Taille du marché des biostimulants au Brésil
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 338.80 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 577.20 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par forme | Extraits dalgues |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.15 % |
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Croissance la plus rapide par forme | Acides aminés |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des biostimulants au Brésil
La taille du marché brésilien des biostimulants est estimée à 306,60 millions USD en 2024, et devrait atteindre 520,09 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 11,15 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
306,60 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
520,09 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
5.94 %
TCAC (2017-2023)
11.15 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand par forme
59.04 %
part de valeur, Extraits dalgues, 2023
Les extraits dalgues sont dominants en raison de leur richesse en micro/macro-éléments, en acides humiques et en phytohormones, et de leur capacité à améliorer la résistance des bactéries du sol et des plantes.
Le plus rapide par forme
13.78 %
TCAC projeté, Acides aminés, 2024-2029
La croissance des biostimulants à base dacides aminés est stimulée par la plus grande disponibilité des biostimulants à base dacides aminés et la sensibilisation croissante des agriculteurs à leurs avantages.
Le plus grand par type de culture
77.60 %
part de valeur, Cultures en rangs, 2023
Les principales cultures en rangs cultivées au Brésil sont le soja, le maïs, le riz et le blé. Dans ces cultures, lapplication de biostimulants augmente dans le cadre de la gestion intégrée des cultures.
Le plus rapide par type de culture
11.25 %
TCAC projeté, Cultures en rangs, 2024-2029
Les cultures en rangs dominent le marché brésilien des biofertilisants avec une part de marché de 79,2 %, cela est dû à laugmentation de la superficie biologique, de 2017 à 2022, de 23,3 %.
Acteur leader du marché
2.31 %
part de marché, Société commerciale internationale, 2022
Trade Corporation International propose des produits biostimulants qui fournissent à la fois des micro et macronutriments associés aux acides aminés obtenus par fermentation biologique.
- Lindustrie agricole est lune des principales industries du pays, avec une superficie agricole totale denviron 85,0 millions dhectares en 2021. Cette grande zone agricole représentait environ 64,0 % de la valeur du marché sud-américain des biostimulants en 2022.
- Le biostimulant dominant sur le marché est le biostimulant à base dextraits dalgues, évalué à environ 143,2 millions USD en 2022. Ladoption de ces biostimulants augmente et la valeur marchande des biostimulants à base dalgues devrait atteindre 307,1 millions USD dici la fin de la période de prévision.
- Le gouvernement brésilien promeut lutilisation de produits durables ou biosourcés par le biais dun programme appelé Programme national pour les intrants agricoles biosourcés. Selon ce programme, au moins 40 millions dhectares de superficie sont cultivés avec des promoteurs de croissance des plantes et des inoculants, ce qui pourrait stimuler la demande de produits biostimulants au cours de la période de prévision.
- De 2017 à 2021, la valeur marchande des autres biostimulants a augmenté denviron 12,7 %. Parmi les autres biostimulants utilisés en agriculture, citons le chitosane et les biopolymères, les suppléments microbiens, certains composés inorganiques provenant du corps des plantes et des animaux et les régulateurs de croissance des plantes. En 2022, les autres biostimulants représentaient 24,0 % de la valeur du marché des biostimulants au Brésil. La valeur marchande des autres biostimulants devrait atteindre 111,2 millions USD dici la fin de la période de prévision.
- Les connaissances croissantes des agriculteurs sur limportance des biostimulants pour augmenter la résistance des cultures au stress biotique et abiotique, améliorer labsorption des nutriments et leur application dans les fermes biologiques et non biologiques stimuleront le marché au cours de la période de prévision.
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Tendances du marché des biostimulants au Brésil
Les lois réglementaires du pays ont permis lexpansion de la culture biologique, et les cultures de rente produisent principalement des cultures biologiques
- La superficie consacrée aux cultures biologiques au Brésil a été enregistrée à 13 758,7 hectares en 2021, selon les données fournies par les statistiques de FibL. Lagriculture biologique au Brésil sest considérablement développée au cours des vingt dernières années, principalement en raison de la création de lois et de règlements spécifiques.
