Tamaño y Participación del Mercado de Servicios de Diagnóstico por Imagen de los Estados Unidos - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Servicios de Diagnóstico por Imagen de los Estados Unidos

Volúmenes de Imagen por Enfermedades Crónicas en Población Envejecida

El mercado de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU. tiene un piso de demanda duradero porque la prevalencia de enfermedades crónicas sigue siendo alta en adultos de 45 años o más, y esas condiciones a menudo requieren imágenes repetidas a lo largo del diagnóstico, el seguimiento y la atención posterior^{[1]Xun Wang y Lindsey I. Black, "Prevalencia de Condiciones Crónicas Seleccionadas entre Adultos de 45 Años o Más, por Edad y Nivel de Urbanización, Estados Unidos, 2024," Boletín de Datos del NCHS, cdc.gov}. Las enfermedades cardíacas, el cáncer, la EPOC y el accidente cerebrovascular se vuelven más comunes con la edad, lo que significa que la demanda de imagen aumenta no solo porque la población está envejeciendo, sino también porque los pacientes mayores tienden a transitar por varias vías de imagen al mismo tiempo. Este patrón apoya el crecimiento de estudios en tomografía computarizada, resonancia magnética, imagen nuclear, ultrasonido y rayos X, porque la multimorbilidad aumenta el número de exploraciones asociadas a un único episodio de atención. El mercado de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU. se beneficia, por tanto, de una combinación de pacientes en la que la vigilancia recurrente importa tanto como el primer diagnóstico, especialmente en oncología, cardiología y neurología. Esa base de demanda es difícil de desplazar porque está vinculada a necesidades de atención de ciclo largo en lugar de al uso discrecional de procedimientos.

Demanda de Diagnóstico Temprano Impulsada por Cribado

El mercado de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU. también se está beneficiando de vías de cribado más amplias que amplían el grupo de pacientes que acceden a la imagen en etapas más tempranas del proceso asistencial. La actualización de 2024 del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los EE. UU. (USPSTF) sobre el cribado del cáncer de mama redujo la edad de inicio recomendada a los 40 años para la mamografía bienal, lo que debería apoyar una mayor población de cribado con el tiempo. Un estudio de 2024 publicado en JAMA Network Open también mostró que un cribado de cáncer de pulmón más amplio basado en la edad podría prevenir 26.124 muertes anuales y ser 6 veces más rentable que los enfoques de cribado actuales, lo que apunta a un mayor potencial de procedimientos si la elegibilidad se amplía en futuros ciclos de política. Estos cambios favorecen a los operadores con una sólida capacidad de cribado ambulatorio, porque la mamografía, la tomografía computarizada y las derivaciones de imagen de seguimiento tienden a construirse en torno a puntos de acceso densos y convenientes. La adquisición en octubre de 2025 por parte de Solis Mammography del Centro de Mama de San Luis muestra cómo los proveedores especializados en cribado están expandiéndose hacia áreas metropolitanas adicionales para capturar ese crecimiento de volumen.

Flujo de Trabajo Habilitado por Inteligencia Artificial y Productividad de Escaneo

El despliegue de inteligencia artificial está pasando de ser una actividad piloto a convertirse en infraestructura operativa en todo el mercado de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU. Un estudio de 2025 publicado en JAMA Network Open encontró que un sistema de inteligencia artificial generativa utilizado en Northwestern Medicine mejoró la eficiencia de la documentación en un 15,5%, con algunos radiólogos registrando ganancias de hasta el 40%, mientras que la revisión por pares no encontró ningún deterioro en la calidad del texto ni en la precisión clínica. Un estudio separado de 2025 en npj Digital Medicine informó que un enfoque de informes de radiología basado en palabras clave con inteligencia artificial redujo el tiempo de elaboración de informes de los residentes de radiología en una mediana del 28%. RadNet declaró que más del 70% de sus estudios podrían ejecutarse a través de inteligencia artificial clínica para finales de 2026, y la empresa reportó un aumento interanual del 35,2% en los volúmenes de PET/CT en el primer trimestre de 2026, lo que muestra cómo el software de flujo de trabajo se está utilizando para apoyar el crecimiento de mayor complejidad sin igualar el crecimiento de la plantilla uno a uno. El lanzamiento de Dragon Copilot de Microsoft para radiólogos en la RSNA 2025 añade otra señal de que los grandes proveedores de software ahora ven el flujo de trabajo en radiología como una categoría de plataforma recurrente en lugar de un conjunto de funciones temporal.

