| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Volume du Marché (2025) | 0.89 Millions de tonnes |
| Volume du Marché (2030) | 1.12 Millions de tonnes |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.71% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des films d'emballage plastique au Canada par Mordor Intelligence
La taille du marché des films d'emballage plastique au Canada est estimée à 0,89 million de tonnes en 2025, et devrait atteindre 1,12 million de tonnes d'ici 2030, à un CAGR de 4,71 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
- Les aliments surgelés nécessitent des solutions d'emballage robustes pour maintenir l'intégrité des produits lors des cycles de congélation et de décongélation. L'augmentation du nombre de fabricants d'aliments surgelés est directement corrélée à une demande accrue de films d'emballage plastique.
- Selon StatCan, en juin 2023, l'Ontario comptait le plus grand nombre d'établissements de fabrication d'aliments surgelés au Canada, avec 81 producteurs, suivi du Québec, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, avec respectivement 50, 33 et 25 établissements.
- Plusieurs facteurs, notamment la sensibilisation croissante des consommateurs aux problèmes environnementaux, l'évolution des exigences réglementaires et les efforts continus en matière de durabilité, stimulent le recyclage des déchets d'emballage au Canada. Le développement de technologies de recyclage innovantes dynamise le marché des déchets d'emballage. Les déchets d'emballage flexible, tels que les films d'emballage plastique, réduisent leur impact environnemental, et les taux de recyclage globaux augmentent grâce à des innovations telles que l'amélioration des systèmes de tri, la récupération chimique et des méthodes de traitement efficaces.
- Par exemple, en mai 2023, plusieurs organisations visant la circularité, notamment le Pacte canadien sur les plastiques, l'Association de l'industrie de la chimie du Canada, Circular Materials, la Circular Plastics Taskforce et plusieurs autres, ont formé un partenariat pour lancer PRFLEX, une initiative visant à améliorer le recyclage des plastiques flexibles à travers le pays en collectant des données sur le recyclage des films et en augmentant les taux de collecte globaux.
- Par la suite, en septembre 2023, le Pacte canadien sur les plastiques (CPP) a dévoilé le lancement d'un plan d'action quinquennal visant à renforcer l'économie circulaire des films d'emballage plastique à l'échelle nationale. Cette nouvelle « feuille de route pour les emballages plastiques flexibles » inclurait un partenariat inédit entre les acteurs clés de la chaîne de valeur au Canada. Tous les partenaires industriels associés devront travailler en étroite collaboration pour accélérer et développer des solutions en vue de cette vision commune d'une économie circulaire en 2027.
- Le recyclage des films d'emballage plastique peut impliquer le comportement des consommateurs, les systèmes de collecte et de tri, les avancées technologiques et la demande du marché. De plus, les matériaux de films d'emballage plastique peuvent être difficiles à recycler car ils sont fréquemment contaminés par des huiles, des déchets alimentaires ou d'autres polluants. Le recyclage coûte souvent plus cher que la création de nouveaux produits à partir de matières premières. Les entreprises de recyclage doivent trouver des moyens de réduire les coûts, car la collecte, le tri et le traitement des matériaux recyclés peuvent être onéreux.
- Le Pacte canadien sur les plastiques rapporte que les emballages flexibles et les films représentent 47 % de l'ensemble des emballages plastiques, mais que moins de 2 % sont recyclés. En raison de la complexité des emballages plastiques flexibles — composés de nombreuses résines et matériaux différents — des défis subsistent actuellement en matière de recyclabilité et d'élimination des déchets.
Tendances et perspectives du marché des films d'emballage plastique au Canada
Le segment du polyéthylène devrait connaître une croissance significative
- Le LDPE est formé par la polymérisation du polyéthylène. Au cours de ce processus, des monomères se lient pour créer de longues chaînes hydrocarbonées. Ces chaînes se ramifient ensuite dans diverses directions, le schéma de ramification déterminant la résistance et la densité du matériau. En substance, le LDPE varie en termes de densité, ce qui le rend idéal pour les applications axées sur la résistance, tandis que le LDPE s'avère plus avantageux pour les applications nécessitant de la flexibilité.
- En raison de son faible taux de cristallinité, le LDPE présente une densité inférieure à celle du HDPE. Cela confère au LDPE une qualité plus souple et plus flexible, tout en réduisant légèrement ses propriétés barrières. Le LDPE est largement utilisé dans les applications de films d'emballage en raison de sa bonne résistance chimique et aux huiles ainsi que de son faible coût.
- Par ailleurs, le LLDPE, un film d'emballage fréquemment utilisé dans l'industrie, se caractérise par sa faible densité et la présence de comonomères qui créent des structures ramifiées sur la chaîne principale, réduisant ainsi la cristallinité. Il en résulte un aspect trouble et une texture malléable. Comparé au LDPE à même densité et épaisseur, le LLDPE présente une résistance aux chocs, une résistance à la traction, une résistance à la perforation et un allongement supérieurs.