- Entre 2015 et 2017, la croissance annuelle moyenne des producteurs nouvellement inscrits a été de 43 %. Les ITs de Litoral Sul et Baixo Sul dans la région sud comptaient le plus grand nombre de producteurs biologiques enregistrés au Brésil. Cependant, de 2018 à 2020, il est tombé à 4 %, coïncidant avec un nouveau scénario politique. Cette période est considérée comme un jalon dans le champ de lagriculture nationale, avec la fin des ministères fédéraux responsables du développement agraire et de lexpansion et de la flexibilisation du marché des pesticides.
- Les cultures de rente représentaient la part maximale de 86,3 % de la culture biologique en 2021, avec 11 871,6 hectares de terres. Le pays est un important producteur de cultures commerciales telles que la canne à sucre, le cacao, le café et le coton. Le Brésil est le plus grand pays producteur de canne à sucre de la région. Les cultures horticoles représentaient une part de 9,3 %, avec une superficie de 1 295,9 hectares de terres biologiques en 2021. Les principales cultures de fruits et légumes cultivées dans le pays sont les oranges, les carottes, les pommes de terre, les bananes, les citrons, les mandarines et les fraises.
- Les cultures en rangs ne représentaient que 4,4 % de la culture biologique totale en 2021, avec une superficie de 591,2 hectares. Cependant, la superficie cultivée en cultures biologiques en rangs a augmenté de 17,1 % au cours de la période historique. Le remplacement de lazote chimique par des sources biologiques au Brésil permet déconomiser environ 13,0 milliards de dollars par an, ce qui pousse davantage dagriculteurs à adopter lagriculture biologique en lignes.
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À mesure que la sensibilisation à la santé et les revenus augmentent, les gens dépensent davantage pour les aliments biologiques, lhuile dolive étant le premier choix
- La consommation daliments biologiques au Brésil est principalement observée dans les groupes à revenu élevé en raison des prix plus élevés des aliments biologiques. Cependant, laugmentation des revenus disponibles et la sensibilisation à la santé liée à la COVID-19 devraient augmenter les dépenses par habitant en aliments biologiques dans le pays. Les dépenses actuelles par habitant en produits alimentaires biologiques au Brésil sont comparativement inférieures à celles dautres parties du monde, avec une dépense moyenne par habitant de 0,38 USD en 2022.
- Selon les données fournies par Global Organic Trade, le Brésil se classe au 43erang mondial pour les dépenses par habitant en aliments et boissons biologiques emballés, avec une valeur de 0,38 USD en 2021. On estime que le marché enregistrera un TCAC de 6,6 % entre 2021 et 2026. Lhuile dolive était le produit alimentaire biologique le plus consommé dans le pays.
- La sensibilisation croissante des consommateurs et de leurs motivations dachat conduira à une meilleure compréhension des attributs de durabilité des aliments biologiques dans le pays. Laugmentation du revenu par habitant, associée à une connaissance croissante des consommateurs sur limportance de la consommation daliments biologiques, pourrait augmenter les dépenses par habitant en produits alimentaires biologiques au Brésil.
- Les ventes au détail daliments et de boissons biologiques emballés au Brésil ont augmenté de 9,5 % en 2021 pour atteindre 81,0 millions USD, ce qui devrait augmenter avec la pénétration du commerce électronique dans les aliments biologiques emballés. En outre, lurbanisation croissante et lamélioration du niveau de vie des consommateurs ont augmenté les dépenses par habitant en produits alimentaires biologiques de haute qualité au Brésil. Le ministère brésilien du Développement agricole introduit de nombreuses politiques pour promouvoir la production nationale daliments biologiques, ce qui continuera à stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
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Aperçu de lindustrie des biostimulants au Brésil
Le marché brésilien des biostimulants est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 4,85 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Atlántica Agrícola, Humic Growth Solutions Inc., Trade Corporation International, Valagro et Vittia Group (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des biostimulants au Brésil
Atlántica Agrícola
Humic Growth Solutions Inc.
