Taille et part du marché des produits chimiques de protection des cultures en Argentine

Marché des produits chimiques de protection des cultures en Argentine (2025 - 2030)
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Analyse du marché des produits chimiques de protection des cultures en Argentine par Mordor Intelligence

La taille du marché des produits chimiques de protection des cultures en Argentine est estimée à 6,61 milliards USD en 2026, en croissance par rapport à la valeur de 2025 de 6,28 milliards USD, avec des projections pour 2031 affichant 8,53 milliards USD, progressant à un TCAC de 5,22 % sur la période 2026-2031. La hausse des superficies consacrées au soja et au maïs, l'intensification de la pression des mauvaises herbes résistantes aux herbicides et la modernisation réglementaire sous l'égide du SENASA maintiennent la demande sur une trajectoire de croissance régulière. La volatilité monétaire consécutive à la dévaluation du peso de décembre 2023 a alourdi les coûts d'importation des matières actives, incitant les agriculteurs à se tourner vers des formulations produites localement ou génériques. La dynamique est également portée par les semences biotechnologiques à traits empilés, qui s'associent bien aux gammes d'herbicides premium, ainsi que par l'adoption croissante des services de pulvérisation aérienne à débit variable par drone, qui réduit les pertes tout en accroissant la spécificité des formulations. Cependant, des obstacles structurels tels que les importations de pesticides contrefaits et les zones tampons de pulvérisation aérienne de 1 000 mètres dans les provinces de Santa Fe et de Buenos Aires tempèrent le potentiel haussier.

Principaux points à retenir du rapport

  • Par fonction, les herbicides ont dominé avec une part de marché de 86,45 % des produits chimiques de protection des cultures en Argentine en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 5,29 % jusqu'en 2031.
  • Par mode d'application, le traitement du sol a représenté une part de 46,60 % de la taille du marché des produits chimiques de protection des cultures en Argentine en 2025, et devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 5,55 % jusqu'en 2031.
  • Par type de culture, les légumineuses et oléagineux ont capté 49,25 % du marché des produits chimiques de protection des cultures en Argentine en 2025, tandis que les céréales et grains progressent à un TCAC de 5,56 % jusqu'en 2031.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des segments

Par fonction : les herbicides s'imposent en leaders du marché

Les herbicides ont représenté 86,45 % du chiffre d'affaires 2025, reflétant une dépendance nationale à la culture sans labour qui substitue la chimie à la perturbation mécanique des mauvaises herbes. La taille du marché des produits chimiques de protection des cultures en Argentine pour les herbicides devrait progresser à un TCAC de 5,29 %, soutenue par des semences à traits empilés qui élargissent les fenêtres d'application. L'utilisation en pré-levée s'intensifie à mesure que les agriculteurs combattent de manière proactive les mauvaises herbes résistantes avec des cocktails d'atrazine, de métribuzine et de pendiméthaline. Les insecticides représentent environ 8,10 % de la part, portés par l'aggravation de la pression de la légionnaire d'automne sur le maïs, tandis que les fongicides ne revendiquent que 3,65 %, concentrés dans les zones de blé. L'utilisation des nématicides et molluscicides reste marginale mais vitale lors d'épidémies localisées.

La dynamique des herbicides est également liée aux autorisations réglementaires de nouveaux modes d'action tels que les inhibiteurs HPPD, qui offrent un soulagement en rotation dans les programmes de résistance. Toutefois, la dépendance à une seule catégorie accroît la vulnérabilité si le glyphosate ou des matières actives connexes font l'objet de restrictions légales. Les multinationales se couvrent en introduisant des prémixes à double mode qui offrent une efficacité à des taux par matière active plus faibles, maintenant le chiffre d'affaires tout en satisfaisant aux directives de gestion responsable. Par conséquent, les herbicides resteront l'ancre de revenus du marché des produits chimiques de protection des cultures en Argentine, même si les catégories adjacentes cherchent à gagner du terrain.

