Tamaño y Participación del Mercado de Servicios de TI en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Servicios de TI en América del Sur

Incentivos de Nearshoring y Programas de Talento Digital en Brasil

Las iniciativas federales de Brasil generan más de 50.000 nuevos graduados en TI cada año y sustentan más de 90 parques tecnológicos en todo el país. El país ocupa el quinto lugar en el Índice de Ubicación de Servicios Globales de Kearney, gracias a la proximidad cultural y la superposición en tiempo real con los clientes de Estados Unidos. Estas ventajas, junto con un grupo de 500.000 desarrolladores, otorgan a Brasil un atractivo de nearshoring duradero, incluso cuando entre 5.000 y 10.000 vacantes de alta especialización permanecen sin cubrir debido a la fuga de cerebros hacia el norte. Los fondos regionales del sector público, incluidos USD 200 millones en los programas StartUp Perú e Innóvate Perú, exportan el modelo a las economías vecinas y refuerzan una fuerza laboral de 900.000 desarrolladores en el corredor más amplio de América Latina.^{[1]BNamericas, "Banco Itaú planea migrar el 100% de su infraestructura a la nube para 2028," bnamericas.com}

Mandatos de Nube Prioritaria por los 10 Principales Bancos Sudamericanos

Banco Itaú planea trasladar el 100% de sus cargas de trabajo a plataformas en la nube para 2028. Banco de Crédito del Perú se comprometió con USD 650 millones para una renovación basada en Microsoft Azure programada para completarse en 2026. Si bien menos del 25% de las aplicaciones principales residen actualmente en entornos de nube, las instituciones líderes esperan elevar esa proporción por encima del 60% en tres años. Los bloqueos de sistemas heredados y el escrutinio regulatorio complican la transición, generando demanda de servicios especializados de migración, seguridad y cumplimiento normativo. Las iniciativas de capacitación de la fuerza laboral y las aplicaciones bancarias con inteligencia artificial integrada refuerzan el arrastre de servicios en las especializaciones de consultoría, integración y seguridad gestionada.

Aumento Acelerado del Gasto en Ciberseguridad tras las Brechas de 2023

América Latina registra aproximadamente 1.600 ciberataques por segundo, con una frecuencia de ataques un 40% superior a los promedios globales. La Ley Marco de Ciberseguridad de Chile de 2024 creó una Agencia Nacional de Ciberseguridad y formalizó las normas de notificación de incidentes, convirtiendo a Chile en un adoptante temprano de la regulación a nivel regional. Los costos promedio regionales de las brechas aumentaron un 32% entre 2022 y 2023, alcanzando los USD 4,45 millones por evento. TIVIT inauguró el centro de operaciones de seguridad más grande de América Latina en São Paulo, lo que refleja la creciente demanda de seguridad gestionada, mientras que una brecha de 28.000 personas en habilidades solo en Chile pone de relieve la urgencia del desarrollo de talento.

Gasto de Capital de Hiperescaladores en las Zonas de Borde de Santiago y São Paulo

Amazon destinó USD 4.000 millones para una nueva región de nube en Chile que añadirá tres zonas de disponibilidad para 2026. Google comprometió USD 850 millones para la segunda instalación de hiperescala de Uruguay, y los proyectos en curso en Brasil ya han atraído más de USD 4.000 millones, con São Paulo albergando el 80% de la capacidad nacional. Combinados con las hojas de ruta de múltiples gigavatios de Microsoft y Scala Data Centers, estos desembolsos elevan el valor total de los centros de datos en América Latina de USD 5.000-6.000 millones en 2023 a un estimado de USD 8.000-10.000 millones para 2029. Una mayor densidad de cómputo local multiplica las oportunidades para análisis en el borde, orquestación de nube híbrida y ofertas de inteligencia artificial como servicio.

Volatilidad Macroeconómica Regional Persistente y Riesgo Cambiario

La inestabilidad cambiaria disuade la inversión extranjera directa, con estudios empíricos que confirman correlaciones negativas entre la volatilidad del tipo de cambio y la expansión de los servicios de TI. Los ciclos de devaluación de Argentina agravan las presiones salariales y los desafíos de retención de talento, dejando miles de puestos vacantes e inflando los plazos de los proyectos. Los datos de la OCDE muestran que las ratios promedio de impuestos sobre el PIB en América del Sur cayeron del 21,5% en 2022 al 21,3% en 2023, reduciendo los presupuestos tecnológicos del sector público.^{[2]OCDE, "Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2025," oecd.org} Los proveedores cubren las exposiciones mediante facturación en múltiples divisas, ubicaciones de entrega diversificadas y precios de contingencia; sin embargo, los vientos en contra cambiarios siguen recortando márgenes y complicando la valoración de contratos plurianuales.

