Taille et part du marché des petits UAV en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des petits UAV en Amérique du Sud

Modernisation de la défense et demande en ISR tactique

Les forces armées sud-américaines renouvellent leurs programmes d'équipement, les petits UAV soutenant la surveillance et la coordination opérationnelle. L'armée brésilienne a intégré des systèmes sans pilote dans ses exercices pour faire face aux menaces posées par les aéronefs télécommandés. Lors de l'Operação Sagitta Primus, un important exercice anti-aérien mené par l'armée brésilienne en juillet 2026, des procédures de contre-RPAS en couches impliquant des véhicules blindés, des brouilleurs de signaux et des centres de réponse électronique ont été testées. L'exercice démontre la valeur opérationnelle de la coordination entre la surveillance, les mesures électroniques et les forces terrestres. La couverture ISR soutient l'identification et le suivi des menaces avant qu'une force engage d'autres ressources. Ces exigences soutiennent la demande de systèmes capables de fournir une conscience situationnelle persistante dans les environnements terrestre, aérien et électronique.

Exigences de surveillance des frontières, des zones maritimes et du bassin amazonien

Le bassin amazonien dispose d'une infrastructure fixe limitée, ce qui crée un besoin continu d'actifs de surveillance mobiles. Le commandant de l'armée brésilienne a déclaré en juin 2026 que les zones frontalières restent vulnérables sans technologie à base de drones. Le CENSIPAM effectue des achats de petits UAV pour la surveillance forestière via le système d'approvisionnement fédéral brésilien. Le contrat Atlante II de 300 millions USD de la Colombie pour 16 UAV ISR soutient les besoins de surveillance maritime, fluviale et frontalière. Le contrat couvre des aéronefs dont la livraison est prévue de 2027 à 2030, ce qui prolonge la demande au-delà d'une seule année d'approvisionnement. Le marché des petits UAV en Amérique du Sud favorise donc les plateformes capables d'opérer dans des environnements forestiers, fluviaux et maritimes.

Développement autochtone en Amérique du Sud et objectifs de contenu local

Le Brésil, la Colombie et l'Argentine œuvrent à réduire leur dépendance aux systèmes UAV importés. Les programmes locaux influencent la sélection des fournisseurs, car les gouvernements évaluent de plus en plus la participation industrielle parallèlement aux performances techniques. Le ministère colombien de la Défense a présenté le DRAGOM au F-AIR en juillet 2025 en tant que drone de reconnaissance et d'attaque développé localement. Le ministère a indiqué que le DRAGOM est entré dans l'inventaire opérationnel de l'armée, de la marine et de l'armée de l'air colombiennes.^{[1]Commandement conjoint des forces armées colombiennes, « Le ministère colombien de la Défense crée le DRAGOM, le premier drone développé en Colombie pour la sécurité nationale et la défense », Commandement conjoint des forces armées colombiennes, cgfm.mil.co} L'INVAP et la FAdeA en Argentine développent l'IA-300 VTOL SVANT pour l'armée de terre et le corps des marines. Les fournisseurs internationaux pourraient se trouver dans une position plus faible lors des appels d'offres s'ils ne proposent pas de production locale, de participation technologique ou d'arrangements de soutien national.

Exigences en systèmes anti-UAV et en plateformes attritables à faible coût

L'utilisation croissante de drones commerciaux par des groupes armés stimule la demande d'équipements anti-drones et de plateformes sans pilote à faible coût. Le Projet national de bouclier anti-drone de la Colombie dispose d'un budget total déclaré de 6,2 trillions COP (1,97 milliard USD), avec 1 trillion COP (317,41 millions USD) alloués pour 2026. La Colombie a contracté 25 millions USD de systèmes Dedrone Tactical d'ici juin 2026 pour protéger les bases militaires. Le programme incluait également des essais opérationnels impliquant plus de 100 entreprises de 21 pays, portant sur des méthodes électroniques et cinétiques de contre-drone.^{[2]Steven J. Green School of International and Public Affairs, « Politiques et efforts de contre-systèmes aériens sans pilote en Amérique centrale et du Sud », Florida International University, fiu.edu} Le Brésil a intégré son système anti-drone national SCE 0100 dans le SISFRON en 2025. Le marché des petits UAV en Amérique du Sud bénéficie d'un canal de demande connexe, car les mesures de guerre électronique augmentent la valeur des véhicules sans pilote moins coûteux et plus remplaçables.

