Marktgröße und Marktanteile des südamerikanischen Marktes für kleine UAV – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des südamerikanischen Marktes für kleine UAV

Verteidigungsmodernisierung und taktische ISR-Nachfrage

Die südamerikanischen Streitkräfte erneuern ihre Ausrüstungsprogramme, wobei kleine UAV die Überwachung und operative Koordination unterstützen. Brasiliens Armee hat unbemannte Systeme in Übungen integriert, um Bedrohungen durch ferngesteuerte Luftfahrzeuge zu begegnen. Während der Operação Sagitta Primus, einer großen Flugabwehrübung der brasilianischen Armee im Juli 2026, wurden mehrschichtige Gegenmaßnahmen gegen ferngesteuerte Luftfahrzeugsysteme unter Einbeziehung gepanzerter Fahrzeuge, Signalstörer und elektronischer Reaktionszentren getestet. Die Übung demonstriert den operativen Wert der Koordination zwischen Überwachung, elektronischen Maßnahmen und Bodentruppen. ISR-Abdeckung unterstützt die Identifizierung und Verfolgung von Bedrohungen, bevor eine Truppe andere Mittel einsetzt. Diese Anforderungen unterstützen die Nachfrage nach Systemen, die eine dauerhafte Lageerfassung über Land-, Luft- und elektronische Umgebungen hinweg bieten können.

Überwachungsanforderungen an Grenzen, Seegebieten und dem Amazonasbecken

Das Amazonasbecken verfügt über eine begrenzte feste Infrastruktur, was einen anhaltenden Bedarf an mobilen Überwachungsmitteln schafft. Brasiliens Armeechef erklärte im Juni 2026, dass Grenzgebiete ohne drohnengestützte Technologie anfällig bleiben. CENSIPAM führt Beschaffungen kleiner UAV für die Waldüberwachung über Brasiliens föderales Beschaffungssystem durch. Kolumbiens Atlante-II-Vertrag über USD 300 Millionen für 16 ISR-UAV unterstützt den Bedarf an maritimer, Fluss- und Grenzüberwachung. Der Vertrag umfasst Luftfahrzeuge, die zwischen 2027 und 2030 geliefert werden sollen, was die Nachfrage über ein einzelnes Beschaffungsjahr hinaus verlängert. Der südamerikanische Markt für kleine UAV bevorzugt daher Plattformen, die in Wald-, Fluss- und Seeumgebungen eingesetzt werden können.

Indigene südamerikanische Entwicklung und Ziele für lokale Inhalte

Brasilien, Kolumbien und Argentinien arbeiten daran, ihre Abhängigkeit von importierten UAV-Systemen zu verringern. Lokale Programme beeinflussen die Lieferantenauswahl, da Regierungen zunehmend die industrielle Beteiligung neben der technischen Leistung bewerten. Das kolumbianische Verteidigungsministerium stellte DRAGOM auf der F-AIR im Juli 2025 als inländisch entwickelte Aufklärungs- und Angriffsdrohne vor. Das Ministerium erklärte, dass DRAGOM in den operativen Bestand der kolumbianischen Armee, Marine und Luftwaffe aufgenommen wurde.^{[1]Gemeinsames Kommando der kolumbianischen Streitkräfte, "Das kolumbianische Verteidigungsministerium schafft DRAGOM, die erste in Kolumbien entwickelte Drohne für nationale Sicherheit und Verteidigung," Gemeinsames Kommando der kolumbianischen Streitkräfte, cgfm.mil.co} Argentiniens INVAP und FAdeA entwickeln den IA-300 VTOL SVANT für die Armee und das Marinekorps. Internationale Lieferanten könnten bei Ausschreibungen schwächere Positionen einnehmen, wenn sie keine lokale Produktion, Technologiebeteiligung oder inländische Supportvereinbarungen anbieten.

Anforderungen an Gegenmaßnahmen gegen UAV und kostengünstige verbrauchbare Systeme

