Tamaño y Participación del Mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores en América del Sur
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 4.37 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 4.56 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 5.66 Mil millones de dólares |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 4.42 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores en América del Sur por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur fue valorado en 4,37 mil millones de USD en 2025 y se estima que crecerá desde 4,56 mil millones de USD en 2026 hasta alcanzar 5,66 mil millones de USD en 2031, a una CAGR del 4,42% durante el período de pronóstico (2026-2031).
Las cadenas de exportación agroindustrial, los vínculos más sólidos con las rutas de Asia-Pacífico y los proyectos de capacidad respaldados por concesiones sostienen la demanda en el mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur, mientras que las conexiones directas por el Pacífico están cambiando las opciones de enrutamiento de carga disponibles para importadores y exportadores, y colocan un mayor énfasis en la fiabilidad de los puertos de entrada. Los operadores de terminales están ampliando su función más allá del manejo en el muelle al agregar almacenamiento, conexiones ferroviarias, transporte interior, instalaciones de cadena de frío, apoyo aduanero y otros servicios que permiten a los clientes gestionar más de su logística a través de un solo proveedor. Brasil, Chile, Perú y Colombia están perfeccionando los marcos de concesión para atraer capital privado con horizontes de inversión más largos, porque las ampliaciones de muelles requieren inversión coordinada en canales de acceso, equipos, patios, capacidad de la fuerza laboral y conexiones de carga. La competencia por el tráfico de transbordo está influyendo en las prioridades de inversión tanto en las costas del Atlántico como del Pacífico, particularmente a medida que Chancay y Callao desarrollan roles en patrones de servicio más cortos de Asia-Pacífico.
Conclusiones Clave del Informe
- Por servicio, la estiba representó el 43,50% de la participación del mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur en 2025, mientras que se espera que el transporte sea el segmento de servicio de más rápido crecimiento con una CAGR del 4,81% hasta 2031.
- Por modelo de propiedad, las terminales estatales representaron el 47,06% del tamaño del mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur en 2025, mientras que se proyecta que las asociaciones público-privadas crezcan a una CAGR del 5,15% hasta 2031.
- Por nivel de automatización, las operaciones manuales representaron el 72,82% de la participación del mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur en 2025, mientras que se proyecta que las terminales totalmente automatizadas crezcan a una CAGR del 6,33% hasta 2031.
- Por tipo de contenedor, los contenedores generales representaron el 57,43% del tamaño del mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur en 2025, mientras que se proyecta que los contenedores refrigerados crezcan a una CAGR del 5,07% hasta 2031.
- Por país, Brasil representó el 55,20% de los ingresos en 2025, mientras que se pronostica que Perú crezca a una CAGR del 5,31% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores en América del Sur
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Expansión de la capacidad de puertos de entrada de aguas profundas | +1.2% | Brasil, Chile, Perú | Mediano plazo (2-4 años) |
| Mejoras en los servicios Asia-América del Sur y escalas de buques de mayor tamaño | +0.9% | Perú, Chile, Brasil, corredores del Pacífico y del Atlántico | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Inversión en concesiones público-privadas para la modernización de terminales | +0.8% | Brasil, Chile, Colombia, Perú | Mediano plazo (2-4 años) |
| Contenedorización de la cadena de frío en exportaciones agroindustriales | +0.7% | Brasil, Chile, Perú, Argentina | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Electrificación que mejora la disponibilidad de equipos y la economía operativa | +0.5% | Brasil, Chile, Perú | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Redistribución de carga en el corredor del Pacífico a través de Chancay y Callao | +0.6% | Perú, Chile, red de alimentadores | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Expansión de la Capacidad de Puertos de Entrada de Aguas Profundas
La expansión en aguas profundas está permitiendo que las terminales reciban buques que anteriormente requerían escalas en centros de transbordo en Panamá o México, cambiando el valor comercial de las ubicaciones individuales de los puertos de entrada en el mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur. Los buques de mayor tamaño requieren suficiente profundidad de canal, resistencia del muelle, alcance de las grúas, espacio en el patio y operaciones de acceso más rápidas, porque una entrega demorada de grandes volúmenes puede debilitar el beneficio de una escala directa. Chile inició un proceso de licitación internacional para la expansión de San Antonio en 2025 tras superar la revisión ambiental del proyecto. Se espera que el proyecto proporcione 6 millones de TEU de capacidad anual, con construcción prevista para comenzar en 2027, y aumentaría significativamente la capacidad de Chile para recibir buques portacontenedores de mayor tamaño[1]"Chile planea triplicar la capacidad portuaria con una expansión masiva." UPI, 29 de mayo de 2026, https://www.upi.com/Top_News/World-News/2026/05/29/latam-Chile-triple-port-capacity/7921780071484. Brasil también está llevando a cabo el dragado del canal en Paranaguá a través de una concesión de canal de acceso de 25 años. Estos proyectos aumentan el valor de las terminales que pueden coordinar el acceso marítimo, las mejoras de equipos y la capacidad terrestre dentro de un único plan operativo, en lugar de tratar las obras en el muelle y la evacuación de carga como inversiones separadas.
