Tamaño y Participación del Mercado de UAV Pequeños en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado

Modernización de la Defensa y Demanda Táctica de ISR

Las fuerzas armadas sudamericanas están renovando sus programas de equipamiento, con UAV pequeños que apoyan la vigilancia y la coordinación operacional. El Ejército de Brasil ha incorporado sistemas no tripulados en ejercicios para hacer frente a las amenazas planteadas por aeronaves pilotadas de forma remota. Durante la Operação Sagitta Primus, un importante ejercicio antiaéreo realizado por el Ejército Brasileño en julio de 2026, se probaron procedimientos de contra-RPAS en capas que involucraban vehículos blindados, inhibidores de señal y centros de respuesta electrónica. El ejercicio demuestra el valor operacional de la coordinación entre vigilancia, medidas electrónicas y fuerzas terrestres. La cobertura de ISR apoya la identificación y el seguimiento de amenazas antes de que una fuerza comprometa otros activos. Estos requisitos respaldan la demanda de sistemas que puedan proporcionar conciencia situacional persistente en entornos terrestres, aéreos y electrónicos.

Requisitos de Vigilancia Fronteriza, Marítima y de la Cuenca Amazónica

La cuenca amazónica cuenta con infraestructura fija limitada, lo que genera una necesidad continua de activos de vigilancia móviles. El Comandante del Ejército de Brasil declaró en junio de 2026 que las zonas fronterizas siguen siendo vulnerables sin tecnología basada en drones. CENSIPAM realiza adquisiciones de UAV pequeños para el monitoreo forestal a través del sistema de contratación federal de Brasil. El contrato Atlante II de Colombia por 300 millones de USD para 16 UAV de ISR apoya las necesidades de monitoreo marítimo, fluvial y fronterizo. El contrato cubre aeronaves programadas para entrega entre 2027 y 2030, lo que extiende la demanda más allá de un único año de adquisición. El mercado de UAV pequeños en América del Sur, por lo tanto, favorece las plataformas que pueden operar en entornos forestales, fluviales y marítimos.

Desarrollo Sudamericano Autóctono y Objetivos de Contenido Local

Brasil, Colombia y Argentina están trabajando para reducir la dependencia de los sistemas UAV importados. Los programas locales afectan la selección de proveedores porque los gobiernos evalúan cada vez más la participación industrial junto con el desempeño técnico. El Ministerio de Defensa de Colombia presentó el DRAGOM en F-AIR en julio de 2025 como un dron de reconocimiento y ataque desarrollado a nivel nacional. El ministerio declaró que el DRAGOM ingresó al inventario operacional del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Colombia.^[1] El INVAP y la FAdeA de Argentina están desarrollando el IA-300 VTOL SVANT para el Ejército y el Cuerpo de Infantería de Marina. Los proveedores internacionales pueden enfrentar posiciones más débiles en las licitaciones si no ofrecen producción local, participación tecnológica o acuerdos de apoyo doméstico.

Requisitos de Sistemas Contra UAV y Plataformas Desechables de Bajo Costo

El uso creciente de drones comerciales por parte de grupos armados está impulsando la demanda de equipos contra drones y plataformas no tripuladas de bajo costo. El Proyecto Nacional Escudo Antidrones de Colombia tiene un presupuesto total reportado de COP 6,2 billones (1,97 mil millones de USD), con COP 1 billón (317,41 millones de USD) asignado para 2026. Colombia contrató 25 millones de USD en sistemas Dedrone Tactical en junio de 2026 para proteger bases militares. El programa también incluyó pruebas operacionales con más de 100 empresas de 21 países en métodos electrónicos y cinéticos contra drones.^[2] Brasil integró su sistema antidrones doméstico SCE 0100 en SISFRON en 2025. El mercado de UAV pequeños en América del Sur obtiene un canal de demanda relacionado a medida que las medidas de guerra electrónica aumentan el valor de los vehículos no tripulados de menor costo y más reemplazables.

Ciclos de Adquisición y Presupuestos de Defensa Limitados

Los largos ciclos de aprobación y las liberaciones intermitentes de presupuesto pueden retrasar las compras incluso cuando las necesidades operacionales son claras. El gasto en defensa de Argentina fue de 3,88 mil millones de USD en 2025, equivalente al 0,76% del PIB. El gobierno congeló muchos programas de adquisición fuera de su adquisición de F-16, lo que dejó el programa de UAV autóctono dependiente del financiamiento FONDEF. La asignación presupuestaria de defensa de Perú para 2026 fue de 2,55 mil millones de USD, lo que representa un aumento nominal del 14%. Gran parte de esa asignación se destinó a un programa de aeronaves de combate en lugar de ampliar la flota de UAV pequeños. Por lo tanto, es probable que Brasil y Colombia reciban una mayor proporción de los contratos a corto plazo en el mercado de UAV pequeños en América del Sur.

