Analyse de la taille et de la part du marché des équipements de recharge pour véhicules électriques en Belgique - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des équipements de recharge pour véhicules électriques en Belgique

Le segment de la recharge publique devrait dominer le marché

• Plusieurs facteurs stimulent une croissance significative du segment de la recharge publique au cours de la période de prévision. L'adoption croissante des VE en Belgique, alimentée par les préoccupations environnementales et les incitations gouvernementales en faveur des transports propres, entraîne une expansion notable de l'infrastructure de recharge publique et des équipements associés. Par ailleurs, les avancées technologiques, telles que les capacités de recharge rapide et l'efficacité accrue, sont appelées à renforcer cette expansion.
• Les données de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) indiquent que la Belgique disposait d'environ 44 000 points de recharge accessibles au public (lents et rapides) en 2023, marquant une augmentation impressionnante de 82 % par rapport aux quelque 24 100 en 2022. Cette tendance à la croissance, renforcée par des objectifs gouvernementaux ambitieux, devrait se poursuivre. Notamment, la Région flamande vise 100 000 points de recharge d'ici 2030. De plus, le gouvernement fédéral belge reconnaît la nécessité d'augmenter les points de recharge pour faciliter l'électrification des flottes.
• En mars 2024, TotalEnergies a marqué une étape importante en installant son 600e point de recharge à Anvers. Le géant de l'énergie, chargé d'étendre le réseau de recharge belge, avait précédemment signé un contrat de concession avec Anvers en septembre 2021. Les cinq premières stations de recharge de TotalEnergies ont été inaugurées en février 2022, avec une répartition stratégique de trois à Ekeren et deux à Deurne. Deux ans plus tard, la ville compte 600 points de recharge, TotalEnergies supervisant leurs opérations techniques et commerciales jusqu'en 2034.
• De plus, en septembre 2022, TotalEnergies a décroché un contrat pour installer jusqu'à 4 400 points de recharge publics en Flandre occidentale et dans le Brabant flamand sur deux ans. Ce contrat, attribué par le gouvernement flamand et approuvé par le Département de la mobilité et des travaux publics, mandate TotalEnergies pour gérer l'installation et l'exploitation de ces services de recharge. Les nouvelles stations de 22 kVA, commercialisées sous la marque TotalEnergies pendant 12 ans, utiliseront exclusivement 100 % d'électricité propre provenant de l'énergie éolienne offshore en mer du Nord.
• En juin 2024, la société néerlandaise de technologie énergétique Alfen a décroché un contrat lucratif avec TEC, l'opérateur de transport public belge en Région wallonne, pour renforcer son infrastructure de recharge pour bus électriques. Exploitant près de 2 500 bus et trams sur 800 lignes, les efforts d'électrification de TEC seront soutenus par des sous-stations de marche en moyenne tension sur mesure livrées à environ 50 sites de recharge rapide à travers la Wallonie. La filiale belge d'Alfen supervisera le projet, garantissant un approvisionnement électrique fiable pour les systèmes de recharge des bus électriques de TEC.
• Au vu de ces développements, le segment de la recharge publique en Belgique est sur une trajectoire de croissance significative, soulignée par des efforts concertés pour renforcer son infrastructure de recharge.

L'adoption croissante des véhicules électriques pour stimuler le marché

• Alors que l'adoption des véhicules électriques (VE) progresse rapidement en Belgique, la demande d'équipements de recharge pour VE est appelée à augmenter dans les années à venir. Les données récentes de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) mettent en évidence cette tendance : les ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) ont bondi d'environ 38 000 unités en 2022 à environ 93 000 unités en 2023. De plus, les ventes de voitures électriques rechargeables (PEV) ont atteint environ 100 000 unités en 2023. Cette adoption croissante des VE signale un besoin croissant de réseaux de recharge pour VE, positionnant la Belgique comme un marché lucratif pour les équipements de recharge pour VE.
• En 2023, le parc de BEV en Belgique a grimpé à environ 190 000 unités, marquant une augmentation significative de 111 % par rapport aux 90 000 unités de l'année précédente. Pendant ce temps, le parc de voitures PEV a atteint environ 280 000 unités, reflétant une hausse de 55 % par rapport à 2022. L'association professionnelle EV Belgium prévoit que la Belgique accueillera près de 2 millions de véhicules électriques d'ici 2030, nécessitant l'ajout annuel de 20 000 à 30 000 nouveaux points de recharge. Ces projections soulignent la hausse anticipée de la demande d'équipements de recharge pour VE.
• Le gouvernement belge a mis en place des politiques attrayantes pour favoriser l'adoption des VE. Par exemple, en février 2024, le gouvernement flamand a dévoilé ses dernières incitations pour les VE, mais uniquement pour l'année 2024. Auparavant, le gouvernement avait laissé entendre qu'il prolongerait ces incitations de 2024 à 2026. Après avoir abandonné l'incitation en 2020, le gouvernement de la région flamande a annoncé son retour en septembre 2023, fixant la date d'application du dispositif au 12 février 2024.
• Ciblant la région flamande, qui abrite 60 % de la population belge, l'incitation gouvernementale offre un bonus maximum de 5 000 EUR pour les nouveaux BEV dont le prix est inférieur à 40 000 EUR. Les véhicules d'occasion âgés de trois à huit ans peuvent bénéficier d'un bonus de 3 000 EUR, sous réserve que le prix d'origine soit inférieur à 60 000 EUR. Avec une allocation de 20 millions EUR pour le dispositif, des inquiétudes surgissent du conseil d'État flamand quant aux défis potentiels si l'incitation ne s'aligne pas sur la demande croissante de VE.
• À plus grande échelle, le gouvernement fédéral belge propose une déduction significative de 35 % pour les investissements dans les nouveaux véhicules électriques à batterie (BEV) et leur infrastructure de recharge associée. Cette incitation à durée indéterminée garantit des avantages continus pour les parties prenantes des VE, susceptibles d'amplifier le déploiement des réseaux de recharge pour VE et de renforcer le marché des équipements de recharge pour VE.
• Dans un mouvement stratégique, Volvo Car AB a commencé à délocaliser sa production de véhicules électriques fabriqués en Chine vers la Belgique en juin 2024, anticipant les droits de douane de l'UE sur les VE chinois. Au-delà du transfert de la production de ses modèles EX30 et EX90, Volvo envisage de délocaliser l'assemblage de certains modèles destinés au Royaume-Uni. Ce pivot de la fabrication de VE vers la Belgique est susceptible de favoriser un environnement propice à l'adoption des VE et de renforcer le marché des équipements de recharge pour VE.
• En résumé, avec la convergence de l'adoption croissante des VE, des politiques gouvernementales proactives et de l'évolution du paysage de la fabrication de VE, le marché des équipements de recharge pour VE en Belgique est appelé à connaître une croissance significative dans les années à venir.