Der zunehmende Einsatz kommerzieller Drohnen durch bewaffnete Gruppen treibt die Nachfrage nach Gegendrohnenausrüstung und kostengünstigen unbemannten Plattformen an. Das nationale Gegendrohnenschild-Projekt Kolumbiens hat ein gemeldetes Gesamtbudget von COP 6,2 Billionen (USD 1,97 Milliarden), wobei COP 1 Billion (USD 317,41 Millionen) für 2026 vorgesehen sind. Kolumbien hat bis Juni 2026 Dedrone-Taktiksysteme im Wert von USD 25 Millionen vertraglich gebunden, um Militärbasen zu schützen. Das Programm umfasste auch operative Versuche mit mehr als 100 Unternehmen aus 21 Ländern, die elektronische und kinetische Gegendrohnenmethoden einsetzten.^{[2]Steven J. Green School of International and Public Affairs, "Richtlinien und Maßnahmen gegen unbemannte Luftfahrzeugsysteme in Mittel- und Südamerika," Florida International University, fiu.edu} Brasilien integrierte sein inländisches SCE-0100-Gegendrohnensystem 2025 in SISFRON. Der südamerikanische Markt für kleine UAV gewinnt einen damit verbundenen Nachfragekanal, da elektronische Kriegsführungsmaßnahmen den Wert kostengünstigerer, leichter ersetzbarer unbemannter Fahrzeuge erhöhen.

Beschaffungszyklen und eingeschränkte Verteidigungsbudgets

Lange Genehmigungszyklen und unregelmäßige Budgetfreigaben können Käufe verzögern, selbst wenn der Betriebsbedarf klar ist. Argentiniens Verteidigungsausgaben beliefen sich 2025 auf USD 3,88 Milliarden, was 0,76 % des BIP entspricht. Die Regierung fror viele Beschaffungsprogramme außerhalb ihrer F-16-Beschaffung ein, was das inländische UAV-Programm von der FONDEF-Finanzierung abhängig machte. Perus Verteidigungshaushalt 2026 betrug USD 2,55 Milliarden, was einem nominalen Anstieg von 14 % entspricht. Ein Großteil dieser Mittel wurde auf ein Kampfflugzeugprogramm ausgerichtet und nicht auf die Erweiterung der Flotte kleiner UAV. Brasilien und Kolumbien werden daher wahrscheinlich einen größeren Anteil der kurzfristigen Verträge im südamerikanischen Markt für kleine UAV erhalten.

Exportkontrollen, Technologietransferbeschränkungen und Abhängigkeit von importierten Teilsystemen

Brasiliens SARP-Bekanntmachung der Kategorie 3 vom März 2025 verlangte, dass förderfähige Systeme frei von Beschränkungen der US-amerikanischen International Traffic in Arms Regulations sein müssen. Diese Anforderung schränkte die Rolle einiger US-amerikanischer Hauptauftragnehmer ein und erhöhte die Relevanz inländischer, israelischer und türkischer Angebote. Importierte Teilsysteme bleiben eine Einschränkung, auch wenn eine Plattform selbst keiner Beschränkung unterliegt. Antriebseinheiten, elektrooptische und Infrarot-Nutzlasten sowie Datenlinkssoftware können kontrollierte Komponenten enthalten. Diese Abhängigkeiten können die Beschaffungsvorlaufzeiten verlängern und die Gesamtbetriebskosten für militärische Nutzer erhöhen. Sie verstärken auch das Interesse an lokaler Montage, Wartung und alternativen Versorgungsvereinbarungen im gesamten südamerikanischen Markt für kleine UAV.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Flügeltyp: Starrflügelplattformen stützen den ISR-Umsatz, während Hybridkonfigurationen schneller wachsen

Starrflügelsysteme hielten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 42,44 % am südamerikanischen Markt für kleine UAV. Ihre Ausdauer unterstützt die Abdeckung großer Flächen über dem Amazonasbecken, Grenzkorridoren und Seegebieten. Starrflügelflotten schaffen nach dem anfänglichen Systemkauf auch Nachfrage nach Wartung, Ersatzteilen und Bedienerschulung. Die brasilianische Luftwaffe betrieb weiterhin Hermes-900-Systeme, die im Dienst als RQ-900 bezeichnet werden, mit einem Supportpaket im Wert von BRL 134 Millionen (USD 23,5 Millionen), das Wartung, Ersatzteile und Schulung bis 2030 abdeckt. Diese Art von Supportvereinbarung erweitert die Nachfrage über die Beschaffung von Flugzeugzellen hinaus.

Drehflügelsysteme dienen kürzeren Missionen, bei denen vertikaler Zugang und präzise Positionierung wichtiger sind. Sie sind relevant in städtischen Gebieten, Flussumgebungen und Gebirgsgelände mit begrenzten Landeflächen. Chiles Einsatz von CAMCOPTER-S-100-Systemen in Araucanía zeigt den operativen Fall für diesen Ansatz. Hybridsysteme werden bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 12,67 % wachsen, der höchsten Rate unter den Flügeltypen. Diese Luftfahrzeuge kombinieren vertikale Startfähigkeit mit der Reiseflugausdauer von Starrflüglern. Die südamerikanische Industrie für kleine UAV wird diese Konfiguration wahrscheinlich dort schätzen, wo Streitkräfte ISR-Mittel von abgelegenen oder eingeschränkten Standorten aus einsetzen müssen.