Cycles d'approvisionnement et budgets de défense contraints

Les longs cycles d'approbation et les déblocages budgétaires intermittents peuvent retarder les achats même lorsque les besoins opérationnels sont clairement établis. Les dépenses de défense de l'Argentine s'élevaient à 3,88 milliards USD en 2025, soit 0,76 % du PIB. Le gouvernement a gelé de nombreux programmes d'approvisionnement en dehors de son acquisition de F-16, ce qui a rendu le programme UAV national dépendant du financement FONDEF. La dotation de défense du Pérou pour 2026 était de 2,55 milliards USD, représentant une augmentation nominale de 14 %. Une grande partie de cette allocation a été dirigée vers un programme d'aéronefs de combat plutôt que vers l'expansion de la flotte de petits UAV. Le Brésil et la Colombie sont donc susceptibles de recevoir une part plus importante des contrats à court terme sur le marché des petits UAV en Amérique du Sud.

Contrôles des exportations, limites de transfert de technologie et dépendance aux sous-systèmes importés

L'avis SARP de catégorie 3 du Brésil de mars 2025 exigeait que les systèmes éligibles soient exempts des restrictions de la réglementation américaine sur le trafic international d'armes. Cette exigence a réduit le rôle de certains maîtres d'œuvre américains et accru la pertinence des offres nationales, israéliennes et turques. Les sous-systèmes importés restent une contrainte même lorsqu'une plateforme n'est pas elle-même soumise à une restriction. Les unités de propulsion, les charges utiles électro-optiques et infrarouges, ainsi que les logiciels de liaison de données peuvent inclure des composants contrôlés. Ces dépendances peuvent allonger les délais d'approvisionnement et augmenter le coût total de possession pour les utilisateurs militaires. Elles renforcent également l'intérêt pour l'assemblage local, la maintenance et les arrangements d'approvisionnement alternatifs sur l'ensemble du marché des petits UAV en Amérique du Sud.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type d'aile : les plateformes à aile fixe soutiennent les revenus ISR tandis que les configurations hybrides progressent plus rapidement

Les systèmes à aile fixe détenaient 42,44 % de la part du marché des petits UAV en Amérique du Sud en 2025. Leur endurance soutient la couverture de vastes zones sur le bassin amazonien, les couloirs frontaliers et les zones maritimes. Les flottes à aile fixe créent également une demande de maintenance, de pièces détachées et de formation des opérateurs après l'achat initial du système. L'armée de l'air brésilienne a continué à exploiter des systèmes Hermes 900, désignés RQ-900 en service, avec un contrat de soutien de 134 millions BRL (23,5 millions USD) couvrant la maintenance, les pièces détachées et la formation jusqu'en 2030. Ce type d'arrangement de soutien élargit la demande au-delà de l'approvisionnement en cellules.

Les systèmes à voilure tournante servent des missions à plus courte portée où l'accès vertical et le positionnement précis sont plus importants. Ils sont pertinents dans les zones urbaines, les environnements fluviaux et les terrains montagneux avec des zones d'atterrissage limitées. L'utilisation par le Chili de systèmes CAMCOPTER S-100 en Araucanía illustre le bien-fondé opérationnel de cette approche. Les systèmes hybrides devraient croître à un CAGR de 12,67 % jusqu'en 2031, le taux le plus élevé parmi les types d'aile. Ces aéronefs combinent une capacité de lancement vertical avec une endurance en croisière à aile fixe. Le secteur des petits UAV en Amérique du Sud est susceptible de valoriser cette configuration lorsque les forces doivent déployer des actifs ISR depuis des emplacements éloignés ou restreints.