Marché des produits chimiques de protection des cultures en Argentine : part de marché par fonction, 2025
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Par mode d'application : le traitement du sol favorise la précision

Les traitements du sol ont représenté une part de 46,60 % en 2025, les agriculteurs adoptant des tactiques de contrôle résiduel qui limitent les levées précoces de mauvaises herbes et réduisent la main-d'œuvre en cours de saison. Le TCAC de 5,55 % de ce mode d'application jusqu'en 2031 bénéficie de l'adoption croissante d'herbicides résiduels tels que l'atrazine, le métribuzine et la pendiméthaline, qui assurent un contrôle prolongé des mauvaises herbes. La part de marché des produits chimiques de protection des cultures en Argentine pour les traitements du sol bénéficie de la logique financière des passages en une seule fois, dans un contexte de hausse des coûts du diesel et de la main-d'œuvre. Des produits chimiques tels que l'atrazine et le flumioxazine assurent une suppression sur toute la saison, réduisant les pulvérisations de suivi. Les applications foliaires représentent encore environ 35,40 % de la valeur, principalement lors des passages correctifs de post-levée et de fongicide. Les traitements de semences captent environ 12,30 % et bénéficient d'une croissance à deux chiffres, les enrobages biologiques gagnant l'approbation des BPA.

La chimigation reste une niche mais se développe dans les ceintures maïsicoles irriguées du nord-ouest, où les systèmes pivots permettent une distribution efficace. La fumigation et le brouillard aérien restent confinés aux cultures spécialisées en raison des coûts et de la réglementation. La prédominance du traitement du sol s'aligne sur les mandats des BPA qui favorisent les programmes préventifs minimisant la dérive et l'exposition hors cible, renforçant sa position de pierre angulaire de la précision du marché des produits chimiques de protection des cultures en Argentine.

Par type de culture : les oléagineux ancrent la demande du marché

Les légumineuses et oléagineux, dominés par le soja, ont sécurisé 49,25 % du chiffre d'affaires 2025, en raison des 20,5 millions d'ha dépendant de programmes d'herbicides intensifs. Les céréales et grains constituent le sous-segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,56 %, porté par les gains de superficies en maïs et en blé qui diversifient les rotations agricoles. Les cultures commerciales telles que le coton et la canne à sucre représentent ensemble environ 15,10 % de la part, nécessitant des solutions spécifiques contre les insectes et les mauvaises herbes dans les climats plus chauds du nord.

Les superficies en fruits et légumes sont limitées mais chimiquement intensives en raison des tolérances strictes de résidus imposées par les acheteurs à l'exportation, stimulant les ventes de formulations premium. Les utilisations en gazon et en horticulture ornementale restent marginales, liées à la taille du marché urbain plutôt qu'aux facteurs agronomiques. La dépendance à la rentabilité du soja présente un risque cyclique ; cependant, la diversification vers les céréales pourrait lisser les courbes de revenus tout en élargissant la taille du marché des produits chimiques de protection des cultures en Argentine entre les types de cultures.

Marché des produits chimiques de protection des cultures en Argentine : part de marché par type de culture, 2025
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Analyse géographique

Trois provinces dominent la demande, Buenos Aires étant responsable d'une part significative de la valeur marchande en 2025 grâce à ses 6,2 millions d'hectares de soja et 2,1 millions d'hectares de maïs regroupés près des ports d'exportation. Córdoba contribue à hauteur de 17,60 % grâce à une forte adoption des systèmes de semis direct qui privilégient les herbicides de pré-levée. Santa Fe contribue pour 11,80 % mais affiche une dépense par hectare supérieure à la moyenne, la résistance de l'amarante de Palmer faisant augmenter les doses. Le cœur des Pampas fournit donc l'essentiel du marché des produits chimiques de protection des cultures en Argentine et constitue un terrain d'essai précoce pour les nouvelles molécules.

Les provinces du nord, notamment Santiago del Estero, Chaco et Salta, enregistrent la plus forte expansion, déclenchée par la conversion des terres dans des cycles de matières premières favorables. Les défis de fertilité des sols et les spectres de mauvaises herbes tropicales font monter l'intensité chimique. La rigueur réglementaire reste moindre dans ces zones, donnant aux acteurs génériques et locaux une position de choix.

À l'inverse, un contrôle plus strict dans les régions des Pampas élève les coûts d'entrée mais récompense les marques premium alignées sur la gestion responsable. Les oscillations climatiques entraînent des fluctuations régionales ; les années La Niña déplacent l'activité vers le nord, tandis que les épisodes El Niño recentrent la pulvérisation au sein du cœur agricole, mettant à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement qui doivent gérer les stocks entre les zones.

Paysage concurrentiel

La concentration du marché est modérée, les cinq premières entreprises détenant une part significative du chiffre d'affaires, menées par Syngenta Group, suivi de Bayer AG, BASF SE, Corteva Agriscience et FMC Corporation. Syngenta Group s'appuie sur des lignes locales de formulation et de traitement des semences pour amortir les impacts monétaires, tandis que Bayer AG lutte contre les vents contraires des litiges sur le glyphosate et les coûts d'intégration. BASF SE et Corteva Agriscience poussent des systèmes d'herbicides liés aux traits, misant sur des bases de clients captifs. Le fabricant local Rizobacter dépasse sa taille grâce aux biologiques et aux traitements de semences favorisés dans les schémas de certification BPA.

