Taille et part du marché de l'imagerie nucléaire en Chine
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 547.71 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 598.21 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 929.74 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 9.22% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de l'imagerie nucléaire en Chine par Mordor Intelligence
La taille du marché de l'imagerie nucléaire en Chine devrait passer de 547,71 millions USD en 2025 à 598,21 millions USD en 2026 et atteindre 929,74 millions USD d'ici 2031, à un CAGR de 9,22 % sur la période 2026-2031.
Le marché de l'imagerie nucléaire en Chine connaît une croissance robuste, portée par des avancées soutenues par des politiques publiques dans la fabrication d'isotopes, l'adoption rapide de la technologie TEP corps entier et le lancement commercial anticipé des thérapies par radioligands d'ici fin 2025. Au cours des deux dernières années, le marché a évolué de flux de revenus centrés sur le matériel vers une orientation sur les consommables, soutenue par la mise en place de lignes de production nationales pour le Lu-177, le Mo-99 et l'Y-90. Cette transition a réduit les coûts d'importation et stabilisé l'approvisionnement en traceurs. Les grands hôpitaux provinciaux passent de systèmes TEP/TDM à champ axial ≤26 cm à des systèmes corps entier pour gérer des volumes croissants de patients, tandis que les centres d'imagerie de niveau 2 comblent les lacunes de service dans les régions mal desservies par les hôpitaux tertiaires. Par ailleurs, des projets pilotes de remboursement provinciaux privilégiant le rapport coût-efficacité plutôt que les contraintes budgétaires accélèrent l'approbation d'équipements et de traceurs innovants. La dynamique concurrentielle s'intensifie, avec près de 100 start-ups radiopharmaceutiques tirant parti de 5 milliards RMB de financement en capital-risque en 2025 pour explorer des opportunités inexploitées en imagerie neurologique et cardiologique.
Points clés du rapport
- Par produit, les équipements représentaient 64,23 % de la part de marché de l'imagerie nucléaire en Chine en 2025, mais les radio-isotopes devraient se développer à un CAGR de 11,54 % jusqu'en 2031, dépassant les revenus du matériel.
- Par application, l'oncologie était en tête avec une part de revenus de 41,56 % en 2025, tandis que la neurologie devrait progresser à un CAGR de 11,67 % jusqu'en 2031.
- Par utilisateur final, les hôpitaux représentaient 65,43 % de la taille du marché de l'imagerie nucléaire en Chine en 2025 ; les centres d'imagerie diagnostique ont enregistré la croissance la plus rapide avec un CAGR de 10,54 %.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché de l'imagerie nucléaire en Chine
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Charge croissante des maladies oncologiques et cardiologiques | +2.1% | Provinces de l'Est | Moyen terme (2-4 ans) |
| Réforme nationale du système de santé et soutien des politiques publiques | +1.8% | Provinces pilotes, déploiement national | Long terme (≥ 4 ans) |
| Vieillissement démographique et hausse des dépenses de santé | +1.5% | Villes de niveau 1 | Long terme (≥ 4 ans) |
| Expansion de la capacité nationale de production de radio-isotopes | +2.3% | Pôles nationaux (Qinshan, Mianyang) | Moyen terme (2-4 ans) |
| Avancées technologiques dans les modalités d'imagerie nucléaire | +1.2% | Centres académiques de premier rang | Court terme (≤ 2 ans) |
| Incitations gouvernementales à l'exportation pour les radiopharmaceutiques | +0.3% | Zones de fabrication | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Charge croissante des maladies oncologiques et cardiologiques
La Chine a enregistré 4,82 millions de nouveaux cas de cancer et 2,57 millions de décès en 2022, remodelant la demande pour le marché de l'imagerie nucléaire en Chine[1]Journal of Nuclear Medicine, "Incidence nationale du cancer 2024," jnm.org . Le cancer du poumon à lui seul a contribué à 1,06 million de diagnostics, assurant une utilisation soutenue de la TEP/TDM pour l'oncologie thoracique. Un essai de 2024 a montré que le traceur nectine-4 [68Ga]Ga-N188 correspondait à la sensibilité du 18F-FDG tout en améliorant la spécificité pour le cancer du sein triple négatif, signalant la diversification des traceurs. L'imagerie cardiologique reste naissante, mais les données d'autopsie indiquant 68,2 % de maladie coronarienne latente chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée positionnent les protocoles de perfusion SPECT et TEP pour une croissance. Les recommandations cliniques qui préconisent l'imagerie de perfusion myocardique par SPECT comme diagnostic de première intention, ainsi que l'émergence du 68Ga-FAPI pour la fibrose cardiaque, ajoutent un volume incrémental. Combinées, ces tendances pathologiques devraient porter la pénétration annuelle des examens de médecine nucléaire au-delà du niveau de référence de 0,28 % enregistré en 2024.