Mejoras en los Servicios Asia-América del Sur y Redistribución de Carga en el Corredor del Pacífico
Chancay inició operaciones comerciales en junio de 2025 y cambió las opciones de enrutamiento disponibles para los propietarios de carga en la costa del Pacífico en el mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur. El puerto manejó 200.000 TEU en el primer semestre de 2026 a través de servicios de línea principal y alimentadores que conectan Asia, América Central y la costa del Pacífico de América del Sur[2]"Chancay registra un crecimiento del 70,94% en el movimiento de contenedores en el primer semestre de 2026." DataPortuaria, 20 de agosto de 2026, https://dataportuaria.com/en/peru/ports/chancay-registers-70-94-growth-in-container-movement-in-h1-2. Su conexión directa con Shanghái reduce el tiempo de tránsito a 23 días desde los anteriores 35 a 40 días, ofreciendo a los propietarios de carga una ruta más corta para envíos sensibles al tiempo. Los servicios de alimentadores conectan Chancay con 4 terminales chilenas clave y con puertos del norte del Pacífico, incluidos Paita y Guayaquil. Las líneas navieras están desplegando buques con una capacidad de casi 13.100 TEU en estas rutas, una escala que anteriormente no era viable en esta ruta comercial. Las terminales sin el calado y la capacidad de grúas necesarios pueden perder escalas directas a medida que los buques de mayor tamaño se vuelvan más comunes, mientras que los puertos de entrada del Pacífico pueden atraer carga con destino a Asia que de otro modo se movería a través de puertos de la costa atlántica.
Inversión en Concesiones Público-Privadas para la Modernización de Terminales
Los programas de concesión se están convirtiendo en una fuente central de capital para terminales en el mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur. Los gobiernos están ofreciendo plazos más largos y obligaciones de inversión definidas para apoyar proyectos con períodos de recuperación extendidos y para limitar la incertidumbre sobre las adiciones de capacidad requeridas. Brasil ha avanzado en subastas de activos de contenedores en Fortaleza y otras ubicaciones a través de un marco supervisado por ANTAQ. Colombia abrió Puerto Antioquia para operaciones comerciales en febrero de 2026 tras 774 millones de USD de inversión privada. La instalación añade infraestructura preparada para buques New Panamax y está ubicada 350 kilómetros más cerca de los principales centros de producción de Colombia que las terminales establecidas en la costa caribeña. Las obligaciones de concesión más claras pueden hacer que el calendario de inversiones sea más predecible para operadores, prestamistas, líneas navieras y propietarios de carga, particularmente donde una terminal requiere gasto coordinado en muelles, patios, accesos e infraestructura de conexión.