Trade Corporation International
Valagro
Vittia Group
Other important companies include Biolchim SpA, Haifa Group, Koppert Biological Systems Inc., Plant Response Biotech Inc., Sigma AgriScience LLC.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des biostimulants au Brésil
- Février 2022 Plant Response a été racheté par The Mosaic Company, qui est un fabricant mondial dengrais. Cette acquisition renforce la présence mondiale de lentreprise et aide à développer de nouveaux produits et solutions pour les clients de manière durable.
- Septembre 2021 Tradecorp lance Biimore worldwide, un biostimulant obtenu à partir dun processus de fermentation végétale. Biimore comprend une combinaison unique de composés primaires et secondaires, dacides aminés L-α, de vitamines, de sucres et de traces dautres composés naturels.
- Janvier 2021 Atlántica Agrícola a développé Micomix, un biostimulant composé principalement de champignons mycorhiziens, de rhizobactéries et de micronutriments chélatés. La présence et le développement de ces micro-organismes dans la rhizosphère créent une relation symbiotique avec la plante qui favorise labsorption de leau et des nutriments minéraux et augmente sa tolérance au stress hydrique et salin
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Rapport sur le marché des biostimulants au Brésil - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie en culture biologique
- 4.2 Dépenses par habitant en produits biologiques
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Brésil
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Formulaire
- 5.1.1 Acides aminés
- 5.1.2 Acide Fulvique
- 5.1.3 Acide humique
- 5.1.4 Hydrolysats de protéines
- 5.1.5 Extraits d'algues
- 5.1.6 Autres biostimulants
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5.2 Type de culture
- 5.2.1 Cultures commerciales
- 5.2.2 Cultures horticoles
- 5.2.3 Cultures en rangs
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Atlántica Agrícola
- 6.4.2 Biolchim SpA
- 6.4.3 Haifa Group
- 6.4.4 Humic Growth Solutions Inc.
- 6.4.5 Koppert Biological Systems Inc.
- 6.4.6 Plant Response Biotech Inc.
- 6.4.7 Sigma AgriScience LLC
- 6.4.8 Trade Corporation International
- 6.4.9 Valagro
- 6.4.10 Vittia Group
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES PRODUITS BIOLOGIQUES AGRICOLES
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des biostimulants au Brésil
Les acides aminés, lacide fulvique, lacide humique, les hydrolysats de protéines, les extraits dalgues sont couverts en segments par forme. Les cultures commerciales, les cultures horticoles, les cultures en rangs sont couvertes en segments par type de culture.
- Lindustrie agricole est lune des principales industries du pays, avec une superficie agricole totale denviron 85,0 millions dhectares en 2021. Cette grande zone agricole représentait environ 64,0 % de la valeur du marché sud-américain des biostimulants en 2022.
- Le biostimulant dominant sur le marché est le biostimulant à base dextraits dalgues, évalué à environ 143,2 millions USD en 2022. Ladoption de ces biostimulants augmente et la valeur marchande des biostimulants à base dalgues devrait atteindre 307,1 millions USD dici la fin de la période de prévision.
- Le gouvernement brésilien promeut lutilisation de produits durables ou biosourcés par le biais dun programme appelé Programme national pour les intrants agricoles biosourcés. Selon ce programme, au moins 40 millions dhectares de superficie sont cultivés avec des promoteurs de croissance des plantes et des inoculants, ce qui pourrait stimuler la demande de produits biostimulants au cours de la période de prévision.
- De 2017 à 2021, la valeur marchande des autres biostimulants a augmenté denviron 12,7 %. Parmi les autres biostimulants utilisés en agriculture, citons le chitosane et les biopolymères, les suppléments microbiens, certains composés inorganiques provenant du corps des plantes et des animaux et les régulateurs de croissance des plantes. En 2022, les autres biostimulants représentaient 24,0 % de la valeur du marché des biostimulants au Brésil. La valeur marchande des autres biostimulants devrait atteindre 111,2 millions USD dici la fin de la période de prévision.