Supervisión Directa Virtual para Imagen con Contraste

El cambio regulatorio está abriendo una palanca de acceso práctica para el mercado de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU., especialmente fuera de las grandes áreas metropolitanas. Reed Smith señaló que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) hicieron permanente la supervisión directa virtual a partir del 1 de enero de 2026 para las pruebas de diagnóstico de Nivel 2, incluidas la tomografía computarizada y la resonancia magnética con contraste, a través de capacidad de audio y video bidireccional en tiempo real en entornos ambulatorios de consultorios y hospitales. Esto es importante porque las instalaciones de diagnóstico independientes y los centros independientes habían enfrentado un camino más difícil para retener estudios con contraste cuando se requería la presencia física del médico. La norma debería apoyar una mejor combinación de ingresos en los sitios rurales y semiurbanos al permitirles retener casos que de otro modo podrían haber sido redirigidos a los departamentos ambulatorios hospitalarios. Es probable que el efecto sea más fuerte en geografías donde existe demanda de imagen pero la densidad de personal sigue siendo escasa. La implementación seguirá variando porque los colegios estatales y los organismos profesionales pueden imponer requisitos adicionales, por lo que los operadores con una infraestructura de cumplimiento más sólida están mejor posicionados para capturar el beneficio.

Escasez de Radiólogos y Técnicos

La escasez de personal sigue siendo una de las restricciones estructurales más claras del mercado de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU. Una investigación publicada en el American Journal of Neuroradiology en abril de 2025 reportó 31.825 listados en el Centro de Carreras del Colegio Americano de Radiología (ACR) frente a 10.180 graduados anticipados de residencias de radiología diagnóstica a través del período del Programa Nacional de Emparejamiento de Residentes (NRMP) revisado, lo que implica un gran desajuste entre la demanda y la producción de formación^{[2]American Journal of Neuroradiology, "A la Vista, una Crisis de la Fuerza Laboral en Radiología en Gestación," American Journal of Neuroradiology, ajnr.org}. La presión es más visible en la imagen avanzada y las lecturas de subespecialidad, donde los retrasos pueden reducir el rendimiento, extender los tiempos de respuesta y debilitar la retención de derivaciones. Esta es una de las razones por las que el mercado de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU. se apoya cada vez más en la automatización, las plataformas de lectura centralizada y los modelos de red que pueden distribuir estudios entre una base más amplia de médicos. La escasez también inclina el poder de negociación hacia las organizaciones más grandes que pueden ofrecer una mejor compensación, equipos de apoyo más sólidos y acuerdos de lectura más flexibles.

Presión sobre el Reembolso y los Márgenes

La presión sobre los márgenes sigue siendo una restricción constante en el mercado de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU., incluso cuando la demanda de procedimientos aumenta. Los CMS establecieron el factor de conversión del Arancel de Honorarios Médicos de Medicare para el año calendario 2025 en 32,35 USD por unidad de valor relativo (RVU), una reducción del 2,83% respecto al año calendario 2024, y la radiología intervencionista enfrentó una reducción aún más pronunciada del 4,83%. La Fundación Kaiser (KFF) también describió el movimiento de noviembre de 2025 hacia la reforma del pago de neutralidad de sitio como modesto pero importante en términos de dirección, lo que significa que la presión de alineación del reembolso podría continuar extendiéndose por la economía ambulatoria hospitalaria. Los grupos independientes más pequeños están más expuestos porque los costos laborales han estado aumentando al mismo tiempo que las tarifas vinculadas a Medicare han ido bajando. Esta brecha entre el aumento del volumen y la reducción de la economía unitaria está apoyando la consolidación, especialmente donde las redes más grandes pueden usar inteligencia artificial, contratos preferentes y operaciones centralizadas para proteger los márgenes.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Modalidad: Los Rayos X Mantienen la Mayor Base de Ingresos Mientras la Tomografía Computarizada Avanza Más Rápido