Nach Größenklasse: Mini-Systeme führen beim Umsatz, während Nano/Mikro-Plattformen den Einsatz auf Truppebene unterstützen

Mini-Systeme mit einem Gewicht zwischen 2 und 20 kg machten im Jahr 2025 40,18 % des südamerikanischen Marktes für kleine UAV aus. Ihre Position spiegelt ihren Einsatz in ISR-, Logistik- und frühen elektronischen Kriegsführungsaufgaben wider. Diese Systeme bieten eine Balance zwischen Tragbarkeit, Nutzlastkapazität und Flugausdauer. Sie sind auch praktisch für Streitkräfte, die ein einsetzbares System ohne die Logistikbelastung größerer Luftfahrzeuge benötigen. Der bestehende Bestand an Mini-Systemen unterstützt die anhaltende Nachfrage nach Schulung, Wartung und Ersatzeinheiten. Es gibt Lieferanten auch eine vertraute Plattformkategorie, in der neue Nutzlasten hinzugefügt werden können.

Nano/Mikro-Systeme unter 2 kg werden bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 13,82 % wachsen. Ihr Wachstum spiegelt die Nachfrage nach Lageerfassung auf Truppebene, Tests von Gegenmaßnahmen gegen UAV und manntragbarem Einsatz durch Dschungel- und Gebirgseinheiten wider. Kleine Systeme mit einem Gewicht zwischen 21 und 150 kg bleiben wichtig für die dauerhafte ISR-Abdeckung entlang strategischer Routen. Brasiliens Klassifizierungsrahmen beeinflusst die Programmstrukturierung, da Systeme mit einem Gewicht zwischen 21 und 150 kg in Klasse 2 fallen. Diese Klassifizierung beeinflusst die Zertifizierungsanforderungen, bevor Systeme in Dienst gestellt werden. Die Marktgröße des südamerikanischen Marktes für kleine UAV im Nano/Mikro-Bereich profitiert von der taktischen Nachfrage, bei der schneller Einsatz und reduzierter Transportbedarf wichtig sind.

Nach Anwendung: ISR hält die größte Umsatzposition, während die elektronische Kriegsführung voranschreitet

ISR machte im Jahr 2025 46,28 % des Marktanteils des südamerikanischen Marktes für kleine UAV aus. Grenzüberwachung, Drogenbekämpfungsoperationen und Waldüberwachung stützen diese Anwendung. Brasiliens CENSIPAM nutzt die Beschaffung kleiner UAV für die Waldüberwachung über das föderale System. Das US-Handelsministerium identifiziert Brasiliens Einsatz automatisierter und autonomer Systeme in öffentlichen Anwendungen.^{[3]US-Handelsministerium, "Brasilien, hochautomatisierte und autonome Systeme," Internationale Handelsverwaltung, trade.gov} ISR-Operationen erfordern eine regelmäßige Datenerfassung, was einen wiederkehrenden Bedarf an Plattformen, Nutzlasten und geschultem Personal unterstützt. Dies macht ISR zur Kernanwendung für regionale Ausgaben für kleine UAV.

Die elektronische Kriegsführung wird bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 13,29 % wachsen. Die Nachfrage ergibt sich aus der Doktrin der Gegenmaßnahmen gegen UAV und der Notwendigkeit, Signale in umkämpften Betriebsgebieten zu erfassen oder zu stören. Brasilien entwickelte das SCE-0100-System im Inland und setzte es bis Juni 2025 in großem Maßstab ein. Kampf- und Loitering-Munitionsanwendungen gewinnen auch in der regionalen Streitkräfteplanung an Aufmerksamkeit. Logistik und Nachschub bleiben kleinere Anwendungen, können aber Operationen unterstützen, bei denen der Straßenzugang schwach ist. Schulungs- und Simulationsaktivitäten bleiben mit dem wachsenden installierten Systembestand und dem Bedarf an qualifizierten Besatzungen verbunden.

Nach Antriebsart: Batterien führen beim aktuellen Umsatz, während Brennstoffzellen die Missionsausdauer verlängern

Batteriegetriebene Systeme hielten im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 39,98 %. Sie werden in Mini- und Nano/Mikro-Plattformen weit verbreitet eingesetzt, da sie eine geringe akustische Signatur und eine einfachere Logistik aufweisen. Ihr Betriebsmodell eignet sich für Missionen, die keine lange Ausdauer oder komplexe Kraftstoffversorgung erfordern. Niedrigere Batteriekosten unterstützen auch den breiteren Einsatz kleinerer taktischer Plattformen. Der installierte Bestand an Batteriesystemen wird voraussichtlich während des gesamten Prognosezeitraums wichtig bleiben. Verbrennungssysteme behalten auch dort eine Rolle, wo Energiedichte und Kraftstoffkompatibilität erforderlich sind.

