Tamaño y Participación del Mercado de Redes de IA de Escalado Vertical
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2026) | 28.64 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 82.43 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 23.54% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Medio Oriente |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Redes de IA de Escalado Vertical por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de redes de IA de escalado vertical fue valorado en 18,76 mil millones USD en 2025 y se estima que crecerá desde 28,64 mil millones USD en 2026 hasta alcanzar los 82,43 mil millones USD en 2031, a una CAGR del 23,54% durante el período de pronóstico (2026-2031). El mercado de redes de IA de escalado vertical está avanzando hacia una capa central de la infraestructura de IA, dado que los clústeres de aceleradores más grandes dependen ahora de una comunicación interna fiable tanto como del rendimiento computacional. El mercado de redes de IA de escalado vertical también se beneficia de un cambio más amplio hacia enfoques de tejido abierto y multifabricante, lo que amplía las opciones de los compradores y reduce la dependencia de una única solución. Los programas de IA soberana en Oriente Medio, Europa y partes de Asia están añadiendo una segunda corriente de demanda, que extiende el gasto más allá de los despliegues liderados tradicionalmente por hiperescaladores. Los proveedores en el mercado de redes de IA de escalado vertical están respondiendo combinando tejidos más rápidos con mayor interoperabilidad, automatización y eficiencia a nivel de bastidor, en lugar de competir únicamente en ancho de banda. Las limitaciones de suministro en óptica y componentes de conmutación, junto con mayores necesidades de energía y refrigeración, no están debilitando la demanda en el mercado de redes de IA de escalado vertical, pero sí están modificando los plazos de los proyectos e incrementando la ventaja de los proveedores con mayor acceso a la cadena de suministro.
Conclusiones Clave del Informe
- Por oferta, el hardware representó el 90,11% de la participación del mercado de redes de IA de escalado vertical en 2025, mientras que se proyecta que el software se expanda a una CAGR del 24,21% hasta 2031.
- Por tecnología de tejido, los tejidos de escalado vertical de aceleradores propietarios representaron el 85,33% de los ingresos en 2025, mientras que se proyecta que los tejidos de escalado vertical abiertos crezcan a una CAGR del 24,62% hasta 2031.
- Por tamaño de dominio de escalado vertical, el segmento de 9 a 72 aceleradores representó el 70,42% de los ingresos en 2025, mientras que se proyecta que el segmento de más de 256 aceleradores crezca a una CAGR del 24,53% hasta 2031.
- Por carga de trabajo, el entrenamiento de IA representó el 58,12% de los ingresos en 2025, mientras que se proyecta que la inferencia de IA se expanda a una CAGR del 24,32% hasta 2031.
- Por usuario final, los proveedores de nube a hiperescala representaron el 63,73% de los ingresos en 2025, mientras que se proyecta que los proveedores de nube de IA y de GPU como servicio crezcan a una CAGR del 24,44% hasta 2031.
- Por geografía, América del Norte representó el 58,44% de la participación del mercado de redes de IA de escalado vertical en 2025, mientras que se proyecta que Oriente Medio y África se expandan a una CAGR del 24,42% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado Global de Redes de IA de Escalado Vertical
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Rápida Expansión de los Clústeres de Entrenamiento de IA | +6.5% | Global, con concentración en América del Norte y Asia-Pacífico | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Migración de Enlaces Propietarios a Tejidos Ethernet Abiertos | +4.8% | Global, Asia-Pacífico y América del Norte lideran la adopción | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Mayores Requisitos de Densidad de Ancho de Banda a Nivel de Bastidor | +3.5% | Global, concentrado en hiperescaladores | Mediano plazo (2-4 años) |
| Adopción de Óptica Coempaquetada y Fotónica de Silicio | +2.8% | América del Norte y Asia Oriental, primeros adoptantes | Mediano plazo (2-4 años) |
| Adopción de Automatización de Redes y Telemetría Preparadas para IA | +1.9% | Global, liderado por América del Norte y Europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Construcción de Infraestructura de IA Soberana en Mercados Clave | +1.8% | Oriente Medio y África, Europa, Asia Meridional y Sudoriental | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Rápida Expansión de los Clústeres de Entrenamiento de IA
El mercado de redes de IA de escalado vertical está siendo impulsado por el rápido aumento en el tamaño de los clústeres de entrenamiento de IA, dado que las cargas de trabajo síncronas de mayor envergadura convierten la fiabilidad de la red en un requisito de diseño central y no en uno secundario. OpenAI indicó que su protocolo de Conexión Fiable Multipropósito fue desplegado en sus supercomputadoras NVIDIA GB200 más grandes para abordar las interrupciones de red que anteriormente forzaban reinicios de todo el clúster durante el entrenamiento.[1]OpenAI, "Redes de Supercomputadoras para Acelerar el Entrenamiento de IA a Gran Escala," Blog de OpenAI, openai.com La decisión de contribuir ese protocolo al Open Compute Project demuestra que el mercado de redes de IA de escalado vertical está avanzando hacia métodos compartidos de fiabilidad a medida que los sistemas de entrenamiento de frontera se vuelven más complejos. Esto también modifica el posicionamiento de los proveedores, dado que los suministradores capaces de soportar escalado vertical, escalado horizontal y software operacional de forma conjunta están mejor posicionados cuando las arquitecturas de clústeres se expanden a través de bastidores, filas y sitios. Como resultado, el mercado de redes de IA de escalado vertical se está ampliando más allá de la venta de componentes y se acerca a una decisión de infraestructura de pila completa.
