Tamaño y Participación del Mercado de Equipos para la Fabricación de Semiconductores - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado Global de Equipos para la Fabricación de Semiconductores

Demanda de Inteligencia Artificial, HBM, Chiplets y Empaquetado Avanzado

Los aceleradores de inteligencia artificial, la memoria de alto ancho de banda, los chiplets y el empaquetado avanzado están cambiando el patrón de inversión en equipos. SEMI proyectó 52 mil millones de USD en gasto global en equipos para fábricas de obleas de 300 mm de memoria para 2026, con un gasto en equipos para DRAM que se espera alcance los 37 mil millones de USD. El mercado de equipos para la fabricación de semiconductores se beneficia de la producción de HBM, que requiere procesos especializados de grabado, deposición, relleno, inspección y empaquetado. Estos requisitos añaden demanda de herramientas antes de considerar cualquier aumento en la producción de memoria. Los diseños de chiplets también incrementan la necesidad de colocación precisa de chips, unión, prueba e inspección. Este impulsor es más fuerte en Taiwán, Corea del Sur y América del Norte, donde se concentra la capacidad líder de lógica y memoria. Proporciona al mercado de equipos para la fabricación de semiconductores una exposición sostenida a inversiones de alto valor en fabricación y empaquetado.^{[1]SEMI, "SEMI informa que la facturación global de equipos para semiconductores alcanzó los 135 mil millones de USD en 2025, un 15% más interanual," SEMI, semi.org.}

Migración a Nodos Avanzados y Creciente Complejidad de Procesos

El avance hacia diseños de compuerta envolvente de 2 nm aumenta el número y la precisión de los pasos de fabricación. SEMI espera que el gasto en equipos para fábricas de obleas de fundición y lógica alcance los 78 mil millones de USD en 2026, un aumento del 18,9% respecto a 2025. Las estructuras de compuerta envolvente requieren más trabajo de grabado selectivo y deposición que los diseños FinFET anteriores. Cada paso adicional también puede incrementar la necesidad de equipos de metrología y control de procesos. Intel Foundry utilizó el sistema EUV de Alta NA de ASML para un producto lógico de alto volumen en julio de 2026, demostrando que las nuevas plataformas de litografía están entrando en producción. El mercado de equipos para la fabricación de semiconductores se beneficia, por tanto, de una mayor intensidad de equipos a medida que los fabricantes avanzan hacia nodos de proceso más complejos. Esto hace que el mercado de equipos para la fabricación de semiconductores sea menos dependiente únicamente de nuevos edificios de fábricas.

Actualizaciones de Tecnología de Memoria y Expansión de Capacidad HBM

La inversión en memoria siguió siendo importante en 2025 a medida que la demanda se desplazó hacia HBM y arquitecturas más nuevas de DRAM y NAND. SEMI informó que el gasto de capital en semiconductores relacionado con memoria aumentó un 57% interanual en el primer trimestre de 2025, en comparación con un crecimiento del 15% en el gasto de capital en no memoria. SEMI prevé un gasto en equipos para fábricas de obleas de DRAM de 38,8 mil millones de USD y un gasto en equipos para fábricas de obleas de NAND de 13,9 mil millones de USD en 2026. HBM introduce procesos para vías a través del silicio, metales de barrera y relleno dieléctrico que no son intercambiables con los utilizados en métodos de producción de memoria anteriores. Estos cambios limitan la capacidad de reutilizar herramientas más antiguas y fomentan la adquisición de nuevas. El mercado de equipos para la fabricación de semiconductores se enfrenta, en consecuencia, a la exposición a actualizaciones arquitectónicas y adiciones de capacidad. El mercado de equipos para la fabricación de semiconductores también se beneficia cuando los nuevos estándares de memoria requieren flujos de proceso distintos.