- Les connaissances croissantes des agriculteurs sur limportance des biostimulants pour augmenter la résistance des cultures au stress biotique et abiotique, améliorer labsorption des nutriments et leur application dans les fermes biologiques et non biologiques stimuleront le marché au cours de la période de prévision.
Formulaire
| Acides aminés |
| Acide Fulvique |
| Acide humique |
| Hydrolysats de protéines |
| Extraits d'algues |
| Autres biostimulants |
Type de culture
| Cultures commerciales |
| Cultures horticoles |
| Cultures en rangs |
| Formulaire | Acides aminés |
| Acide Fulvique | |
| Acide humique | |
| Hydrolysats de protéines | |
| Extraits d'algues | |
| Autres biostimulants | |
| Type de culture | Cultures commerciales |
| Cultures horticoles | |
| Cultures en rangs |
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Définition du marché
- DOSE MOYENNE - Le taux dapplication moyen est le volume moyen de biostimulants appliqués par hectare de terre agricole dans la région/le pays concerné.
- TYPE DE CULTURE - Le type de culture comprend les cultures en rangs (céréales, légumineuses, oléagineux), les cultures horticoles (fruits et légumes) et les cultures commerciales (cultures de plantation, cultures à fibres et autres cultures industrielles)
- FONCTION - La fonction de protection des cultures de lagriculture biologique comprend des produits qui préviennent ou contrôlent divers stress biotiques et abiotiques.
- TYPE - Les biostimulants stimulent la croissance et le rendement des cultures en prévenant ou en contrôlant divers stress abiotiques.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Cultures commerciales | Les cultures commerciales sont des cultures non consommables vendues en totalité ou en partie pour fabriquer des produits finis afin de réaliser des bénéfices. |
| Lutte antiparasitaire intégrée (LAI) | La lutte intégrée est une approche durable et respectueuse de lenvironnement pour lutter contre les ravageurs dans diverses cultures. Il implique une combinaison de méthodes, y compris des contrôles biologiques, des pratiques culturales et lutilisation sélective de pesticides. |
| Agents de biocontrôle bactérien | Bactéries utilisées pour lutter contre les ravageurs et les maladies dans les cultures. Ils agissent en produisant des toxines nocives pour les ravageurs ciblés ou en leur faisant concurrence pour les nutriments et lespace dans lenvironnement de culture. Parmi les exemples dagents de lutte biologique bactérienne couramment utilisés, citons Bacillus thuringiensis (Bt), Pseudomonas fluorescens et Streptomyces spp. |
| Produit phytopharmaceutique (PPP) | Un produit phytopharmaceutique est une formulation appliquée sur les cultures pour les protéger des ravageurs, tels que les mauvaises herbes, les maladies ou les insectes. Ils contiennent une ou plusieurs substances actives avec dautres coformulants tels que des solvants, des supports, des matériaux inertes, des agents mouillants ou des adjuvants formulés pour donner une efficacité optimale du produit. |
| Pathogène | Un agent pathogène est un organisme qui cause une maladie à son hôte, avec la gravité des symptômes de la maladie. |
| Parasitoïdes | Les parasitoïdes sont des insectes qui pondent leurs œufs sur ou dans linsecte hôte, leurs larves se nourrissant de linsecte hôte. En agriculture, les parasitoïdes peuvent être utilisés comme une forme de lutte biologique contre les ravageurs, car ils aident à contrôler les dommages causés par les ravageurs aux cultures et à réduire le besoin de pesticides chimiques. |
| Nématodes entomopathogènes (NPE) | Les nématodes entomopathogènes sont des vers ronds parasites qui infectent et tuent les parasites en libérant des bactéries de leur intestin. Les nématodes entomopathogènes sont une forme dagents de lutte biologique utilisés en agriculture. |
| Mycorhize vésiculaire-arbusculaire (MAV) | Les champignons VAM sont des espèces mycorhiziennes de champignons. Ils vivent dans les racines de différentes plantes dordre supérieur. Ils développent une relation symbiotique avec les plantes dans les racines de ces plantes. |