- Le commerce électronique nécessite des matériaux d'emballage importants pour garantir la livraison sécurisée des produits aux clients. À mesure que les ventes en ligne augmentent, la demande de films d'emballage en LLDPE augmente également. Ces films sont utilisés à diverses fins, notamment l'emballage de produits, le rembourrage et la protection des marchandises lors du transport.
- Selon StatCan, en avril 2024, les ventes du commerce électronique s'élevaient à environ 2 962,72 millions USD, comparativement à avril 2023 où elles s'élevaient à 2 696,57 millions USD.
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L'alimentation devrait afficher une croissance significative
- La demande d'aliments pour animaux de compagnie au Canada, portée par le grand nombre de ménages possédant des animaux de compagnie, notamment des chiens et des chats, crée un marché substantiel pour les solutions d'emballage. Selon Hepper, une entreprise spécialisée dans les blogs sur les animaux de compagnie, un article publié en février 2024 indique que plus de la moitié des ménages canadiens (60 %) possèdent au moins un chien ou un chat.
- L'industrie des aliments pour animaux de compagnie utilise diverses solutions d'emballage pour différents types de produits, notamment les aliments secs, les aliments humides et les friandises. Les films plastiques offrent des propriétés barrières personnalisables, une résistance à l'humidité et une durabilité, répondant efficacement aux besoins d'emballage spécifiques de chaque catégorie d'aliments pour animaux de compagnie.
- L'augmentation des volumes d'exportation de poissons et de fruits de mer nécessite davantage de solutions d'emballage pour maintenir la sécurité et la qualité des produits lors du transport, ce qui pourrait stimuler la demande de films d'emballage plastique. Étant donné que les poissons et les fruits de mer sont hautement périssables, un emballage approprié est essentiel pour prévenir la détérioration, maintenir la fraîcheur et prolonger la durée de conservation.
- Les films plastiques offrent des avantages tels que la résistance à l'humidité, les propriétés barrières à l'oxygène et la durabilité, ce qui les rend adaptés à la conservation de ces produits délicats lors des expéditions longue distance.
- Selon Statistique Canada, en août 2023, les exportations de poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche en provenance du Canada s'élevaient à environ 274 millions CAD (197,9 millions USD) ; comparativement à août 2020, les exportations s'élevaient à 260 millions CAD (187,8 millions USD).
- Des ventes au détail plus élevées de produits de boulangerie entraîneront un plus grand volume de produits nécessitant un emballage. Divers produits de boulangerie nécessitent des solutions d'emballage spécifiques pour préserver leur qualité. Les films d'emballage plastique offrent des options adaptables avec des propriétés barrières personnalisables, de la transparence et une aptitude au scellage. Ces caractéristiques rendent les films plastiques adaptés à une large gamme de produits de boulangerie, notamment le pain, les gâteaux, les pâtisseries et les biscuits.
- Selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, les ventes au détail de produits de boulangerie s'élevaient à environ 6,8 milliards USD en 2022 et devraient atteindre 7,78 milliards USD d'ici 2026.
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Paysage concurrentiel
Le marché des films d'emballage plastique au Canada est fragmenté, avec plusieurs acteurs. Les acteurs clés s'efforcent constamment de réaliser des avancées. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Amcor Group GmbH, Mondi Plc, FLAIR Flexible Packaging Corporation, C-P Flexible Packaging, Inc. et ProAmpac LLC.
- Avril 2024 : Amcor prévoit d'étendre ses capacités d'impression et de transformation en Amérique du Nord. Au cours des 18 prochains mois, l'entreprise mettra en œuvre des équipements de pointe dans toute la région. Des équipements avancés peuvent améliorer la qualité des films d'emballage, conduisant à de meilleures performances et à une plus grande attractivité des produits, ce qui peut stimuler la demande dans divers secteurs, notamment l'alimentation et les boissons.
- Février 2024 : Berry Global, une entreprise réputée pour la fabrication de solutions d'emballage de pointe et respectueuses de l'environnement, a lancé sa dernière initiative : le « Centre d'innovation circulaire et de formation ». D'une superficie de 1 115 mètres carrés, cette installation est dédiée à l'accélération de la création de produits pionniers grâce à la science des matériaux avancée et à l'ingénierie. Au-delà d'être un centre de formation collaborative, elle sert d'incubateur pour de nouvelles initiatives de films étirables, avec pour objectif de prolonger les cycles de vie des matériaux et de réduire l'impact environnemental.
Leaders du secteur des films d'emballage plastique au Canada
Amcor Group GmbH
Mondi Plc
FLAIR Flexible Packaging Corporation
C-P Flexible Packaging, Inc.