Programas Gubernamentales de Localización de Fábricas y Subsidios

Los programas gubernamentales están apoyando proyectos de fabricación doméstica en varias regiones. La Ley CHIPS y Ciencia de los Estados Unidos proporcionó 52,7 mil millones de USD para investigación, desarrollo y fabricación de semiconductores. El crédito fiscal de inversión de la Sección 48D está disponible para proyectos calificados que comiencen la construcción antes del 31 de diciembre de 2026. La Comisión Europea propuso la Ley de Chips 2.0 en junio de 2026, extendiendo la atención política a los chiplets, chips fotónicos y tecnologías neuromórficas. India también informó que 10 proyectos bajo el Programa Semicon India habían sido aprobados para 2026. El mercado de equipos para la fabricación de semiconductores recibe un ciclo de pedidos de equipos más largo a medida que los sitios subsidiados pasan de la construcción a la instalación de herramientas. Estos programas hacen que el mercado de equipos para la fabricación de semiconductores sea más diverso geográficamente con el tiempo.

Controles de Exportación, Aranceles y Fragmentación Comercial

Los controles de exportación han reducido el rango de equipos y tecnologías relacionadas que pueden suministrarse a ciertos destinos. En diciembre de 2024, la Oficina de Industria y Seguridad de los Estados Unidos añadió controles que cubren 24 tipos de equipos para la fabricación de semiconductores, 3 tipos de software de desarrollo de semiconductores, normas relacionadas con HBM y 140 adiciones a la Lista de Entidades. Una norma final provisional de enero de 2025 amplió los requisitos de licencia para ciertos circuitos integrados de computación avanzada y cubrió rutas de fabricación. Estas normas crean requisitos de cumplimiento para proveedores y clientes en varios países. Pueden afectar la configuración de productos, la calificación de clientes, los plazos de envío y los acuerdos de servicio. El mercado de equipos para la fabricación de semiconductores también enfrenta el riesgo de que las restricciones apoyen el desarrollo de cadenas de suministro domésticas alternativas.^{[2]Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos, "Controles de Exportación, el Departamento de Comercio implementó normas avanzadas para semiconductores," Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos, gao.gov.}

Ciclicidad del Gasto de Capital en Semiconductores y Retrasos en la Inversión en Fábricas

El gasto de capital en semiconductores sigue expuesto a los ciclos de demanda, la ejecución de proyectos y las decisiones de inversión de los clientes. El Servicio de Investigación del Congreso documentó que las fechas de producción programadas para varios proyectos de fabricación apoyados por la Ley CHIPS se extienden hasta finales de la década de 2020 y la de 2030. La Red Nacional para la Educación en Microelectrónica proyectó una brecha en la fuerza laboral de semiconductores en los Estados Unidos de 127.000 a 157.000 trabajadores para 2030. Esta brecha puede posponer la construcción, la puesta en marcha y las rampas de producción incluso cuando el financiamiento del proyecto está disponible. Los retrasos pueden trasladar las entregas de equipos a períodos posteriores en lugar de eliminar la demanda. El mercado de equipos para la fabricación de semiconductores debe, por tanto, equilibrar un sólido canal de proyectos con el calendario práctico de finalización de fábricas y la disponibilidad de mano de obra.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Equipo: La Demanda de Proceso Frontal y la Complejidad de los Equipos de Ensamblaje y Empaquetado Sustentan la Inversión en Herramientas

Los equipos de proceso frontal representaron el 65,45% de la participación del mercado en 2025. Siguieron siendo el principal impulsor del gasto porque las fábricas de lógica y memoria avanzadas requieren litografía, deposición, grabado, limpieza, planarización, procesamiento térmico, metrología e inspección. SEMI prevé un gasto en equipos para fábricas de obleas de 143,9 mil millones de USD en 2026, un aumento del 23,1% respecto a 2025. El tamaño del mercado de equipos para la fabricación de semiconductores está respaldado por la capacidad de lógica y memoria de vanguardia, así como por flujos de proceso más exigentes. Applied Materials introdujo sistemas de deposición y grabado selectivo en junio de 2026 para estructuras 3D profundas y estrechas utilizadas en lógica y memoria avanzadas. ASML también planea continuar expandiendo la capacidad de EUV y DUV para atender la demanda de los clientes. Estas acciones muestran que la demanda de proceso frontal incluye tanto nueva capacidad como reemplazo de herramientas en nodos más avanzados.^{[3]ASML, "ASML informa ventas netas totales de 32,7 mil millones de EUR e ingresos netos de 9,6 mil millones de EUR en 2025," ASML, asml.com.}