Réforme nationale du système de santé et soutien des politiques publiques
La circulaire n° 53 de décembre 2024 a réduit les délais d'examen des essais cliniques à 30 jours dans les provinces pilotes et a orienté l'évaluation du remboursement vers le rapport coût-efficacité[2]Journal of Nuclear Medicine, "Mise à jour de la politique - Circulaire n° 53," jnm.org . En conséquence, les approbations de l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) pour les radiopharmaceutiques sont passées d'environ 30 agents en 2022 à plus de 40 en 2025. L'octroi accéléré de licences pour les établissements utilisateurs de classe IV a également réduit les obstacles à l'entrée pour les hôpitaux, bien que seulement 65 établissements détenaient ces autorisations en 2025. Le Plan de développement à moyen et long terme pour les isotopes médicaux (2021-2035) impose des services de médecine nucléaire dans l'ensemble des 2 749 hôpitaux de classe 3 ainsi que dans 2 000 sites supplémentaires, doublant ainsi effectivement l'empreinte adressable pour le marché de l'imagerie nucléaire en Chine. Bien que fragmenté, le remboursement intègre désormais des critères d'utilité-coût, encourageant les provinces à expérimenter la couverture de modalités coûteuses telles que la TEP corps entier.
Vieillissement démographique et hausse des dépenses de santé
Les adultes âgés de ≥65 ans représenteront 27 % de la population chinoise d'ici 2040, contre 14 % en 2024, intensifiant la demande d'imagerie des maladies neurodégénératives [JNM.ORG]. Une cohorte de 1 073 patients soumis à une TEP amyloïde à l'hôpital Huashan a modifié les diagnostics dans 19,3 % des bilans de la maladie d'Alzheimer, démontrant l'utilité clinique. La TEP corps entier permet des examens à double traceur — 11C-CFT et 18F-FDG — en 600 secondes, doublant le débit journalier et s'adaptant aux limites de tolérance des patients âgés. Malgré 0,305 scanner TEP par million d'habitants en 2024, contre 7,2 aux États-Unis, les budgets provinciaux prévoient des investissements en capital supplémentaires pour la TEP/TDM dans le cadre des initiatives de soins aux personnes âgées. Ces évolutions démographiques et budgétaires ajoutent 1,5 point de pourcentage au CAGR prévu du marché de l'imagerie nucléaire en Chine.