Los rayos X representaron el 28,31% de los ingresos en 2025, lo que los mantuvo como la modalidad más grande en el mercado de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU. porque siguen siendo esenciales en la atención de urgencias, la ortopedia y la evaluación torácica. La escala del segmento descansa en la amplitud de procedimientos más que en precios elevados por unidad, lo que significa que la participación en los ingresos sigue siendo sólida aunque la tomografía computarizada y la resonancia magnética a menudo generan más valor por examen. Esta amplia huella clínica otorga a los rayos X un papel estabilizador en el mercado de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU. porque apoya tanto la demanda de imagen aguda como la rutinaria en hospitales y sitios ambulatorios. La adopción de inteligencia artificial también está comenzando a mejorar el rendimiento en esta modalidad, especialmente donde la generación de informes y la documentación pueden estandarizarse. La asociación de SimonMed Imaging en diciembre de 2025 con Lunit para desplegar modelos de base multimodal para la generación de informes de radiografía de tórax muestra que incluso las categorías de alto volumen y menor precio por unidad están convirtiéndose en parte del próximo modelo operativo.

La Tomografía Computarizada es la modalidad de más rápido crecimiento, con el tamaño del mercado de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU. para tomografía computarizada proyectado para expandirse a una CAGR del 6,38% hasta 2031. La tomografía computarizada está ganando participación en el crecimiento incremental de estudios porque se sitúa en el centro del cribado pulmonar, la imagen cardiovascular, la evaluación de traumatismos y muchas vías oncológicas. RadNet reportó un aumento interanual del 17,7% en los volúmenes de procedimientos de tomografía computarizada en el primer trimestre de 2026, mientras que los volúmenes de tomografía computarizada en el mismo centro aumentaron un 4,7%, lo que indica que la demanda está creciendo tanto de forma orgánica como a través de la expansión de la red. La resonancia magnética también se está expandiendo sobre la base del uso neurológico, musculoesquelético y cardíaco, y RadNet declaró que el volumen de resonancia magnética en el mismo centro aumentó un 10,0% en el primer trimestre de 2026. El ultrasonido y la mamografía siguen siendo importantes apoyos al crecimiento porque se benefician de la portabilidad, la menor fricción para el paciente y un mayor uso en el cribado preventivo, mientras que la asociación de SimonMed en enero de 2025 con Siemens Healthineers para el cribado de enfermedades hepáticas refleja la inversión continua específica por modalidad en los flujos de trabajo de ultrasonido.

Por Aplicación: La Oncología Lidera los Ingresos Mientras Neurología y Columna Vertebral Crecen Más Rápido

La Oncología representó el 33,24% de los ingresos en 2025, otorgándole la mayor posición por aplicación en el mercado de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU. Ese liderazgo refleja la estructura longitudinal de la atención oncológica, donde los pacientes a menudo transitan por la estadificación, la reestadificación, el seguimiento de la respuesta al tratamiento y la vigilancia de recurrencia a través de varias modalidades. El segmento también se beneficia de la forma en que la expansión del cribado alimenta la imagen avanzada posterior, especialmente cuando los hallazgos sospechosos generan tomografía computarizada, resonancia magnética, ultrasonido o imagen nuclear de seguimiento. Los volúmenes de oncología, por tanto, apoyan tanto la utilización de referencia como los procedimientos de sección transversal de mayor valor en las redes de proveedores. El lanzamiento en octubre de 2025 de Mammo Enhance Heart por parte de Radiology Partners también muestra cómo la infraestructura de cribado puede utilizarse para ampliar la captura de valor clínico desde los puntos de contacto de imagen existentes.