Los equipos de ensamblaje, empaquetado y prueba registraron la CAGR más rápida del 13,50% hasta 2031 y se han vuelto cada vez más importantes a medida que los dispositivos de inteligencia artificial y las pilas HBM requieren operaciones de proceso final más complejas. SEMI informó que los equipos de prueba aumentaron un 55% en 2025 y proyectó ventas de equipos de prueba de 15,3 mil millones de USD para 2026. Los equipos de empaquetado también soportan la unión híbrida, la fijación de chips, la inspección de sustratos y otros trabajos especializados. Applied Materials introdujo sistemas para el relleno de vías a través del silicio, la formación de microbumps y el análisis de defectos en junio de 2026. Los equipos de instalaciones de fábricas, automatización y soporte siguen siendo necesarios para los sitios de nueva construcción que requieren entrega de productos químicos, sistemas de gas, manejo de materiales e infraestructura de sala limpia. En conjunto, estas actividades amplían la demanda de equipos más allá de la etapa principal de procesamiento de obleas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Dispositivo: Los Cambios en la Arquitectura de Lógica y Memoria Incrementan las Necesidades de Equipos

Los componentes lógicos y micro representaron el 31,50% de la participación del mercado en 2025, y sustentan la inversión en fabricación de nodos avanzados para computación de alto rendimiento, procesadores de inteligencia artificial y dispositivos móviles premium. SEMI proyectó 78 mil millones de USD en gasto en equipos para fábricas de obleas de fundición y lógica para 2026. El mercado de equipos para la fabricación de semiconductores está influenciado por la transición a la fabricación de compuerta envolvente de 2 nm, que añade pasos de fabricación y control. El uso de EUV de Alta NA por parte de Intel en un producto de alto volumen demuestra el creciente papel de las nuevas herramientas de litografía. Los microprocesadores forman parte de esta base de demanda, ya que los diseños de procesadores establecidos y personalizados avanzan hacia nodos de proceso avanzados. Los dispositivos analógicos, discretos y de potencia también continúan impulsando la demanda de equipos para nodos maduros, aunque sus patrones de compra difieren de los de la lógica de vanguardia.

El segmento de memoria registró una CAGR del 12,95% hasta 2031, ya que las actualizaciones de las arquitecturas HBM, DRAM y NAND están dando forma a la inversión en memoria. SEMI proyectó que el gasto en equipos para fábricas de obleas de DRAM en 2026 alcanzaría los 38,8 mil millones de USD, mientras que el gasto en NAND alcanzaría los 13,9 mil millones de USD. HBM requiere procesos más exigentes para la formación de vías, deposición, relleno, ensamblaje y prueba. La NAND 3D de mayor número de capas también incrementa los requisitos de los sistemas de grabado y deposición de alta relación de aspecto. Estos cambios técnicos crean necesidades de adquisición que no dependen únicamente de mayores inicios de obleas. Los sensores, los MEMS y los dispositivos optoelectrónicos reducen la necesidad de equipos especializados a medida que se expanden las aplicaciones de computación en el borde y de detección.