Expansion de la capacité nationale de production de radio-isotopes
China National Nuclear Corporation a lancé des lignes de production de Lu-177 à Qinshan en juin 2025, avec une production annuelle de ≥10 000 curies, réduisant considérablement la dépendance aux importations pour les traitements au 177Lu-DOTATATE et au 177Lu-PSMA [JNM.ORG]. China Isotope & Radiation Corporation a commencé la construction d'un réacteur Mo-99/Tc-99m en janvier 2024, visant 100 000 curies d'ici 2027, suffisant pour répondre à la demande nationale en SPECT. La première production en Chine de microsphères de verre Y-90 et de C-14 en 2025 et 2024 respectivement diversifie l'approvisionnement en traceurs, tandis que l'accord de licence Ac-225 d'Eckert & Ziegler déplace les précurseurs de la thérapie alpha vers le territoire national. L'amélioration de l'autosuffisance en isotopes stabilise les coûts des intrants, explique la hausse de 2,3 points de pourcentage du CAGR et oriente le marché de l'imagerie nucléaire en Chine vers des revenus tirés par les consommables.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Dépenses d'investissement élevées et contraintes de remboursement | -1,4 % | Villes de niveau 2 et de niveau 3 | Moyen terme (2-4 ans) |
| Défis logistiques liés aux isotopes à courte demi-vie | -0,9 % | Provinces de l'Ouest | Court terme (≤ 2 ans) |
| Goulots d'étranglement réglementaires pour la mise en service des cyclotrons | -0,6 % | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pénurie de personnel qualifié en médecine nucléaire | -0,8 % | Hôpitaux de niveau 2 | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Dépenses d'investissement élevées et contraintes de remboursement
Les unités de TEP corps entier coûtent entre 70 et 100 millions RMB (9,8 à 14 millions USD), soit environ le triple du coût d'une TEP/TDM conventionnelle, ce qui pèse sur les cycles d'investissement des hôpitaux alors que les listes de remboursement provinciales fixent encore le prix des examens entre 6 000 et 9 000 RMB. Les achats groupés ont en outre comprimé les tarifs du 18F-FDG de 33 % entre 2022 et 2024, portant le délai de rentabilisation des équipements à plus de huit ans. Les plafonds catastrophiques de dépenses à la charge des patients de 400 000 à 450 000 RMB découragent les thérapies multi-cycles au 177Lu, freinant la consommation de consommables. Les centres d'imagerie indépendants doivent naviguer dans un processus de délivrance de licences multi-agences pouvant prendre 18 mois, retardant la réalisation des revenus et réduisant le CAGR du marché de l'imagerie nucléaire en Chine de 1,4 point de pourcentage.
Défis logistiques liés aux isotopes à courte demi-vie
Les 148 cyclotrons de Chine en 2024 étaient concentrés dans l'est du pays, laissant le Xinjiang et le Qinghai dépendants du fret aérien qui ajoute entre 2 000 et 5 000 RMB par dose de 18F-FDG. Seuls 10 sites exploitent des générateurs de 82Rb contre plus de 200 aux États-Unis, limitant l'expansion de la TEP cardiaque. Les pénuries de technétium consécutives aux arrêts de réacteurs européens en 2024 ont contraint à reprogrammer des rendez-vous, exposant la fragilité de l'approvisionnement jusqu'à la mise en service du réacteur Mo-99 de China Isotope en 2027. Ces frictions logistiques amputent le CAGR du marché de l'imagerie nucléaire en Chine de 0,9 point de pourcentage.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par produit : la dynamique nationale des isotopes remodèle la composition des revenus
Les équipements ont généré 64,23 % de la part de marché de l'imagerie nucléaire en Chine en 2025, portés par environ 20 installations de TEP corps entier et le lancement de TDM à comptage de photons. Cependant, les radio-isotopes sont en passe d'atteindre un CAGR de 11,54 % jusqu'en 2031, grâce au Lu-177 de Qinshan et aux futurs réacteurs Mo-99 qui soutiennent l'approvisionnement. En conséquence, la taille du marché de l'imagerie nucléaire en Chine pour les consommables devrait dépasser les ventes d'équipements d'ici 2029. La dynamique concurrentielle favorise China National Nuclear Corporation, détenue par l'État, et les acteurs privés en croissance qui sécurisent des contrats d'approvisionnement à long terme avec les centres académiques.
La transition prévue vers un modèle axé sur les consommables soutient des flux de revenus récurrents, stabilisant la rentabilité malgré la compression des prix des scanners. Le déploiement des microsphères de verre Y-90 et les partenariats Ac-225 ajoutent des isotopes thérapeutiques à haute marge qui renforcent l'avantage concurrentiel des premiers entrants. La stratégie de United Imaging Healthcare associe désormais le matériel à des offres de services agnostiques aux traceurs, une couverture logique alors que le marché de l'imagerie nucléaire en Chine évolue vers une croissance portée par les isotopes.
Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par application : la domination de l'oncologie masque la vélocité de la neurologie
L'oncologie a contribué à 41,56 % des revenus de 2025, soutenue par la prévalence du cancer du poumon et l'approbation de Pluvicto en novembre 2025. De nouveaux traceurs TEP tels que la nectine-4 et CLDN18.2 élargissent l'entonnoir diagnostique, et les paires théranostiques FAPI promettent une montée en gamme des procédures. Néanmoins, la neurologie affichera le CAGR le plus élevé à 11,67 %, soutenue par les protocoles à double traceur de TEP corps entier en 600 secondes. D'ici 2031, la part de la neurologie dans la taille du marché de l'imagerie nucléaire en Chine pourrait progresser de 3 à 4 points de pourcentage, portée par les approbations de la TEP tau et l'extension du remboursement.
La cardiologie reste aujourd'hui un créneau à faible volume, mais les révisions des recommandations et la supériorité de la captation du 68Ga-FAPI dans la fibrose la positionnent pour une croissance de rattrapage. L'imagerie thyroïdienne et infectieuse reste stable mais peu différenciée, offrant un potentiel de croissance incrémentale limité. Collectivement, la diversification des applications protège le marché de l'imagerie nucléaire en Chine contre le risque de remboursement en oncologie.
Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par utilisateur final : les centres d'imagerie exploitent les espaces vierges de niveau 2
Les hôpitaux représentaient 65,43 % des revenus de 2025, reflétant leur monopole sur les licences de traceurs de classe IV et les radiopharmacias établies. Les centres d'imagerie diagnostique, cependant, se développent à un CAGR de 10,54 % alors que des opérateurs privés s'implantent rapidement dans les localités de niveau 2 où la couverture en médecine nucléaire reste inférieure à 35 %. L'agilité de ce segment — affranchi de la bureaucratie des hôpitaux multidisciplinaires — permet des examens oncologiques ciblés à haute marge qui augmentent le revenu moyen par unité.
Les engagements politiques à moyen terme visant à équiper chaque hôpital de classe 3 ainsi que 2 000 établissements supplémentaires d'ici 2035 représentent 3 000 à 4 000 nouveaux scanners, mais les effectifs et l'approvisionnement en isotopes dicteront le rythme. La croissance des centres d'imagerie compense les ralentissements des achats hospitaliers, garantissant que le marché de l'imagerie nucléaire en Chine conserve une dynamique de demande dans des environnements de soins diversifiés.
Paysage réglementaire
Le marché chinois de l'imagerie nucléaire fonctionne sous le cadre de la National Medical Products Administration (NMPA) pour les dispositifs médicaux et les radiopharmaceutiques, avec une attention accrue portée aux modalités à plus haut risque et aux systèmes de qualité de fabrication. En octobre 2025, l'annonce n° 63 de la NMPA a désigné les équipements d'imagerie médicale haut de gamme comme domaine prioritaire dans le cadre d'une approche réglementaire optimisée couvrant l'ensemble du cycle de vie, renforçant les attentes en matière de contrôles de conception, de surveillance post-commercialisation et de traçabilité, tout en conservant des voies accélérées pour l'innovation.
Une échéance de conformité à court terme est constituée par les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) révisées pour les dispositifs médicaux publiées par la NMPA en novembre 2025, qui entreront en vigueur le 1er novembre 2026. Parallèlement, l'orientation politique du Conseil des Affaires d'État (GBF n° 53) renforce la localisation des équipements médicaux haut de gamme et simplifie les considérations d'examen pour le transfert de la production de dispositifs médicaux d'outre-mer vers des entreprises chinoises nationales, influençant les décisions d'investissement des fabricants d'équipements d'imagerie et des fournisseurs associés.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur de l'imagerie nucléaire en Chine couvre la production d'isotopes (à base de réacteur et de cyclotron), la synthèse et le contrôle qualité des radiopharmaceutiques, la distribution et la logistique de la chaîne du froid, la fabrication et la maintenance des équipements d'imagerie, ainsi que la prestation clinique dans les hôpitaux et centres d'imagerie. L'approvisionnement en amont s'appuie de plus en plus sur la fabrication nationale d'isotopes, la CNNC expédiant du lutétium-177 depuis Qinshan à partir de juin 2025, réduisant la dépendance aux isotopes thérapeutiques importés et améliorant la disponibilité pour les protocoles axés sur la théranostique.
