Taille et part du marché des centres de données hyperscale en Chine - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2032)

Tendances et perspectives du marché des centres de données hyperscale en Chine

Les baies d'entraînement GenAI et LLM stimulent l'adoption du refroidissement liquide

Le refroidissement liquide est passé de projets pilotes à une pratique courante, à mesure que les hyperscalers se préparent à des baies dépassant 100 kW. La Chine prévoit 39 centres de données IA hébergeant plus de 115 000 GPU Nvidia Hopper, dont 70 % seront implantés au Xinjiang.^{[1]Tom's Hardware, "La Chine prévoit 39 centres de données IA avec 115 000 GPU Nvidia Hopper soumis à restrictions," tomshardware.com} Alibaba a prouvé la viabilité du refroidissement par immersion à grande échelle, démontrant que cette méthode peut dissiper 10 à 20 fois la chaleur des systèmes refroidis par air traditionnels. La solution de refroidissement direct sur puce diélectrique de ZutaCore réduit l'énergie de refroidissement de 80 % et prend en charge des GPU de 1 500 W, aidant les opérateurs à atteindre les objectifs PUE fixés par le gouvernement. La région Pékin-Tianjin-Hebei et le delta du Yangtsé sont des adopteurs précoces, les fournisseurs cloud cherchant à raccourcir les cycles d'entraînement des modèles. L'architecture CloudMatrix 384 de Huawei, offrant 300 pétaflops dans un seul supernœud, démontre comment les fournisseurs nationaux intègrent le refroidissement liquide avec les accélérateurs IA. 

Données de l'Est, Calcul de l'Ouest redistribue les capacités

Le plan national impose que 60 % des nouvelles ressources de calcul soient situées dans huit hubs occidentaux d'ici 2025. China Mobile seule a budgétisé 47,5 milliards CNY pour l'infrastructure réseau de calcul en 2024, établissant des centres de calcul intelligent à travers l'ouest. L'objectif du Ningxia de passer de 30 000 à 720 000 baies d'ici 2025 illustre l'ampleur de la migration. Des opérateurs tels que Tencent et Alibaba se sont développés respectivement à Gui'an et Ulanqab, tirant parti de l'énergie éolienne et solaire à faible coût. Les installations nationales atteignent déjà jusqu'à 80 % d'utilisation d'électricité verte, réduisant la congestion énergétique dans les villes de premier rang.

Le réseau dorsal optique 400G/800G permet le cloud en temps réel

La Chine a activé le premier réseau dorsal 1 200G au monde reliant Pékin, Wuhan et Guangzhou, réduisant la latence longue distance pour l'inférence IA.^{[3]Xinhua, "La Chine lance un réseau dorsal Internet de nouvelle génération à ultra-haute vitesse," xinhuanet.com} Huawei et China Mobile ont construit le plus grand réseau tout-optique 400G au monde, prenant en charge une bande passante déterministe pour les clusters GPU. Le test Ethernet 800G de H3C a fourni une commutation de 51,2 Tbps à une latence de 1,085 µs, confirmant la disponibilité pour l'entraînement IA multi-régional. Le déploiement par China Broadnet de la technologie OTN Kepler de Huawei démontre le passage des opérateurs vers la commutation photonique pour répondre aux exigences du jeu en nuage et de l'analytique en temps réel.

Les quotas d'énergie renouvelable stimulent les parcs à l'échelle du GW

Les orientations gouvernementales fixent un PUE moyen inférieur à 1,5 d'ici 2025 et ordonnent que l'utilisation d'électricité verte augmente d'au moins 10 % par an. La Mongolie intérieure et le Gansu accueillent ensemble des bases éolien-solaire de l'ordre du gigawatt qui soutiennent les campus hyperscale.^{[2]Cambridge Core, "Frontière bas-carbone : énergies renouvelables et le nouveau boom des ressources dans l'ouest de la Chine," cambridge.org} Le parc industriel de Qingyang au Gansu a attiré plus de 300 entreprises, soulignant comment le regroupement de centres de données crée des écosystèmes locaux. Les centres avancés atteignent déjà le seuil de 80 % d'énergie verte, aidés par des accords d'approvisionnement direct avec de nouvelles fermes énergétiques. Les analystes prévoient que les opérateurs du marché des centres de données hyperscale en Chine verront les économies d'énergie se répercuter sur le coût total de possession à mesure que la pénétration des énergies renouvelables augmente.