Migración de Enlaces Propietarios a Tejidos Ethernet Abiertos
El mercado de redes de IA de escalado vertical también está ganando respaldo con el movimiento hacia tejidos Ethernet abiertos, dado que los compradores buscan una mayor interoperabilidad entre aceleradores, conmutadores y software de control. El Open Compute Project lanzó la iniciativa ESUN para definir Ethernet para la infraestructura de IA de escalado vertical como un esfuerzo comunitario basado en estándares con la participación de los principales proveedores de silicio, nube y sistemas. El Ultra Ethernet Consortium formalizó una pila de comunicación basada en Ethernet para cargas de trabajo de IA y computación de alto rendimiento, y la actualizó en 2026, lo que contribuyó a convertir el Ethernet abierto de un concepto en una vía impulsada por el cumplimiento normativo. En el mercado de redes de IA de escalado vertical, esto es relevante porque los clientes que adoptan AMD, silicio personalizado o entornos mixtos necesitan un tejido que no esté vinculado a la hoja de ruta de un único acelerador. También significa que la diferenciación está alejándose de la conectividad cerrada por sí sola y avanzando hacia la calidad de integración, la automatización y la capacidad de demostrar interoperabilidad a escala.
Mayores Requisitos de Densidad de Ancho de Banda a Nivel de Bastidor
La mayor densidad de ancho de banda a nivel de bastidor se está convirtiendo en un factor de crecimiento directo para el mercado de redes de IA de escalado vertical, dado que cada generación de aceleradores incrementa la presión sobre la capa de conmutación, la planta de cables y el presupuesto energético. NVIDIA indicó que el paso de la óptica conectable a la óptica coempaquetada en redes de 1,6T reduce el consumo de energía por enlace de 30 W a 9 W, lo que muestra por qué la eficiencia ahora se sitúa junto al rendimiento en las decisiones de diseño de red.[2]NVIDIA, "NVIDIA Spectrum-X, el Tejido Ethernet Abierto y Nativo para IA, Establece el Estándar para la IA a Gigaescala, Ahora con MRC," Blog de NVIDIA, blogs.nvidia.com La Serie 7060XE7 de Arista Networks, presentada en junio de 2026 con silicio Broadcom Tomahawk 6, refleja ese cambio al enmarcar la red como un supersistema de IA estrechamente integrado en lugar de una capa de conmutación independiente. En el mercado de redes de IA de escalado vertical, estos requisitos acortan los ciclos de producto porque los operadores no pueden esperar largos períodos de calificación cuando los diseños de clústeres y los objetivos de ancho de banda están aumentando tan rápidamente. El resultado es una mayor actividad de renovación y una demanda más sólida de proveedores capaces de entregar plataformas de alta densidad y eficiencia energética con una hoja de ruta estable.