Note: Les parts des segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par classe de taille : les systèmes mini dominent les revenus tandis que les plateformes nano/micro soutiennent l'usage au niveau de l'escouade

Les systèmes mini pesant entre 2 et 20 kg représentaient 40,18 % du marché des petits UAV en Amérique du Sud en 2025. Leur position reflète leur utilisation dans les domaines de l'ISR, de la logistique et des premières tâches de guerre électronique. Ces systèmes offrent un équilibre entre portabilité, capacité de charge utile et endurance de vol. Ils sont également pratiques pour les forces qui ont besoin d'un système déployable sans la contrainte logistique d'aéronefs plus grands. La base installée de systèmes mini soutient une demande continue de formation, de maintenance et d'unités de remplacement. Elle offre également aux fournisseurs une catégorie de plateforme familière dans laquelle intégrer de nouvelles charges utiles.

Les systèmes nano/micro de moins de 2 kg devraient croître à un CAGR de 13,82 % jusqu'en 2031. Leur croissance reflète la demande de conscience au niveau de l'escouade, de tests anti-UAV et d'utilisation portable par les unités de jungle et de montagne. Les petits systèmes pesant entre 21 et 150 kg restent importants pour une couverture ISR persistante le long des itinéraires stratégiques. Le cadre de classification brésilien influence la structuration des programmes, car les systèmes pesant entre 21 et 150 kg relèvent de la Classe 2. Cette classification affecte les exigences de certification avant la mise en service des systèmes. La taille du marché des petits UAV en Amérique du Sud pour les systèmes nano/micro bénéficie d'une demande tactique où le déploiement rapide et la réduction des besoins de transport sont essentiels.

Par application : l'ISR occupe la plus grande position en termes de revenus tandis que la guerre électronique progresse

L'ISR représentait 46,28 % de la part du marché des petits UAV en Amérique du Sud en 2025. La surveillance des frontières, les opérations anti-narcotiques et la surveillance forestière soutiennent cette application. Le CENSIPAM du Brésil utilise l'approvisionnement en petits UAV pour la surveillance forestière via le système fédéral. Le Département du commerce des États-Unis identifie l'utilisation par le Brésil de systèmes automatisés et autonomes dans les applications du secteur public.^{[3]Département du commerce des États-Unis, « Brésil, systèmes hautement automatisés et autonomes », Administration du commerce international, trade.gov} Les opérations ISR nécessitent une collecte de données régulière, ce qui soutient un besoin récurrent de plateformes, de charges utiles et de personnel qualifié. Cela fait de l'ISR l'application centrale des dépenses régionales consacrées aux petits UAV.

La guerre électronique devrait croître à un CAGR de 13,29 % jusqu'en 2031. La demande provient de la doctrine anti-UAV et de la nécessité de collecter ou de perturber les signaux dans les zones d'opération contestées. Le Brésil a développé le système SCE 0100 en interne et l'a déployé à grande échelle d'ici juin 2025. Les applications de combat et de munitions rôdeuses retiennent également l'attention dans la planification des forces régionales. La logistique et le réapprovisionnement restent des applications plus modestes, mais peuvent soutenir les opérations là où l'accès routier est limité. L'activité de formation et de simulation reste liée à la base installée croissante de systèmes et au besoin d'équipages qualifiés.

Note: Les parts des segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par type de propulsion : les batteries dominent les revenus actuels tandis que les piles à combustible prolongent l'endurance des missions

Les systèmes à propulsion par batteries détenaient 39,98 % des revenus en 2025. Ils sont largement utilisés dans les plateformes mini et nano/micro en raison de leur faible signature acoustique et d'une logistique simplifiée. Leur modèle opérationnel convient aux missions qui ne nécessitent pas une longue endurance ni un soutien en carburant complexe. La baisse du coût des batteries soutient également un déploiement plus large des petites plateformes tactiques. La base installée de systèmes à batterie devrait rester importante tout au long de la période de prévision. Les systèmes à combustion interne conservent également un rôle là où la densité énergétique et la commonalité du carburant sont requises.