En aval et en milieu de chaîne, la réglementation et la normalisation renforcent les contrôles qualité tout en élargissant la capacité de test. La NMPA a publié les Procédures d'évaluation des institutions de contrôle des médicaments pour les produits pharmaceutiques radioactifs marqués au technétium et aux positrons (n° 21 de 2024) afin d'élargir les institutions de test qualifiées, et en août 2025, l'Administration chinoise de normalisation a publié la norme GB/T 20013.2-2025 pour les tests de routine des équipements d'imagerie SPECT et gamma caméra, actualisant la version de 2005. Ces évolutions renforcent un flux de travail plus intégré entre fabricants d'équipements, producteurs de radiopharmaceutiques et services de médecine nucléaire agréés, autour des BPF, des tests de performance de routine et d'un approvisionnement fiable en traceurs.
Paysage concurrentiel
Environ 100 entrants dans le domaine des radiopharmaceutiques depuis 2019 ont créé un secteur fragmenté, mais moins de 10 organisations détiennent des licences de classe IV, concentrant la synthèse de traceurs avancés parmi des centres d'élite. United Imaging Healthcare domine le créneau des scanners haut de gamme avec 20 systèmes de TEP corps entier et le uCT Ultima à comptage de photons, devançant les marques étrangères sur la base installée. China National Nuclear Corporation et China Isotope & Radiation Corporation dominent la fabrication d'isotopes, tandis que des acteurs privés comme Sinotau construisent des lignes BPF pour saisir les opportunités à l'exportation dans le cadre des nouvelles incitations politiques.
Les manœuvres stratégiques comprennent l'installation locale de Lu-177 de Novartis et le pacte Ac-225 d'Eckert & Ziegler, qui ciblent des isotopes rares destinés aux expansions de la thérapie alpha. Les paris technologiques se concentrent sur la dosimétrie par intelligence artificielle et les prototypes SPECT à haute sensibilité, élevant les enjeux concurrentiels pour les capacités en science des données. Les hôpitaux des villes de niveau 1 approchant la saturation en équipements, la conquête d'espaces vierges dans les géographies de niveau 2 et dans les isotopes offre la trajectoire de croissance la plus claire pour les acteurs établis et les challengers du marché de l'imagerie nucléaire en Chine.
Le brevet de Blue Sail Medical sur un système de tomographie nucléaire refroidi et les caméras gamma de qualité clinique de l'Université Tsinghua témoignent d'un écosystème d'innovation florissant qui érode les écarts technologiques historiques. Dans l'ensemble, le secteur de l'imagerie nucléaire en Chine présente une consolidation modérée avec des forces d'innovation nationale actives qui remodèlent les hiérarchies concurrentielles.
Leaders du secteur de l'imagerie nucléaire en Chine
Bracco Imaging SpA
Canon Inc.
Koninklijke Philips NV
Cardinal Health Inc.
General Electric Company (GE HealthCare)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Un espace vierge important subsiste en matière de capacité agréée et de couverture des sites, créant des opportunités pour les fournisseurs d'équipements, les fabricants de radiopharmaceutiques et les prestataires de services de s'étendre au-delà des centres des villes de niveau 1. En 2024, la Chine comptait 588 services de médecine nucléaire titulaires de licences de type II, 326 de type III et 69 de type IV, indiquant une base restreinte pour la synthèse de traceurs expérimentaux par rapport aux ambitions nationales. Des programmes gouvernementaux soutiennent cette trajectoire d'expansion, notamment le Plan de développement à moyen et long terme pour les isotopes médicaux (2021-2035), qui oriente l'expansion des services de médecine nucléaire vers chaque comté d'ici 2035, et le Plan d'action triennal pour le développement de haute qualité de l'industrie d'application de la technologie nucléaire (2024-2026), qui met en avant les équipements d'imagerie médicale nucléaire haut de gamme de nouvelle génération et l'innovation en matière de radiopharmaceutiques.
