南米小型UAV市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米小型UAV市場のトレンドとインサイト

防衛近代化と戦術的ISR需要

南米の軍隊は装備プログラムを刷新しており、小型UAVが監視と作戦調整を支援しています。ブラジル陸軍は、遠隔操縦航空機がもたらす脅威に対処するため、演習に無人システムを組み込んでいます。2026年7月にブラジル陸軍が実施した大規模な対空演習「オペラサン・サジッタ・プリムス」では、装甲車両、信号妨害装置、電子対応センターを組み合わせた多層的な対RPAS手順が試験されました。この演習は、監視、電子的措置、地上部隊間の調整における作戦上の価値を示しています。ISRカバレッジは、部隊が他のアセットを投入する前に脅威を識別・追跡することを支援します。これらの要件は、陸上、航空、電子環境にわたる持続的な状況認識を提供できるシステムへの需要を支えています。

国境・海洋・アマゾン流域の監視要件

アマゾン流域は固定インフラが限られており、モバイル監視アセットへの継続的なニーズが生じています。ブラジル陸軍司令官は2026年6月、ドローン主導の技術なしでは国境地域が脆弱なままであると述べました。CENSIPAMはブラジルの連邦調達システムを通じて森林監視用の小型UAV調達を実施しています。コロンビアの16機のISR UAVに対する3億米ドルのアトランテII契約は、海洋、河川、国境の監視ニーズを支援しています。この契約は2027年から2030年にかけて納入予定の航空機をカバーしており、需要を単一の調達年度を超えて延長しています。したがって、南米小型UAV市場は、森林、河川、海洋環境にわたって運用できるプラットフォームを優先しています。

南米固有の開発と現地調達目標

ブラジル、コロンビア、アルゼンチンは輸入UAVシステムへの依存を低減するために取り組んでいます。政府が技術的性能と並んで産業参加を評価するようになっているため、現地プログラムはベンダー選定に影響を与えています。コロンビア国防省は2025年7月のF-AIRにおいて、国内開発の偵察・攻撃ドローンであるDRAGOMを発表しました。同省はDRAGOMがコロンビア陸軍、海軍、空軍の作戦目録に加わったと述べました。^{[1]コロンビア軍統合司令部、「コロンビア国防省、国家安全保障・防衛のためにコロンビアで開発された初のドローンDRAGOMを創設」、コロンビア軍統合司令部、cgfm.mil.co} アルゼンチンのINVAPとFAdeAは、陸軍および海兵隊向けにIA-300 VTOL SVANTを開発中です。国際サプライヤーは、現地生産、技術参加、または国内支援体制を提供しない場合、入札において不利な立場に置かれる可能性があります。

対UASおよび低コスト消耗型システムの要件

武装集団による商業用ドローンの使用増加が、対ドローン機器および低コスト無人プラットフォームへの需要を促進しています。コロンビアの国家対ドローンシールドプロジェクトの総予算は62,000億コロンビアペソ（19.7億米ドル）と報告されており、2026年には1兆コロンビアペソ（3億1,741万米ドル）が割り当てられています。コロンビアは2026年6月までに軍事基地を保護するためにDedrone戦術システムを2,500万米ドル分調達しました。このプログラムには、電子的および動力学的対ドローン手法にわたる21カ国100社以上が参加した運用試験も含まれていました。^{[2]スティーブン・J・グリーン国際公共政策大学院、「中南米における対無人航空システムの政策と取り組み」、フロリダ国際大学、fiu.edu} ブラジルは2025年に国産のSCE 0100対ドローンシステムをSISFRONに統合しました。電子戦措置が低コストでより交換可能な無人機の価値を高めるにつれ、南米小型UAV市場は関連する需要チャネルを獲得しています。

調達サイクルと制約された防衛予算

長い承認サイクルと断続的な予算執行は、運用上のニーズが明確であっても購入を遅延させる可能性があります。アルゼンチンの防衛支出は2025年に38.8億米ドルで、GDPの0.76%に相当します。政府はF-16調達以外の多くの調達プログラムを凍結し、国産UAVプログラムをFONDEF資金に依存させました。ペルーの2026年防衛予算は25.5億米ドルで、名目上14%増加しました。その配分の多くは小型UAV艦隊の拡充ではなく、戦闘機プログラムに向けられました。したがって、ブラジルとコロンビアは南米小型UAV市場における近期契約のより大きなシェアを受け取る可能性が高いです。

