias. Por exemplo, em janeiro de 2024, a BYD, uma proeminente empresa automotiva chinesa, iniciou a construção de uma instalação de baterias de íons de sódio em Xuzhou, China. Com um investimento considerável de CNY 10 bilhões, a instalação está programada para produzir baterias com uma capacidade anual de 30 gigawatts-hora (GWh), especificamente para VEs.
• Dadas essas dinâmicas, o segmento de baterias automotivas da China está posicionado para um crescimento substancial nos próximos anos.

A Queda nos Preços das Baterias de Íons de Lítio para Impulsionar o Mercado

• Tipicamente, as baterias de íons de lítio têm um preço mais elevado do que outras baterias recarregáveis. No entanto, os principais players do setor estão investindo pesadamente em P&D e ampliando a produção, intensificando a concorrência e reduzindo os preços das baterias de íons de lítio.
• Devido aos avanços tecnológicos, otimizações de fabricação e queda nos custos de matérias-primas, o preço médio ponderado por volume global das baterias de íons de lítio despencou de USD 780/kWh em 2013 para USD 139/kWh em 2023. As projeções sugerem uma queda adicional para aproximadamente USD 113/kWh em 2025 e USD 80/kWh até 2030. Notavelmente, em 2023, os preços médios dos pacotes de baterias na China foram os mais baixos globalmente, a USD 126/kWh. A intensa concorrência local levou os fabricantes chineses a aumentar a produção para capturar a crescente demanda por baterias. Esses custos decrescentes posicionam as baterias de íons de lítio como uma opção cada vez mais atraente.
• Nos últimos anos, a China tem expandido agressivamente sua fabricação de baterias de íons de lítio para atender tanto à demanda doméstica quanto internacional. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), em 2022, a capacidade de fabricação de baterias de íons de lítio da China era de aproximadamente 1,20 TWh, representando mais de 76% do total global. As projeções indicam que essa capacidade aumentará para mais de 2,93 TWh até 2025 e 4,65 TWh até 2030, solidificando a dominância da China no mercado global. Esse aumento na produção, especialmente na China, está facilitando economias de escala, reduzindo ainda mais os custos e impulsionando as taxas de adoção durante o período de previsão.
• Além disso, os fabricantes de baterias na região da Ásia-Pacífico, especialmente na China, estão precificando seus produtos abaixo da média global. Um fator significativo para esses preços mais baixos são os custos de mão de obra reduzidos da China. Dada a crescente demanda global por dispositivos como telefones celulares, tablets e laptops — especialmente em países como China e Índia — as baterias de íons de lítio estão posicionadas para dominar o mercado de baterias na próxima década.
• A fabricação de baterias de íons de lítio da China está em rápida ascensão, com empresas como a CATL liderando tanto em crescimento de receita quanto de produção. Essa crescente participação de mercado deve impulsionar ainda mais a redução dos custos das baterias de íons de lítio.
• Essa redução de custos consistente e pronunciada posiciona as baterias de íons de lítio como a escolha preferida em todos os mercados de armazenamento de energia, desde aplicações em escala de rede até microrredes. Além disso, à medida que os preços das baterias continuam a cair, os veículos elétricos (VEs) estão prestes a se tornar competitivos em preço nos principais segmentos de veículos leves antes de 2030, anunciando uma fase de crescimento significativo para o mercado de VEs.
• Assim, o declínio contínuo nos custos das baterias de íons de lítio não só deve impulsionar sua adoção, mas também deve estimular o crescimento do mercado de baterias recarregáveis na China durante o período de previsão.