Analyse de la taille et des parts de marché des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique

Le segment des batteries automobiles devrait être le segment à la croissance la plus rapide

Le secteur automobile devrait être l'un des principaux segments d'utilisateurs finaux pour les batteries lithium-ion dans un avenir proche. La pénétration des véhicules électriques devrait constituer une impulsion massive pour la croissance du secteur des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique.

Une gamme de différents types de véhicules est désormais disponible, présentant des degrés croissants d'hybridation et d'électrification. Il existe différents types de véhicules, notamment les véhicules électriques hybrides (VEH), les véhicules électriques hybrides rechargeables et les véhicules électriques (VE).

Dans les économies développées et en développement, l'adoption des véhicules électriques augmente à un taux de croissance élevé. Par exemple, selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles (AMMA), en 2020, la Chine était le plus grand marché pour les véhicules électriques (VE), avec environ 1,12 million de véhicules électriques à batterie (VEB) vendus, et elle devrait rester le plus grand marché mondial de voitures électriques au cours de la période de prévision.

De même, à partir de 2021, l'Inde figure déjà parmi les pays leaders dans les ventes mondiales de VE, aux côtés d'autres économies en développement, et a déjà commencé à transformer son infrastructure de transport public pour les VE.

L'Inde a connu une montée en puissance de la fabrication locale de batteries lithium-ion en raison de l'impulsion donnée par le gouvernement à la mobilité électrique. Le gouvernement indien vise à atteindre une flotte électrique de 30 % d'ici 2030. De plus, en juillet 2019, le gouvernement indien a annoncé des exonérations fiscales sur le revenu pour les futurs acheteurs de VE et a réduit la taxe sur les biens et services (TBS) sur les VE de 12 % à 5 %. En mars 2019, le gouvernement du pays a approuvé la mise en place d'une Mission nationale sur la mobilité transformatrice et le stockage des batteries afin de promouvoir des initiatives de mobilité propre et durable avec un programme de fabrication progressive (PFP) sur 5 ans jusqu'en 2024.

Le marché des véhicules électriques à batterie en Asie-Pacifique a été fortement alimenté par la présence de plusieurs concurrents, soutenus par le généreux soutien des gouvernements. Par exemple, la Chine a prolongé les incitations liées à l'achat de véhicules à nouvelles énergies (VNE) jusqu'en 2022.

Certaines entreprises non automobiles, comme Alibaba, entrent également sur le marché des VE en pleine croissance dans le pays. Par exemple, en janvier 2021, Alibaba Group a lancé deux modèles électriques dans le pays, sous le label IM (Intelligence in Motion), en partenariat avec SAIC Motor. Les cellules de batterie pour ces véhicules sont fournies par CATL.

Parmi les deux modèles lancés, l'un est une berline électrique et l'autre est un SUV électrique. La berline devrait être lancée en premier, avec la prévente débutant à Auto China 2021 en avril, et le SUV pourrait arriver sur le marché en 2022. L'entreprise a indiqué que les véhicules pourraient être proposés avec une batterie de 93 kWh, tandis qu'une batterie de 115 kWh sera disponible en option. Ainsi, la berline pourrait offrir une autonomie allant jusqu'à 874 km dans le cycle NEDC. De tels véhicules électriques à venir sont susceptibles d'augmenter la demande de batteries lithium-ion dans la région au cours de la période de prévision.

Dans le scénario de marché actuel, le soutien politique devrait jouer un rôle crucial dans la promotion de l'adoption des véhicules électriques. Le soutien politique favorise la croissance du marché en rendant les véhicules attrayants pour les consommateurs, en réduisant les risques pour les investisseurs et en encourageant les fabricants à développer des véhicules électriques à grande échelle. Cela devrait, à son tour, stimuler la demande de batteries lithium-ion dans la région Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

La Chine stimule la demande du marché

La région Asie-Pacifique compte plusieurs économies en croissance dotées de ressources naturelles et humaines substantielles. La Chine et l'Inde devraient être des pôles d'investissement majeurs pour les entreprises de batteries lithium-ion dans les années à venir, en raison du soutien politique des gouvernements en faveur des énergies renouvelables et des VE, ainsi que d'une classe moyenne croissante créant une demande pour l'électronique grand public.

L'Inde a connu une montée en puissance de la fabrication locale de batteries lithium-ion, en raison de l'impulsion donnée par le gouvernement à la mobilité électrique. Le gouvernement indien vise à atteindre une flotte électrique de 30 % d'ici 2030 et a formulé des politiques et des programmes pour atteindre cet objectif. Par exemple, en 2021, le gouvernement a modifié le programme FAME-II (Adoption et fabrication accélérées de véhicules électriques-II) en cours pour augmenter le taux de subvention pour les véhicules électriques de 10 000 INR/kWh à 15 000 INR/kWh afin de réduire l'écart entre les deux-roues à essence et les deux-roues électriques.

Selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles (AMMA), en 2020, la Chine était le plus grand marché pour les véhicules électriques (VE), avec environ 0,251 million de véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR) et 1,12 million de véhicules électriques à batterie (VEB) vendus. Elle devrait rester le plus grand marché mondial de voitures électriques au cours de la période de prévision.

La Chine devrait en outre dominer, avec une part de 57 % du marché mondial des VE d'ici 2030. L'adoption des VE dans le pays est en outre propulsée par le développement des infrastructures de recharge. Selon l'AIE, la Chine avait prévu de déployer 1 200 stations d'échange de batteries et 500 000 chargeurs accessibles au public pour desservir 5 millions de VE d'ici 2020.

L'adoption croissante des véhicules électriques s'inscrit dans le cadre de la politique d'énergie propre. Afin de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande, le gouvernement chinois prévoit d'assouplir les restrictions imposées aux constructeurs automobiles qui importent des voitures dans le pays.

Cela devrait stimuler la demande d'appareils et de véhicules techniquement avancés en raison des avantages qu'ils procurent, entraînant une croissance de la demande de batteries lithium-ion.