Adopción de Óptica Coempaquetada y Fotónica de Silicio
La óptica coempaquetada y la fotónica de silicio están adquiriendo mayor relevancia para el mercado de redes de IA de escalado vertical porque ofrecen un camino más claro hacia una menor potencia de conmutación y una mayor densidad a nivel de bastidor. Ayar Labs describió la óptica coempaquetada como una tecnología que está entrando en la atención de despliegue práctico, y Ciena presentó su Vesta 200 6.4T CPX como una solución de óptica coempaquetada conectable diseñada para la conectividad en centros de datos de IA.[3]Ciena, "Ciena Consolida el Liderazgo en Redes de IA, Presenta Nuevas Innovaciones para Conectividad de Alta Velocidad," Ciena, ciena.gcs-web.com Ciena también vinculó ese lanzamiento a interfaces ópticas conformes con IEEE 802.3dj, lo cual es importante porque el mercado de redes de IA de escalado vertical aún necesita componentes interoperables antes de que estos diseños puedan extenderse ampliamente a través de los ecosistemas de proveedores. La apertura comercial es clara, pero el ritmo de despliegue sigue dependiendo de la capacidad de la cadena de suministro para soportar componentes ópticos avanzados en volumen. Esto mantiene la ventaja inicial con los proveedores que pueden combinar innovación óptica con acceso fiable a la fabricación y alineación con los estándares.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Alta Carga de Energía y Refrigeración en la Capa de Escalado Vertical | -1.8% | Global, más aguda en mercados maduros con infraestructura de centros de datos heredada | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Dependencia de la Cadena de Suministro para Silicio de Conmutación de Alta Velocidad y Óptica | -1.6% | Global, con exposición particular en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Brechas de Interoperabilidad entre Ecosistemas de Proveedores | -1.2% | Global | Mediano plazo (2-4 años) |
| Estándares Inmaduros en Arquitecturas de Escalado Vertical Emergentes | -1.0% | Global, impacta a los mercados emergentes que adoptan configuraciones multifabricante | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Alta Carga de Energía y Refrigeración en la Capa de Escalado Vertical
La presión de energía y refrigeración es una de las restricciones más evidentes del mercado de redes de IA de escalado vertical, dado que los equipos de red ahora se encuentran dentro de entornos de infraestructura de IA mucho más densos para los que las salas de datos convencionales no fueron diseñadas. Applied Thermal Engineering e IEEE ITherm señalan la refrigeración líquida como una dirección necesaria, pero también destacan la complejidad añadida en la instalación de tuberías, la compatibilidad del refrigerante y la mantenibilidad a largo plazo. Ciena indicó que su enfoque de óptica coempaquetada conectable puede reducir el consumo de energía hasta en un 70%, lo que muestra con qué fuerza el mercado de redes de IA de escalado vertical está siendo moldeado ahora por las compensaciones entre rendimiento energético y ancho de banda, más que por el ancho de banda por sí solo. Esto favorece los campus de nueva construcción que pueden diseñarse en torno a nuevos requisitos térmicos, mientras que las adaptaciones en instalaciones más antiguas enfrentan ciclos de preparación más largos y un mayor riesgo de integración. También significa que las decisiones sobre el tejido están vinculándose más estrechamente a la ingeniería del sitio y a la secuenciación del despliegue.
Dependencia de la Cadena de Suministro para Silicio de Conmutación de Alta Velocidad y Óptica
El mercado de redes de IA de escalado vertical sigue expuesto a la dependencia del suministro de silicio de conmutación de alta velocidad y óptica, dado que estos componentes determinan si un clúster planificado puede pasar del libro de pedidos a la activación según lo previsto. Lumentum indicó que los componentes ópticos definirán la próxima era de los centros de datos de IA, lo que subraya cuán central se ha vuelto la capa de fotónica para la entrega de redes, más allá de la simple optimización del rendimiento. El movimiento de Celestica para poner a disposición de los clientes sus conmutadores DS6000-series de 1,6 TbE en 2026 ilustra cómo la preparación de las plataformas en el mercado de redes de IA de escalado vertical depende de la disponibilidad sincronizada de silicio, óptica y fabricación de sistemas. Cuando esas piezas no llegan de forma coordinada, los compradores pueden asegurar aceleradores y aun así perder las ventanas de despliegue porque el tejido permanece incompleto. Esto mantiene el poder de fijación de precios y el apalancamiento en la programación con los proveedores que pueden asegurar el acceso estratégico a los componentes en toda la pila.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Oferta: El Hardware Lidera los Ingresos Mientras el Software Gana Peso Estratégico
El hardware representó el 90,11% de los ingresos en 2025, lo que mantuvo la capa física como el principal centro de gasto del mercado de redes de IA de escalado vertical. Esa composición refleja la intensidad de capital de los conmutadores, los circuitos integrados de aplicación específica, las tarjetas de interfaz de red, los cables y los componentes ópticos necesarios para poner en marcha nuevos clústeres de IA. También muestra que gran parte del mercado de redes de IA de escalado vertical aún se encuentra en una fase de construcción en la que los compradores primero aseguran el ancho de banda, la topología y la fiabilidad en la capa física antes de ampliar el gasto hacia la orquestación. El software es la oferta de más rápido crecimiento con una CAGR del 24,21% hasta 2031, a medida que los operadores añaden herramientas de telemetría, control de congestión y automatización en torno a los despliegues de tejido existentes.