Contenedorización de la Cadena de Frío y Electrificación de Equipos
Las exportaciones agroindustriales están aumentando la demanda de enchufes para contenedores refrigerados, almacenamiento en frío y capacidad de manejo relacionada en el mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur. Las exportaciones marítimas de frutas de Brasil alcanzaron 36.552 TEU en el primer semestre de 2026, con un aumento del 20,4% respecto al mismo período de 2025, y las cifras provisionales del año completo apuntaban a un nuevo récord anual[3]"Las exportaciones de frutas de Brasil aumentan en flete aéreo y marítimo." Freshplaza, primer semestre de 2026, https://www.freshplaza.com/latin-america/article/9869816/fruit-exports-from-brazil-rise-across-air-and-sea-freight. TCP amplió su capacidad de enchufes para contenedores refrigerados a 5.268 unidades, apoyando mayores volúmenes de exportaciones refrigeradas y mejorando la capacidad de la terminal para manejar carga con requisitos de temperatura controlada. Emergent Cold LatAm añadió túneles de congelación rápida en San Antonio durante junio de 2026, con capacidad para procesar más de 10.500 toneladas cada año. Los equipos electrificados y la operación remota pueden mejorar la disponibilidad de los equipos al tiempo que reducen las emisiones locales, aunque estos sistemas requieren que los operadores desarrollen habilidades técnicas prácticas. Estas inversiones permiten a los operadores atender carga refrigerada mientras desarrollan las capacidades operativas necesarias para patios más automatizados, y el manejo de contenedores refrigerados puede mejorar la calidad de los ingresos de la terminal porque requiere infraestructura especializada y electricidad facturable.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Cuellos de botella en carreteras y ferrocarriles más allá de la puerta de la terminal | -0.6% | Brasil, Argentina | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Regímenes desiguales de concesión, tarifas y aduanas | -0.4% | Interregional, más agudo en Perú y Argentina | Mediano plazo (2-4 años) |
| Exposición climática a sequías, inundaciones y volatilidad del nivel de los ríos | -0.3% | Brasil, vías fluviales del sur, Argentina | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Alto costo de modernización y escasez de habilidades para la automatización | -0.3% | Brasil, Chile, Perú | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Restricciones de Carreteras, Ferrocarriles y Clima Más Allá de la Puerta de la Terminal
La capacidad en el muelle no se traduce en mayor rendimiento cuando los enlaces de carreteras, ferrocarriles y vías fluviales siguen siendo poco fiables para el mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur. Los corredores del sur de Brasil continúan enfrentando demoras que aumentan el tiempo de transporte local y elevan los costos de permanencia de la carga, compensando las ganancias de una mejor rotación de buques en el muelle. La conexión BR-280 que sirve al complejo de São Francisco do Sul e Itapoá sigue sin resolverse tras un largo período de planificación. La inversión ferroviaria también tarda más en completarse que muchos programas de construcción de terminales, creando una brecha entre la capacidad portuaria y la red de flete necesaria para utilizarla. La vía fluvial Paraná-Paraguay puede enfrentar interrupciones de navegabilidad por sedimentación y condiciones de bajo nivel de agua estacional, afectando la agregación de carga interior antes de la exportación. Las sequías, inundaciones y cambios en el nivel de los ríos pueden por tanto reducir el beneficio de las mejoras en la productividad del muelle, porque los camiones, vagones de ferrocarril y barcazas siguen determinando la rapidez con que los contenedores pueden entrar o salir de una terminal.