La disruption du marché émerge des changements réglementaires qui favorisent l'équivalence technique plutôt que la fidélité à la marque, permettant aux fabricants de génériques de capter des parts de marché au détriment des produits premium grâce aux processus d'approbation simplifiés du SENASA pour les formulations équivalentes. Des opportunités d'espaces blancs existent dans les biologiques et les formulations spécialisées, des segments où les barrières réglementaires restent plus faibles et où la disposition des agriculteurs à payer des prix premium persiste malgré les pressions économiques.

Les entreprises locales comme Rizobacter tirent parti de leur expertise en biotechnologie pour développer des produits de niche adaptés aux conditions régionales spécifiques, tandis que les acteurs internationaux se concentrent sur la défense de leurs parts de marché grâce à l'optimisation de leur portefeuille et à la localisation de la chaîne d'approvisionnement. Le paysage concurrentiel récompense de plus en plus les entreprises capables de naviguer dans l'environnement réglementaire complexe de l'Argentine tout en maintenant leur compétitivité en termes de coûts pendant les périodes d'instabilité monétaire. 

Leaders du secteur des produits chimiques de protection des cultures en Argentine

  1. BASF SE

  2. Bayer AG

  3. Corteva Agriscience

  4. Syngenta Group

  5. FMC Corporation

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché des produits chimiques de protection des cultures en Argentine
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Développements récents dans le secteur

  • Avril 2024 : Syngenta a annoncé avoir obtenu l'enregistrement en Argentine de deux insecticides destinés à lutter contre la cicadelle du maïs (« chicharrita »), le vecteur du pathogène Spiroplasma causant l'« achaparramiento » du maïs. Les deux produits sont VERDAVIS (un insecticide à application foliaire doté de la technologie PLINAZOLIN) et FORTENZA (une formulation insecticide pour traitement des semences) ciblant les premiers stades de croissance de la plante (par ex. V2) pour un contrôle efficace des ravageurs.
  • Avril 2023 : Rainbow Agro a annoncé l'extension de son site argentin en achetant 6 hectares supplémentaires de terrain à Ezeiza (Buenos Aires) afin d'augmenter sa capacité de fabrication locale. Cet investissement reflète l'intention de l'entreprise de renforcer la production et l'approvisionnement en formulations de protection des cultures dans la principale région agricole d'Argentine. L'expansion soutient son alignement stratégique avec la demande croissante de solutions de lutte contre les ravageurs et les mauvaises herbes dans la vaste ceinture de soja et de céréales du pays.
  • Août 2022 : BASF et Corteva Agriscience ont collaboré pour offrir aux producteurs de soja des solutions de contrôle des mauvaises herbes de nouvelle génération. En travaillant ensemble, BASF et Corteva visent à satisfaire la demande des agriculteurs pour des solutions spécialisées de contrôle des mauvaises herbes distinctes de celles actuellement disponibles ou en cours de développement.

Table des matières du rapport sur le secteur des produits chimiques de protection des cultures en Argentine

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude
  • 1.3 Méthodologie de recherche

2. Ce que propose le rapport

3. Résumé exécutif et principaux résultats

4. Principales tendances du secteur

  • 4.1 Consommation de pesticides par hectare
  • 4.2 Analyse des prix des matières actives
  • 4.3 Cadre réglementaire
    • 4.3.1 Argentine
  • 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et du canal de distribution
  • 4.5 Moteurs du marché
    • 4.5.1 Expansion des superficies en soja et en maïs
    • 4.5.2 Prolifération des mauvaises herbes résistantes aux herbicides
    • 4.5.3 Impulsion gouvernementale en faveur des bonnes pratiques agricoles
    • 4.5.4 Essor des semences biotechnologiques à traits empilés
    • 4.5.5 Rotation des bioherbicides en agriculture régénérative
    • 4.5.6 Services de pulvérisation aérienne à débit variable par drone
  • 4.6 Freins du marché
    • 4.6.1 Délais d'enregistrement stricts auprès du SENASA
    • 4.6.2 Volatilité monétaire alourdissant les coûts d'importation
    • 4.6.3 Poursuites judiciaires de la société civile sur les zones tampons de pulvérisation aérienne
    • 4.6.4 Expansion du commerce de pesticides contrefaits