El caso del software se está fortaleciendo porque la industria de redes de IA de escalado vertical está avanzando hacia operaciones de clústeres más complejas y distribuidas. La especificación del Ultra Ethernet Consortium proporciona un marco de software y transporte impulsado por estándares para entornos de IA y computación de alto rendimiento, lo que respalda un uso más amplio de métodos operativos comunes entre proveedores. Google también demostró a través de su sistema de diseño de red Matryoshka que la gestión basada en modelos puede soportar grandes parques de centros de datos durante varios años, lo que refuerza el valor a largo plazo de las capas de software en el mercado de redes de IA de escalado vertical. Los servicios siguen siendo menores en ingresos, pero crecen con la complejidad de la integración porque las arquitecturas de fábricas de IA multisitio necesitan diseño especializado, puesta en marcha y soporte continuo.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Tecnología de Tejido: El Liderazgo Propietario Enfrenta un Impulso Abierto más Amplio
Los tejidos de escalado vertical de aceleradores propietarios representaron el 85,33% de los ingresos en 2025, lo que reflejó la ventaja de la base instalada de los ecosistemas de aceleradores estrechamente integrados en el mercado de redes de IA de escalado vertical. Ese liderazgo provino de la fortaleza técnica y comercial del codiseño de hardware y software, especialmente donde los compradores buscaban el camino más corto hacia el despliegue de grandes sistemas de entrenamiento. Los tejidos de escalado vertical abiertos son el segmento de más rápido crecimiento con una CAGR del 24,62% hasta 2031, lo que muestra que los clientes están buscando alternativas a medida que las opciones de aceleradores no propietarios ganan terreno. El tamaño del mercado de redes de IA de escalado vertical para los tejidos de escalado vertical abiertos está aumentando con la demanda de arquitecturas que puedan funcionar con opciones de silicio más amplias y ciclos de adquisición más largos.
AMD y Celestica indicaron que la plataforma de IA a escala de bastidor Helios utilizará Ultra Accelerator Link sobre Ethernet para la conectividad de escalado vertical, lo que le da al segmento de tejido abierto un camino de producto más claro en lugar de simplemente una narrativa de estándares. NVIDIA respondió con NVLink Fusion, que amplía su ecosistema al permitir que unidades de procesamiento personalizadas de terceros se integren a través de chiplets NVLink en lugar de dejar ese espacio adyacente sin contestar. Los tejidos de escalado vertical basados en Ethernet también están ganando mayor visibilidad a través de ESUN y las plataformas 7060XE7 de Arista Networks, mientras que los enfoques de entrada/salida óptica tempranos, como el trabajo de chiplets ópticos de Ayar Labs, permanecen en una etapa más temprana del ciclo de desarrollo. En el mercado de redes de IA de escalado vertical, la competencia de tejidos está ahora definida menos por la conectividad bruta por sí sola y más por el control de la hoja de ruta, la interoperabilidad y la profundidad del ecosistema.
Por Tamaño de Dominio de Escalado Vertical: Los Pods de Rango Medio Siguen Impulsando el Volumen
El segmento de 9 a 72 aceleradores representó el 70,42% del tamaño del mercado de redes de IA de escalado vertical en 2025, lo que confirma que la mayoría de los despliegues comerciales actuales aún operan en configuraciones de clústeres de rango medio. Ese segmento sigue siendo la base de demanda central porque muchos proyectos de hiperescaladores, nube de IA y empresas se despliegan en un tamaño que equilibra el rendimiento, el costo y la simplicidad operativa. El segmento de más de 256 aceleradores es el de más rápido crecimiento con una CAGR del 24,53% hasta 2031, lo que muestra dónde se está concentrando la próxima ola de cambio arquitectónico. El mercado de redes de IA de escalado vertical está, por tanto, siendo moldeado por el volumen en un extremo y la complejidad del diseño en el otro.