Condiciones Desiguales de Concesión, Normas Aduaneras y Preparación para la Automatización
Las diferentes condiciones de concesión, normas arancelarias y procesos aduaneros crean incertidumbre para las líneas navieras que planifican rotaciones regionales en el mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur. Las disposiciones de acceso exclusivo en Chancay han atraído el escrutinio de usuarios y transportistas competidores, especialmente donde los usuarios cuestionan si los niveles tarifarios se establecen mediante un proceso neutral. Argentina añade incertidumbre cambiaria y de repatriación de ingresos para los operadores de terminales que cobran en USD, debilitando el argumento para adiciones de capacidad no esenciales. Brasil ha proporcionado un marco más establecido para el arbitraje y las obligaciones de inversión, aunque las disputas aún pueden tardar tiempo en resolverse antes de que los operadores puedan comprometer capital. Los proyectos de automatización también requieren capital, habilidades técnicas y experiencia operativa que muchas terminales establecidas aún no tienen a la escala necesaria. Estas condiciones pueden retrasar las decisiones de inversión incluso donde la demanda de carga y la capacidad del muelle justifican una expansión, porque los prestamistas y operadores necesitan confianza tanto en los términos contractuales como en la fuerza laboral disponible para operar nuevos sistemas de forma segura.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Servicio: La Estiba Lidera los Ingresos Mientras el Transporte se Expande
La estiba representó el 43,50% de la participación del mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur en 2025. Los servicios de buques y muelles siguen siendo centrales porque las alianzas navieras evalúan la productividad del muelle, la disponibilidad de grúas, las ventanas de atraque y la fiabilidad al seleccionar los puertos de rotación. Los operadores continúan invirtiendo en grúas, infraestructura de muelles y sistemas que apoyan movimientos más rápidos por hora, ya que cada escala debe completarse dentro de los horarios navieros estrictamente gestionados. El manejo de carga es el segundo área de servicio más grande e incluye gestión de patios, apilamiento, almacenamiento, liberación de contenedores y el movimiento de cajas entre zonas operativas. Santos Brasil introdujo 8 grúas pórtico de neumáticos automatizadas en Tecon Santos en 2025. El equipo se opera de forma remota y se espera que reduzca las emisiones de CO2 en un 97% en comparación con el equipo diésel que reemplazó, al tiempo que elimina la necesidad de que los operadores suban a las cabinas elevadas de las grúas en cada turno.
Se espera que el transporte sea el segmento de servicio de más rápido crecimiento durante 2026-2031 con una CAGR del 4,81%. Los grupos de terminales están ampliando los servicios de transporte local, depósitos interiores y ferroviarios para capturar más valor después de que los contenedores salgan de la puerta y para ofrecer a los propietarios de carga un servicio más continuo. Estos servicios también pueden reducir la congestión coordinando citas de camiones, uso de depósitos, posicionamiento de contenedores y flujos de carga interior antes de que los vehículos lleguen al perímetro de la terminal. Otros servicios incluyen apoyo aduanero, consolidación de carga, coordinación de inspecciones, trabajo de agencia portuaria y asistencia práctica que puede reducir el número de proveedores logísticos separados utilizados por los exportadores. Los exportadores buscan cada vez más una oferta logística más integrada en lugar de gestionar varios proveedores por separado. La inversión de ICTSI en los corredores ferroviarios Río-Minas y Río-Suzano muestra cómo los operadores internacionales están construyendo posiciones logísticas interiores junto con inversiones en terminales, en lugar de depender únicamente de los ingresos por manejo del lado del buque.
Por Modelo de Propiedad: Las Terminales Estatales Lideran Mientras las APP Crecen Más Rápido
Las terminales estatales representaron el 47,06% del tamaño del mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur en 2025. Esta posición refleja la red portuaria federal de Brasil, las autoridades portuarias públicas de Argentina y la gestión estatal en partes del corredor andino, donde la inversión pública apoya las prioridades nacionales de comercio e infraestructura. La propiedad pública sigue siendo importante donde los puertos se tratan como activos estratégicos que deben mantener la continuidad del servicio y el acceso a la carga. Las instalaciones privadas e independientes sirven al resto del sector, incluidas las terminales de propiedad de transportistas, operadores comerciales independientes e instalaciones con diferentes mandatos operativos. Su posición competitiva depende de la seguridad de la concesión, la densidad del tráfico, el acceso al capital de inversión y su capacidad para cumplir con los requisitos de las alianzas. Las adquisiciones de transportistas completadas durante 2025 han aumentado la importancia de las estructuras de propiedad integradas en las principales terminales brasileñas, generando preocupaciones para los operadores independientes que no tenían una base de transportistas relacionada.