Les quotas d'énergie plafonnent l'expansion dans les villes de premier rang

Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen appliquent des schémas d'allocation stricts qui limitent les nouvelles constructions de plus de 50 MW et exigent un PUE de 1,3 ou inférieur. Shanghai a plafonné les ajouts de baies standard à 60 000 pour équilibrer la stabilité du réseau et la croissance de l'économie numérique. Les politiques coordonnées dans le Guangdong visent 1 million de baies d'ici 2025, tout en confinant les projets à des clusters désignés pour protéger la sécurité énergétique urbaine. Ces limites détournent les investissements vers les provinces occidentales alignées sur le programme Données de l'Est, Calcul de l'Ouest. Les opérateurs répondent en adoptant le refroidissement liquide et les énergies renouvelables sur site pour augmenter la densité par baie dans les métropoles contraintes.

Les contrôles à l'exportation de GPU créent des goulots d'étranglement dans l'approvisionnement

Les règles américaines restreignant les GPU à mémoire à haute bande passante entravent le déploiement rapide des clusters IA, retardant les calendriers d'entraînement des modèles. Nvidia a introduit les puces H20, L20 et L2 adaptées au marché chinois pour se conformer aux réglementations. Les ventes ont repris en 2025, mais les allocations restent limitées, incitant les fournisseurs cloud à prioriser les GPU Ascend 910B nationaux. Le hub de Mongolie intérieure de China Mobile fonctionne avec 85 % d'accélérateurs produits localement, illustrant les tendances de substitution. L'incertitude persistante sur les exportations pousse les opérateurs à constituer des stocks tampons et à explorer des architectures non-GPU, tandis que le marché des centres de données hyperscale en Chine absorbe des coûts d'approvisionnement plus élevés.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de centre de données : l'auto-construction reste dominante tandis que la colocation s'accélère

Les auto-constructions contrôlaient 64,20 % des revenus en 2025, car les grands acteurs du cloud recherchent des architectures sur mesure pour les clusters IA atteignant 20 à 130 kW par baie. Ils intègrent des structures propriétaires, des collecteurs de refroidissement liquide et des suites d'automatisation pour optimiser le débit d'entraînement. La colocation hyperscale croît rapidement à un CAGR de 31,85 %, offrant aux entreprises un accès immédiat à des salles prêtes pour l'IA sans dépenses d'investissement de plusieurs milliards de yuans. La libéralisation de la propriété étrangère à Pékin, Shanghai et Shenzhen devrait introduire des propriétaires mondiaux, élargissant le choix de services. En conséquence, le marché des centres de données hyperscale en Chine connaît une expansion à double voie : les hyperscalers continuent de construire des campus en propriété propre, tandis que les spécialistes de la colocation développent des terrains suburbains et occidentaux.

Les suites DCIM sous-tendent les deux modèles. Les opérateurs déploient une orchestration pilotée par l'IA qui surveille en temps réel la puissance, le débit du liquide de refroidissement et l'utilisation des GPU. Cette maturité opérationnelle attire les investisseurs financiers ; le C-REIT de GDS a enregistré des ordres 166 fois sursouscrit, signalant la confiance dans des flux de trésorerie stables. Sur la période de prévision, le secteur des centres de données hyperscale en Chine équilibrera l'agilité de la colocation avec le contrôle des auto-constructions, créant des stratégies hybrides d'approvisionnement en capacité.

Par composant : l'infrastructure informatique est en tête et le DCIM/BMS connaît une forte croissance

Les serveurs, le stockage et les GPU représentaient 47,10 % des dépenses en 2025. China Mobile a acheté 2 454 serveurs IA lors du cycle 2023-2024, reflétant l'urgence de doter les charges de travail d'analyse de graphes de connaissances et de vidéo. Les mises à niveau réseau vers des commutateurs Ethernet 400G/800G, tels que le X400 d'IEIT SYSTEMS, portent la capacité de trafic est-ouest à 102,4 Tbps. L'équipement électrique — PDU et UPS — suit la densité des serveurs à la hausse, tandis que les patins de refroidissement direct sur puce, les plaques froides et les cuves d'immersion dominent les budgets mécaniques.

Le DCIM/BMS croît le plus rapidement à un CAGR de 32,25 %, car les installations dépassant 100 kW par baie nécessitent une granularité de télémétrie inégalée par les outils SCADA traditionnels. Le réseau d'analyse intelligente de Huawei localise automatiquement les pannes et conseille des actions d'économie d'énergie, réduisant le temps moyen de réparation. À mesure que la complexité des clusters IA augmente, les logiciels de gestion avancés deviennent fondamentaux, garantissant que le marché des centres de données hyperscale en Chine fonctionne dans les limites des contraintes énergétiques et carbone.