5. Prévisions de taille et de croissance du marché (valeur et volume)

  • 5.1 Fonction
    • 5.1.1 Fongicide
    • 5.1.2 Herbicide
    • 5.1.3 Insecticide
    • 5.1.4 Molluscicide
    • 5.1.5 Nématicide
  • 5.2 Mode d'application
    • 5.2.1 Chimigation
    • 5.2.2 Foliaire
    • 5.2.3 Fumigation
    • 5.2.4 Traitement des semences
    • 5.2.5 Traitement du sol
  • 5.3 Type de culture
    • 5.3.1 Cultures commerciales
    • 5.3.2 Fruits et légumes
    • 5.3.3 Céréales et grains
    • 5.3.4 Légumineuses et oléagineux
    • 5.3.5 Gazon et horticulture ornementale

6. Paysage concurrentiel

  • 6.1 Principales actions stratégiques
  • 6.2 Analyse des parts de marché
  • 6.3 Cartographie des entreprises
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprend : aperçu au niveau mondial, aperçu au niveau marché, segments d'activité principaux, données financières, effectifs, informations clés, rang sur le marché, part de marché, produits et services, et analyse des développements récents)
    • 6.4.1 Syngenta Group
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Corteva Agriscience
    • 6.4.5 FMC Corporation
    • 6.4.6 Jiangsu Rainbow Agricultural Co., Ltd.
    • 6.4.7 UPL Limited
    • 6.4.8 Zhejiang Wynca Chemical Group Co., Ltd.
    • 6.4.9 Albaugh LLC
    • 6.4.10 Rizobacter Argentina S.A. (Bioceres Crop Solutions)
    • 6.4.11 Surcos S.A.
    • 6.4.12 HELM AG
    • 6.4.13 Nufarm Limited
    • 6.4.14 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.15 Chemotécnica S.A.

7. Questions stratégiques clés pour les dirigeants du secteur des produits chimiques de protection des cultures

Périmètre du rapport sur le marché des produits chimiques de protection des cultures en Argentine

Les fongicides, herbicides, insecticides, molluscicides et nématicides sont couverts comme segments par fonction. La chimigation, l'application foliaire, la fumigation, le traitement des semences et le traitement du sol sont couverts comme segments par mode d'application. Les cultures commerciales, les fruits et légumes, les céréales et grains, les légumineuses et oléagineux, le gazon et l'horticulture ornementale sont couverts comme segments par type de culture.
Fonction
Fongicide
Herbicide
Insecticide
Molluscicide
Nématicide
Mode d'application
Chimigation
Foliaire
Fumigation
Traitement des semences
Traitement du sol
Type de culture
Cultures commerciales
Fruits et légumes
Céréales et grains
Légumineuses et oléagineux
Gazon et horticulture ornementale
FonctionFongicide
Herbicide
Insecticide
Molluscicide
Nématicide
Mode d'applicationChimigation
Foliaire
Fumigation
Traitement des semences
Traitement du sol
Type de cultureCultures commerciales
Fruits et légumes
Céréales et grains
Légumineuses et oléagineux
Gazon et horticulture ornementale