Les systèmes à pile à combustible devraient croître à un CAGR de 14,91 % jusqu'en 2031, le taux le plus élevé parmi les types de propulsion. BlueBird Aero Systems a annoncé en février 2025 que son WanderB-VTOL à pile à combustible à hydrogène avait complété sa validation sur le terrain avec plus de 6 heures d'endurance et 1 000 heures de fonctionnement avant maintenance. Heven AeroTech a reçu un accord de commande de base de l'armée américaine pour son UAV Z1 à propulsion hydrogène en janvier 2026. La société a indiqué que la plateforme offre plus de 10 heures d'endurance et une portée de 740 km. Une endurance plus longue est pertinente pour les opérations éloignées en Amazonie et dans les Andes où le réapprovisionnement est difficile. Le secteur des petits UAV en Amérique du Sud peut utiliser cette capacité pour répondre aux missions que les systèmes à batterie ne peuvent pas soutenir.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 41,93 % de la part du marché des petits UAV en Amérique du Sud en 2025. Le SISFRON, la modernisation de l'aviation de l'armée et le programme de munitions rôdeuses ASTROS soutiennent la demande du pays. Le SISFRON dispose de 2,8 milliards USD alloués pour couvrir 16 886 km de frontière avec des capteurs. Le Brésil a également utilisé des drones Hermes 900 lors des inondations de 2024 au Rio Grande do Sul pour des opérations de recherche et de sauvetage. Cette utilisation a démontré la valeur de ces systèmes dans les situations d'urgence civile ainsi que pour les missions de défense. La marine brésilienne a établi son 1er Escadron d'Aéronefs Télécommandés à la base aéronavale de São Pedro da Aldeia en 2025. L'unité a créé une exigence ISR maritime à l'échelle institutionnelle.

Le Chili devrait croître à un CAGR de 12,55 % jusqu'en 2031. Son approche d'approvisionnement met l'accent sur la qualité des capacités et l'interopérabilité avec les partenaires européens. Les Carabineros de Chile ont acquis 2 systèmes CAMCOPTER S-100 pour 6,8 millions USD en décembre 2024. Les systèmes ont été utilisés en Araucanía après que les opérateurs ont achevé 2 mois de formation à Vienne. La DAN 151 Édition 3 du Chili fournit le cadre opérationnel pour les missions RPAS d'intérêt public. Une Édition 4 proposée alignerait les règles d'enregistrement, d'autorisation et de zones restreintes plus étroitement sur les normes de l'Union européenne. L'armée de l'air chilienne développe également un UAV national via le PDAC, en collaboration avec ENAER et DTS.

La Colombie fait face à une demande opérationnelle pressante après que les attaques de drones par des groupes armés ont augmenté de 138 % d'une année sur l'autre jusqu'en 2025. Son ministère de la défense a désigné les systèmes anti-UAV comme équipement standard de peloton et a lancé le Projet national de bouclier anti-drone de 6,2 trillions COP (1,97 milliard USD). Le DRAGOM illustre l'ambition de la Colombie d'être à la fois acheteur et producteur régional de systèmes UAV. L'Argentine a maintenu des projets technologiques nationaux malgré les restrictions budgétaires sur les approvisionnements étrangers. Le Pérou a signé un accord de 28,1 millions USD avec NORINCO pour 2 UAV CW-15 incluant une capacité cartographique et de surveillance 3D Beidou-GPS. La Bolivie, l'Équateur, l'Uruguay et le Paraguay montrent une demande institutionnelle naissante, bien que les contraintes budgétaires et la capacité industrielle nationale limitée restreignent les approvisionnements. Le marché des petits UAV en Amérique du Sud présente donc des conditions de demande différentes selon ses marchés nationaux.