El tejido Virgo de Google mostró cómo es el extremo superior de esta curva, con una topología de dos capas sin bloqueo capaz de conectar 134.000 chips y entregar hasta 47 petabits por segundo de ancho de banda biseccional. El segmento de 73 a 256 aceleradores se sitúa en el centro del concurso de diseño actual, porque es donde los compradores están evaluando activamente las opciones de NVLink, UALink y Ethernet alineado con ESUN frente a sus hojas de ruta de clústeres a corto plazo. El segmento de hasta 8 aceleradores sigue siendo menor en ingresos, pero es útil como punto de entrada para despliegues de inferencia empresariales y académicos que pueden expandirse posteriormente hacia programas más grandes. Esta combinación significa que los proveedores en el mercado de redes de IA de escalado vertical necesitan diferentes enfoques de radix de conmutación, densidad de cableado y gestión térmica según los tamaños de dominio, en lugar de un diseño universal.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Carga de Trabajo: El Entrenamiento Mantiene los Ingresos Mientras la Inferencia Gana Velocidad
El entrenamiento de IA representó el 58,12% de los ingresos en 2025, lo que lo mantuvo como la mayor carga de trabajo en el mercado de redes de IA de escalado vertical. Esa posición refleja la intensidad de ancho de banda del preentrenamiento de modelos de frontera y el papel continuo de los grandes clústeres síncronos en los hiperescaladores y los operadores especializados de nube de IA. Se proyecta que la inferencia de IA crezca a una CAGR del 24,32% hasta 2031, lo que la convierte en la carga de trabajo de más rápido crecimiento a medida que aumentan los despliegues en producción. El tamaño del mercado de redes de IA de escalado vertical para la inferencia está aumentando porque los sistemas en producción necesitan menor latencia, tolerancia a ráfagas y operación eficiente en poblaciones de nodos más variadas que las que requieren los grandes trabajos de entrenamiento.
La especificación UALink 2.0 introdujo capacidades de cómputo en red y características de gestión estandarizadas, lo que muestra que la optimización específica para cargas de trabajo también está avanzando hacia la capa de estándares. El ajuste fino y la adaptación de modelos también están adquiriendo mayor relevancia porque las empresas quieren infraestructura de IA de escala media sin comprometerse con entornos de preentrenamiento completos. La computación de alto rendimiento y la computación científica siguen siendo un contribuyente estable de ingresos, dado que los laboratorios nacionales y los programas de investigación están adoptando muchos de los mismos componentes de red. Otras cargas de trabajo, incluidas las canalizaciones de análisis y recomendación, aún representan menos ingresos hoy en día, pero amplían la base de demanda a largo plazo del mercado de redes de IA de escalado vertical a medida que se extienden las aplicaciones nativas de IA.
Por Usuario Final: Los Hiperescaladores Lideran el Gasto Mientras los Proveedores de Nube de IA se Expanden Más Rápido
Los proveedores de nube a hiperescala representaron el 63,73% de los ingresos en 2025, lo que los convirtió en el grupo de compradores dominante en el mercado de redes de IA de escalado vertical. Su liderazgo provino del tamaño de sus programas de capital, su capacidad para codiseñar infraestructura con socios de fabricación y su demanda temprana de clústeres de entrenamiento de muy gran escala. Se proyecta que los proveedores de nube de IA y de GPU como servicio crezcan a una CAGR del 24,44% hasta 2031, lo que los convierte en el segmento de usuario final de más rápido crecimiento. La participación del mercado de redes de IA de escalado vertical sigue centrada en los hiperescaladores, pero la presión comercial sobre las plataformas de nube de IA las está impulsando a competir más directamente en rendimiento del tejido, disponibilidad y latencia.