Escasez de Arquitectos de Nube Sénior a Pesar de una Amplia Base de STEM

Solo Chile tiene un déficit de 28.000 especialistas en ciberseguridad, y existen déficits similares de arquitectos de nube en Brasil y Colombia. Bloomberg informó que el 64% de los gerentes del sector público citaron las carencias en análisis y programación como los principales riesgos para los proyectos. La cobertura del Wall Street Journal subrayó que las empresas brasileñas a veces contratan consultores de Europa del Este para gestionar cargas de trabajo avanzadas. Si bien los programadores de nivel inicial son abundantes, la experiencia en Kubernetes, DevSecOps y arquitectura de inteligencia artificial sigue siendo escasa, lo que prolonga las migraciones y limita la capacidad de los proveedores durante los ciclos de demanda máxima.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Servicio: Las Plataformas en la Nube Impulsan la Transformación Digital

Los Servicios de Nube y Plataforma crecen a una CAGR del 9,7% hasta 2030, mientras que la Externalización de TI retiene una participación del 30,2% del tamaño del mercado de Servicios de TI en América del Sur en 2024. Las empresas que aceleran los programas de modernización avanzan desde los pasos de migración directa hacia la refactorización de cargas de trabajo heredadas para entornos multinube. Los proveedores agrupan infraestructura, seguridad gestionada y disciplinas de FinOps para cumplir los objetivos de precio-rendimiento. Los proyectos piloto de inteligencia artificial generativa dominan los enunciados de trabajo de 2025, ya que los grandes modelos de lenguaje en español-portugués mejoran la automatización de los centros de contacto. Los Servicios de Seguridad Gestionada experimentan una expansión de cartera de dos dígitos a medida que las defensas contra el ransomware evolucionan más allá de la supervisión perimetral. La demanda de computación en el borde aumenta en el comercio minorista y las telecomunicaciones, requiriendo planos híbridos que combinen la gestión de latencia en las instalaciones con la elasticidad de la nube pública.

En los años posteriores, los ingresos de las plataformas superan la facturación de los servicios profesionales a medida que los modelos de consumo reemplazan los hitos de tarifa fija. Los integradores alineados con Microsoft abren centros de práctica en Bogotá y Santiago para acelerar las zonas de aterrizaje de Azure. El Centro de Excelencia Latinoamericano de Kyndryl ilustra el giro de los actores establecidos hacia pilas de consultoría más servicios gestionados. Persisten espacios en blanco en la inteligencia artificial conversacional en español-portugués, lo que alienta a los proveedores especializados a construir corpus propietarios. Los Servicios de Nube y Plataforma, por lo tanto, siguen siendo el ancla para la expansión sostenible en el mercado de Servicios de TI en América del Sur.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tamaño de Empresa: Las PYMES Aceleran la Adopción Digital

Las Grandes Empresas generaron el 67,2% de los ingresos de 2024, enmarcando una estrategia para los integradores de sistemas globales que persiguen contratos de múltiples torres en nube, ciberseguridad y análisis de datos. Este grupo demanda soluciones complejas y neutrales respecto al proveedor que cumplan con estrictos requisitos de soberanía de datos y disponibilidad. También co-crean marcos de gobernanza de inteligencia artificial para alinearse con los proyectos de ley de inteligencia artificial en evolución de Brasil y Chile. En contraste, las Pequeñas y Medianas Empresas crecen a una CAGR del 9,1% hasta 2030, impulsadas por SaaS con precios de suscripción, regímenes fiscales simplificados y despliegues de infraestructura pública digital en pagos e identificación. Los proveedores ganan escala al convertir en productos los paquetes de soporte y automatizar la incorporación de bajo contacto.

Las plantillas de mercado rentables para comercio electrónico, contabilidad y recursos humanos aceleran la adopción de la nube por parte de las PYMES, reduciendo las brechas de capacidad con sus pares más grandes. La proliferación de fintech en Perú y Colombia empuja a las PYMES hacia las API de finanzas integradas, ampliando aún más las cargas de trabajo direccionables. El cambio amplía la pirámide de clientes, permitiendo a los integradores de nivel medio construir volumen en torno a catálogos de servicios gestionados estandarizados. La difusión resultante de la demanda salvaguarda la resiliencia a largo plazo del mercado de Servicios de TI en América del Sur.