Neurología y Columna Vertebral es la aplicación de más rápido crecimiento, con el tamaño del mercado de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU. para este segmento esperado para crecer a una CAGR del 7,52% hasta 2031. La demanda de resonancia magnética es un impulsor importante porque la evaluación del accidente cerebrovascular, el seguimiento de la esclerosis múltiple, la enfermedad degenerativa de la columna vertebral y la evaluación del deterioro cognitivo dependen todos de imágenes repetidas a lo largo del tiempo. La imagen cardiológica sigue siendo un flujo de volumen adyacente importante, pero la escasez de pirofosfato de Tc-99m reportada por la ASNC a principios de 2025 mostró cómo la cardiología nuclear puede verse perturbada por problemas de suministro fuera del control del proveedor. La ortopedia y la imagen musculoesquelética continúan proporcionando una demanda de alta frecuencia porque los pacientes de mayor edad y los procedimientos articulares ambulatorios apoyan necesidades diagnósticas recurrentes. La Salud de la Mujer y la Obstetricia también están en posición de beneficiarse de la expansión del cribado y las vías de seguimiento complementario, mientras que la Imagen General sigue siendo una base confiable porque los departamentos de urgencias y las derivaciones de atención primaria continúan generando un amplio volumen de estudios.

Por Sitio de Atención: Los Hospitales Mantienen la Escala Mientras los Centros Independientes Capturan el Crecimiento Incremental

Los departamentos de imagen hospitalarios representaron el 44,52% de la participación del mercado de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU. en 2025, lo que los mantuvo en el liderazgo porque controlan los flujos de derivación de urgencias, hospitalización y alta complejidad. Esa posición sigue siendo difícil de desplazar porque los hospitales gestionan muchos de los entornos asistenciales donde la imagen está directamente vinculada a la toma de decisiones urgentes y la coordinación del tratamiento posterior. El mercado de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU. sigue dependiendo en gran medida de estos departamentos para las vías de imagen complejas y urgentes, incluso cuando más volúmenes no agudos se desplazan hacia el exterior. Los sistemas hospitalarios también se están adaptando construyendo puntos de acceso satelitales y estructuras de asociación en lugar de depender únicamente de la imagen centralizada en el campus. La inversión respaldada por HCA de 134,5 millones USD en el condado de Lee, Florida, y la continua expansión de centros de Solis Mammography en Texas ilustran cómo se está añadiendo capacidad ambulatoria vinculada a hospitales o derivaciones en áreas de rápido crecimiento.

Los Centros de Imagen Independientes son el sitio de atención de más rápido crecimiento, con una CAGR del 6,25% proyectada hasta 2031. Su impulso proviene de la conveniencia, el posicionamiento de menor costo y su capacidad para escalar la programación y el uso de equipos de manera más eficiente en muchos entornos ambulatorios. Lumexa Imaging muestra el modelo a escala, ya que la empresa completó su oferta pública inicial (OPI) en diciembre de 2025, operaba más de 190 centros en 13 estados en mayo de 2026, y declaró que la resonancia magnética y la tomografía computarizada generaron el 52% de los ingresos consolidados en 2025. Los centros de diagnóstico comunitarios y los centros policlínicos también están ganando relevancia porque pueden atender a poblaciones suburbanas y semiurbanas con un acceso más amplio a especialidades. Las unidades de imagen móvil continúan llenando las brechas de acceso en entornos rurales e institucionales, pero su expansión sigue estando limitada por la capacidad de la flota y la cobertura de lectura más que por la falta de demanda.