Controles de Exportación, Límites a la Transferencia de Tecnología y Dependencia de Subsistemas Importados

El aviso SARP de Categoría 3 de Brasil de marzo de 2025 requería que los sistemas elegibles estuvieran libres de las restricciones del Reglamento Internacional de Tráfico de Armas de Estados Unidos. Este requisito redujo el papel de algunos contratistas principales estadounidenses y aumentó la relevancia de las ofertas domésticas, israelíes y turcas. Los subsistemas importados siguen siendo una restricción incluso cuando una plataforma no está sujeta a una restricción en sí misma. Las unidades de propulsión, las cargas útiles electroópticas e infrarrojas y el software de enlace de datos pueden incluir componentes controlados. Estas dependencias pueden extender los plazos de adquisición y elevar el costo total de propiedad para los usuarios militares. También refuerzan el interés en el ensamblaje local, el mantenimiento y los acuerdos de suministro alternativos en todo el mercado de UAV pequeños en América del Sur.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Los sistemas de ala fija representaron el 42,44% de la participación del mercado de UAV pequeños en América del Sur en 2025. Su resistencia apoya la cobertura de grandes áreas sobre la cuenca amazónica, los corredores fronterizos y las zonas marítimas. Las flotas de ala fija también generan demanda de mantenimiento, repuestos y capacitación de operadores después de la compra inicial del sistema. La Fuerza Aérea Brasileña continuó operando sistemas Hermes 900, designados RQ-900 en servicio, con un paquete de apoyo de 134 millones de BRL (23,5 millones de USD) que cubre mantenimiento, repuestos y capacitación hasta 2030. Este tipo de acuerdo de apoyo amplía la demanda más allá de la adquisición de células.

Los sistemas de ala rotatoria sirven para misiones de corto alcance donde el acceso vertical y el posicionamiento preciso son más importantes. Son relevantes en ubicaciones urbanas, entornos fluviales y terrenos montañosos con áreas de aterrizaje limitadas. El uso de sistemas CAMCOPTER S-100 por parte de Chile en la Araucanía muestra el caso operacional de este enfoque. Se proyecta que los sistemas híbridos crezcan a una CAGR del 12,67% hasta 2031, la tasa más alta entre los tipos de ala. Estas aeronaves combinan la capacidad de despegue vertical con la resistencia de crucero de ala fija. Es probable que la industria de UAV pequeños en América del Sur valore esta configuración donde las fuerzas necesitan desplegar activos de ISR desde ubicaciones remotas o restringidas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Los sistemas mini con un peso de entre 2 y 20 kg representaron el 40,18% del mercado de UAV pequeños en América del Sur en 2025. Su posición refleja su uso en tareas de ISR, logística y guerra electrónica temprana. Estos sistemas ofrecen un equilibrio entre portabilidad, capacidad de carga útil y resistencia de vuelo. También son prácticos para fuerzas que necesitan un sistema desplegable sin la carga logística de aeronaves más grandes. La base existente de sistemas mini respalda la demanda continua de capacitación, mantenimiento y unidades de reemplazo. También ofrece a los proveedores una categoría de plataforma familiar en la que agregar nuevas cargas útiles.

Se proyecta que los sistemas nano/micro de menos de 2 kg crezcan a una CAGR del 13,82% hasta 2031. Su crecimiento refleja la demanda de conciencia situacional a nivel de escuadra, pruebas contra UAV y uso portátil por parte de unidades de selva y montaña. Los sistemas pequeños con un peso de entre 21 y 150 kg siguen siendo importantes para la cobertura de ISR persistente a lo largo de rutas estratégicas. El marco de clasificación de Brasil afecta la forma en que se estructuran los programas porque los sistemas con un peso de entre 21 y 150 kg se encuentran dentro de la Clase 2. Esta clasificación afecta los requisitos de certificación antes de que los sistemas entren en servicio. El tamaño del mercado de UAV pequeños en América del Sur para sistemas nano/micro se beneficia de la demanda táctica donde el despliegue rápido y la reducción de las necesidades de transporte son importantes.

La ISR representó el 46,28% de la participación del mercado de UAV pequeños en América del Sur en 2025. El monitoreo fronterizo, las operaciones contra el narcotráfico y la vigilancia forestal sostienen esta aplicación. El CENSIPAM de Brasil utiliza la adquisición de UAV pequeños para el monitoreo forestal a través del sistema federal. El Departamento de Comercio de Estados Unidos identifica el uso de sistemas automatizados y autónomos por parte de Brasil en aplicaciones del sector público.^[3] Las operaciones de ISR requieren recopilación regular de datos, lo que respalda una necesidad recurrente de plataformas, cargas útiles y personal capacitado. Esto convierte a la ISR en la aplicación central del gasto regional en UAV pequeños.