Se proyecta que las asociaciones público-privadas crezcan a una CAGR del 5,15% hasta 2031. El tamaño del mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur para las estructuras de APP está respaldado por licitaciones que requieren inversión privada mientras mantienen la supervisión pública de la infraestructura estratégica. Brasil está realizando subastas para instalaciones en Fortaleza, Santana, Porto Alegre y Natal, manteniendo una cartera que se ajusta a los largos ciclos de planificación utilizados por los grupos internacionales de terminales. Las obligaciones de inversión obligatorias y la supervisión de ANTAQ ofrecen a los inversores requisitos más claros para los planes de negocio a largo plazo, incluidas las expectativas de entrega definidas para la capacidad y la infraestructura. Las terminales afiliadas a transportistas pueden utilizar tarifas de manejo para asegurar volumen de las redes navieras relacionadas y para apoyar los compromisos de alianza. Los operadores independientes pueden por tanto concentrarse más en puertos secundarios donde la inversión en automatización es más difícil de financiar, y la densidad de rendimiento puede no justificar los mismos programas de equipos.
Por Nivel de Automatización: Las Operaciones Manuales Siguen Siendo las Más Grandes Mientras los Sitios Totalmente Automatizados Establecen Referentes
Las operaciones manuales representaron el 72,82% de la participación del mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur en 2025. La mayoría de las terminales establecidas fueron diseñadas antes de que los requisitos de automatización actuales se convirtieran en estándar, y sus diseños físicos a menudo limitan el uso de un único modelo tecnológico en todo el patio. La modernización de los patios requiere inversión que los contratos de concesión anteriores no siempre anticiparon y puede interrumpir las operaciones en instalaciones ya ocupadas. También requiere técnicos y operadores que puedan gestionar equipos automatizados de forma segura, mantener los sistemas y responder cuando las condiciones del equipo o de operación cambien. Los sistemas semiautomatizados ofrecen un camino intermedio para las terminales que necesitan ganancias de productividad sin un rediseño completo del patio. Porto Itapoá añadió una grúa de muelle durante diciembre de 2025 y está instalando grúas pórtico de neumáticos semiautónomas controladas de forma remota, demostrando un enfoque incremental a la modernización de equipos.
Se proyecta que las terminales totalmente automatizadas crezcan a una CAGR del 6,33% hasta 2031. Los sitios de nueva construcción pueden instalar sistemas de apilamiento automatizado, salas de control remoto, equipos electrificados e infraestructura de energía adecuada desde la etapa de diseño inicial, evitando algunas de las restricciones que enfrentan los sitios más antiguos. Se espera que APM Terminals Suape en Pernambuco inicie operaciones comerciales completas durante el segundo semestre de 2026. La instalación utiliza equipos electrificados operados de forma remota y tiene una capacidad inicial de 400.000 TEU, proporcionando un referente regional para el diseño de terminales totalmente electrificadas. La capacitación de la fuerza laboral sigue siendo necesaria porque el despliegue de equipos por sí solo no puede lograr la productividad planificada ni garantizar que los sistemas de la terminal se operen de manera consistente. El enfoque de APM Terminals ilustra por qué el desarrollo laboral se está llevando a cabo junto con la inversión tecnológica, particularmente donde el ecosistema técnico local tiene experiencia limitada con patios totalmente automatizados.
Por Tipo de Contenedor: Los Contenedores Generales Lideran Mientras la Carga Refrigerada Crece Más Rápido
Los contenedores generales representaron el 57,43% del tamaño del mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur en 2025, representando la mayor participación del tamaño del mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur. Este tráfico incluye productos manufacturados, bienes de consumo, exportaciones procesadas y carga industrial, y apoya las rutas de importación establecidas desde Asia y América del Norte. También apoya la actividad de exportación regional en bienes procesados y materias primas, dando a las terminales una amplia base de volumen en diferentes ciclos comerciales. Los contenedores de sobredimensionados y de proyectos están vinculados a la inversión en actividades extractivas, proyectos eólicos e infraestructura, lo que puede generar una demanda especializada irregular pero importante. La actividad de petróleo y gas en alta mar de Brasil y el comercio de equipos mineros de Chile proporcionan demanda recurrente para estos movimientos. Los contenedores de mercancías peligrosas siguen siendo menores pero requieren un manejo más riguroso, procedimientos de seguridad, coordinación de inspecciones y prácticas de cumplimiento por parte de las autoridades portuarias y los operadores de terminales.