輸出管理、技術移転制限、および輸入サブシステムへの依存

ブラジルの2025年3月のカテゴリー3 SARP通知は、対象システムが米国の国際武器取引規制の制限から自由であることを要求しました。この要件は一部の米国主要請負業者の役割を狭め、国内、イスラエル、トルコのオファリングの関連性を高めました。プラットフォーム自体が制限の対象でない場合でも、輸入サブシステムは依然として制約となっています。推進ユニット、電気光学・赤外線ペイロード、データリンクソフトウェアには管理対象コンポーネントが含まれる場合があります。これらの依存関係は調達リードタイムを延長し、軍事ユーザーの総所有コストを引き上げる可能性があります。また、南米小型UAV市場全体で現地組立、整備、代替供給体制への関心を強化しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

翼型別：固定翼プラットフォームがISR収益を支え、ハイブリッド構成がより速く成長

固定翼システムは2025年の南米小型UAV市場シェアの42.44%を占めました。その持久力はアマゾン流域、国境回廊、海洋域にわたる広域カバレッジを支援します。固定翼艦隊はまた、初期システム購入後の整備、スペアパーツ、オペレーター訓練への需要を生み出します。ブラジル空軍はHermes 900システム（軍内ではRQ-900として指定）の運用を継続しており、2030年まで整備、スペア、訓練をカバーする1億3,400万ブラジルレアル（2,350万米ドル）のサポートパッケージが付帯しています。このような支援体制は、機体調達を超えた需要を広げています。

回転翼システムは、垂直アクセスと精密な位置決めがより重要な短距離ミッションに対応します。都市部、河川環境、着陸エリアが限られた山岳地形に適しています。アラウカニアにおけるチリのCAMCOPTER S-100システムの使用は、このアプローチの作戦上の根拠を示しています。ハイブリッドシステムは2031年までに12.67%のCAGRで成長すると予測されており、翼型の中で最も高い成長率です。これらの航空機は垂直離陸能力と固定翼巡航持久力を組み合わせています。南米小型UAV産業は、部隊が遠隔地または制限された場所からISRアセットを展開する必要がある場合に、この構成を評価する可能性が高いです。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

サイズクラス別：ミニシステムが収益をリードし、ナノ/マイクロプラットフォームが分隊レベルの用途を支援

重量2～20kgのミニシステムは2025年の南米小型UAV市場の40.18%を占めました。その地位は、ISR、物流、初期電子戦タスクにわたる使用を反映しています。これらのシステムは携帯性、ペイロード容量、飛行持久力のバランスを提供します。また、大型航空機の兵站負担なしに展開可能なシステムを必要とする部隊にとっても実用的です。ミニシステムの既存基盤は、訓練、整備、交換ユニットへの継続的な需要を支えています。また、サプライヤーに新しいペイロードを追加するための馴染みのあるプラットフォームカテゴリーを提供します。

2kg未満のナノ/マイクロシステムは2031年までに13.82%のCAGRで成長すると予測されています。その成長は、分隊レベルの状況認識、対UASテスト、ジャングルおよび山岳部隊による携帯型使用への需要を反映しています。21～150kgの重量を持つスモールシステムは、戦略的ルートに沿った持続的なISRカバレッジにとって引き続き重要です。ブラジルの分類フレームワークは、21～150kgのシステムがクラス2に分類されるため、プログラムの構成に影響を与えます。この分類はシステムが就役する前の認証要件に影響します。ナノ/マイクロシステムの南米小型UAV市場規模は、迅速な展開と輸送ニーズの低減が重要な戦術的需要から恩恵を受けています。

用途別：ISRが最大の収益ポジションを維持し、電子戦が進展

ISRは2025年の南米小型UAV市場シェアの46.28%を占めました。国境監視、麻薬対策作戦、森林監視がこの用途を支えています。ブラジルのCENSIPAMは連邦システムを通じて森林監視用の小型UAV調達を実施しています。米国商務省は、ブラジルが公共部門の用途にわたって自動化・自律システムを使用していることを確認しています。^{[3]米国商務省、「ブラジル、高度自動化・自律システム」、国際貿易局、trade.gov} ISR作戦は定期的なデータ収集を必要とし、プラットフォーム、ペイロード、訓練された人員への継続的なニーズを支えています。これにより、ISRは小型UAVへの地域支出の中核的な用途となってます。

