Taille et part du marché des thérapeutiques à base d'insuline en Asie Pacifique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 7.67 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 8.69 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 2.54% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des thérapeutiques à base d'insuline en Asie Pacifique par Mordor Intelligence
La taille du marché des thérapeutiques à base d'insuline en Asie Pacifique est estimée à 7,67 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 8,69 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 2,54 % durant la période de prévision (2025-2030).
Durant la crise de la COVID-19, le marché du diabète en Asie Pacifique a enregistré une croissance progressive de la demande en médicaments antidiabétiques. Selon une étude BeatO de 2021 portant sur 800 participants, les patients atteints de la COVID-19 et présentant un diabète préexistant ont subi des variations du taux de glycémie, engendrant un besoin significatif en médicaments antidiabétiques avancés. Pour atténuer l'impact dévastateur de la COVID-19, Novo Nordisk a mis en place un nouveau plan de responsabilité sociale pour lutter contre le diabète, avec l'intention de donner à chaque pays l'accès à des soins antidiabétiques abordables.
Les patients diabétiques, en particulier ceux atteints de diabète de type 2, ont augmenté rapidement dans les nations asiatiques au cours des dernières décennies. Les pays en développement représentent plus de 70 % de la population diabétique mondiale. La région Asie Pacifique devrait connaître une croissance significative en raison du vieillissement de la population et de la prévalence croissante du diabète, principalement due à l'augmentation du stress, aux modes de vie sédentaires, au tabagisme et à une consommation excessive d'alcool, qui élèvent le taux de sucre dans le sang. Par ailleurs, la base de production des principales entreprises pharmaceutiques antidiabétiques dans la région a contribué à l'expansion du marché. Toutefois, l'un des principaux facteurs limitants pour le secteur reste la hausse du coût des produits pharmaceutiques.
Le facteur génétique est l'une des principales causes de la propagation rapide de la maladie. Les modes de vie sédentaires et l'obésité sont les autres facteurs responsables de la forte prévalence de la maladie. Bien que l'insuline soit utilisée pour traiter le diabète depuis plus de 90 ans, plus de la moitié de ceux qui en ont besoin aujourd'hui ne peuvent toujours pas se la permettre ni y accéder en raison du coût élevé du produit.
Tendances et perspectives du marché des thérapeutiques à base d'insuline en Asie Pacifique
La forte progression de la population diabétique en Asie Pacifique stimule le marché durant la période de prévision
Une augmentation massive de la population diabétique est attendue dans la région Asie Pacifique. Le fardeau du diabète s'alourdit et devrait croître à un rythme élevé dans la région Asie Pacifique. La région Asie Pacifique domine le marché mondial du diabète, contribuant à 60 % de la population diabétique mondiale. La Chine et l'Inde affichent la population diabétique la plus élevée, notamment pour le diabète de type 2.
La Chine compte plus de 11 % de sa population souffrant de diabète, et en Inde, 5 % en est atteint. Tous les patients atteints de diabète de type 1 et un nombre limité de patients atteints de diabète de type 2 nécessitent des injections quotidiennes d'insuline dans le cadre de leur traitement.
La faiblesse des infrastructures de santé et de leur utilisation, ainsi que le manque de sensibilisation à la maladie dans d'autres pays d'Asie Pacifique, ont compliqué sa prévalence. De plus, dans ces régions, la plupart des cas ne sont pas maîtrisés ou même diagnostiqués jusqu'à ce que les patients présentent des symptômes de complications. Des facteurs tels que le manque de sensibilisation à la maladie, une nutrition déséquilibrée et des infrastructures de santé inadéquates freinent le marché de l'insuline dans la région.
En 2022, les taux de prévalence du diabète variaient de 12 % à 19 % de la population dans plusieurs pays de la région. Par conséquent, en raison des facteurs susmentionnés, la croissance du marché étudié est anticipée sur ce marché.
La Chine domine le marché des thérapeutiques à base d'insuline en Asie Pacifique
La Chine devrait détenir la plus grande part de marché et conserver sa position dominante durant la période de prévision, en raison d'un vaste vivier de patients et de la simplification du processus réglementaire pour les médicaments insuliniques biosimilaires dans le pays. L'incidence du diabète de type 2 (DT2) a rapidement augmenté au cours de la dernière décennie, et le DT2 est devenu un défi majeur de santé publique en Chine.
On observe une hausse considérable du marché des médicaments biosimilaires en Asie Pacifique, et le Basalin de Gan&Lee en Chine occupe près de 40 % du marché global de la Glargine. Le pays assiste à une augmentation significative des fabricants de médicaments génériques. Par ailleurs, les principaux acteurs mondiaux du marché étudié ont fait face à une concurrence intense de la part des acteurs régionaux.
Le diabète devient une affection de plus en plus répandue en Chine. Selon la Journée mondiale du diabète, d'ici 2030, il y aura 643 millions de diabétiques dans le monde, ce qui représente le nombre le plus élevé. Selon les professionnels de santé, l'urbanisation, l'amélioration des niveaux de vie et le vieillissement de la population sont les principaux facteurs contribuant à cette hausse. Ainsi, il est prévu que le marché chinois des soins du diabète se développera régulièrement au cours des prochaines années.
Le diabète est une maladie chronique qui se développe lorsque l'organisme ne peut pas utiliser efficacement l'insuline produite par le pancréas ou ne peut pas en produire suffisamment. Le diabète de type 1, le diabète de type 2 (le plus répandu) et le diabète gestationnel sont les trois principaux sous-types du diabète. Plusieurs signes et symptômes précoces du diabète peuvent être indétectables ou discrets. Près des deux tiers des patients diabétiques en Chine ignoraient leur maladie et ne prenaient aucune mesure préventive. Un diabète non traité peut entraîner des problèmes de santé majeurs tels que les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales chroniques et les accidents vasculaires cérébraux.
Toutes les personnes atteintes de diabète de type 1, certaines personnes atteintes de diabète de type 2 et certaines femmes enceintes diabétiques nécessitent un approvisionnement continu en insuline. Novo Nordisk, le leader du marché de l'insuline humaine, contrôle le marché de ses analogues d'une valeur de 20 milliards de yuans en Chine.
Paysage concurrentiel
Le marché des thérapeutiques à base d'insuline en Asie Pacifique est fortement consolidé, trois grands fabricants détenant une part de marché importante. Cependant, de nombreuses entreprises locales ont mis sur le marché des insulines biosimilaires à des prix bien plus bas. Les fusions et acquisitions entre acteurs du marché au cours de la période récente ont aidé les entreprises à renforcer leur présence sur le marché. Sandoz s'est associé à Gan&Lee pour la commercialisation de l'insuline développée par Gan&Lee. Sandoz devrait pleinement commercialiser ces médicaments dans l'UE, aux États-Unis, en Suisse, au Japon, en Corée du Sud, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Leaders du secteur des thérapeutiques à base d'insuline en Asie Pacifique
Novo Nordisk
Eli Lilly
Sanofi
Biocon
Gan & Lee
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Septembre 2023 : Meitheal Pharmaceuticals a obtenu les droits de licence exclusifs de Tonghua Dongbao Pharmaceutical, une entreprise basée en Chine, pour distribuer trois insulines biosimilaires aux États-Unis. Ces biosimilaires comprennent deux insulines à action rapide, l'insuline lispro et l'insuline aspart, ainsi que l'insuline glargine à action prolongée. La société mère de Meitheal, Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical, a acquis ces droits.
- Mars 2023 : Environ trois mois après son approbation pour le traitement du diabète, l'injection de Liraglutide (Liluping) de Hangzhou Zhongmei Huadong Pharma a également reçu le feu vert pour la prise en charge de l'obésité.
Portée du rapport sur le marché des thérapeutiques à base d'insuline en Asie Pacifique
L'insuline ordinaire est un type d'insuline médicale à action rapide, parfois désignée comme insuline neutre et soluble. Elle est utilisée pour traiter le diabète de type 1, le diabète de type 2, le diabète gestationnel et les complications diabétiques telles que l'acidocétose diabétique et les états hyperglycémiques hyperosmolaires. Le marché des thérapeutiques à base d'insuline en Asie Pacifique est segmenté par type de produit et par région Asie Pacifique. Le marché fournit la valeur (en USD) et le volume (en ml) pour les segments mentionnés ci-dessus.
| Insuline | Insulines basales ou à action prolongée | Lantus (Insuline Glargine) |
| Levemir (Insuline Détémir) | ||
| Toujeo (Insuline Glargine) | ||
| Tresiba (Insuline Dégludec) | ||
| Abasaglar (Insuline Glargine) | ||
| Insulines en bolus ou à action rapide | NovoRapid/Novolog (Insuline Aspart) | |
| Humalog (Insuline Lispro) | ||
| Apidra (Insuline Glulisine) | ||
| FIASP (Insuline Aspart) | ||
| Admelog (Insuline Lispro) | ||
| Insulines humaines traditionnelles | Novolin/Actrapid/Insulatard | |
| Humilin | ||
| Insuman | ||
| Combinaisons d'insulines | NovoMix (Insuline Aspart Biphasique) | |
| Ryzodeg (Insuline Dégludec et Insuline Aspart) | ||
| Xultophy (Insuline Dégludec et Liraglutide) | ||
| Soliqua/Suliqua (Insuline Glargine et Lixisénatide) | ||
| Insulines biosimilaires | Biosimilaires de l'Insuline Glargine | |
| Biosimilaires de l'Insuline Humaine | ||
| Australie |
| Chine |
| Inde |
| Indonésie |
| Japon |
| Malaisie |
| Philippines |
| Corée du Sud |
| Thaïlande |
| Viêt Nam |
| Reste de l'Asie Pacifique |
| Médicament | Insuline | Insulines basales ou à action prolongée | Lantus (Insuline Glargine) |
| Levemir (Insuline Détémir) | |||
| Toujeo (Insuline Glargine) | |||
| Tresiba (Insuline Dégludec) | |||
| Abasaglar (Insuline Glargine) | |||
| Insulines en bolus ou à action rapide | NovoRapid/Novolog (Insuline Aspart) | ||
| Humalog (Insuline Lispro) | |||
| Apidra (Insuline Glulisine) | |||
| FIASP (Insuline Aspart) | |||
| Admelog (Insuline Lispro) | |||
| Insulines humaines traditionnelles | Novolin/Actrapid/Insulatard | ||
| Humilin | |||
| Insuman | |||
| Combinaisons d'insulines | NovoMix (Insuline Aspart Biphasique) | ||
| Ryzodeg (Insuline Dégludec et Insuline Aspart) | |||
| Xultophy (Insuline Dégludec et Liraglutide) | |||
| Soliqua/Suliqua (Insuline Glargine et Lixisénatide) | |||
| Insulines biosimilaires | Biosimilaires de l'Insuline Glargine | ||
| Biosimilaires de l'Insuline Humaine | |||
| Géographie | Australie | ||
| Chine | |||
| Inde | |||
| Indonésie | |||
| Japon | |||
| Malaisie | |||
| Philippines | |||
| Corée du Sud | |||
| Thaïlande | |||
| Viêt Nam | |||
| Reste de l'Asie Pacifique | |||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille du marché des thérapeutiques à base d'insuline en Asie Pacifique ?
La taille du marché des thérapeutiques à base d'insuline en Asie Pacifique devrait atteindre 7,67 milliards USD en 2025 et croître à un TCAC de 2,54 % pour atteindre 8,69 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des thérapeutiques à base d'insuline en Asie Pacifique ?
En 2025, la taille du marché des thérapeutiques à base d'insuline en Asie Pacifique devrait atteindre 7,67 milliards USD.
Quels sont les acteurs clés du marché des thérapeutiques à base d'insuline en Asie Pacifique ?
Novo Nordisk, Eli Lilly, Sanofi, Biocon et Gan & Lee sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'insuline humaine en Asie Pacifique.
Quelles années couvre ce marché des thérapeutiques à base d'insuline en Asie Pacifique, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des thérapeutiques à base d'insuline en Asie Pacifique était estimée à 7,48 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de l'insuline humaine en Asie Pacifique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de l'insuline humaine en Asie Pacifique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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