Se proyecta que los contenedores refrigerados crezcan a una CAGR del 5,07% hasta 2031. Los exportadores de carne de res, aves de corral, frutas, mariscos y productos lácteos están trasladando más carga a contenedores refrigerados estandarizados a medida que la logística de cadena de frío se vuelve disponible más cerca de las áreas de producción. En Paranaguá, una mayor capacidad de enchufes para contenedores refrigerados fue seguida por un aumento del 53% en los volúmenes de exportación de carne de res durante 2025, mostrando la importancia de las conexiones y las instalaciones de almacenamiento adecuadas para la carga perecedera. Los contenedores refrigerados generan ingresos por manejo, electricidad y almacenamiento durante su tiempo de permanencia en la terminal, lo que puede mejorar el valor de cada posición de patio utilizada. Las terminales con capacidad para contenedores refrigerados pueden por tanto mejorar los ingresos por área de patio mientras apoyan la carga que necesita temperaturas controladas y conexiones de buques oportunas. Las nuevas exportaciones en contenedores de aguacates, cítricos especiales y frutas tropicales también amplían la base de demanda más allá del comercio refrigerado tradicional y reducen la dependencia de un conjunto reducido de flujos de materias primas.
Análisis Geográfico
Brasil representó el 55,20% de la participación del mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur en 2025 y sigue siendo el país más grande dentro del mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur. Santos es el principal puerto de entrada y está recibiendo inversión en grúas, sistemas automatizados de patios, capacidad para contenedores refrigerados y otros equipos necesarios para manejar mayores volúmenes de manera eficiente. La red nacional de vías fluviales y puertos de Brasil manejó 15,3 millones de TEU en 2025, un aumento del 10,2% respecto a 2024, confirmando la importancia de sus flujos de contenedores para la actividad regional[4]"Los volúmenes de carga en vías fluviales de Brasil alcanzan 1,4 mil millones de toneladas en 2025." Datamarnews, 2025, https://datamarnews.com/noticias/brazil-waterway-cargo-volumes-reach-1-4-billion-tonnes-in-2025. ANTAQ proyecta que el rendimiento total de los puertos brasileños alcanzará 1,44 mil millones de toneladas para finales de 2026. Se espera que el transporte fluvial interior sea el modo de transporte de más rápido crecimiento, aunque la red modal sigue expuesta a restricciones de infraestructura. El marco de concesión establecido de Brasil continúa atrayendo a grupos internacionales de terminales, porque proporciona un entorno más familiar para los operadores que planifican inversiones a largo plazo en capacidad, equipos y logística.
Se pronostica que Perú crecerá a una CAGR del 5,31% hasta 2031, la tasa más alta por país en la región. Chancay procesó 502.646 TEU desde su apertura hasta mayo de 2026, y la frecuencia de escalas de buques aumentó un 44% en el período de enero a mayo de 2026 en comparación con los mismos meses de 2025. Su conexión de 23 días con Shanghái está apoyando los flujos de carga desde Perú y los mercados del Pacífico cercanos, al tiempo que reduce la dependencia de rutas de tránsito más largas a través de otros centros. La Terminal Sur de DP World en Callao manejó más de 2 millones de TEU en 2025, convirtiéndose en la primera terminal de la costa del Pacífico en América del Sur en superar ese umbral anual. En agosto de 2026, DP World lanzó el primer sistema operativo de suministro de energía desde tierra de América Latina en Callao como parte de un programa de descarbonización de 105 millones de USD. Las preguntas sobre los términos de concesión de Chancay y las disposiciones de acceso exclusivo siguen siendo relevantes porque las disputas regulatorias podrían ralentizar la adopción por parte de los usuarios que buscan un puerto de entrada neutral en el Pacífico.
