Analyse de la taille et de la part du marché des appareils de forage - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché mondial des appareils de forage

Le segment offshore devrait connaître une croissance significative

• Les appareils de forage, équipés d'outils et de machines de pointe, jouent un rôle essentiel dans l'extraction des réserves de pétrole et de gaz du fond océanique. Principalement installés dans des zones offshore, ces appareils servent de plateformes stables, permettant aux ingénieurs et aux travailleurs d'accéder aux réserves enfouies profondément sous le fond marin, atteignant parfois des profondeurs de plusieurs kilomètres.
• Portée par une hausse mondiale de la demande en pétrole et en gaz et par l'épuisement des réserves terrestres, le marché des appareils de forage offshore a connu une croissance régulière. Cet épuisement a nécessité l'exploration dans des eaux plus profondes et plus éloignées. Des régions comme le Brésil, le golfe du Mexique et l'Afrique de l'Ouest, qui disposent de vastes réserves inexploitées, sont devenues des cibles privilégiées pour des investissements importants dans des projets offshore.
• En mars 2024, le nombre mondial d'appareils de forage offshore est passé à 257, contre 228 en mars 2023. Avec des investissements croissants dans le secteur offshore, le nombre d'appareils devrait continuer à progresser dans les années à venir.
• En mars 2023, le ministre brésilien des Mines et de l'Énergie a lancé le programme d'exploration et de production « Potencializa ». Cette initiative, visant à amplifier les investissements dans l'exploration pétrolière, cherche à hisser le Brésil au rang de quatrième producteur mondial de pétrole. Les projections pour 2029 prévoient une production brésilienne de 5,4 millions de barils par jour, soit une augmentation de 80 % par rapport à 2021, les zones pré-sel représentant environ 80 % de cette production. Le programme mettra l'accent sur les zones d'exploration clés et préconisera des investissements dans les champs matures et marginaux, amplifiant ainsi la demande d'appareils de forage.
• En août 2023, SFL Corporation Ltd. a décroché un contrat de forage au Canada, d'une valeur estimée à 100 millions USD, avec la filiale d'Equinor ASA pour l'appareil semi-submersible Hercules. Le contrat comprend un puits principal, avec une option pour un second, et devrait commencer au deuxième trimestre 2024.
• En mars 2024, Dolphin Drilling, un entrepreneur en forage offshore, a décroché un contrat à long terme avec Oil India Limited pour son appareil semi-submersible. Situé au large des côtes indiennes, les opérations impliquent le forage de trois puits sur 14 mois, pour un coût estimé à environ 145 millions USD.
• Compte tenu de ce contexte d'investissement et du pivot des gouvernements vers les activités offshore en raison de l'épuisement des réserves terrestres, le segment est appelé à croître au cours de la période d'étude.

L'Amérique du Nord devrait dominer le marché

• L'Amérique du Nord est un acteur dominant sur le marché mondial du pétrole et du gaz, en grande partie parce que les États-Unis sont devenus l'un des principaux producteurs mondiaux de pétrole brut ces dernières années.
• De plus, les États-Unis se classent régulièrement parmi les premiers en termes de dépenses d'investissement dans le secteur pétrolier et gazier, une tendance qui devrait se poursuivre dans les années à venir.
• Les États-Unis disposent d'un secteur pétrolier et gazier offshore solide, principalement centré sur le golfe du Mexique et le large de l'Alaska. À mesure que les profondeurs de forage ont progressé, la hausse des réserves techniquement récupérables a attiré des investissements significatifs dans la région.
• En mars 2023, l'administration Biden, au milieu de débats environnementaux, a approuvé un important projet de forage pétrolier en Alaska. Elle a approuvé une version modifiée du projet Willow, autorisant ConocoPhillips à commencer le forage dans la réserve nationale de pétrole de l'Alaska. ConocoPhillips prévoit une production journalière de 180 000 barils pour ce projet.
• Les grandes compagnies pétrolières et gazières ont annoncé des hausses supérieures à la moyenne de leurs dépenses d'investissement pour 2023 et les années suivantes. Par exemple, Chevron Corporation, en décembre 2022, a fixé ses budgets de dépenses d'investissement organiques pour 2023 à 14 milliards USD pour ses filiales consolidées et 3 milliards USD supplémentaires pour ses sociétés affiliées.
• En décembre 2023, ConocoPhillips a franchi une étape importante en commençant la construction pour la production pétrolière, une décision qui devrait stimuler la demande de services d'appareils de forage.
• En juin 2024, US Energy Development Corporation (US Energy) a dévoilé ses plans ambitieux dans le bassin Permien, allouant plus de 750 millions USD pour l'année à venir, avec un accent principal sur les projets du Permien.
• Compte tenu de ces investissements stratégiques, l'Amérique du Nord est appelée à maintenir sa domination sur le marché pétrolier et gazier dans un avenir prévisible.