Analyse de la taille et des parts de marché des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Le segment des batteries automobiles devrait être le segment à la croissance la plus rapide

Le secteur automobile devrait être l'un des principaux segments d'utilisateurs finaux des batteries lithium-ion dans un avenir proche. La pénétration des véhicules électriques devrait constituer une impulsion massive pour la croissance de l'industrie des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique.

Une gamme de différents types de véhicules est désormais disponible, présentant des degrés croissants d'hybridation et d'électrification. Il existe différents types de véhicules, notamment les véhicules électriques hybrides (VEH), les véhicules électriques hybrides rechargeables et les véhicules électriques (VE).

Dans les économies développées et en développement, l'adoption des véhicules électriques augmente à un taux de croissance élevé. Par exemple, selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles (AMMA), en 2020, la Chine était le plus grand marché de véhicules électriques (VE), avec environ 1,12 million de véhicules électriques à batterie (VEB) vendus, et elle devrait rester le plus grand marché mondial de voitures électriques pendant la période de prévision.

De même, à partir de 2021, l'Inde figure déjà parmi les pays leaders dans les ventes mondiales de VE, aux côtés d'autres économies en développement, et a déjà commencé à transformer son infrastructure de transport public pour les VE.

L'Inde a connu une montée en puissance de la fabrication locale de batteries lithium-ion en raison de l'impulsion donnée par le gouvernement à la mobilité électrique. Le gouvernement indien vise à atteindre une flotte électrique de 30 % d'ici 2030. De plus, en juillet 2019, le gouvernement indien a annoncé des exonérations d'impôt sur le revenu pour les futurs acheteurs de VE et a réduit la taxe sur les biens et services (TBS) sur les VE de 12 % à 5 %. En mars 2019, le gouvernement du pays a approuvé la création d'une Mission nationale sur la mobilité transformatrice et le stockage des batteries afin de promouvoir des initiatives de mobilité propre et durable avec un programme de fabrication par phases (PFP) de 5 ans jusqu'en 2024.

Le marché des véhicules électriques à batterie en Asie-Pacifique a été fortement alimenté par la présence de plusieurs concurrents, soutenus par le généreux soutien des gouvernements, stimulant la demande de solutions de batteries pour VE en Asie-Pacifique. Par exemple, la Chine a prolongé les incitations liées à l'achat de véhicules à nouvelles énergies (VNE) jusqu'en 2022.

Certaines entreprises non automobiles, comme Alibaba, entrent également sur le marché des VE en pleine croissance dans le pays. Par exemple, en janvier 2021, Alibaba Group a lancé deux modèles électriques dans le pays, sous la marque IM (Intelligence in Motion), en partenariat avec SAIC Motor. Les cellules de batterie pour ces véhicules sont fournies par CATL.

Parmi les deux modèles lancés, l'un est une berline électrique et l'autre est un SUV électrique. La berline devrait être lancée en premier, avec la prévente débutant à Auto China 2021 en avril, et le SUV pourrait arriver sur le marché en 2022. La société a indiqué que les véhicules pourraient être proposés avec une batterie de 93 kWh, tandis qu'une batterie de 115 kWh sera disponible en option. Ainsi, la berline pourrait offrir une autonomie allant jusqu'à 874 km dans le cycle NEDC. De tels véhicules électriques à venir sont donc susceptibles d'accroître la demande de batteries lithium-ion dans la région pendant la période de prévision.

Dans le scénario de marché actuel, le soutien des politiques publiques devrait jouer un rôle crucial dans la stimulation de l'adoption des véhicules électriques. Le soutien des politiques publiques favorise la croissance du marché en rendant les véhicules attrayants pour les consommateurs, en réduisant les risques pour les investisseurs et en encourageant les fabricants à développer des véhicules électriques à grande échelle. Cela devrait à son tour stimuler la demande de batteries lithium-ion dans la région Asie-Pacifique pendant la période de prévision.

La Chine stimule la demande du marché

La région Asie-Pacifique compte plusieurs économies en croissance dotées de ressources naturelles et humaines substantielles. La Chine et l'Inde devraient être des pôles d'investissement majeurs pour les entreprises de batteries lithium-ion dans les années à venir, en raison du soutien politique des gouvernements en faveur des énergies renouvelables et des VE, ainsi que d'une classe moyenne croissante créant une demande pour l'électronique grand public.

L'Inde a connu une montée en puissance de la fabrication locale de batteries lithium-ion, en raison de l'impulsion donnée par le gouvernement à la mobilité électrique. Le gouvernement indien vise à atteindre une flotte électrique de 30 % d'ici 2030 et a formulé des politiques et des programmes pour atteindre cet objectif. Par exemple, en 2021, le gouvernement a modifié le programme FAME-II (Adoption et fabrication accélérées de véhicules électriques-II) en cours pour augmenter le taux de subvention pour les véhicules électriques de 10 000 INR/kWh à 15 000 INR/kWh afin de réduire l'écart entre les deux-roues à essence et les deux-roues électriques.

Selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles (AMMA), en 2020, la Chine était le plus grand marché pour les véhicules électriques (VE), avec environ 0,251 million de véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR) et 1,12 million de véhicules électriques à batterie (VEB) vendus. Elle devrait rester le plus grand marché mondial de voitures électriques au cours de la période de prévision.

La Chine devrait en outre dominer, avec une part de 57 % du marché mondial des VE d'ici 2030. L'adoption des VE dans le pays est en outre propulsée par le développement des infrastructures de recharge. Selon l'AIE, la Chine avait prévu de déployer 1 200 stations d'échange de batteries et 500 000 chargeurs accessibles au public pour desservir 5 millions de VE d'ici 2020.