Por Usuario Final: Los Proyectos de Fundiciones y Fabricantes de Dispositivos Integrados Determinan los Programas de Adquisición

Las fundiciones representaron el 37,5% de la participación del mercado en 2025 y se espera que registren una CAGR del 12,70% hasta 2031. Las fundiciones son los principales compradores de equipos porque deben mantener el liderazgo en procesos mientras atienden a múltiples diseñadores de chips. TSMC informó tener entre 18 y 12 fábricas de obleas en construcción o renovación, incluidas cinco instalaciones de empaquetado avanzado. Este tipo de desarrollo multisitio sustenta el mercado de equipos para la fabricación de semiconductores, ya que cada instalación requiere un conjunto integrado de herramientas de procesamiento y soporte. Samsung declaró que sus líneas de menos de 8 nm estaban a plena utilización y que los pedidos de 2 nm se esperaba que más que se duplicaran en 2026. La competencia entre las principales fundiciones puede adelantar los pedidos de herramientas a medida que las empresas preparan capacidad para nuevas generaciones tecnológicas. Los mismos proyectos también requieren una estrecha coordinación con los servicios públicos, los equipos de construcción y las fuerzas laborales locales.

Los fabricantes de dispositivos integrados siguen siendo clientes importantes para herramientas de semiconductores de memoria, potencia, analógicos y de especialidad. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos anunció hasta 6,1 mil millones de USD en incentivos CHIPS propuestos para proyectos de Micron en Nueva York e Idaho. Bosch alcanzó un acuerdo de financiamiento definitivo por hasta 225 millones de USD como parte de un proyecto de carburo de silicio de 2 mil millones de USD en California. Los proveedores de ensamblaje y prueba de semiconductores externalizados también están aumentando su uso de sistemas avanzados de empaquetado, unión e inspección. Las líneas de investigación y piloto proporcionan demanda temprana para plataformas más nuevas, como las herramientas de EUV de Alta NA y empaquetado a nivel de panel. Estos usuarios ayudan a calificar los equipos antes de un despliegue de producción más amplio.

Análisis Geográfico

Asia-Pacífico representó el 64,35% de la participación del mercado en 2025 y se espera que siga siendo el mayor mercado regional de equipos para la fabricación de semiconductores, registrando una CAGR del 12,30%, liderado por China, Taiwán, Corea del Sur y Japón, que en conjunto representan la mayoría de la facturación global de equipos. Se proyecta que Taiwán registre 31,5 mil millones de USD en facturación de equipos para semiconductores, un aumento del 90% respecto a 2024, impulsado por inversiones continuas en capacidad de lógica avanzada y empaquetado avanzado. Se espera que Corea del Sur alcance los 25,8 mil millones de USD, un aumento del 26%, respaldado por expansiones en capacidad de HBM y DRAM. Se proyecta que la facturación de Japón aumente un 22% hasta los 9,5 mil millones de USD, ya que los proyectos de fabricación doméstica y su consolidado ecosistema de materiales y equipos para semiconductores sostienen la inversión de capital. Se espera que China siga siendo el mayor mercado de equipos del mundo, con 49,3 mil millones de USD en facturación, a pesar de un marginal descenso del 0,5%, lo que refleja la inversión continua en fabricación de nodos maduros, semiconductores de especialidad y desarrollo de la cadena de suministro doméstica. 

Se proyecta que América del Norte registre 10,9 mil millones de USD en facturación de equipos, una caída del 20% interanual. Sin embargo, se espera que la construcción y puesta en marcha de nuevas fábricas apoyadas por la Ley CHIPS y Ciencia impulsen mayores instalaciones de equipos a medida que los proyectos avancen desde el desarrollo del sitio hasta la producción. Se espera que Europa genere 2,9 mil millones de USD en facturación en 2025, una caída del 41% respecto a 2024. Sin embargo, la Ley Europea de Chips continúa apoyando inversiones estratégicas en fabricación de semiconductores y expansión tecnológica en toda la región. Los centros de fabricación emergentes, incluida India a través del Programa Semicon India y Singapur a través de inversiones en empaquetado avanzado y semiconductores de especialidad, están fortaleciendo sus posiciones dentro del ecosistema global de fabricación de semiconductores. De cara al futuro, SEMI proyecta que China, Taiwán y Corea del Sur seguirán siendo los tres mayores mercados de equipos para semiconductores hasta 2031, lo que refleja la continua concentración de la capacidad global de fabricación de obleas y las inversiones en nodos avanzados.