Por Modelo de Prestación: Las Redes Propias Lideran los Ingresos Mientras los Modelos con Telerradiología Escalan Más Rápido

Las Redes Propias y Operadas retuvieron el 45,62% de los ingresos en 2025, lo que reflejó la intensidad de capital y el apalancamiento operativo integrado en la industria de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU. Las redes propias más grandes pueden centralizar las compras, distribuir los costos tecnológicos, negociar contratos más amplios y desplegar herramientas de flujo de trabajo en múltiples centros, lo que les otorga ventajas tanto en el crecimiento como en la defensa de los márgenes. Este modelo operativo es especialmente adecuado para el mercado de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU. porque los activos fijos elevados y la presión de personal hacen que la densidad y la utilización sean impulsores de rentabilidad importantes. Los ingresos de RadNet en el primer trimestre de 2026 alcanzaron los 575,6 millones USD, un aumento interanual del 22,1%, mientras que el EBITDA ajustado aumentó un 36,3% hasta los 63,3 millones USD, lo que apoya la visión de que la escala continúa mejorando la resiliencia financiera en la imagen basada en redes. Las empresas conjuntas hospitalarias también se están volviendo más comunes, y el acuerdo de RadNet en abril de 2026 con el Sistema de Salud Saint Alphonsus de Trinity Health muestra cómo el despliegue de inteligencia artificial es cada vez más parte del argumento de la asociación en lugar de un complemento opcional.

Las Redes con Telerradiología son el modelo de prestación de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 8,25% hasta 2031. Su crecimiento está vinculado a la escasez de personal, la necesidad de capacidad de lectura las 24 horas del día y la permanencia a partir de enero de 2026 de la supervisión directa virtual para las pruebas de diagnóstico pertinentes. Esto amplía la oportunidad direccionable porque los sitios de imagen más pequeños pueden retener más estudios avanzados mientras siguen utilizando la supervisión médica distribuida. Los contratos de servicios gestionados y externalización también siguen siendo importantes donde los sistemas de salud desean continuidad clínica pero prefieren no gestionar directamente todas las operaciones de imagen. El acuerdo de Radiology Partners en abril de 2025 para apoyar la transición de aproximadamente 95 sitios de clientes e incorporar hasta 400 radiólogos de la división de radiología en salida de Envision Healthcare ilustra cómo la externalización puede convertirse en una vía de consolidación para las grandes plataformas de servicios.

Por Pagador: Los Planes Comerciales Mantienen la Mayor Base de Ingresos Mientras Medicare Se Expande Más Rápido

Los Planes Comerciales y Patrocinados por Empleadores contribuyeron con el 48,84% de los ingresos en 2025, lo que los convirtió en la mayor categoría de pagador en el mercado de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU. Los niveles de reembolso más altos en relación con los programas gubernamentales siguen siendo la razón principal por la que este segmento lidera los ingresos, aunque el crecimiento de la utilización no siempre es el más alto en las poblaciones con seguro comercial. La fricción administrativa ha pesado históricamente sobre esta categoría, especialmente para la imagen avanzada, pero los esfuerzos de reforma están comenzando a abordar esa carga directamente. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y los CMS anunciaron en junio de 2025 que las aseguradoras que cubren a casi el 80% de los estadounidenses se comprometieron a reducir los volúmenes de autorización previa y mejorar los procesos relacionados, con resultados demostrados previstos para enero de 2026^{[3]Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., "El Secretario de HHS Kennedy y el Administrador de CMS Oz Aseguran el Compromiso de la Industria para Reparar el Sistema Roto de Autorización Previa," HHS, hhs.gov}. Una vía de autorización previa electrónica más estandarizada debería beneficiar especialmente a los operadores ambulatorios de alto volumen, porque menos retrasos en la aprobación se traducen directamente en una mejor utilización del escáner y menor desperdicio en la programación.

Medicare es el segmento de pagador de más rápido crecimiento, con el tamaño del mercado de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU. para esta categoría proyectado para aumentar a una CAGR del 6,61% hasta 2031. La KFF reportó que la inscripción en Medicare Advantage alcanzó los 35 millones de beneficiarios en 2026, frente a los 34 millones en 2025, lo que confirma el continuo aumento de la población anciana asegurada con mayor probabilidad de usar la imagen con frecuencia. El mismo análisis de la KFF también señaló un crecimiento del 67% en la inscripción en Planes de Necesidades Especiales Crónicas de 2024 a 2025, lo que indica una mayor concentración de pacientes de alta complejidad en productos gestionados. La imagen de pago directo sigue siendo menor, pero está recibiendo cierto apoyo de la transparencia de precios en efectivo y las ofertas de cribado directo al consumidor en sitios independientes. Medicaid, TRICARE y la compensación de trabajadores continúan proporcionando un volumen de referencia estable, aunque actualmente no representan el mismo motor de crecimiento que Medicare en la industria de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU.