Par niveau standard : le Niveau III domine mais le Niveau IV s'accélère

Les salles de Niveau III occupaient 72,30 % de la surface au sol en 2025, offrant une disponibilité de 99,982 % à un coût modéré. Les opérateurs améliorent le Niveau III de base en doublant les lignes de secours et en ajoutant un refroidissement liquide en boucle fermée pour accueillir les charges IA, produisant des spécifications « Niveau III+ ». L'inférence critique et les registres financiers incitent à l'adoption du Niveau IV, qui progresse à un CAGR de 31,10 %. Le campus de Mongolie intérieure de China Mobile illustre la conception Niveau IV avec des réseaux électriques doubles et une capacité d'eau glacée N+2. Les cadres réglementaires dans le secteur bancaire et gouvernemental orientent également les déploiements vers l'équivalence Niveau IV, diversifiant davantage le marché des centres de données hyperscale en Chine.

Par secteur d'utilisation final : les services cloud sont en tête, la demande gouvernementale est en forte hausse

Les services cloud et informatiques ont capté 49,30 % des revenus en 2025, Alibaba, Huawei, Tencent et Baidu ayant développé des plateformes d'inférence de grands modèles. Les dépenses chinoises en infrastructure cloud augmenteront de 15 % pour atteindre 11,1 milliards USD en 2025, assurant des taux d'occupation stables. Le segment gouvernemental, en expansion à un CAGR de 32,60 %, regroupe les systèmes ministériels sur des dorsales de calcul unifiées, suivant le modèle « 1+N+N+1 » promu par H3C. Le secteur BFSI modernise les grands livres centraux pour le règlement en yuan numérique, tandis que les fabricants mettent en œuvre des algorithmes de maintenance prédictive qui réduisent les temps d'arrêt de 70 %, à l'image des réalisations du Groupe Midea. Ce portefeuille d'utilisateurs diversifié soutient la croissance à long terme du secteur des centres de données hyperscale en Chine.

Par taille de centre de données : les sites massifs sont en tête, la méga-échelle s'accélère

Les campus massifs de 25 à 60 MW détenaient une part de 39,20 % en 2025, équilibrant la réplication modulaire avec les économies d'échelle. Les opérateurs privilégient cette plage pour correspondre aux quotas de raccordement au réseau tout en laissant de la marge pour une expansion par phases. Les méga-installations de plus de 60 MW progressent le plus rapidement à un CAGR de 33,10 %. La construction de ByteDance à Shanxi pour 614 millions USD illustre l'économie méga-échelle où un seul campus agrège une puissance de calcul autrement répartie sur de nombreux pâtés de maisons. Les grandes installations inférieures à 25 MW continuent de servir l'analytique de périphérie et l'e-gouvernement provincial, mais perdent des parts de revenus à mesure que le marché des centres de données hyperscale en Chine se consolide en géants multi-modules.

Analyse géographique

La Chine de l'Est reste le principal hub en valeur, ancré par l'écosystème financier de Shanghai et les réseaux de commerce électronique du Zhejiang. Les quotas d'énergie stimulent des solutions de refroidissement avancées et des solutions éoliennes offshore, telles que l'unité sous-marine de HiCloud près de Shanghai qui contourne les contraintes foncières. La Chine du Nord enregistre le CAGR le plus rapide, la Mongolie intérieure associant un climat frais à l'abondance éolienne et solaire. Le hub de Hohhot de China Mobile s'aligne sur la politique qui oriente 60 % des nouvelles baies vers l'ouest, démontrant l'échelle avec 6,7 EFLOPS de calcul. Pékin maintient une demande premium des instituts de recherche en IA, renforçant la croissance du trafic inter-régional sur les réseaux dorsaux optiques améliorés.

La Chine du Sud croît régulièrement grâce au plan du Guangdong pour 1 million de baies d'ici 2025, tirant parti de la proximité de Hong Kong pour le commerce cloud transfrontalier. La Chine de l'Ouest bénéficie du parc industriel de Qingyang attirant 300 entreprises sous les incitations du programme Données de l'Est, Calcul de l'Ouest. La Chine centrale émerge comme nœud de transit ; Zhengzhou vise une économie numérique de 56 milliards USD d'ici 2025, catalysant des clusters de centres de données préfabriqués près des carrefours de fibres optiques. Ces dynamiques régionales confirment que le marché des centres de données hyperscale en Chine se diversifie géographiquement tout en restant connecté via des réseaux dorsaux nationaux de 1,2 térabit.