Foshan Radiopharmacy (une filiale de Beijing Jiluntai) a reçu l'approbation de la NMPA en avril 2026 pour le technétium 99mTc-3PRGD2, positionné comme le premier médicament innovant de médecine nucléaire de classe 1 développé en Chine pour l'imagerie tumorale SPECT/CT. Aux côtés de l'approbation par la NMPA en novembre 2025 de la thérapie par radioligand Pluvicto de Novartis, ces approbations élargissent l'arsenal clinique et renforcent la logique commerciale pour les pharmacies hospitalières, les réseaux de distribution de traceurs et le développement de centres d'imagerie capables de mettre en œuvre à la fois la croissance diagnostique SPECT/PET et les flux de travail liés à la théranostique.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : GE HealthCare a mis en avant la plateforme PET/CT Omni Legend et le cyclotron compact MINItrace Magni pour la production sur site de radiopharmaceutiques lors de la réunion annuelle 2026 de la SNMMI. Cette association relie les mises à niveau des systèmes d'imagerie à une capacité de production locale de traceurs, répondant aux problématiques logistiques des isotopes à demi-vie courte et soutenant l'accès au PET dans les sites régionaux. Elle renforce également le positionnement des fournisseurs autour d'une offre intégrée matériel plus radiopharmacie, plutôt que de simples scanners.
- Décembre 2025 : Curium a établi une entité juridique en Chine pour étendre sa présence dans les radiopharmaceutiques destinés au diagnostic et au traitement du cancer. Cette démarche renforce la capacité de collaboration locale et peut réduire les délais opérationnels pour les enregistrements, les partenariats et la mise en place de la chaîne d'approvisionnement, dans un marché évoluant vers des revenus tirés par les consommables.
- Octobre 2024 : GE HealthCare a présenté le système SPECT/CT à double tête Aurora, doté de technologies alimentées par l'IA, lors du Congrès EANM 2024. Ce lancement a mis l'accent sur l'automatisation des flux de travail et les fonctionnalités d'imagerie quantitative, susceptibles d'améliorer le débit et de standardiser les performances SPECT/CT, en phase avec les hôpitaux qui modernisent leurs flottes de gamma caméras existantes.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Ce marché couvre l'imagerie nucléaire en Chine, mesurée en tant que revenus provenant des équipements d'imagerie de médecine nucléaire et des radio-isotopes utilisés pour réaliser des procédures PET et SPECT dans le cadre d'un usage clinique et de recherche.
Exclusions du périmètre : nous ne comptons pas les modalités d'imagerie non nucléaire, les consommables de radiologie générale, ni les thérapies de médecine nucléaire plus larges non liées à des procédures d'imagerie.
Aperçu de la segmentation
- Par produit
- Équipements
- Radio-isotope
- Radio-isotopes SPECT
- Technétium-99m (TC-99m)
- Thallium-201 (TI-201)
- Gallium (Ga-67)
- Iode (I-123)
- Autres radio-isotopes SPECT
- Radio-isotopes TEP
- Fluor-18 (F-18)
- Rubidium-82 (RB-82)
- Autres radio-isotopes TEP
- Radio-isotopes SPECT
- Par application
- Cardiologie
- Neurologie
- Thyroïde
- Oncologie
- Autres applications
- Par utilisateur final
- Hôpitaux
- Centres d'imagerie diagnostique
- Instituts académiques et de recherche
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Le travail documentaire a débuté avec des points de données publics et reproductibles expliquant comment se forme la demande en imagerie nucléaire en Chine, et comment l'offre est approuvée et distribuée. Nous nous sommes appuyés sur des sources telles que la National Medical Products Administration (approbations de dispositifs et de radiopharmaceutiques), le Bureau national des statistiques de Chine (indicateurs du système de santé), les publications de la Commission nationale de la santé (signaux de capacité hospitalière et de planification), les publications de l'AIEA (contexte de la médecine nucléaire et des isotopes), et des revues cliniques à comité de lecture publiant des tendances d'utilisation du PET et du SPECT.
