半導体製造装置市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の半導体製造装置市場のトレンドとインサイト

AI、HBM、チップレット、先端パッケージング需要

AIアクセラレータ、高帯域幅メモリ、チップレット、先端パッケージングが装置投資のパターンを変えています。SEMIは、2026年の世界の300 mmメモリファブ装置支出を520 億米ドルと予測しており、DRAM装置支出は370 億米ドルに達すると見込まれています。半導体製造装置市場は、エッチング、成膜、充填、検査、パッケージングに特化したプロセスを必要とするHBM生産の恩恵を受けています。これらの要件は、メモリ生産量の増加を考慮する前に装置需要を追加します。チップレット設計も、精密なダイ配置、ボンディング、テスト、検査の必要性を高めています。このドライバーは、先端ロジックおよびメモリ能力が集中している台湾、韓国、北米で最も強く作用しています。これにより、半導体製造装置市場は高付加価値の製造・パッケージング投資への持続的な露出を得ています。^{[1]SEMI、「SEMIが2025年の世界半導体装置売上高が1,350 億米ドルに達し、前年比15%増と報告」、SEMI、semi.org。}

先端ノードへの移行とプロセス複雑化の進展

2 nmゲートオールアラウンド設計への移行により、製造工程の数と精度が増加しています。SEMIは、2026年のファウンドリおよびロジックのウェーハファブ装置支出が2025年比18.9%増の780 億米ドルに達すると予測しています。ゲートオールアラウンド構造は、以前のFinFET設計よりも選択的エッチングと成膜の工程が多く必要です。追加工程ごとに計測・プロセス制御装置の需要も増加する可能性があります。Intel Foundryは2026年7月に、大量生産ロジック製品にASMLのHigh NA EUVシステムを使用し、新しいリソグラフィプラットフォームが量産に入ったことを実証しました。したがって、半導体製造装置市場は、メーカーがより複雑なプロセスノードに移行するにつれて、より高い装置集約度の恩恵を受けます。これにより、半導体製造装置市場は新しいファブ建屋のみへの依存度が低下します。

メモリ技術のアップグレードとHBM能力拡張

2025年もメモリ投資は重要であり続け、需要はHBMおよびより新しいDRAMとNANDアーキテクチャへとシフトしました。SEMIは、2025年第1四半期のメモリ関連半導体設備投資が前年比57%増加したと報告しており、非メモリの設備投資の15%成長と比較されます。SEMIは、2026年のDRAMウェーハファブ装置支出を388 億米ドル、NANDウェーハファブ装置支出を139 億米ドルと予測しています。HBMは、以前のメモリ生産方法で使用されるものとは互換性のない、シリコン貫通ビア、バリアメタル、誘電体充填のプロセスを導入します。これらの変更により、旧型ツールの再利用能力が制限され、新規調達が促進されます。したがって、半導体製造装置市場はアーキテクチャのアップグレードと能力追加への露出に直面しています。新しいメモリ規格が独自のプロセスフローを必要とする場合にも、半導体製造装置市場は恩恵を受けます。

政府によるファブ国産化と補助金プログラム

政府プログラムは、複数の地域で国内製造プロジェクトを支援しています。米国のCHIPSおよび科学法は、半導体の研究、開発、製造に527 億米ドルを提供しました。第48D条投資税額控除は、2026年12月31日までに建設を開始する適格プロジェクトに利用可能です。欧州委員会は2026年6月にChips Act 2.0を提案し、チップレット、フォトニックチップ、ニューロモーフィック技術への政策的関心を拡大しました。インドも、Semicon Indiaプログラムの下で10件のプロジェクトが2026年までに承認されたと報告しました。補助金を受けたサイトが建設からツール設置に移行するにつれて、半導体製造装置市場はより長い装置受注パイプラインを受け取ります。これらのプログラムにより、半導体製造装置市場は時間の経過とともに地理的に多様化します。

輸出規制、関税、貿易の断片化

輸出規制により、特定の仕向地に供給できる装置および関連技術の範囲が狭まっています。2024年12月、米国商務省産業安全保障局は、24種類の半導体製造装置、3種類の半導体開発ソフトウェア、HBM関連規則、およびエンティティリストへの140件の追加を対象とする規制を追加しました。2025年1月の暫定最終規則は、特定の先端コンピューティング集積回路のライセンス要件を拡大し、対象となる製造ルートをカバーしました。これらの規則は、複数の国にわたるサプライヤーと顧客にコンプライアス要件を生じさせます。製品構成、顧客認定、出荷タイミング、サービス手配に影響を与える可能性があります。半導体製造装置市場はまた、規制が代替国内サプライチェーンの発展を支援するリスクにも直面しています。^{[2]米国政府説明責任局、「輸出規制、商務省が先端半導体規則を実施」、米国政府説明責任局、gao.gov。}