電子戦は2031年までに13.29%のCAGRで成長すると予測されています。需要は対UASドクトリンと、争われた作戦地域での信号収集または妨害の必要性から生じています。ブラジルはSCE 0100システムを国内で開発し、2025年6月までに大規模に展開しました。戦闘および徘徊型弾薬の用途も地域の部隊計画において注目を集めています。物流・補給は依然として小さな用途ですが、道路アクセスが弱い地域での作戦を支援できます。訓練・シミュレーション活動は、システムの増大する設置基盤と資格を持つ乗員の必要性に引き続き連動しています。

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推進方式別：バッテリーが現在の収益をリードし、燃料電池がミッション持久力を延長

バッテリー駆動システムは2025年の収益の39.98%を占めました。低い音響シグネチャとシンプルな兵站のため、ミニおよびナノ/マイクロプラットフォームで広く使用されています。その運用モデルは、長い持久力や複雑な燃料支援を必要としないミッションに適しています。バッテリーコストの低下も、より小型の戦術プラットフォームの広範な展開を支援しています。バッテリーシステムの設置基盤は予測期間を通じて引き続き重要であると予想されます。内燃機関システムも、エネルギー密度と燃料の共通性が必要な場合に役割を維持しています。

燃料電池システムは2031年までに14.91%のCAGRで成長すると予測されており、推進方式の中で最も高い成長率です。BlueBird Aero Systemsは2025年2月、水素燃料電池搭載のWanderB-VTOLが6時間以上の持久力と整備前1,000運用時間のフィールド検証を完了したと報告しました。Heven AeroTechは2026年1月に水素動力Z1 UAVに対する米陸軍の基本発注契約を受領しました。同社はこのプラットフォームが10時間以上の持久力と740kmの航続距離を提供すると述べました。補給が困難な遠隔のアマゾンおよびアンデスの作戦において、より長い持久力は重要です。南米小型UAV産業はこの能力を活用して、バッテリーシステムでは維持できないミッションに対応できます。

地域分析

ブラジルは2025年の南米小型UAV市場シェアの41.93%を占めました。SISFRON、陸軍航空近代化、ASTROSの徘徊型弾薬プログラムが同国の需要を支えています。SISFRONにはセンサーで16,886kmの国境をカバーするために28億米ドルが割り当てられています。ブラジルはまた、2024年のリオグランデドスル州洪水時に捜索救助活動にHermes 900ドローンを使用しました。この使用は、防衛任務だけでなく民間緊急事態においてもシステムの価値を示しました。ブラジル海軍は2025年にサン・ペドロ・ダ・アルデイア海軍航空基地に第1遠隔操縦航空機飛行隊を設立しました。この部隊は制度的規模での海洋ISR要件を生み出しました。

チリは2031年までに12.55%のCAGRで成長すると予測されています。その調達アプローチは能力の質と欧州パートナーとの相互運用性を重視しています。チリ国家警察は2024年12月に680万米ドルでCAMCOPTER S-100システムを2機調達しました。システムはウィーンで2ヶ月の訓練を完了したオペレーターによってアラウカニアで使用されました。チリのDAN 151第3版は公益RPAS任務の運用フレームワークを提供しています。提案されている第4版は、登録、認可、制限区域規則を欧州連合の基準により近く整合させるものです。チリ空軍もENAERおよびDTSとの協力のもと、PDACを通じて国産UAVを開発しています。

コロンビアは、武装集団によるドローン攻撃が2025年を通じて前年比138%増加した後、差し迫った作戦需要に直面しています。同国防衛省は対UAVシステムを標準的な小隊装備として指定し、62,000億コロンビアペソ（19.7億米ドル）の国家対ドローンシールドプロジェクトを立ち上げました。DRAGOMはコロンビアがUAVシステムの購入者と地域生産者の両方になるという野心を示しています。アルゼンチンは外国調達に対する財政的制限にもかかわらず、国内技術プロジェクトを維持しました。ペルーはNORINCOとBeidou-GPS 3D地図作成・監視能力を含むCW-15 UAV 2機に対して2,810万米ドルの協定に署名しました。ボリビア、エクアドル、ウルグアイ、パラグアイは初期の制度的需要を示していますが、財政的制限と限られた国内産業能力が調達を制約しています。したがって、南米小型UAV市場は各国市場によって異なる需要条件を持っています。