Sur le plan commercial, nous avons également examiné les rapports annuels d'entreprises, les présentations aux investisseurs et les avis d'appels d'offres hospitaliers officiels afin de comprendre l'orientation des prix et les cycles de remplacement. Pour les vérifications croisées sur les flux commerciaux et l'intensité des brevets (en particulier autour des radiotraceurs et de la technologie des détecteurs), nous avons utilisé une base de données approuvée sur les expéditions d'import-export et une base de données de brevets approuvée, ce qui a permis de valider des hypothèses cohérentes en termes de tendance. Ces sources de recherche documentaire sont illustratives et non exhaustives, de nombreux autres documents publics ayant également été examinés pour la collecte, la validation et la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire a servi à tester la robustesse des hypothèses documentaires concernant la répartition des procédures, la tarification pratique, et ce qui est acheté par rapport à ce qui reste en base installée. Nous nous sommes entretenus avec un ensemble d'hôpitaux, de centres d'imagerie diagnostique, d'instituts académiques et de recherche, et d'acteurs en amont liés à la disponibilité des équipements et des radio-isotopes. La couverture s'est étendue aux principales provinces et grappes de villes de Chine afin que les différences d'adoption locale puissent être reflétées dans notre modèle final.
Répartition des répondants aux travaux de recherche primaire sur le terrain
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Niveau supérieur : 33 % | Directeurs (CXOs) : 15 % | |
| Niveau intermédiaire : 51 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 41 % | |
| Petits acteurs : 16 % | Managers : 44 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement a utilisé une construction descendante qui reconstitue le pool de demande à partir de l'activité de procédures d'imagerie nucléaire et de leur adoption par les utilisateurs finaux, puis le convertit en valeur en utilisant des cycles de remplacement d'équipements réalistes et des modèles de consommation de radio-isotopes. Une fois ce total constitué, il a été corroboré par des approximations ascendantes sélectives, telles que des vérifications de prix de vente moyens échantillonnés pour les systèmes PET et SPECT, des retours des canaux de distribution sur les résultats des appels d'offres, et des consolidations limitées auprès des fournisseurs dans les domaines où la divulgation était réalisable.
Les principales données ayant façonné le modèle comprenaient les tendances de volume des examens PET et SPECT, la base installée et le calendrier de remplacement des scanners, la répartition des radio-isotopes entre usages PET et SPECT, l'évolution des prix observée dans les achats hospitaliers, et le rythme des approbations de produits influençant la disponibilité. Les prévisions se sont appuyées sur une analyse de scénarios soutenue par des relations de type régression simple entre la croissance de l'utilisation de l'imagerie et les indicateurs de capacité du système de santé, qui ont ensuite été ajustées sur la base d'un consensus d'experts concernant la charge de travail en oncologie et la mise en service de nouveaux sites. Lorsque la visibilité ascendante était fragmentaire, les écarts ont été traités via des ratios proxy (par exemple, des fourchettes de procédures par scanner et d'utilisation d'isotopes par procédure), puis revérifiés par rapport aux retours primaires jusqu'à ce que les résultats soient cohérents.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats ont été vérifiés par rapport à des signaux indépendants tels que les annonces d'installation de scanners, l'activité des appels d'offres, ainsi que l'orientation des approbations et de l'approvisionnement en isotopes, et les écarts importants ont été signalés pour examen. Un second examen par un analyste a été appliqué aux hypothèses clés telles que la progression des prix, la croissance des procédures et les cycles de remplacement, suivi de nouveaux contacts ciblés lorsqu'un écart pouvait modifier significativement le total.