| Agents de lutte biologique fongiques | Les agents de biocontrôle fongiques sont les champignons bénéfiques qui contrôlent les ravageurs et les maladies des plantes. Ils sont une alternative aux pesticides chimiques. Ils infectent et tuent les ravageurs ou rivalisent avec les champignons pathogènes pour les nutriments et lespace. |
| Biofertilisants | Les biofertilisants contiennent des micro-organismes bénéfiques qui améliorent la fertilité du sol et favorisent la croissance des plantes. |
| Biopesticides | Les biopesticides sont des composés naturels/biosourcés utilisés pour lutter contre les ravageurs agricoles en utilisant des effets biologiques spécifiques. |
| Prédateurs | Les prédateurs en agriculture sont les organismes qui se nourrissent des ravageurs et aident à contrôler les dommages causés par les ravageurs aux cultures. Certaines espèces de prédateurs courantes utilisées en agriculture comprennent les coccinelles, les chrysopes et les acariens prédateurs. |
| Agents de lutte biologique | Les agents de lutte biologique sont des organismes vivants utilisés pour lutter contre les ravageurs et les maladies en agriculture. Ils sont des alternatives aux pesticides chimiques et sont connus pour leur moindre impact sur lenvironnement et la santé humaine. |
| Engrais organiques | Lengrais organique est composé de matières animales ou végétales utilisées seules ou en combinaison avec un ou plusieurs éléments ou composés dorigine non synthétique utilisés pour la fertilité du sol et la croissance des plantes. |
| Hydrolysats de protéines (PH) | Les biostimulants à base dhydrolysat de protéines contiennent des acides aminés libres, des oligopeptides et des polypeptides produits par hydrolyse enzymatique ou chimique de protéines, principalement de sources végétales ou animales. |
| Biostimulants/Régulateurs de croissance des plantes (PGR) | Les biostimulants et régulateurs de croissance des plantes (PGR) sont des substances dérivées de ressources naturelles qui améliorent la croissance et la santé des plantes en stimulant les processus végétaux (métabolisme). |
| Amendements du sol | Les amendements du sol sont des substances appliquées sur le sol qui améliorent la santé du sol, comme la fertilité et la structure du sol. |
| Extrait dalgues | Les extraits dalgues sont riches en micro et macronutriments, protéines, polysaccharides, polyphénols, phytohormones et osmolytes. Ces substances stimulent la germination des graines et létablissement des cultures, la croissance totale des plantes et la productivité. |
| Composés liés au biocontrôle et/ou favorisant la croissance (CRBPG) | Les composés liés au biocontrôle ou favorisant la croissance (CRBPG) sont la capacité dune bactérie à produire des composés pour le biocontrôle phytopathogène et la promotion de la croissance des plantes. |
| Bactéries symbiotiques fixatrices dazote | Les bactéries symbiotiques fixatrices dazote telles que Rhizobium obtiennent de la nourriture et un abri de lhôte, et en retour, elles aident en fournissant de lazote fixe aux plantes. |
| Fixation de lazote | La fixation de lazote est un processus chimique dans le sol qui convertit lazote moléculaire en ammoniac ou en composés azotés apparentés. |
| ARS (Service de la Recherche Agronomique) | LARS est la principale agence de recherche scientifique interne du ministère américain de lAgriculture. Il vise à trouver des solutions aux problèmes agricoles auxquels sont confrontés les agriculteurs du pays. |
| Règlement phytosanitaire | Les réglementations phytosanitaires imposées par les organismes gouvernementaux respectifs contrôlent ou interdisent limportation et la commercialisation de certains insectes, espèces végétales ou produits de ces plantes afin de prévenir lintroduction ou la propagation de nouveaux phytoravageurs ou agents pathogènes. |
| Ectomycorhizes (ECM) | Lectomycorhize (ECM) est une interaction symbiotique de champignons avec les racines nourricières de plantes supérieures dans laquelle la plante et les champignons bénéficient de lassociation pour la survie. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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