La IEEE Communications Society describió cómo los hiperescaladores trabajan con socios de fabricación de diseño original en el diseño de equipos de red, lo que ayuda a explicar por qué este grupo de compradores puede moverse rápidamente en topologías personalizadas y sistemas de caja blanca. Los centros de datos empresariales están creciendo a medida que se expanden los proyectos de ajuste fino de modelos de lenguaje de gran escala e IA agéntica, pero muchos aún prefieren soluciones de fábrica de IA llave en mano en lugar de ingeniería de red a medida. Los centros gubernamentales, de investigación y de computación de alto rendimiento siguen siendo estratégicamente importantes porque respaldan las prioridades de computación nacional y a menudo adoptan estándares comerciales de redes de IA en programas de infraestructura pública. Los proveedores de colocación también están construyendo pods preparados para IA para atraer inquilinos de nube de GPU, lo que convierte al mercado de redes de IA de escalado vertical en un diferenciador de servicio más allá del segmento de hiperescaladores.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
América del Norte representó el 58,44% de la participación del mercado de redes de IA de escalado vertical en 2025, lo que la mantuvo como el mayor contribuyente regional. La región sigue siendo el centro del mercado de redes de IA de escalado vertical porque combina capital de hiperescaladores, liderazgo en el ecosistema de aceleradores y una fuerte participación en los esfuerzos de estándares abiertos. Estados Unidos representa la mayor parte de esa demanda, mientras que Canadá añade actividad liderada por la investigación y México apoya el interés emergente en colocación e infraestructura de proximidad geográfica. América del Norte también tiene una ventaja en la proximidad a los proveedores, dado que varias de las empresas y grupos industriales que están dando forma a los sistemas de Ethernet, UALink y IA a escala de bastidor están estrechamente vinculados al ecosistema regional.
Asia-Pacífico es la segunda geografía más grande en el mercado de redes de IA de escalado vertical, con demanda distribuida entre China, Japón, Corea del Sur, India y el Sudeste Asiático. El lanzamiento de Huawei en junio de 2026 de 10 productos de Red Óptica de IA en MWC Shanghái mostró que China está avanzando activamente en el desarrollo de infraestructura óptica y de red centrada en IA. Japón sigue siendo técnicamente importante a través de las prioridades de computación soberana y el trabajo en interconexión óptica, mientras que Corea del Sur apoya el ecosistema más amplio a través de su base de memoria y semiconductores. India y el Sudeste Asiático son partes en crecimiento del mercado de redes de IA de escalado vertical porque las construcciones de infraestructura digital regional se están expandiendo junto con las ambiciones de despliegue de IA.
Europa y Oriente Medio y África muestran diferentes patrones de demanda dentro del mercado de redes de IA de escalado vertical. Europa registró un sólido impulso en 2025, con Alemania destacándose como una importante ubicación de centros de datos y como receptora de apoyo federal para al menos una Gigafábrica de IA. La trayectoria de crecimiento de la región está vinculada a las prioridades de computación soberana, los requisitos de cumplimiento normativo y los ciclos de adquisición público-privada más largos. Oriente Medio y África es la geografía de más rápido crecimiento con una CAGR del 24,42% hasta 2031, respaldada por la inversión en IA soberana y grandes planes de desarrollo a escala de campus. El proyecto Stargate EAU, con un costo total que supera los 30.000 millones USD y la Fase 1 prevista para el tercer trimestre de 2026, muestra con qué rapidez la región está pasando de la ambición política al compromiso con la infraestructura física. América del Sur sigue en una etapa más temprana de desarrollo, con la demanda centrada en el crecimiento de la colocación y los programas de infraestructura doméstica que aún están construyendo escala.
Panorama Competitivo
El mercado de redes de IA de escalado vertical muestra una estructura moderadamente concentrada en la cima, con un grupo limitado de proveedores de silicio de conmutación y fabricantes de sistemas que ejercen una influencia desproporcionada sobre los ingresos y la dirección de las hojas de ruta. En el tercer trimestre de 2025, Celestica y NVIDIA juntos representaron cerca del 50% de los ingresos de los conmutadores de back-end de IA Ethernet, lo que apunta a una concentración significativa aunque el ecosistema más amplio aún incluye muchos participantes en óptica, fabricación de diseño original y software. El mercado de redes de IA de escalado vertical está moldeado por más que la participación por sí sola, porque NVIDIA compite simultáneamente en silicio de conmutación, tejidos de escalado vertical e integración de sistemas a escala de bastidor. Las iniciativas abiertas como ESUN y UALink son la respuesta coordinada más clara, porque le dan a los proveedores competidores un marco común para la interoperabilidad y el cumplimiento multifabricante.