Análisis Geográfico

Los Estados Unidos funcionan como una geografía de múltiples velocidades para el mercado de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU., y la expansión más rápida está ocurriendo en el Cinturón Solar porque las entradas de población, el desarrollo ambulatorio y la concentración de pacientes mayores apoyan una mayor demanda de imagen. Texas, Florida, Arizona y el Sureste en general continúan destacándose porque estos mercados combinan el crecimiento poblacional con una combinación de sitios de atención favorable a la expansión ambulatoria independiente e híbrida. La inversión respaldada por HCA de 134,5 millones USD en el condado de Lee, Florida, y la continua expansión de Solis Mammography en el área de Houston muestran cómo los proveedores están construyendo densidad local en áreas donde el cribado, la atención electiva y la demanda impulsada por jubilados continúan aumentando. RadNet también declaró que operaba 14 centros en el área metropolitana de Houston a principios de 2026 tras duplicar su presencia desde que entró en el mercado en 2024, lo que subraya la rapidez con que los grandes operadores están tratando de construir densidad de red en los corredores del Cinturón Solar de alto crecimiento.

El Noreste y el Atlántico Medio siguen siendo el corredor de imagen hospitalaria más profundo del país, con una fuerte presencia de centros médicos académicos y densas redes de derivación urbana que apoyan el uso de modalidades avanzadas. Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Pensilvania y Massachusetts continúan ofreciendo una gran profundidad de volumen, pero también enfrentan una mayor presión de personal porque la demanda de imagen de alta complejidad y las necesidades de lectura de subespecialidad siguen siendo difíciles de cubrir de manera consistente. Las posiciones establecidas de RadNet en California, Nueva York, Nueva Jersey y Maryland la mantienen bien posicionada en estos densos mercados de derivación, donde el acceso a radiólogos y herramientas avanzadas de inteligencia artificial puede ser un diferenciador más importante que el simple recuento de sitios. Al mismo tiempo, el Medio Oeste se está convirtiendo en una frontera de expansión más clara para el mercado de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU. porque históricamente ha tenido menos penetración de cadenas ambulatorias que las áreas metropolitanas costeras. La adquisición por parte de RadNet en febrero de 2026 de los seis centros del área de Indianápolis de Northwest Radiology Network marcó su entrada en Indiana y añadió ingresos anualizados proyectados de 18 millones USD, lo que destaca cómo los agregadores se están moviendo ahora hacia centros regionales con menor penetración.

Los mercados rurales del Oeste Montañoso y el Sur rural siguen siendo las partes más desatendidas del mercado de servicios de diagnóstico por imagen de los EE. UU., en gran parte porque el suministro de radiólogos y la cobertura de supervisión in situ son más escasos que en las principales áreas metropolitanas. La variación de la fuerza laboral sigue siendo amplia, con datos publicados en 2025 que muestran que la densidad de radiólogos a nivel estatal oscila entre 9 y 25 por cada 100.000 personas, y esa brecha afecta directamente al acceso, los tiempos de respuesta y la viabilidad económica de la imagen avanzada fuera de los núcleos urbanos. El marco permanente de supervisión virtual a partir de enero de 2026 debería mejorar la capacidad de los centros rurales y semiurbanos para retener procedimientos con contraste en lugar de derivarlos al exterior. Ese cambio no elimina la brecha de personal subyacente, pero sí mejora la economía del acceso en geografías donde existe demanda y el modelo de supervisión tradicional había sido una barrera práctica.