Brennstoffzellensysteme werden bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 14,91 % wachsen, der höchsten Rate unter den Antriebsarten. BlueBird Aero Systems berichtete im Februar 2025, dass sein wasserstoffbetriebenes Brennstoffzellen-WanderB-VTOL eine Feldvalidierung mit mehr als 6 Stunden Ausdauer und 1.000 Betriebsstunden vor der Wartung abgeschlossen hat. Heven AeroTech erhielt im Januar 2026 einen Basic Ordering Agreement der US-Armee für seinen wasserstoffbetriebenen Z1-UAV. Das Unternehmen erklärte, dass die Plattform mehr als 10 Stunden Ausdauer und eine Reichweite von 740 km bietet. Längere Ausdauer ist relevant für abgelegene Amazonas- und Andenoperationen, bei denen die Nachversorgung schwierig ist. Die südamerikanische Industrie für kleine UAV kann diese Fähigkeit nutzen, um Missionen zu bewältigen, die Batteriesysteme nicht aufrechterhalten können.

Geografische Analyse

Brasilien hielt im Jahr 2025 einen Marktanteil von 41,93 % am südamerikanischen Markt für kleine UAV. SISFRON, die Modernisierung der Heeresluftfahrt und das ASTROS-Loitering-Munitionsprogramm stützen die Nachfrage des Landes. SISFRON hat USD 2,8 Milliarden für die Abdeckung von 16.886 km der Grenze mit Sensoren zugeteilt. Brasilien setzte während der Überschwemmungen in Rio Grande do Sul 2024 auch Hermes-900-Drohnen für Such- und Rettungsoperationen ein. Dieser Einsatz zeigte den Wert der Systeme bei zivilen Notfällen sowie bei Verteidigungsaufgaben. Die brasilianische Marine richtete 2025 ihr 1. Geschwader für ferngesteuerte Luftfahrzeuge am Marinefliegerhorst São Pedro da Aldeia ein. Die Einheit schuf einen maritimen ISR-Bedarf auf institutioneller Ebene.

Chile wird bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 12,55 % wachsen. Sein Beschaffungsansatz betont Fähigkeitsqualität und Interoperabilität mit europäischen Partnern. Carabineros de Chile erwarb im Dezember 2024 2 CAMCOPTER-S-100-Systeme für USD 6,8 Millionen. Die Systeme wurden in Araucanía eingesetzt, nachdem die Bediener 2 Monate Ausbildung in Wien absolviert hatten. Chiles DAN 151 Ausgabe 3 bietet den Betriebsrahmen für RPAS-Missionen im öffentlichen Interesse. Eine vorgeschlagene Ausgabe 4 würde Registrierungs-, Genehmigungs- und Sperrzonenregeln enger an die Standards der Europäischen Union angleichen. Die chilenische Luftwaffe entwickelt auch einen nationalen UAV über PDAC in Zusammenarbeit mit ENAER und DTS.

Kolumbien sieht sich einem dringenden operativen Bedarf gegenüber, nachdem Drohnenangriffe bewaffneter Gruppen bis 2025 um 138 % im Jahresvergleich zugenommen haben. Sein Verteidigungsministerium bezeichnete Gegendrohnensysteme als Standardausrüstung für Züge und startete das nationale Gegendrohnenschild-Projekt mit einem Budget von COP 6,2 Billionen (USD 1,97 Milliarden). DRAGOM zeigt Kolumbiens Ambitionen, sowohl Käufer als auch regionaler Produzent von UAV-Systemen zu sein. Argentinien hielt trotz fiskalischer Beschränkungen bei ausländischen Beschaffungen an inländischen Technologieprojekten fest. Peru unterzeichnete ein Abkommen über USD 28,1 Millionen mit NORINCO für 2 CW-15-UAV, die Beidou-GPS-3D-Kartografier- und Überwachungsfähigkeiten umfassen. Bolivien, Ecuador, Uruguay und Paraguay zeigen frühe institutionelle Nachfrage, obwohl fiskalische Grenzen und begrenzte inländische Industriekapazitäten die Beschaffung einschränken. Der südamerikanische Markt für kleine UAV weist daher unterschiedliche Nachfragebedingungen in seinen nationalen Märkten auf.