Chile sigue siendo el segundo mercado nacional más grande y tiene un importante proyecto de capacidad en San Antonio. Se espera que la expansión propuesta proporcione 6 millones de TEU de capacidad de manejo anual cuando se complete, lo que triplicaría la capacidad actual y reforzaría el papel de Chile en el comercio de la costa del Pacífico. La inversión en cadena de frío cerca de San Antonio apoya las exportaciones de frutas y mariscos que requieren servicios de contenedores refrigerados. Colombia inició operaciones comerciales en Puerto Antioquia en febrero de 2026 con muelles con capacidad para buques New Panamax que mejoran el acceso a las regiones de producción interior del país. Argentina continúa enfrentando presión macroeconómica, aunque la inversión en modernización de terminales sigue siendo focalizada. Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela mantienen flujos relacionados con la exportación de recursos y el transbordo, mientras que la red de alimentadores de Chancay está cambiando los patrones de enrutamiento establecidos que anteriormente dependían más de Callao, Guayaquil y Buenaventura.
Panorama Competitivo
El mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur está moderadamente consolidado entre los activos más grandes. Los grupos internacionales de terminales y los operadores vinculados a transportistas controlan importantes terminales de alto volumen, mientras que los concesionarios nacionales y los operadores especializados siguen activos en puertos de nivel medio y regional. La integración liderada por transportistas se ha convertido en una característica definitoria de los cambios de propiedad actuales, afectando la forma en que los principales operadores aseguran carga, asignan capacidad y planifican inversiones futuras. CMA CGM adquirió una participación de control del 51% en Santos Brasil durante abril de 2025. MSC completó su adquisición de una participación del 68,4% en Wilson Sons durante junio de 2025, añadiendo activos de terminales y remolcadores a su posición regional. Estos cambios de propiedad aumentan la importancia de las relaciones entre transportistas y operadores de terminales, mientras que los operadores independientes siguen expuestos a la presión de márgenes cuando compiten por los mismos grupos de carga de alto volumen.
La inversión tecnológica es una segunda área de competencia en el mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur. El control remoto de grúas, las grúas pórtico de neumáticos automatizadas, los equipos electrificados y el suministro de energía desde tierra pueden influir en las preferencias de las líneas navieras al mejorar la productividad y apoyar operaciones con menores emisiones. Konecranes recibió un pedido de 14 grúas pórtico de neumáticos eléctricas de Portonave en Brasil, mostrando la inversión continua en equipos de patio con menores emisiones. Las terminales de nivel medio pueden tener volúmenes de carga suficientes para la semiautomatización, pero carecen de la duración de la concesión o la certeza de flujo de caja necesaria para financiarla en términos viables. Esto crea una oportunidad para los operadores que pueden combinar contratos estables, financiamiento de equipos, capacitación del personal y compromisos con los clientes. La electrificación puede reducir los costos operativos y ayudar a las terminales a cumplir con los requisitos de las líneas navieras para escalas portuarias con menores emisiones, pero también requiere sistemas de energía y capacidades operativas prácticas.
Las asociaciones de inversión también están cambiando la estructura competitiva del mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur. Stonepeak y CMA CGM completaron la formación de UNITED PORTS LLC en julio de 2026, incluyendo activos en Santos. La transacción muestra que los inversores en infraestructura están participando junto con los transportistas en el sector de terminales de la región y pueden proporcionar capital adicional para mejoras de capacidad y tecnología. Los grandes operadores pueden combinar recursos de capital con relaciones navieras, adquisiciones globales y horizontes de planificación más largos. Los operadores regionales aún compiten a través del conocimiento local de los clientes, posiciones de concesión, capacidades de carga especializada y servicio en puertos secundarios. El mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur favorece por tanto la escala en los principales puertos de entrada mientras deja espacio para operadores especializados en terminales regionales y específicas de carga, especialmente donde los grandes grupos integrados no han priorizado los flujos comerciales locales.
Líderes de la Industria de Operaciones de Terminales de Contenedores en América del Sur
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DP World Limited
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APM Terminals B.V.
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Mediterranean Shipping Company S.A.