Définition du marché

  • Fonction - Les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués pour contrôler ou prévenir les ravageurs, notamment les insectes, les champignons, les mauvaises herbes, les nématodes et les mollusques, qui endommagent les cultures, et pour protéger les rendements agricoles.
  • Mode d'application - L'application foliaire, le traitement des semences, le traitement du sol, la chimigation et la fumigation sont les différents types de modes d'application par lesquels les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués sur les cultures.
  • Type de culture - Il s'agit de la consommation de produits chimiques de protection des cultures par les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes, le gazon et les cultures ornementales.
Mot-cléDéfinition
GIMLa gestion intégrée des mauvaises herbes (GIM) est une approche visant à incorporer plusieurs techniques de contrôle des mauvaises herbes tout au long de la saison de croissance afin d'offrir aux producteurs la meilleure opportunité de contrôler les mauvaises herbes problématiques.
Plante hôteLes plantes hôtes sont les végétaux qui établissent des relations avec des micro-organismes bénéfiques et contribuent à leur colonisation.
PathogèneUn organisme responsable de maladies.
HerbigationL'herbigation est une méthode efficace d'application des herbicides par le biais de systèmes d'irrigation.
Limites maximales de résidus (LMR)La limite maximale de résidus (LMR) est la limite maximale autorisée de résidus de pesticides dans les aliments ou les aliments pour animaux obtenus à partir de plantes et d'animaux.
IoTL'Internet des Objets (IoT) est un réseau de dispositifs interconnectés qui se connectent et échangent des données avec d'autres dispositifs IoT et le cloud.
Variétés tolérantes aux herbicides (VTH)Les variétés tolérantes aux herbicides sont des espèces végétales qui ont été génétiquement modifiées pour être résistantes aux herbicides utilisés sur les cultures.
ChimigationLa chimigation est une méthode d'application de pesticides sur les cultures par le biais d'un système d'irrigation.
Protection des culturesLa protection des cultures est une méthode visant à protéger les rendements agricoles contre différents ravageurs, notamment les insectes, les mauvaises herbes, les maladies des plantes et d'autres éléments causant des dommages aux cultures agricoles.
Traitement des semencesLe traitement des semences permet de désinfecter les graines ou les plantules contre les ravageurs transmis par les semences ou par le sol. Les produits chimiques de protection des cultures, tels que les fongicides, les insecticides ou les nématicides, sont couramment utilisés pour le traitement des semences.
FumigationLa fumigation est l'application de produits chimiques de protection des cultures sous forme gazeuse pour lutter contre les ravageurs.
AppâtUn appât est un aliment ou un autre matériau utilisé pour attirer un ravageur et l'éliminer par diverses méthodes, notamment l'empoisonnement.
Fongicide de contactLes pesticides de contact préviennent la contamination des cultures et combattent les agents pathogènes fongiques. Ils n'agissent sur les ravageurs (champignons) que lorsqu'ils entrent en contact avec eux.
Fongicide systémiqueUn fongicide systémique est un composé absorbé par une plante puis transloqé à l'intérieur de celle-ci, protégeant ainsi la plante contre les attaques de pathogènes.
Administration médicamenteuse de masse (AMM)L'administration médicamenteuse de masse est la stratégie visant à contrôler ou éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées.
MollusquesLes mollusques sont des ravageurs qui se nourrissent des cultures, causant des dommages et des pertes de rendement. Les mollusques comprennent les pieuvres, les calmars, les escargots et les limaces.
Herbicide de pré-levéeLes herbicides de pré-levée sont une forme de lutte chimique contre les mauvaises herbes qui empêche les plantules de mauvaises herbes germées de s'établir.
Herbicide de post-levéeLes herbicides de post-levée sont appliqués sur les champs agricoles pour contrôler les mauvaises herbes après la levée (germination) des graines ou des plantules.
Matières activesLes matières actives sont les substances chimiques contenues dans les produits pesticides qui tuent, contrôlent ou repoussent les ravageurs.
Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA)Le Département de l'Agriculture fournit un leadership sur les questions relatives à l'alimentation, à l'agriculture, aux ressources naturelles et aux domaines connexes.
Société américaine de science des mauvaises herbes (WSSA)La WSSA, une société professionnelle à but non lucratif, promeut les activités de recherche, d'éducation et de vulgarisation liées aux mauvaises herbes.
Concentré en suspensionLe concentré en suspension (SC) est l'une des formulations de produits chimiques de protection des cultures, avec des matières actives solides dispersées dans l'eau.
Poudre mouillableUne poudre mouillable (PM) est une formulation en poudre qui forme une suspension lorsqu'elle est mélangée à de l'eau avant la pulvérisation.
Concentré émulsifiableLe concentré émulsifiable (CE) est une formulation liquide concentrée de pesticide qui doit être diluée dans l'eau pour créer une solution de pulvérisation.
Nématodes parasites des plantesLes nématodes parasites se nourrissent des racines des cultures, causant des dommages aux racines. Ces dommages facilitent l'infestation des plantes par des agents pathogènes présents dans le sol, entraînant des pertes de cultures ou de rendement.
Stratégie australienne contre les mauvaises herbes (AWS)La Stratégie australienne contre les mauvaises herbes, gérée par le Comité de l'environnement et des espèces envahissantes, fournit des orientations nationales sur la gestion des mauvaises herbes.
Société japonaise de science des mauvaises herbes (WSSJ)La WSSJ vise à contribuer à la prévention des dommages causés par les mauvaises herbes et à la valorisation des mauvaises herbes en offrant des opportunités de présentation de recherches et d'échanges d'informations.

Méthodologie de recherche

Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

  • Étape 1 : Identification des variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont établies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
  • Étape 2 : Construction d'un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
  • Étape 3 : Validation et finalisation : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
  • Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
Méthodologie de recherche
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