L'adoption croissante des véhicules électriques s'inscrit dans le cadre de la politique d'énergie propre. Afin de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande, le gouvernement chinois prévoit d'assouplir les restrictions imposées aux constructeurs automobiles qui importent des voitures dans le pays.

Cela devrait stimuler la demande d'appareils et de véhicules techniquement avancés en raison des avantages qu'ils procurent, entraînant une croissance de la demande de batteries lithium-ion.

Paysage réglementaire

La conformité des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique repose encore largement sur des règles de sécurité et de fin de vie spécifiques à chaque pays, plutôt que sur un cadre régional harmonisé. En Chine, les régulateurs ont fait évoluer la supervision du recyclage vers des exigences plus formelles : en janvier 2026, le Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information (MIIT) et cinq autres départements ont publié les Mesures provisoires pour le recyclage et l'utilisation complète des batteries de traction usagées des VEN, qui renforcent les exigences de reporting et de gestion sur la collecte, la traçabilité et le traitement.

Les normes de sécurité des produits et d'évaluation en service se durcissent également, en particulier pour les batteries de traction des véhicules électriques. La Chine a commencé à appliquer la norme GB 38031-2025 en juillet 2026 (remplaçant la version de 2020) avec des exigences d'essais de sécurité plus strictes, et la norme GB/T 47136-2026 en mai 2026 pour l'évaluation de l'état de santé et de sécurité des batteries de traction. En Inde, le Bureau of Indian Standards (BIS) a mis à jour les exigences de conformité pour les cellules et batteries au lithium dans le cadre du Compulsory Registration Scheme (CRS), y compris des directives de février 2026 sur la vérification de la capacité nominale des cellules et batteries secondaires au lithium scellées portables, et une échéance de décembre 2025 pour mettre en œuvre l'Amendement n° 1 à la norme IS 16270:2023 pour les batteries utilisées dans les applications photovoltaïques solaires.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur régionale couvre l'exploitation minière et le raffinage en amont du lithium, du nickel, du cobalt et du graphite, suivis de la production de matériaux actifs (cathode et anode), de séparateurs et d'électrolytes. Elle se poursuit ensuite avec la fabrication de cellules et l'intégration de modules/packs, avec une demande en aval provenant des applications automobiles, industrielles et d'électronique grand public. La Chine ancre plusieurs étapes de la chaîne, y compris une part dominante de la capacité en matériaux actifs de cathode et d'anode, tandis que la Corée du Sud et le Japon apportent une capacité substantielle de fabrication de cellules et de composants et servent de bases d'approvisionnement alternatives pour certains équipementiers.

Les investissements et partenariats récents montrent des efforts continus de localisation et d'intégration verticale au-delà de la Chine. Par exemple, Hyundai Motor Company et Kia Corporation ont signé un protocole d'accord avec Exide Energy Solutions en avril 2024 pour localiser la production de batteries LFP en Inde pour les véhicules électriques, reliant la demande des équipementiers automobiles à la fabrication de batteries nationale. En Asie du Sud-Est, CATL et ses partenaires (dont ANTAM et Indonesia Battery Corporation) ont posé la première pierre en juillet 2025 d'un projet d'intégration de batteries en Indonésie conçu pour couvrir l'ensemble de la chaîne, de l'exploitation du nickel à la fabrication de batteries, tandis que Volkswagen Group China s'est associé à CATL en février 2025 pour développer des batteries au lithium sur mesure pour les modèles Volkswagen en Chine, renforçant la codéveloppement entre équipementiers et fabricants de cellules dans la région.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Une opportunité à court terme dans toute l'Asie-Pacifique est l'expansion de la capacité de fabrication locale de cellules et de packs liée aux programmes nationaux de véhicules électriques et de stockage stationnaire, avec un accent particulier sur l'Inde et l'Asie du Sud-Est. L'Inde ajoute des étapes de fabrication qui réduisent le cycle de qualification pour l'approvisionnement local des équipementiers. En juillet 2026, Amara Raja Advanced Cell Technologies a mis en service une usine de qualification client de 60 MWh à Divitipally, au Telangana (annoncée comme un investissement de 500 crores INR) pour valider les cellules avant sa production commerciale prévue à l'échelle du GWh. Exide Industries a également révélé un plan d'investissement de première phase de 1 400 crores INR pour un projet de cellules lithium-ion multi-gigawattheures à Bengaluru (annoncé en juillet 2026), ce qui soutient une diversification supplémentaire des fournisseurs au sein de l'écosystème indien des batteries.

Le stockage stationnaire et les chimies de nouvelle génération créent d'autres opportunités pour les fabricants capables de relier R&D, conformité en matière de sécurité et localisation. En juillet 2026, Vikram Solar a signé un protocole d'accord avec le gouvernement du Tamil Nadu pour établir une usine de fabrication de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) à Tirunelveli (investissement annoncé de 15 037 crores INR), ajoutant un ancrage industriel pour la demande orientée vers le stockage. En Asie du Nord-Est, Samsung SDI a annoncé en juillet 2026 un plan d'investissement de 25 000 milliards de won jusqu'en 2040, réparti entre Ulsan pour la production de masse et Cheonan pour la R&D et les lignes pilotes, visant le développement des batteries à l'état solide, LFP et sodium-ion et renforçant la diversification technologique parallèlement à l'expansion des capacités.