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CMA CGM Group
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International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Agosto de 2026: DP World lanzó el primer sistema de suministro de energía desde tierra de América Latina en el Puerto de Callao, Perú, en el marco de un programa de descarbonización de 105 millones de USD. El sistema suministra 7,50 MVA de electricidad renovable a los buques atracados, se espera que evite 6.300 toneladas de CO₂ equivalente anualmente, y cuenta con el apoyo de 36 vehículos eléctricos de transferencia interna y la primera estación de carga para vehículos eléctricos portuaria dedicada de la región.
- Junio de 2026: APM Terminals Suape en Pernambuco, Brasil, la primera terminal de contenedores totalmente electrificada de América Latina, completó la puesta en marcha final de equipos antes de las operaciones del segundo semestre de 2026. La terminal involucró 47 millones de USD en equipos electrificados dentro de una inversión total de 350 millones de USD, logrando un aumento de capacidad del 55% y desplegando 28 unidades Sany totalmente electrificadas operadas de forma remota.
- Junio de 2025: MSC completó su adquisición de 790 millones de USD de una participación de control del 68,39% en Wilson Sons S.A. tras la aprobación de ANTAQ, obteniendo el control de las terminales de contenedores Tecon Rio Grande y Tecon Salvador y una importante flota de remolcadores latinoamericana.
- Abril de 2025: CMA CGM completó la adquisición de una participación de control del 51% en Santos Brasil Participacoes S.A., el operador de Tecon Santos, la mayor terminal de contenedores de Brasil, con una concesión en el Puerto de Santos hasta 2047 y una capacidad de 2,50 millones de TEU, ampliable a 3,00 millones.
Alcance del Informe del Mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores en América del Sur
| Estiba |
| Manejo de Carga |
| Transporte |
| Otros Servicios |
| Estatal |
| Asociación Público-Privada |
| Privado / Independiente |
| Manual |
| Semiautomatizado |
| Totalmente Automatizado |
| Contenedores Generales |
| Contenedores Refrigerados |
| Contenedores Sobredimensionados / de Proyectos |
| Contenedores de Mercancías Peligrosas |
| Argentina |
| Brasil |
| Chile |
| Colombia |
| Perú |
| Resto de América del Sur |
| Por Servicio | Estiba |
| Manejo de Carga | |
| Transporte | |
| Otros Servicios | |
| Por Modelo de Propiedad | Estatal |
| Asociación Público-Privada | |
| Privado / Independiente | |
| Por Nivel de Automatización | Manual |
| Semiautomatizado | |
| Totalmente Automatizado | |
| Por Tipo de Contenedor | Contenedores Generales |
| Contenedores Refrigerados | |
| Contenedores Sobredimensionados / de Proyectos | |
| Contenedores de Mercancías Peligrosas | |
| Por País | Argentina |
| Brasil | |
| Chile | |
| Colombia | |
| Perú | |
| Resto de América del Sur |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es la tasa de crecimiento proyectada para las operaciones de terminales de contenedores en América del Sur?
Se proyecta que el sector crecerá a una CAGR del 4,42% de 2026 a 2031, alcanzando 5,66 mil millones de USD en 2031.
¿Qué país lidera las operaciones de terminales de contenedores en América del Sur?
Brasil lideró los ingresos regionales con el 55,20% en 2025, respaldado por Santos y una amplia red portuaria nacional.
¿Qué servicio está creciendo más rápido en las terminales de contenedores sudamericanas?
El transporte es el segmento de servicio de más rápido crecimiento porque los operadores están añadiendo logística interior, transporte local, depósitos y servicios ferroviarios.
¿Por qué son importantes los contenedores refrigerados para los operadores de terminales?
Los contenedores refrigerados apoyan el crecimiento de las exportaciones agrícolas y generan ingresos por manejo, almacenamiento y conexiones eléctricas.
¿Qué está impulsando la automatización en las terminales de contenedores?
Los operadores están adoptando controles remotos, equipos de patio electrificados y sistemas semiautomatizados para mejorar la productividad y la disponibilidad de los equipos.
¿Qué tan concentrado está el mercado de operaciones de terminales de contenedores en América del Sur?
Los grupos globales y vinculados a transportistas controlan varios puertos de entrada líderes, mientras que los operadores nacionales siguen activos en terminales regionales y especializadas.
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