El espacio en blanco más atractivo en el mercado de redes de IA de escalado vertical se encuentra donde los requisitos de escalado vertical y escalado horizontal comienzan a superponerse en los sistemas de IA de múltiples bastidores. La asociación de NVIDIA con Marvell Technology bajo NVLink Fusion, respaldada por una inversión de capital de 2.000 millones USD, muestra cómo los proveedores de componentes están tratando de asegurar roles a nivel de plataforma en lugar de competir únicamente en especificaciones independientes. El lanzamiento de la serie DS6000 de Celestica y su colaboración Helios con AMD muestran que los proveedores vinculados a fabricantes de diseño original están avanzando más agresivamente hacia la infraestructura de tejido abierto de 1,6T para clústeres de próxima generación. Al mismo tiempo, Ayar Labs es relevante porque la entrada/salida óptica tiene implicaciones directas para el ancho de banda y la eficiencia energética de la IA a escala de bastidor, lo que la sitúa más cerca del núcleo de este mercado que los proveedores cuyos portafolios siguen centrados en redes de campus o empresariales generales. La misma lógica hace que los actores centrados en componentes como Astera Labs y Pensando de AMD estén más alineados con el mercado de redes de IA de escalado vertical que las empresas sin un rol declarado en el tejido de clústeres de IA.
La competencia en el mercado de redes de IA de escalado vertical está siendo decidida cada vez más por tres factores: la interoperabilidad, el acceso al suministro y el soporte al despliegue. Los proveedores que pueden contribuir a los estándares abiertos mientras siguen extendiendo sus ventajas propietarias están en una posición más sólida que las empresas que dependen de una única capa de la pila. Los compradores también están dando más peso a si los proveedores pueden soportar tejidos multisitio, conmutación con eficiencia energética y entrega oportuna de óptica y silicio. Esto deja al mercado de redes de IA de escalado vertical moderadamente concentrado en la cima, pero aún lo suficientemente abierto para que los actores especializados ganen participación donde resuelven problemas de integración o eficiencia de manera más directa que los proveedores de portafolios amplios.
Líderes de la Industria de Redes de IA de Escalado Vertical
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NVIDIA Corporation
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Broadcom Inc.
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Cisco Systems, Inc.
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Arista Networks, Inc.
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Marvell Technology, Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio de 2026: Huawei presentó 10 nuevos productos y soluciones de Red Óptica de IA en MWC Shanghái 2026, dirigidos a los operadores que construyen redes objetivo totalmente ópticas centradas en IA. El anuncio posiciona a Huawei como un participante activo en el mercado de tejidos de IA de próxima generación, particularmente para operadores fuera del ecosistema de hiperescaladores centrado en Estados Unidos.
- Junio de 2026: Arista Networks anunció la Serie 7060XE7, un portafolio de plataformas de red de 1,6T diseñadas como un supersistema de IA a escala de bastidor que aprovecha el silicio Tomahawk 6 de Broadcom. Las configuraciones con refrigeración por aire están previstas para envío en el cuarto trimestre de 2026 y las variantes con refrigeración líquida para el primer trimestre de 2027, lo que representa la entrada formal de Arista Networks en el dominio de redes de escalado vertical.
- Junio de 2026: Cisco Systems anunció nuevos sistemas basados en Silicon One G300 y ofertas de Óptica Conectable Lineal para centros de datos de IA, con la solución de Óptica Conectable Lineal reduciendo el consumo de energía del módulo óptico en un 50% en comparación con los módulos con retemporizador. Los clientes que despliegan las series N9000 y 8000 con Óptica Conectable Lineal pueden reducir el consumo total de energía del conmutador en un 30%.
- Junio de 2026: Hewlett Packard Enterprise Company utilizó su conferencia Discover 2026 para posicionar las redes impulsadas por Juniper Networks como la base de su estrategia de infraestructura de IA, anunciando el conmutador QFX5220 para clústeres de entrenamiento de IA a gran escala y el QFX5140 para despliegues de inferencia de IA en el borde, junto con la bandeja de conmutadores QFX5252 diseñada para la plataforma de IA a escala de bastidor Helios de AMD.