Nous actualisons le rapport chaque année, et des mises à jour intermédiaires sont déclenchées en cas d'événements significatifs tels que des changements majeurs de politique d'achat ou des évolutions marquées de l'activité d'approbation. Avant la livraison finale, une nouvelle passe est effectuée afin que les chiffres finaux reflètent les dernières publications publiques et les retours d'experts les plus récents.
Taille du marché chinois de l'imagerie nucléaire selon Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les chiffres publiés pour l'imagerie nucléaire en Chine peuvent sembler très éloignés même lorsqu'ils semblent porter sur le même sujet, car chaque éditeur trace différemment la frontière entre les procédures d'imagerie, les revenus d'équipement et l'espace plus large de la médecine nucléaire. Le calendrier compte également, car les années de référence, les points de conversion des devises et les hypothèses de prix pour les scanners et les isotopes sont traités différemment.
Dans certaines estimations externes, le périmètre est élargi pour inclure les thérapeutiques de médecine nucléaire et des pools de revenus diagnostiques plus larges, ce qui gonfle naturellement le total au-delà de la seule imagerie. Chez Mordor Intelligence, la valeur est limitée aux équipements d'imagerie nucléaire ainsi qu'aux radio-isotopes PET et SPECT liés à l'usage d'imagerie, et le modèle est ensuite recoupé avec les signaux d'activité de procédures et de tarification des achats afin que le total reste aligné sur une demande mesurable.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 598,21 millions USD (2026) | |
| Cabinet de conseil mondial A | 869,70 millions USD (2024) | Utilise une définition plus large de la médecine nucléaire incluant les thérapeutiques en plus de l'imagerie, et l'année de référence antérieure peut également comporter des niveaux de prix et des points de conversion de devises différents. |
| Groupe de recherche sectoriel B | 378,36 millions USD (2024) | Semble appliquer un périmètre de revenus comptabilisés plus restreint et un profil de croissance plus faible, ce qui peut se produire lorsque la couverture des radio-isotopes est partielle, le remplacement des équipements est supposé plus lent, ou la tarification des achats hospitaliers est modélisée de manière plus conservatrice. |
L'écart provient principalement de ce qui est comptabilisé comme faisant partie du marché et de la manière dont la demande liée aux procédures est convertie en valeur. En maintenant le périmètre lié aux équipements d'imagerie et aux isotopes liés à l'imagerie, et en utilisant des vérifications d'achats et d'utilisation pour retravailler les valeurs aberrantes, le chiffre final reste transparent et plus facile à reproduire d'année en année.
Questions clés auxquelles le rapport répond
À quel rythme le marché de l'imagerie nucléaire en Chine devrait-il croître entre 2026 et 2031 ?
Il devrait se développer de 598,21 millions USD en 2026 à 929,74 millions USD en 2031, à un CAGR de 9,22 %.
Quel segment dépassera la croissance globale ?
Les radio-isotopes devraient croître de 11,54 % par an à mesure que la production nationale de Lu-177 et de Mo-99 monte en puissance.
Qu'est-ce qui stimule la demande d'imagerie neurologique ?
La TEP corps entier a réduit le temps d'examen de la maladie de Parkinson à 600 secondes et la TEP amyloïde a modifié les diagnostics de démence dans 19,3 % des cas.
Pourquoi les centres d'imagerie diagnostique se développent-ils dans les villes de niveau 2 ?
Moins de 35 % des hôpitaux tertiaires dans ces zones disposent de services de médecine nucléaire, créant une demande non satisfaite pour la TEP oncologique.
Quelle réforme politique a eu le plus grand impact récent sur le marché ?
La circulaire n° 53 du Conseil d'État de décembre 2024 a raccourci les cycles d'examen des dispositifs et des médicaments et a introduit le rapport coût-efficacité dans les décisions de remboursement.
Quelles entreprises dominent la production d'isotopes ?
China National Nuclear Corporation, détenue par l'État, et China Isotope & Radiation Corporation pilotent l'approvisionnement en Lu-177, Y-90 et futur Mo-99, tandis que Sinotau, acteur privé, développe sa capacité BPF.
Dernière mise à jour de la page le:
