Taille et part du marché de l'insuline au Moyen-Orient et en Afrique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 1.68 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 1.74 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 2.09 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 3.73% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de l'insuline au Moyen-Orient et en Afrique par Mordor Intelligence
La taille du marché de l'insuline au Moyen-Orient et en Afrique devrait passer de 1,68 milliard USD en 2025 à 1,74 milliard USD en 2026, et les prévisions indiquent qu'elle atteindra 2,09 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 3,73 % sur la période 2026-2031.
La taille du marché de l'insuline au Moyen-Orient et en Afrique est estimée à 1,68 milliard USD en 2025, et devrait atteindre 2,02 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 3,78 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
Au Moyen-Orient et en Afrique, le diabète de type 1 représente environ 10 % des cas de diabète, et le diabète de type 2 en représente 90 %. Les patients atteints de diabète de type 1 nécessitent une insulinothérapie à vie, tout en maintenant une alimentation saine et une activité physique régulière.
Les patients atteints de diabète de type 2 doivent adopter une alimentation saine, rester physiquement actifs et effectuer des tests réguliers pour surveiller leur glycémie. Ils peuvent également avoir besoin de prendre des médicaments oraux et des médicaments à base d'insuline pour contrôler leur glycémie. De nombreuses complications sont associées au diabète, comme l'acidocétose diabétique et le coma hyperosmolaire non cétonique. Les complications graves à long terme comprennent les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance rénale, les ulcères du pied et les lésions oculaires.
Le marché de l'insuline connaît une croissance significative en raison de l'augmentation rapide de la population diabétique sur le marché du diabète au Moyen-Orient et en Afrique. Le diabète est devenu une préoccupation majeure de santé publique dans ces régions, avec un nombre croissant de personnes diagnostiquées avec cette maladie.
L'un des principaux facteurs stimulant la croissance du marché de l'insuline au Moyen-Orient et en Afrique est l'évolution du mode de vie et des habitudes alimentaires de la population. L'urbanisation, les modes de vie sédentaires et l'adoption de régimes alimentaires malsains riches en sucre et en aliments transformés ont contribué à l'augmentation des cas de diabète. En conséquence, la demande en traitements à base d'insuline pour gérer et contrôler la glycémie des patients diabétiques est en pleine croissance.
De plus, le vieillissement de la population au Moyen-Orient et en Afrique constitue un autre facteur important contribuant à l'augmentation de la demande en insuline. Avec l'avancée en âge, le risque de développer un diabète augmente, conduisant à une population diabétique plus nombreuse nécessitant une insulinothérapie.
Étant donné que la production d'insuline recombinante et d'insuline synthétique est très complexe, très peu d'entreprises sur le marché fabriquent ces produits à base d'insuline. Il existe donc une forte concurrence entre ces fabricants, qui s'efforcent en permanence de répondre aux besoins des patients et de fournir une insuline de la meilleure qualité possible.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché de l'insuline au Moyen-Orient et en Afrique
Le segment des insulines biosimilaires détient la part de marché la plus élevée sur le marché de l'insuline au Moyen-Orient et en Afrique.
L'insuline biosimilaire est très populaire dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique en raison de son faible coût par rapport aux insulines de marque. Les pays du Moyen-Orient et d'Afrique présentent une diversité économique substantielle. Les dépenses par habitant consacrées au diabète dans la région sont faibles, bien que certains pays de la région aient réussi à adapter leurs dépenses de santé pour inclure les thérapies à base d'insulines biologiques et biosimilaires.
Les gouvernements des pays du Moyen-Orient et d'Afrique reconnaissent l'importance de favoriser l'adoption des insulines biosimilaires afin de créer un marché biosimilaire compétitif et durable. Sans différences cliniquement significatives en matière d'efficacité, de sécurité, de pureté ou de puissance, plusieurs entreprises développent des biosimilaires d'insuline très similaires à l'insuline glargine de référence.
La population diabétique totale au Moyen-Orient et en Afrique a augmenté de plus de 200 % au cours des dernières années. Environ 8 % de la population diabétique de la région est atteinte de diabète de type 1. Le Moyen-Orient et l'Afrique comptaient parmi les deux plus grands marchés pour ces produits d'insuline biosimilaire en 2022. L'adoption croissante de l'insuline glargine biosimilaire au Moyen-Orient et en Afrique contribue à la croissance globale du segment.
Plusieurs gouvernements reconnaissent l'importance de favoriser l'adoption des insulines biosimilaires afin de créer un marché biosimilaire compétitif et durable. Portées par les initiatives gouvernementales, plusieurs entreprises développent des biosimilaires très similaires à l'insuline glargine de référence, sans différences cliniquement significatives en matière d'efficacité, de sécurité, de pureté ou de puissance. Ces développements devraient soutenir la croissance du marché des biosimilaires d'insuline au cours de la période de prévision.
L'Arabie Saoudite détient la part de marché la plus élevée sur le marché de l'insuline au Moyen-Orient et en Afrique.
Le diabète est l'un des problèmes de santé croissants auxquels le pays est confronté. L'Arabie Saoudite figure parmi les trois premiers pays du Moyen-Orient et d'Afrique affichant la prévalence la plus élevée du diabète. En Arabie Saoudite, le diabète sucré est une pathologie en constante progression. Dans ce contexte, une étude rétrospective transversale a été menée pour évaluer les coûts de prise en charge et les schémas d'utilisation des médicaments dans le cadre du diabète sucré non insulino-dépendant en Arabie Saoudite.
Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le nombre de personnes atteintes de diabète en Arabie Saoudite devrait augmenter de près de 300 %, passant de 890 000 en 2000 à 2 523 000 en 2030. Sa prévalence était fortement corrélée à la consommation d'énergie, au comportement sédentaire et au Produit Intérieur Brut (PIB).
L'Arabie Saoudite, qui affiche le deuxième taux le plus élevé de diabète sucré au Moyen-Orient, avec sept millions de personnes atteintes de diabète et trois millions en état de pré-diabète, est particulièrement vulnérable à l'épidémie mondiale de diabète. Peu d'études, cependant, se sont penchées sur les niveaux de conformité et d'adhésion au traitement parmi les patients diabétiques vivant dans différentes régions d'Arabie Saoudite. Selon une étude d'Ahmed et al., 54,8 % des patients diabétiques ne respectaient pas les calendriers de suivi, les instructions relatives aux médicaments et les recommandations alimentaires saines, et 45,5 % des patients diabétiques sautaient les séances de suivi.
L'Arabie Saoudite vise à réduire la prévalence de la maladie de 10 % au cours de la prochaine décennie. Plusieurs initiatives, notamment la taxation des boissons sucrées, des programmes de remise en forme et un accent mis sur les soins préventifs, sont mises en œuvre par le gouvernement pour enrayer la montée de cette épidémie. L'attention du gouvernement portée à la lutte contre le diabète et le pouvoir d'achat plus élevé de la population du pays pourraient soutenir le marché des médicaments contre le diabète, y compris les médicaments à base d'insuline, au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché de l'insuline au Moyen-Orient et en Afrique est dominé par Novo Nordisk, Sanofi et Eli Lilly. Cependant, de nombreux acteurs locaux tels que Biocon, Julphar, Sedico et Exir détiennent une part de marché significative en fournissant divers produits à base d'insuline.
Leaders du secteur de l'insuline au Moyen-Orient et en Afrique
Novo Nordisk
Sanofi
Eli Lilly
Wockhardt
Pfizer
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les initiatives de localisation et de sécurisation de l'approvisionnement au Moyen-Orient et en Afrique ouvrent des capacités pour le remplissage-finition d'insuline et, dans certains cas, pour des partenariats de fabrication plus larges avec des fournisseurs multinationaux d'insuline. L'approbation de l'Autorité égyptienne des médicaments en décembre 2024, liée à Eli Lilly et EVA Pharma pour l'insuline glargine fabriquée localement, et le partenariat axé sur l'Algérie annoncé en avril 2026 entre Sanofi et Frater-Razes Laboratories pour permettre la production locale d'insuline de nouvelle génération via un transfert de technologie, s'inscrivent tous deux dans des objectifs d'accessibilité financière et de continuité d'approvisionnement du secteur public.
Un deuxième domaine d'opportunité est la distribution régionale et la capacité de chaîne du froid visant à améliorer la disponibilité à travers des empreintes multi-pays, où la complexité de l'approvisionnement transfrontalier peut limiter l'accès à l'insuline. En mai 2026, Novo Nordisk a annoncé un important hub de distribution pharmaceutique aux Émirats arabes unis pour desservir 70 pays du Golfe, de l'Afrique et de l'Asie centrale. En juin 2026, elle a signé un protocole d'accord avec l'Emirates Drug Establishment pour renforcer la fabrication et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, complétant l'élan de localisation de l'Arabie saoudite, notamment l'initiative de l'usine d'insuline de Sudair Pharma et les activités connexes pour les stylos à insuline, et élargissant les voies pour les appels d'offres, l'assemblage local de dispositifs et un approvisionnement en insuline plus fiable dans l'ensemble de la région MEA.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : Novo Nordisk a signé un protocole d'accord avec l'Emirates Drug Establishment (EDE) pour améliorer la fabrication pharmaceutique et renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement aux Émirats arabes unis. La collaboration soutient les objectifs de résilience nationale et peut améliorer la continuité de la disponibilité de l'insuline dans les canaux publics et privés en alignant la fabrication et la distribution locales.
- Mai 2026 : Novo Nordisk a annoncé l'ouverture d'un important hub régional de distribution pharmaceutique aux Émirats arabes unis, positionné comme l'un de ses trois hubs mondiaux et desservant 70 pays du Golfe, de l'Afrique et de l'Asie centrale. Le hub renforce la logistique de la chaîne du froid et la rapidité de réapprovisionnement pour l'insuline et les produits connexes contre le diabète dans l'ensemble de la région MEA, renforçant le rôle des Émirats arabes unis en tant que nœud d'approvisionnement régional.
- Février 2025 : Sanofi a signé un accord d'enlèvement avec Sudair Pharma Company et NUPCO pour soutenir la localisation des stylos à insuline SoloStar en Arabie saoudite. La structure d'enlèvement relie les ambitions de production locale à une demande sécurisée via un approvisionnement centralisé, améliorant l'assurance d'approvisionnement et soutenant les objectifs de prix et de disponibilité dans l'un des plus grands marchés d'insuline de la région.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Ce marché couvre la valeur de l'insuline utilisée pour la gestion du diabète au Moyen-Orient et en Afrique, comptabilisée au point de vente aux canaux de soins de santé et aux patients pour les pays inclus dans le périmètre.
Exclusions du périmètre : Nous excluons les médicaments antidiabétiques non insuliniques, les dispositifs de surveillance de la glycémie et les dispositifs d'administration d'insuline dont le prix et l'approvisionnement sont distincts de l'insuline.
Aperçu de la segmentation
- Produit
- Insulines basales ou à action prolongée
- Lantus (insuline glargine)
- Levemir (insuline détémir)
- Toujeo (insuline glargine)
- Tresiba (insuline dégludec)
- Basaglar (insuline glargine)
- Insulines en bolus ou à action rapide
- NovoRapid/Novolog (insuline asparte)
- Humalog (insuline lispro)
- Apidra (insuline glulisine)
- Insulines humaines traditionnelles
- Novolin/Actrapid/Insulatard
- Humilin
- Insuman
- Insulines combinées
- NovoMix (insuline asparte biphasique)
- Ryzodeg (insuline dégludec et insuline asparte)
- Xultophy (insuline dégludec et liraglutide)
- Soliqua/Suliqua (insuline glargine/lixisénatide)
- Insulines biosimilaires
- Biosimilaires de l'insuline glargine
- Biosimilaires de l'insuline humaine
- Insulines basales ou à action prolongée
- Géographie
- Arabie Saoudite
- Iran
- Égypte
- Oman
- Afrique du Sud
- Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire est utilisée pour établir la base factuelle du modèle, notamment la taille de la population diabétique et la manière dont l'accès aux traitements diffère selon les pays. Nous nous sommes appuyés sur des sources publiques telles que les mises à jour de l'atlas du diabète de la Fédération internationale du diabète (IDF), les statistiques sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les séries de dépenses de santé de la Banque mondiale, les publications des ministères de la santé nationaux et les statistiques commerciales UN Comtrade pour les codes de produits liés à l'insuline le cas échéant.
Nous avons également examiné les rapports annuels des entreprises et les dépôts réglementaires, les présentations aux investisseurs, les communiqués de presse, ainsi que les annonces des réseaux hospitaliers et pharmaceutiques pour comprendre l'orientation des prix et vérifier si l'approvisionnement en insuline reste constant tout au long des cycles d'achat. Pour recouper les signaux de disponibilité et de flux commerciaux, nous avons utilisé des abonnements payants pour les données financières et de renseignement des entreprises, des recherches de brevets et des données d'importation et d'exportation au niveau des expéditions dans certains cas sélectifs. Les sources documentaires énumérées ci-dessus sont illustratives, et nous avons également utilisé d'autres documents et jeux de données publics à des fins de clarification et de vérification pendant les travaux.
Entretiens et enquêtes primaires
Les travaux primaires ont porté sur la validation des schémas de demande d'insuline et de la logique de tarification utilisée dans le modèle pour la région, car l'accès et le remboursement peuvent varier selon les pays. Nous avons échangé avec des fabricants, des distributeurs locaux, des équipes d'achat hospitalières, des décideurs de pharmacies de détail et des cliniciens, puis avons revérifié les hypothèses dans les régions APAC, EMEA et Amériques auprès d'experts couvrant les chaînes d'approvisionnement et les cycles d'appels d'offres de la région MEA.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier niveau : 29 % | Dirigeants (CXO) : 14 % | |
| Niveau intermédiaire : 57 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 34 % | |
| Acteurs plus petits : 14 % | Managers : 52 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Pour le dimensionnement, nous avons reconstruit le bassin de demande à l'aide d'une approche descendante fondée sur la prévalence du diabète par pays et des hypothèses de patients traités, puis ajustée en fonction des taux d'utilisation de l'insuline par type de diabète et cadre de soins. Nous avons corroboré les totaux à l'aide d'approximations ascendantes sélectives, telles que des points de prix de SKU échantillonnés, des marges de canal et des vérifications de volume au niveau des distributeurs, afin que le chiffre final reste réaliste même lorsque certaines données par pays sont limitées.
Les principales entrées utilisées dans le modèle comprenaient la population diabétique diagnostiquée et traitée, la pénétration de l'insuline parmi les patients traités, la répartition entre thérapies basale et bolus, la répartition entre insuline analogue et insuline humaine, le nombre moyen annuel d'unités par patient, et l'évolution du prix de vente moyen par canal et intensité de remboursement. Lorsque les prix au niveau national n'étaient pas entièrement visibles, nous avons combler les lacunes en utilisant des pays proxy présentant des pratiques d'appels d'offres et des niveaux de revenu similaires, puis avons testé le résultat sous contrainte à l'aide des retours d'entretiens. Les prévisions ont été construites à l'aide d'une analyse de scénarios appuyée par un lissage de tendance à court terme, les principaux moteurs (croissance du bassin de patients, expansion de l'accès et évolution des prix) ayant été revus avec des experts régionaux avant que les résultats finaux ne soient verrouillés.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats sont vérifiés selon plusieurs étapes afin que les incohérences ne restent pas sans réponse, notamment des contrôles de cohérence unité-valeur, des contrôles de plausibilité des parts par pays et des revues de variance du taux de croissance par rapport aux dépenses de santé et à l'évolution de la prévalence du diabète. Lorsqu'un résultat se situe hors des limites attendues, nous revisitons les hypothèses, rouvrons les séries d'entrées et, si nécessaire, recontactons les répondants primaires pour clarification.
Avant validation finale, le modèle et le document sont examinés par un autre analyste, puis une dernière passe est effectuée à proximité de la publication pour refléter les dernières mises à jour publiques. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont déclenchées lorsque des événements significatifs se produisent, tels que des évolutions majeures des appels d'offres, des perturbations de l'approvisionnement ou des changements de politique tarifaire.
Dimensionnement du marché de l'insuline au Moyen-Orient et en Afrique par Mordor Intelligence comparé à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché de l'insuline publiées pour la région ne correspondent pas toujours, car la frontière géographique, ce qui est compté comme insuline par rapport aux solutions adjacentes contre le diabète, et le choix de l'année de base peuvent différer d'une publication à l'autre. Même lorsque l'intitulé semble similaire, des différences dans le bassin de patients sous-jacent, la logique de prix et le calage temporel des devises peuvent aboutir à des totaux différents.
Les signaux d'importation et d'exportation, les mises à jour de la prévalence du diabète, ainsi que les vérifications des appels d'offres et des remboursements sont les points de preuve utilisés pour permettre à Mordor Intelligence de rester centré sur un bassin de demande d'insuline uniquement pour le Moyen-Orient et l'Afrique, plutôt que de mélanger les dispositifs, la surveillance ou des revenus plus larges liés au traitement du diabète.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 1,74 milliard USD (2026) | |
| Éditeur de données sectorielles A | 0,86 milliard USD (2024) | Utilise souvent un panier comptabilisé plus restreint lié à des types de diabète ou canaux spécifiques, et la valeur de l'année de base inférieure peut refléter une couverture limitée des prix de l'insuline analogue et des volumes d'appels d'offres publics dans l'ensemble des pays de la région MEA. |
| Cabinet de recherche régional B | 2,50 milliards USD (2024) | Couvre uniquement le Moyen-Orient et peut également mélanger des technologies adjacentes liées au diabète ou des revenus de services dans le chiffre global de l'insuline, ce qui gonfle la valeur par rapport à un périmètre limité au produit insuline uniquement et à la géographie complète MEA. |
L'écart s'explique principalement par les limites du périmètre et l'année utilisée pour la taille de marché indiquée, puis par la manière dont les prix et volumes sont validés à travers les canaux publics et privés. En gardant les entrées traçables jusqu'aux patients traités, au mix d'insuline et aux signaux d'accès par pays, notre estimation reste plus facile à reproduire et moins sensible à toute hypothèse fondée sur une source unique.
Questions clés traitées dans le rapport
Quelle est la taille du marché de l'insuline au Moyen-Orient et en Afrique ?
La taille du marché de l'insuline au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 2,09 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 3,73 %, pour atteindre 1,74 milliard USD en 2026.
Quelle est la taille actuelle du marché de l'insuline au Moyen-Orient et en Afrique ?
En 2026, la taille du marché de l'insuline au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 1,74 milliard USD.
Quels sont les principaux acteurs du marché de l'insuline au Moyen-Orient et en Afrique ?
Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, Wockhardt et Pfizer sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'insuline humaine au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché de l'insuline au Moyen-Orient et en Afrique, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché de l'insuline au Moyen-Orient et en Afrique était estimée à 1,74 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de l'insuline humaine au Moyen-Orient et en Afrique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de l'insuline humaine au Moyen-Orient et en Afrique pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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