Por Vertical de Usuario Final: La Salud Lidera la Trayectoria de Crecimiento

Salud y Ciencias de la Vida registran una CAGR del 10,5% hasta 2030, respaldada por subvenciones de infraestructura de telemedicina y un cumplimiento normativo más estricto de los registros digitales. Las inversiones en nubes de borde hospitalarias y diagnósticos asistidos por inteligencia artificial fomentan una creciente cartera de servicios de alojamiento gestionado e integración de grado HIPAA. El BFSI, si bien retiene el 26,3% de la participación del gasto de 2024, avanza en las conversiones de banca central nativa en la nube y las API de banca abierta, generando una demanda sostenida de experiencia en migración de sistemas heredados y DevSecOps. La manufactura adopta análisis de borde de la Industria 4.0 para el mantenimiento predictivo, mientras que los organismos gubernamentales persiguen portales de servicios ciudadanos y el fortalecimiento de la ciberseguridad tras brechas de alto perfil.

La diversificación vertical mitiga los impactos macroeconómicos. El comercio minorista despliega motores de personalización con inteligencia artificial para prolongar la participación en la cartera, las telecomunicaciones aceleran la integración de plataformas 5G, y las empresas de energía adoptan el IoT para el equilibrio de la red. La presión intersectorial por métricas de ESG demostrables eleva la demanda de auditorías de TI verde y alojamiento alineado con energía renovable. El intrincado mosaico de casos de uso verticales ancla la visibilidad de ingresos plurianuales para los proveedores en el mercado de Servicios de TI en América del Sur.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Brasil concentró el 54,1% de la participación del mercado de Servicios de TI en América del Sur en 2024, impulsado por 500.000 desarrolladores y más de USD 6.000 millones en despliegues de hiperescaladores.

São Paulo por sí sola concentra el 80% de la potencia en megavatios de los centros de datos de Brasil, ofreciendo a los proveedores opciones localizadas de baja latencia para la orquestación multinube. Colombia, con una CAGR del 9,8% hasta 2030, aprovecha las concesiones de espectro de 2024 a siete licenciatarios, impulsando el despliegue del 5G y los modelos de servicio de próxima generación. La adquisición por parte de Advent International del especialista en ERP Siesa confirma la confianza de los inversores en la trayectoria de la economía digital de Colombia.

Brasil mantiene su liderazgo gracias a sus amplias reservas de talento, regulaciones favorables a la inversión y un sólido ecosistema de socios alineado con las hojas de ruta de los hiperescaladores. Los desembolsos corporativos en la nube, impulsados por el calendario de migración completa de Banco Itaú, mantienen llenas las carteras de servicios profesionales. Se prevé que el gasto local en inteligencia artificial supere los USD 2.400 millones en 2025, amplificando la demanda de talento en ingeniería de datos y operaciones de modelos. 

La trayectoria de dos dígitos de Colombia se deriva de las mejoras de infraestructura respaldadas por políticas y la concentración del 13% de los proveedores de soluciones digitales de América Latina en Bogotá y Medellín.^{[3]Banco Mundial, "Economía Digital para América Latina y el Caribe – Diagnóstico de País: Colombia," worldbank.org} La proximidad geográfica a Estados Unidos y el talento bilingüe le otorgan una ventaja estratégica para proyectos ágiles basados en sprints. Los flujos de capital extranjero, ejemplificados por el acuerdo de Advent con Siesa, aceleran la madurez del ecosistema de socios. 

Argentina enfrenta horizontes de planificación más cortos en medio de fluctuaciones cambiarias, aunque los estudios especializados continúan destacando en videojuegos, blockchain y computación de alto rendimiento. El corredor de centros de datos de Chile que se extiende de Santiago a Valparaíso moderniza la interconectividad regional, mientras que su agencia de ciberseguridad orquesta marcos de mejores prácticas para la respuesta a incidentes. El ecosistema de startups de Perú, liderado por 154 fintechs, adopta arquitecturas nativas en la nube, incrementando la adopción de servicios gestionados. Los mercados del resto de América del Sur, incluidos Ecuador, Paraguay y Uruguay, añaden volúmenes incrementales a través de la digitalización del sector público y proyectos de SaaS para pequeñas empresas. En todo el bloque, los proveedores cubren la volatilidad distribuyendo centros de entrega, estabilizando la facturación y garantizando la continuidad del servicio en el mercado de Servicios de TI en América del Sur.