半導体設備投資のサイクル性とファブ投資の遅延

半導体の設備投資は、需要サイクル、プロジェクト実行、および顧客の投資判断に引き続き左右されます。米国議会調査局は、CHIPSおよび科学法が支援する複数の製造プロジェクトの予定生産開始日が2020年代後半から2030年代に延びていることを記録しました。マイクロエレクトロニクス教育全国ネットワークは、2030年までに米国の半導体労働力が127,000人から157,000人不足すると予測しました。このギャップは、プロジェクト資金が確保されている場合でも、建設、試運転、生産立ち上げを遅らせる可能性があります。遅延は、需要を消滅させるのではなく、装置の納入を後の時期に押し込む可能性があります。したがって、半導体製造装置市場は、強力なプロジェクトパイプラインと、ファブ完成および労働力準備の実際のタイミングとのバランスを取る必要があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

装置タイプ別：フロントエンド需要と組立・パッケージング装置の複雑化が装置投資を支援

フロントエンド装置は2025年の市場シェアの65.45%を占めました。先端ロジックおよびメモリファブがリソグラフィ、成膜、エッチング、洗浄、平坦化、熱処理、計測、検査を必要とするため、支出の主要ドライバーであり続けました。SEMIは、2026年のウェーハファブ装置支出が2025年比23.1%増の1,439 億米ドルに達すると予測しています。半導体製造装置市場規模は、最先端のロジックおよびメモリ能力と、より要求の厳しいプロセスフローによって支えられています。Applied Materialsは2026年6月に、先端ロジックおよびメモリで使用される深く狭い3D構造向けの成膜および選択的エッチングシステムを導入しました。ASMLも顧客需要に応えるためEUVおよびDUV能力の拡大を継続する計画です。これらの動きは、フロントエンド需要が新規能力とより先端ノードでの装置更新の両方を含むことを示しています。^{[3]ASML、「ASMLが2025年の総純売上高327 億ユーロ、純利益96 億ユーロを報告」、ASML、asml.com。}

組立・パッケージング・テスト装置は2031年までのCAGR 13.50%で最も速い成長を記録し、AIデバイスとHBMスタックがより複雑なバックエンド工程を必要とするにつれて、ますます重要になっています。SEMIは、テスト装置が2025年に55%増加したと報告し、2026年のテスト装置売上高を153 億米ドルと予測しました。パッケージング装置もハイブリッドボンディング、ダイアタッチ、基板検査、その他の特殊作業を支援します。Applied Materialsは2026年6月に、シリコン貫通ビア充填、マイクロバンプ形成、欠陥分析のシステムを導入しました。ファブ施設、自動化、サポート装置は、化学品供給、ガスシステム、マテリアルハンドリング、クリーンルームインフラを必要とするグリーンフィールドサイトに引き続き必要です。これらの活動を合わせると、主要なウェーハ処理段階を超えた装置需要が広がります。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

デバイスタイプ別：ロジックおよびメモリのアーキテクチャ変化が装置需要を増加

ロジック・マイクロコンポーネントは2025年の市場シェアの31.50%を占め、高性能コンピューティング、AIプロセッサ、プレミアムモバイルデバイス向けの先端ノード製造への投資を支援しています。SEMIは、2026年のファウンドリおよびロジックのウェーハファブ装置支出を780 億米ドルと予測しました。半導体製造装置市場は、製造および制御工程を追加する2 nmゲートオールアラウンド製造への移行に影響を受けています。大量生産製品でのHigh-NA EUVのIntelによる使用は、新しいリソグラフィツールの役割の拡大を示しています。マイクロプロセッサは、確立されたカスタムプロセッサ設計が先端プロセスノードに移行するにつれて、この需要基盤の一部です。アナログ、ディスクリート、パワーデバイスも成熟ノード装置の需要を牽引し続けていますが、その購買パターンは最先端ロジックとは異なります。