Alcance del Informe del Mercado Global de Redes de IA de Escalado Vertical
El Mercado Global de Redes de IA de Escalado Vertical hace referencia al segmento industrial especializado que se centra en el desarrollo y despliegue de soluciones de red avanzadas diseñadas para soportar el escalado de cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA) en infraestructuras cada vez más grandes y complejas.
El Informe del Mercado de Redes de IA de Escalado Vertical está Segmentado por Oferta (Hardware, Software y Servicios), Tecnología de Tejido (Tejidos de Escalado Vertical de Aceleradores Propietarios, Tejidos de Escalado Vertical Abiertos, Tejidos de Escalado Vertical Basados en Ethernet y Otros Tejidos de Escalado Vertical Emergentes), Tamaño de Dominio (Hasta 8 Aceleradores, 9 a 72 Aceleradores, 73 a 256 Aceleradores y Más de 256 Aceleradores), Carga de Trabajo (Entrenamiento de IA, Inferencia de IA, Ajuste Fino y Adaptación de Modelos, Computación de Alto Rendimiento y Computación Científica, y Otras Cargas de Trabajo), Usuario Final (Proveedores de Nube a Hiperescala, Proveedores de Nube de IA y de GPU como Servicio, Centros de Datos Empresariales, Centros Gubernamentales, de Investigación y de Computación de Alto Rendimiento, y Centros de Datos de Colocación) y Geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África). Los Pronósticos del Mercado se Proporcionan en Términos de Valor (USD).
| Hardware |
| Software |
| Servicios |
| Tejidos de Escalado Vertical de Aceleradores Propietarios |
| Tejidos de Escalado Vertical Abiertos |
| Tejidos de Escalado Vertical Basados en Ethernet |
| Otros Tejidos de Escalado Vertical Emergentes |
| Hasta 8 Aceleradores |
| 9 a 72 Aceleradores |
| 73 a 256 Aceleradores |
| Más de 256 Aceleradores |
| Entrenamiento de IA |
| Inferencia de IA |
| Ajuste Fino y Adaptación de Modelos |
| Computación de Alto Rendimiento y Computación Científica |
| Otras Cargas de Trabajo |
| Proveedores de Nube a Hiperescala |
| Proveedores de Nube de IA y de GPU como Servicio |
| Centros de Datos Empresariales |
| Centros Gubernamentales, de Investigación y de Computación de Alto Rendimiento |
| Centros de Datos de Colocación |
| América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| Resto de Europa | |
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Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el valor actual y proyectado del mercado de redes de IA de escalado vertical?
El mercado de redes de IA de escalado vertical fue valorado en 18,76 mil millones USD en 2025, se estima en 28,64 mil millones USD en 2026 y se proyecta que alcance los 82,43 mil millones USD en 2031 a una CAGR del 23,54%.
¿Qué está impulsando la demanda de redes de IA de escalado vertical?
Los principales impulsores de la demanda son los clústeres de entrenamiento de IA de mayor tamaño, la adopción más amplia de tejidos Ethernet abiertos y las crecientes necesidades de densidad de ancho de banda a nivel de bastidor que convierten la red en una parte central del diseño de sistemas de IA.
¿Qué categoría de oferta lidera los ingresos y cuál crece más rápido?
El hardware lideró con el 90,11% de los ingresos en 2025, mientras que se proyecta que el software crezca más rápido a una CAGR del 24,21% hasta 2031 a medida que la automatización y la telemetría adquieren mayor importancia.
¿Qué tecnología de tejido se está expandiendo más rápido?
Se proyecta que los tejidos de escalado vertical abiertos crezcan a una CAGR del 24,62% hasta 2031, aunque los tejidos de escalado vertical de aceleradores propietarios aún representaron la mayor participación de ingresos del 85,33% en 2025.
¿Qué región lidera el gasto y cuál crece más rápido?
América del Norte lideró con una participación del 58,44% en 2025, mientras que se proyecta que Oriente Medio y África se expandan más rápido a una CAGR del 24,42% hasta 2031.
¿Cuál es la principal restricción en los plazos de despliegue?
La preparación en materia de energía y refrigeración, junto con la dependencia de la óptica de alta velocidad y el silicio de conmutación, son los principales factores que retrasan la puesta en marcha de los clústeres incluso cuando la demanda de cómputo sigue siendo sólida.
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