ProAmpac LLC
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Développements récents du secteur
- Janvier 2024 : Revolution Sustainable Solutions, LLC (Revolution), un fournisseur américain de solutions matérielles ESG, a acquis PolyAg Recycling, LTD (PolyAg), un important recycleur mécanique canadien de films agricoles. Cette acquisition renforce considérablement la capacité de recyclage de Revolution et étend l'empreinte de l'entreprise en matière de solutions circulaires.
- Janvier 2024 : Le CPP, une collaboration intersectorielle axée sur la promotion de solutions d'emballage circulaires au Canada, a élargi son réseau en accueillant des leaders clés du secteur. Les nouveaux membres comprennent Restaurants Canada, l'Association des recycleurs de plastiques (ARP) et McDonald's Canada. Restaurants Canada collaborera avec le CPP pour minimiser les déchets plastiques et renforcer le rôle du secteur de la restauration dans l'avancement d'une économie circulaire.
Périmètre du rapport sur le marché des films d'emballage plastique au Canada
L'emballage en film plastique désigne divers matériaux plastiques minces utilisés pour envelopper ou protéger des produits. Ces films sont couramment utilisés dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et autres. Le rapport suit la demande de films d'emballage transformés selon les principaux types de résines et d'applications. Cela englobe une gamme de matériaux et d'usages, reflétant les besoins variés du marché et l'évolution des préférences des consommateurs et des entreprises.
Le marché des films d'emballage plastique au Canada est segmenté par type (polypropylène (polypropylène biorienté (BOPP), polypropylène cast (CPP)), polyéthylène (polyéthylène basse densité (LDPE), polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE)), polyéthylène téréphtalate (polyéthylène téréphtalate biorienté (BOPET)), polystyrène, biosourcé, et PVC, EVOH, PETG et autres types de films), par secteur d'utilisation finale (alimentation [confiserie et sucreries, aliments surgelés, produits frais, produits laitiers, aliments secs, viande, volaille et fruits de mer, aliments pour animaux de compagnie, et autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)], santé, soins personnels et soins ménagers, emballage industriel, autres applications sectorielles d'utilisation finale). Le rapport propose des prévisions de marché et des données de taille en volume (tonnes) pour tous les segments susmentionnés.
Par type
| Polypropylène (polypropylène biorienté (BOPP), polypropylène cast (CPP)) |
| Polyéthylène (polyéthylène basse densité (LDPE), polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE)) |
| Polyéthylène téréphtalate (polyéthylène téréphtalate biorienté (BOPET)) |
| Polystyrène |
| Biosourcé |
| PVC, EVOH, PETG et autres types de films |
Par secteur d'utilisation finale
| Alimentation | Confiserie et sucreries |
| Aliments surgelés | |
| Produits frais | |
| Produits laitiers | |
| Aliments secs | |
| Viande, volaille et fruits de mer | |
| Aliments pour animaux de compagnie | |
| Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.) | |
| Santé | |
| Soins personnels et soins ménagers | |
| Emballage industriel | |
| Autres applications sectorielles d'utilisation finale (agricole, chimique, etc.) |
| Par type | Polypropylène (polypropylène biorienté (BOPP), polypropylène cast (CPP)) | |
| Polyéthylène (polyéthylène basse densité (LDPE), polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE)) | ||
| Polyéthylène téréphtalate (polyéthylène téréphtalate biorienté (BOPET)) | ||
| Polystyrène | ||
| Biosourcé | ||
| PVC, EVOH, PETG et autres types de films | ||
| Par secteur d'utilisation finale | Alimentation | Confiserie et sucreries |
| Aliments surgelés | ||
| Produits frais | ||
| Produits laitiers | ||
| Aliments secs | ||
| Viande, volaille et fruits de mer | ||
| Aliments pour animaux de compagnie | ||
| Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.) | ||
| Santé | ||
| Soins personnels et soins ménagers | ||
| Emballage industriel | ||
| Autres applications sectorielles d'utilisation finale (agricole, chimique, etc.) | ||
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Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille du marché des films d'emballage plastique au Canada ?
La taille du marché des films d'emballage plastique au Canada devrait atteindre 0,89 million de tonnes en 2025 et croître à un CAGR de 4,71 % pour atteindre 1,12 million de tonnes d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des films d'emballage plastique au Canada ?
En 2025, la taille du marché des films d'emballage plastique au Canada devrait atteindre 0,89 million de tonnes.
Quels sont les acteurs clés du marché des films d'emballage plastique au Canada ?
Amcor Group GmbH, Mondi Plc, FLAIR Flexible Packaging Corporation, C-P Flexible Packaging, Inc. et ProAmpac LLC sont les principales entreprises opérant sur le marché des films d'emballage plastique au Canada.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché des films d'emballage plastique au Canada, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des films d'emballage plastique au Canada était estimée à 0,85 million de tonnes. Le rapport couvre la taille historique du marché des films d'emballage plastique au Canada pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des films d'emballage plastique au Canada pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des films d'emballage plastique au Canada
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des films d'emballage plastique au Canada en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des films d'emballage plastique au Canada comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit.