メモリセグメントは2031年までのCAGR 12.95%を記録し、HBM、DRAM、NANDアーキテクチャのアップグレードがメモリ投資を形成しています。SEMIは、2026年のDRAMウェーハファブ装置支出が388 億米ドル、NAND支出が139 億米ドルに達すると予測しました。HBMは、ビア形成、成膜、充填、組立、テストにより要求の厳しいプロセスを必要とします。より多層の3D NANDも、高アスペクト比エッチングおよび成膜システムへの要件を高めます。これらの技術的変化は、ウェーハ投入量の増加のみに依存しない調達ニーズを生み出します。センサー、MEMS、光電子デバイスは、エッジコンピューティングおよびセンシングアプリケーションが拡大するにつれて、特殊装置の需要を減少させます。

エンドユーザー別：ファウンドリとIDMのプロジェクトが調達プログラムを形成

ファウンドリは2025年の市場シェアの37.5%を占め、2031年までのCAGR 12.70%を記録すると予測されます。ファウンドリは複数のチップ設計者にサービスを提供しながらプロセスリーダーシップを維持する必要があるため、要な装置購入者です。TSMCは、5つの先端パッケージング施設を含む18〜12インチウェーハファブを建設または改修中と報告しました。このような複数サイト開発は、各施設が統合された処理・サポートツールセットを必要とするため、半導体製造装置市場を支援します。Samsungは、8 nm未満のラインが完全稼働中であり、2026年には2 nmの受注が2倍以上になると予想されると述べました。主要ファウンドリ間の競争は、企業が新技術世代向けの能力を準備するにつれて、ツール発注を前倒しにする可能性があります。同じプロジェクトは、ユーティリティ、建設チーム、地域の労働力との緊密な連携も必要とします。

垂直統合型デバイスメーカーは、メモリ、パワー、アナログ、特殊半導体ツールの重要な顧客であり続けています。米国商務省は、ニューヨーク州とアイダホ州のMicronプロジェクトに対して最大61 億米ドルのCHIPS奨励金を提案したと発表しました。Boschは、カリフォルニア州での20 億米ドルの炭化ケイ素プロジェクトの一環として、最大2.25 億米ドルの確定的な資金調達契約を締結しました。アウトソーシング半導体組立・テストプロバイダーも、先端パッケージング、ボンディング、検査システムの使用を増やしています。研究・パイロットラインは、High-NA EUVやパネルレベルパッケージングツールなどの新しいプラットフォームに対する早期需要を提供します。これらのユーザーは、より広範な量産展開の前に装置を認定するのに役立ちます。

地域分析

アジア太平洋は2025年の市場シェアの64.35%を占め、半導体製造装置の最大地域市場であり続け、CAGR 12.30%を記録すると予測されており、中国、台湾、韓国、日本が世界の装置売上高の大部分を占めています。台湾は、先端ロジックおよび先端パッケージング能力への継続的な投資に牽引され、2024年比90%増の315 億米ドルの半導体装置売上高を記録すると予測されます。韓国は、HBMおよびDRAM能力の拡大に支えられ、26%増の258 億米ドルに達すると予測されます。日本の売上高は、国内製造プロジェクトと確立された半導体材料・装置エコシステムが設備投資を持続させることで、22%増の95 億米ドルに増加すると予測されます。中国は、成熟ノード製造、特殊半導体、国内サプライチェーン開発への継続的な投資を反映し、わずか0.5%の減少にもかかわらず、492 億米ドルの売上高で世界最大の装置市場であり続けると予測されます。

北米は、前年比20%減の109 億米ドルの装置売上高を記録すると予測されます。ただし、CHIPSおよび科学法に支援された新しいファブの建設と試運転は、プロジェクトがサイト開発から生産に進むにつれて、より高い装置設置を促進すると予測されます。欧州は2025年に29 億米ドルの売上高を生み出すと予測されており、2024年比41%の減少です。ただし、欧州Chips Actは引き続き地域全体の半導体製造と技術拡大への戦略的投資を支援しています。Semicon Indiaプログラムを通じたインドや、先端パッケージングおよび特殊半導体への投資を通じたシンガポールを含む新興製造ハブは、世界の半導体製造エコシステム内での地位を強化しています。今後を見据えると、SEMIは中国、台湾、韓国が2031年まで3大半導体装置市場であり続けると予測しており、世界のウェーハ製造能力と先端ノード投資の継続的な集中を反映しています。