Se proyecta que la guerra electrónica crezca a una CAGR del 13,29% hasta 2031. La demanda proviene de la doctrina contra UAV y la necesidad de recopilar o interrumpir señales en áreas operacionales en disputa. Brasil desarrolló el sistema SCE 0100 a nivel nacional y lo desplegó a escala en junio de 2025. Las aplicaciones de combate y munición de merodeo también están ganando atención en la planificación de fuerzas regionales. La logística y el reabastecimiento siguen siendo aplicaciones menores, pero pueden apoyar operaciones donde el acceso por carretera es débil. La actividad de capacitación y simulación sigue vinculada a la creciente base instalada de sistemas y a la necesidad de tripulaciones calificadas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Los sistemas propulsados por baterías representaron el 39,98% de los ingresos en 2025. Se utilizan ampliamente en plataformas mini y nano/micro porque tienen una baja firma acústica y una logística más sencilla. Su modelo operativo se adapta a misiones que no requieren larga resistencia ni soporte de combustible complejo. Los menores costos de las baterías también respaldan un despliegue más amplio de plataformas tácticas más pequeñas. Se espera que la base instalada de sistemas de baterías siga siendo importante durante el período de pronóstico. Los sistemas de combustión interna también mantienen un papel donde se requiere densidad energética y compatibilidad de combustible.

Se proyecta que los sistemas de celdas de combustible crezcan a una CAGR del 14,91% hasta 2031, la tasa más alta entre los tipos de propulsión. BlueBird Aero Systems informó en febrero de 2025 que su WanderB-VTOL de celda de combustible de hidrógeno completó la validación en campo con más de 6 horas de resistencia y 1.000 horas de operación antes del mantenimiento. Heven AeroTech recibió un Acuerdo de Pedido Básico del Ejército de Estados Unidos para su UAV Z1 propulsado por hidrógeno en enero de 2026. La empresa declaró que la plataforma ofrece más de 10 horas de resistencia y un alcance de 740 km. La mayor resistencia es relevante para las operaciones remotas en el Amazonas y los Andes donde el reabastecimiento es difícil. La industria de UAV pequeños en América del Sur puede utilizar esta capacidad para abordar misiones que los sistemas de baterías no pueden sostener.

Análisis Geográfico

Mercado de Pequeños UAV en Brasil

Brasil representó el 41,93% de la cuota del mercado de pequeños UAV en América del Sur en 2025. El programa SISFRON, la modernización de la Aviación del Ejército y el programa de munición merodeadora ASTROS respaldan la demanda del país. SISFRON cuenta con 2,8 mil millones de USD asignados para cubrir 16.886 km de frontera con sensores. Brasil también utilizó drones Hermes 900 durante las inundaciones de Rio Grande do Sul en 2024 para operaciones de búsqueda y rescate. Este uso demostró el valor de los sistemas tanto en emergencias civiles como en tareas de defensa. La Armada de Brasil estableció su 1.er Escuadrón de Aeronaves Pilotadas de Forma Remota en la Base Aeronaval de São Pedro da Aldeia en 2025. La unidad creó un requisito de ISR marítimo a escala institucional.

Mercado de Pequeños UAV en Chile

Se proyecta que Chile crecerá a una CAGR del 13,55% hasta 2031. Su enfoque de adquisición hace hincapié en la calidad de las capacidades y la interoperabilidad con socios europeos. Los Carabineros de Chile adquirieron 2 sistemas CAMCOPTER S-100 por 6,80 millones de USD en diciembre de 2024. Los sistemas fueron utilizados en la Araucanía tras completar los operadores 2 meses de entrenamiento en Viena. La DAN 151 Edición 3 de Chile proporciona el marco operativo para las misiones de RPAS de interés público. Una propuesta de Edición 4 alinearía las normas de registro, autorización y zonas restringidas más estrechamente con los estándares de la Unión Europea. La Fuerza Aérea de Chile también está desarrollando un UAV nacional a través del PDAC, en colaboración con ENAER y DTS.

Mercado de Pequeños UAV en América del Sur

Colombia enfrenta una demanda operativa urgente tras el aumento del 138% interanual de los ataques con drones por parte de grupos armados hasta 2025. Su ministerio de defensa designó los sistemas contra-UAV como equipamiento estándar de pelotón y lanzó el Proyecto Escudo Nacional Antidrones por COP 6,2 billones (1,97 mil millones de USD). DRAGOM muestra la ambición de Colombia de ser tanto comprador como productor regional de sistemas UAV. Argentina mantuvo proyectos tecnológicos nacionales a pesar de las restricciones fiscales sobre las adquisiciones en el extranjero. Perú firmó un acuerdo de 28,1 millones de USD con NORINCO para 2 UAV CW-15 que incluyen capacidad cartográfica y de vigilancia 3D con Beidou-GPS. Bolivia, Ecuador, Uruguay y Paraguay muestran una demanda institucional incipiente, aunque los límites fiscales y la escasa capacidad industrial nacional restringen las adquisiciones. El mercado de pequeños UAV en América del Sur presenta, por tanto, condiciones de demanda diferentes en sus mercados nacionales.